3356 J-テリロジー 2019-11-20 16:40:00
2020年3月期 第2四半期決算説明会資料 [pdf]

2020年3月期第2四半期
      決算説明会資料
                          株式会社テリロジー




 Securities code : 3356
目次

2020年3月期第2四半期実績                                                              2020年3月期業績予想
業績ハイライト                                                          4            SFAパイプライン                    11
損益計算書                                                            5            2020年3月期業績予想                 12


事業部門別実績                                                                      2020年3月期下期の取り組み
ネットワーク部門                                                         6            2020年3月期下期の取り組み              14
セキュリティ部門                                                         7
モニタリング部門                                                         8
ソリューションサービス部門                                                    9            (ご参考)売上高・利益の推移               21




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            2020年3月期 第2四半期業績




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業績ハイライト
   対前年同期比で増収。黒字体質が定着。
    売上・受注 • 受注活動は堅調に推移したことから売上高は増加
      売 上 高 :1,839百万円(18.4%増                                                  285百万円増)
      受 注 高 :1,808百万円(19.0%増                                                  289百万円増)
      受注残高: 333百万円(17.0%増                                                      48百万円増)
                                                                                                           (対前年比)

        利       益           • 増収効果により利益は増加するも四半期純利益は減少
     経費:販管費等※:760百万円(11.0%増 75百万円増)
                  ※売上原価「技術人件費」含む
     営 業 利 益 : 61百万円( 4百万円増、前期 56百万円)
     経 常 利 益 : 72百万円(28百万円増、前期 44百万円)
     四半期純利益: 43百万円(25百万円減、前期 69百万円)
     (前期は投資有価証券売却益49百万円を特別利益として計上)
                                                                                                               (対前年比)

        財       務           • 自己資本比率は前期末から10.1pt向上し改善
     自己資本比率:2020年3月期第2四半期 55.1%(2019年3月期 45.0%)
     (ご参考)自己資本:2,096百万円(658百万円増、2019年3月期1,438百万円)
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損益計算書
 ●受注活動は堅調に推移したことから売上高は増加
 ●増収効果により利益は増加するが四半期純利益は減少
                                                2019年3月期                                              2020年3月期
        (単位:百万円)
                                                 第2四半期                                                 第2四半期
                                                        金額                               金額                増減額    増減率%
             売上高                                             1,554                       1,839              285   18.4%
        売上総利益                                                  598                         666               68   11.4%
        販売管理費                                                  542                         605               63   11.7%
          営業利益                                                  56                          61                4    8.8%
          経常利益                                                  44                          72               28   65.2%
 親会社株主に帰属する
   四半期純利益
                                                                     69                            43      △25 △37.3%
 為替レート(ドル)                                              110.27円                     108.32円
1株当たり四半期純利益                                               4円49銭                         2円64銭
       自己資本比率                                                30.9%                        55.1%
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事業部門別実績                                             ネットワーク部門
                国内大手製造業を中心のネットワークインフラ構築案件
                     引き続き受注活動は堅調に推移
                                                                    増収
                              売上高:432百万円
                        対前年同期比:33百万円増、増減率:8.3%増
          トピックス
         ・当社グループ主要顧客大手製造業に向けた業務系ネットワーク/
          制御系ネットワーク(IT/OT)の統合ネットワーク基盤整備
              ▶ユーザ管理システム(DHCPサーバなど)構築案件
              ▶IPアドレス管理(IPAM)案件
              ▶セキュアなクラウド型無線LANシステム構築案件(国内拠点展開向け)




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事業部門別実績                                             セキュリティ部門
                  企業向けサイバー攻撃対策案件、
             サイバースレットインテリジェンスサービスは堅調に推移
                                                                    増収
                              売上高:587百万円
                       対前年同期比:111百万円増、増減率:23.4%増
          トピックス
         ・サイバー攻撃/不正アクセスによる情報漏えいなどの脅威が継続
            ▶中央官庁向けネットワーク不正侵入防御セキュリティの大型案件
            ▶中央官庁向け次世代型エンドポイントセキュリティ案件
            ▶国内企業向け標的型攻撃対策クラウドサービス案件
            ▶国内大手金融機関のインターネットバンキング向け不正取引防止対策
             (ワンタイムパスワード)の追加案件
         ・ダークネットから悪意ある情報を取集・分析・提供するサービス
          (サイバースレットインテリジェンスサービス)
            ▶引き続き、官公庁、社会インフラ企業などに本サービスが正式採用へ
         ・サプライチェーンのリスクを可視化するサイバーリスク自動評価サービスは
          立ち上がり堅調
         ・工場/ビル管理向け制御システム・OTセキュリティリスクアセスメントサービス
            ▶国内大手製造業工場向け制御システム・セキュリティリスク分析案件
            ▶国内重要インフラ向け制御システム案件の立ち上がりは堅調
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事業部門別実績                                             モニタリング部門
            当社が得意とするネットワークモニタリング分野に注力した
                      受注活動が加速
                                                                    増収
                              売上高:415百万円
                       対前年同期比:114百万円増、増減率:38.3%増
          トピックス
         ・当社グループ独自のパケットキャプチャ製品採用の
          ネットワークモニタリング案件
             ▶国内大手モバイルキャリア、国内金融機関、国内大手製造業などに導入
         ・独自サービスのITシステム運用監視クラウドサービス
             ▶当社グループの主要顧客を中心に受注活動は堅調に推移
         ・ネットワーク性能管理製品採用のパフォーマンスモニタリング案件
             ▶メガキャリア向けSD-WANパフォーマンスモニタリング装置として導入
             ▶国内インターネットバンキング向けネットワークの可視化に導入


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事業部門別実績                                             ソリューションサービス部門
            訪日外国人旅行客の増加による「みえる通訳」の導入拡大と
            究極的にカンタンなRPAツール「EzAvater」の販路拡大へ
                                                                    増収
                                売上高:403百万円
                          対前年同期比:26百万円増、増減率:7.0%増
         トピックス
         ・多言語リアルタイム映像通訳サービス導入拡大に向け、
          利用シーンに応じたマルチ翻訳機とのセット販売を開始
             ▶アジア全般からの訪日外国人旅行客は増加傾向。
              流通・小売・サービス事業者など、顧客基盤の拡大へ
         ・法人向けクラウド管理型マネージドVPNサービス
             ▶新規案件の獲得などにより堅調に推移(UTM/セキュアSW/簡易SoC)
         ・遠隔会議サービス
             ▶国内拠点対応のTV会議、Web会議、モビリティ対応のZoomの
              サービスラインナップの強化
         ・自社開発の究極的にカンタンなRPAツール「EzAvater」
             ▶生産性の向上、業務の効率化など働き方改革を背景に販売代理店網の拡大強化
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                         2020年3月期 業績予想




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  SFAパイプライン (THQ+TWX+TSW合計)
                                                                                                            2019年11月8日現在
                                                予算(2020年3月期)
                                                           4,130
                                                                                                                単位:百万円
                                      (売上高)

 下期新規営業活動
                                                                   813                            SFAパイプライン
ソリューションサービス                                                                                      ※保守サポート金額含まず
          (月額課金)                                                   357                                           単位:百万円

 SFA※パイプライン                                                        290                        ネットワーク               49
     (受注/売上予定)
           受注残高                                                    831
                                                                                              セキュリティ             191
 製品/サービス:275百万円
 保守サポート:556百万円
                                                                                              モニタリング               43
         上期売上高                                                  1,839
製品/サービス:1,226百万円
 保守サポート:613百万円                                                                                ソリューションサービス
                                                                                              (RPAロボット)             5
※未受注であるが、当社内での予算管理
 ルールに基づく案件の集計
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2020年3月期 業績予想
                                            2019年3月期                                                2020年3月期
      (単位:百万円)
                                               実績                                                      予想

                                                    金額                                 金額                  増減額    増減率%

          売上高                                           3,660                            4,130              469   12.8%

      売上総利益                                             1,403                            1,497               93    6.7%

      販売管理費                                             1,159                            1,217               57    5.0%

        営業利益                                                  244                              280           35   14.7%

        経常利益                                                  229                              260           30   13.2%

      当期純利益                                                   207                              180         △27 △13.2%

 為替レート(ドル)                                         110.91円                          115.00円

1株当たり当期純利益                                         13円45銭                            11円11銭
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           2020年3月期 下期の取り組み




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2020年3月期 下期の取り組み
  当社グループを取り巻く事業環境
     2020年の東京オリンピック・パラリンピック等のメガイベントに向けて
       サイバー空間の脅威に対処するサイバーセキュリティ対策の強化
          ・サイバースレットインテリジェンス:ダークウェブの監視/脅威情報の検知
           ・官公庁、国内大手企業に向けたワークショップの開催
             (地政学リスクによりサイバーリスクが増大)
          ・RedSeal:ネットワークの脆弱性診断(過去のメガイベントで実績)
          ・Nozomi Networks:重要インフラのサイバーテロ対策
       インバウンド対策
          ・みえる通訳とマルチ翻訳機のセット販売

      IIoTなどの新しい技術に向けたセキュリティ対策
       Tempered Networks/Nozomi Networks
          ・IIoT(ビルオートメーションなど)のサイバー・フィジカル・セキュリティ対策

      究極的にカンタンなRPAツール「EzAvater」の付加価値強化
       業界業務特化型のRPAソリューションの展開
          ・業界特化型ERPとの連携
          ・コールセンターの後処理業務(CRM)との連携
          ・AI/OCRとの連携
       パートナー販売網の拡大
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2020年の東京オリンピック・パラリンピック等の
メガイベントに向けて
  メガイベントや地政学リスクによりサイバーリスクが増大。
  サイバー空間の脅威に対処するサイバーセキュリティ対策の強化。
                                            サイバー                  2020年東京オリンピック・パラリンピック
                                             攻撃                          /2025年大阪万博
                                                                 ウェブサイト                        組織委員会             関連企業・団体

                                                                 会場              電気             ガス          水道    交通    金融

■テリロジーが提供するセキュリティソリューション                                                                                   ■セキュリティ対策

       ダークウェブの監視/
                                                                                                                 テロ対策
         脅威情報の検知                                        スレットインテリジェンス
                                                        サービス(脅威情報対策)




    ネットワークの脆弱性診断                                                                                           サイバーセキュリティ対策
                                                      ネットワークセキュリティ分析




      モニタリング/ログ解析                                                                                             ライフライン防御
                                                        産業制御システム(ICS)監視

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2020年の東京オリンピック・パラリンピック等の
メガイベントに向けて
  多言語リアルタイム映像通訳サービス導入拡大に向け、
  利用シーンに応じたマルチ翻訳機とのセット販売を開始。
  マルチ通訳機「arrows hello AT01」                                                           タブレット・スマートフォン利用の
 ・スリープ状態からワンタッチで瞬時に翻訳                                                               多言語リアルタイム映像通訳「みえる通訳」
 ・視覚的でわかりやすい言語選択
 ・オフライン3言語(日・英中)、
  オンライン(Wi-Fi)28言語に対応
 ・カメラをかざしてテキスト翻訳が可能
  (21言語)
                                                                              +
 ・商品パッケージやメニューなどの文字を
  撮影し翻訳が可能
                                                                                            外国語10ヶ国語+手話通訳に対応
  ■守りから「攻めの接客」へ
    マルチ翻訳機で積極的なお声掛け                                                                 みえる通訳で購入につながるセールストーク
    ・ご来店された外国人のお客様へお探しの商品がないかお声掛け                                                    ・お客様のご要望に応じたコンサルティングセールス
    ・おすすめの商品をお声掛け                                                                    ・日本人のお客様と同様のセールストークを交え丁寧な接客




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IIoTなどの新しい技術に向けたセキュリティ対策
  IIoT(ビルオートメーションなど)のセキュリティ対策
  経済産業省では、産業分野別のサイバーセキュリティ確保の一環として、エレベーターや
  空調など多くの制御系機器を有するビル分野に関し、ビルシステムに関するサイバーセ
  キュリティの確保を目的に、サイバーセキュリティ対策の着眼点や具体的対策要件を体系
  的に整理した「ビルシステムにおけるサイバー・フィジカル・セキュリティ対策ガイドラ
  イン」を策定。

                                            サイバー
                                                                ビルシステム
                                             攻撃
                                                                 空調制御                     電気・照明制御                    受変電制御

                                                                 セキュリティ制御                                  防災制御

                                                                               提供
 ■テリロジーが提供するセキュリティソリューション

                      ステルスネットワーク                                                                     モニタリング/ログ解析



                HIPスイッチ(暗号化通信HIPプロトコル)                                                                     産業制御システム(ICS)監視

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生産性の向上、業務の効率化「働き方改革」
遠隔会議サービス
 国内拠点対応のTV会議、Web会議、モビリティ対応の
 Zoomのサービスラインナップの強化。
 世界で最も評価されているビジュアルコミュニケーションサービス。

 Zoomは、「コンサルティング会社による客観評価」、「ユーザーによる主観
 評価」の両面から最上級の評価を得ているビジュアルコミュニケーションサー
 ビスです。

■Zoomのさまざまな利用シーン




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生産性の向上、業務の効率化「働き方改革」
究極的にカンタンなRPAツール「EzAvater」

■パートナー販売網の拡大へ
                                            ゴールドパートナー                                エンドユーザー
            お客様


                                                                                                           株式会社アイルネット
                                                                                                           (関東・働き方改革)

                                           (関東・関西・九州/IT運用の自動化) (中部・関西)
 販売パートナー様
                                                                                                           株式会社ネクステージ
                                                                                                              (関西)
                                                株式会社レゾナゲート
                                            (関東・人材派遣・サポート付RPA)
                                                             (関東・働き方改革) ウチダエスコ株式会社
                                                                      (日本全国・働き方改革)


        テリロジー

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財務体質の強化・収益管理の強化


                                                                                                           当社グループ約30プロダクト
自己株式売却と新株予約権行                                       金融機関との取引条件見直し                                          に対する
使完了による                                              に伴う
                                                                                                             プロダクト別
1,077百万円調達                                                借入利息圧縮
                                                                                                             営業利益管理

当社グループの企業価値最大化                                     運転資金については金融機関か                                          当社グループでは数多くの商
に向けたM&A資金として有効に                                    らの借入により手当致しますが、                                         品・サービスを扱っております
活用致します。                                            取引条件の見直しを行い、今年                                          が、主要なプロダクト(約30品
                                                   度の借入利息は855万円(前年                                         目)に対し、開発から保守まで
                                                   度実績1,611万円、前年度比                                         の全ライフタイムに対し、個別
                                                   ▲756万円、▲46.9%)に圧縮                                       で営業利益まで管理できるよう
                                                   することを目標とします。                                            取り組みを行います。




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    ご参考                   売上高・営業利益の推移(最近5ヵ年)
             (百万円)                                                                                                                     (%)
4,000                        売上高                 営業利益                   営業利益率                                     3,660          40.0
3,500                                                                                        3,221                               35.0
                   2,804                                                                                                         30.0
3,000                                      2,639
                                                                    2,434
2,500                                                                                                                            25.0
                                                                                                                                 20.0
2,000
                                                                                                                                 15.0
1,500
                                                                                                                                 10.0
1,000                                                                                                                            5.0
    500                                                                                                                   244
                                                                                                          166                    0.0
                                                        26
         0                                                                                                                       -5.0
-500                          -212                                            -105                                               -10.0
                     2015年3月期                 2016年3月期                2017年3月期                 2018年3月期            2019年3月期

決      算      期        2015年3月期                   2016年3月期                    2017年3月期                   2018年3月期          2019年3月期

売      上      高           2,804百万円                    2,639百万円                   2,434百万円                      3,221百万円       3,660百万円
営 業 利 益                   △212百万円                          26百万円                 △105百万円                        166百万円          244百万円
営業利益率                              -7.5%                        1.0%                      -4.3%                    5.1%           6.6%
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おかげさまで30周年




   株式会社テリロジーは2019年7月14日をもちまして設立30周年を
  迎えました。弊社が30周年を迎えることができましたのも、ひとえ
  に皆様のお力添えのお蔭です。心より感謝御礼申し上げます。
   これからもテリロジーは、次の20 年、30年に向けて邁進してまい
  ります。今後ともよろしくお願いいたします。

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      済情勢等今後様々な要因によって予想または計画数値と異なる場合があります。




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                                                TEL:03-5213-5533 FAX:03-5213-5532
                                                       E-mail:ir@terilogy.com




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