3370 Ｊ－フジタコーポ 2020-12-24 15:00:00
第三者割当による第４回新株予約権(行使価額修正条項付)・第５回新株予約権(行使価額修正条項付)の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 24 日
各 位
会 社 名 株式会社フジタコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 遠藤 大輔
（コード：3370、東証ＪＡＳＤＡＱ）
問合せ先 総務部長 原田 慎吾
（TEL．0144－34－1111）
第三者割当による第４回新株予約権(行使価額修正条項付)・第５回新株予約権(行使価額修正条項付)の
払込完了に関するお知らせ
当社は、2020 年 11 月 27 日及び同年 12 月２日開催の取締役会において決議いたしました、EVO FUND に対す
る第三者割当の方法による第４回新株予約権(以下「第４回新株予約権」といいます。)の発行並びに株式会社
ＪＦＬＡホールディングス（以下「ＪＦＬＡ」といいます。
）及び株式会社小僧寿し（以下「小僧寿し」とい
い、EVO FUND 及びＪＦＬＡとあわせて、個別に又は総称して「割当先」といいます。
）に対する第三者割当の
方法による第５回新株予約権(以下「第５回新株予約権」といい、第４回新株予約権とあわせて、個別に又は
総称して「本新株予約権」といいます。)の発行に関して、この度同年 12 月 24 日に発行価額の総額 544,800
円の払込みが完了したことを確認いたしましたのでお知らせいたします。なお、本新株予約権の発行に関する
詳細は、2020 年 11 月 27 日付当社プレスリリース「第三者割当による第４回新株予約権(行使価額修正条項
付)・第５回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行及び新株予約権の買取契約（コミット・イシュー※）の
締結に関するお知らせ」並びに同年 12 月２日付当社プレスリリース「第三者割当による第４回新株予約権(行
使価額修正条項付)・第５回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行条件等の決定に関するお知らせ」及び同
年 12 月３日付同プレスリリースの一部訂正をご参照ください。
＜本新株予約権発行の概要＞
(１) 割当日 2020 年 12 月 24 日
480,000 個
(２) 新株予約権の総数 第４回新株予約権：280,000 個
第５回新株予約権：200,000 個
総額 544,800 円
(３) 発行価額 （第４回新株予約権１個当たり 1.16 円、第５回新株予約権１個当たり 1.10
円）
480,000 株(新株予約権１個につき１株)
第４回新株予約権：280,000 株
当該発行による 第５回新株予約権：200,000 株
(４) 上限行使価額はありません。
潜在株式数
下限行使価額は、205 円としますが、下限行使価額においても、潜在株式数は
第４回新株予約権については 280,000 株、第５回新株予約権については
200,000 株です。
(５) 調達資金の額 174,924,800 円(注)
当初行使価額
第４回新株予約権：376 円(注)
行使価額及び行使価
(６) 第５回新株予約権：376 円(注)
額の修正条件
本新株予約権の行使価額は、2020 年 12 月 25 日に初回の修正がされ、以後３
取引日(以下に定義します。)毎に修正されます。取引日とは、株式会社東京
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証券取引所(以下「取引所」といいます。)において売買立会が行われる日を
いいます。本条項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に
行使価額が修正された日(当日を含みます。)から起算して３取引日目の日の
翌取引日(以下「修正日」といいます。)に、修正日に先立つ３連続取引日(以
下「価格算定期間」といいます。)の各取引日においてそれぞれ取引所が発表
する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の 92％に相当する金額の１
円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が、下限行使価額を下回る場合
は下限行使価額とします。)に修正されます。また、いずれかの価格算定期間
内に本新株予約権の発行要項第 11 項の規定に基づく調整の原因となる事由が
発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日においてそれぞれ取引所が
発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されま
す。
第４回新株予約権：第三者割当ての方法により、全ての新株予約権を EVO
FUND に割り当てます。
募集又は割当て方法 第５回新株予約権：第三者割当ての方法により、以下の配分で全ての新株予
(７)
(割当先) 約権をＪＦＬＡ及び小僧寿しに割り当てます。
ＪＦＬＡ：133,000 個
小僧寿し：67,000 個
当社は、EVO FUND との間で、2020 年 12 月 24 日に、下記【ご参考】に記載す
る行使コミット条項、EVO FUND が第４回新株予約権を譲渡する場合には当社
取締役会による承認を要すること等を規定する第４回新株予約権買取契約を
締結しました。
また、当社は、ＪＦＬＡ及び小僧寿しそれぞれとの間で、2020 年 12 月 24 日
に、ＪＦＬＡ及び小僧寿しは第４回新株予約権が残存している期間中は、第
(８) その他 ５回新株予約権を行使しないこと（ただし、第５回新株予約権の割当日から
2021 年 3 月 31 日までは、各暦月において株式会社証券保管振替機構が第５回
新株予約権の行使請求を取り次ぐ最終日の午前 11 時 01 分から同日午後３時
00 分までの間に限り行使することができます。、及び第４回新株予約権の残
）
存している期間中は当社の普通株式を売却しないこと、並びにＪＦＬＡ及び
小僧寿しが第５回新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を
要すること等を規定する第５回新株予約権買取契約を締結しました。
(注) 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正
又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の
行使期間内に行使が行われない場合には、調達資金の額は変動します。なお、上記調達資金の額の計算
に際して用いられている本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権が全て当
初行使価額で行使されたと仮定した場合の金額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時におけ
る市場環境により変化する可能性があります。
【ご参考】
※第４回新株予約権(コミット・イシュー)の特徴
当社が第４回新株予約権の対象となる当社普通株式の予定株数(280,000 株)をあらかじめ定め、行使期間
中の取引日の終値に基づき、第４回新株予約権の発行日の翌取引日(当日を含みます。)以降、2021 年 12 月
24 日(当日を含みます。)までの期間に、EVO FUND が原則として第４回新株予約権の全てを行使する(全部コ
ミット)手法です。またそれに加えて、発行日の翌取引日(当日を含みます。)以降、2021 年３月 31 日(当日
を含みます。)までの期間に、145,000 株相当分以上の第４回新株予約権を行使することを約しております
(部分コミット)。
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発 行 数 280,000 個
発行価額の総額 324,800 円
行使価額の総額 105,280,000 円（注）
行 使 期 間 １年間
修正日に先立つ３連続取引日の各取引日においてそれぞれ取引所が発表する当
行 使 価 額
社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の 92％
１年以内における
全 部 コ ミ ッ ト
第４回新株予約権の発行数全ての行使を原則コミット
３カ月以内における
部 分 コ ミ ッ ト
第４回新株予約権の発行数の 52％以上の行使をコミット
行 使 制 限 なし
下 限 行 使 価 額 205 円
(注) 行使価額の総額は、全ての第４回新株予約権が当初行使価額で行使されたと仮定して算出さ
れた見込額であり、実際の調達金額は第４回新株予約権の行使時における市場環境により変
化する可能性があります。
以 上
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