3341 日本調剤 2020-11-06 15:00:00
2021年3月期 第2四半期決算説明資料 [pdf]

                                                                    2020年11月6日




                                                              (東証一部/証券コード 3341)
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決算ハイライト
   連結 損益計算書
    売上高は、医薬品製造販売事業の好調な販売実績により、前年同期比104.4%となった。
    営業利益は、前年同期比68.2%となったが、全社的なコスト削減策を進めたことにより、期初予想比で大幅な上振れとなった。
                                                                                       21/3
                                                     19/3        20/3       21/3                21/3     期初予想比     修正予想比
                                                                                    2Q修正予想
                                                    2Q実績        2Q実績      2Q期初予想               2Q実績       増減額       増減額
      (単位:百万円)                                                                      (9/23発表)

      売上高                                          118,694      130,297   138,895   135,000    135,999   △2,895       999
      売上原価                                           99,267     107,858   117,469   112,100    112,726   △4,742       626
      売上総利益                                          19,427      22,439    21,426     22,900    23,272    1,846       372
                     対売上比                              16.4%      17.2%     15.4%      17.0%     17.1%        ―         ―

      販売管理費                                          17,880      18,373    21,065     20,600    20,498    △567      △101
                     対売上比                               15.1%     14.1%     15.2%      15.3%     15.1%        ―         ―
                                 消費税等                   6,499     6,890     8,534         ―      9,109      574         ―
                              研究開発費                     1,289     1,372     1,698         ―      1,349     △348         ―

      営業利益                                             1,547      4,066      361       2,300     2,774    2,413       474
                     対売上比                                1.3%      3.1%      0.3%       1.7%      2.0%        ―         ―

      経常利益                                             1,265      4,001      249       2,200     2,665    2,415       465
                     対売上比                                1.1%      3.1%      0.2%       1.6%      2.0%        ―         ―
      親会社株主に帰属する当期純利益                                     744     2,094      △51       1,000     1,555    1,606       555
                     対売上比                                0.6%      1.6%        ―        0.7%      1.1%        ―         ―
      1株あたり
                                                        23.39     69.85     △1.70      33.35     51.89     53.59     18.54
      当期純利益(円)※
     ※ 当社は、2020年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益を算定しております。
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   連結 貸借対照表
      資産の主な増減要因は、商品及び製品の増加約41億円、売掛金の減少約27億円、現金及び預金の減少約16億円によるもの。
      負債の主な増減要因は、未払法人税等の減少約31億円、買掛金の増加約18億円によるものです。


                                                              20/3       20/3       21/3       前期末比
                                                                                                          前期末比
                                                              2Q末        期末         2Q末         増減額
      (単位:百万円)

      流動資産                                                     81,586     87,414     87,885        471     100.5%
      固定資産                                                     97,748     98,137     96,855     △1,282     98.7%
                     有形固定資産                                     69,212     66,082     65,150      △932      98.6%
                     無形固定資産                                     16,669     19,425     19,186      △239      98.8%
                     投資その他                                      11,865     12,628     12,518      △110      99.1%

      資産合計                                                    179,334    185,551    184,741      △810      99.6%
      流動負債                                                     67,680     70,107     71,232      1,124     101.6%
      固定負債                                                     68,849     68,370     65,244     △3,126     95.4%
      負債合計                                                    136,530    138,478    136,476     △2,002     98.6%
      純資産合計                                                    42,804     47,072     48,264      1,191     102.5%
      自己資本                                                     42,799     47,072     48,264      1,191     102.5%
      自己資本比率                                                   23.9%        25.4      26.1%           ―          ―




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   連結 キャッシュ・フロー計算書
    投資活動によるキャッシュ・フローは、医薬品製造販売事業の設備投資ピークアウトに伴い低水準の支出が継続。

                                                              19/3         20/3         21/3         前年同期比
      (単位:百万円)                                                 2Q           2Q           2Q           増減額

      営業活動によるキャッシュ・フロー                                          3,936        9,866        2,434       △7,431
                 税金等調整前四半期純利益                                   1,417        3,745        2,662        △1,082
                 減価償却費                                          2,968        3,036        3,064              27
                 のれん償却額                                              718          730          868        137
                 売上債権の増減額(△は増加)                                 2,187             342     2,903         2,560
                 たな卸資産の増減額(△は増加)                               △5,994       △2,281       △4,847        △2,566
                 仕入債務の増減額(△は減少)                                 4,774        5,889        2,496        △3,392

      投資活動によるキャッシュ・フロー                                        △3,535       △3,506       △3,158           347
                 有形固定資産の取得による支出                                △3,074       △2,797       △2,750              46
                 事業譲受による支出                                      △314         △603         △841          △238
                 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出                       △761               -            -            -

      財務活動によるキャッシュ・フロー                                        △5,550       △6,944         △882          6,061
      現金及び現金同等物の増減額(△は減少)                                     △5,149         △584       △1,606        △1,022
      現金及び現金同等物の期首残高                                          28,464       29,749       32,254          2,505
      現金及び現金同等物の期末残高                                          23,315       29,165       30,647          1,482


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   調剤薬局事業 損益計算書
   売上高は、新型コロナウイルス感染症の影響により、処方箋単価の上昇と処方箋枚数の減少が起きた。前期出店した65店舗の通年
   効果などにより、前年同期比105.8%となった。営業利益は処方箋枚数減少の影響を受け、前年同期比82.2%となった。各種経
   費抑制を強力に進めたことなどにより、期初予想比では大幅な上振れとなった。

                                                  19/3         20/3       21/3     21/3     期初予想比
                                                                                                     期初予想比    前年同期比
                                                 2Q実績         2Q実績      2Q期初予想    2Q実績       増減額
      (単位:百万円)

      売上高                                       101,054       111,763   118,921   118,236    △685     99.4%   105.8%

      売上原価                                         86,856      95,609   103,677   100,875   △2,802    97.3%   105.5%

      売上総利益                                        14,197      16,153    15,243    17,361    2,117   113.9%   107.5%
                          対売上比                       14.0%      14.5%     12.8%     14.7%       ―        ―        ―

      販売管理費                                        10,999      11,745    13,799    13,736     △62     99.5%   117.0%
                          対売上比                       10.9%      10.5%     11.6%     11.6%       ―        ―        ―

      営業利益                                           3,197      4,408     1,444     3,624    2,180   251.0%    82.2%
                          対売上比                         3.2%      3.9%      1.2%      3.1%       ―        ―        ―

      期末店舗数                                             596      611       667       665       △2     99.7%   108.8%

      1店舗あたり売上高                                         171      184       180       179         0    99.6%    96.2%

   ・単位未満切り捨て
   ・各期末店舗数は物販店舗を含む
   ・1店舗あたり売上高:調剤セグメント売上高/期中平均店舗数

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   医薬品製造販売事業 損益計算書
   売上高は、 2019年12月と2020年6月の新規薬価収載品の販売が好調であったことなどにより、前年同期比108.4%となった。
   営業利益は、継続して取り組んでいる経費削減などにより、前年同期比100.7%、期初予想比では153.3%と上振れとなった。


                                                  19/3         20/3      21/3     21/3    期初予想比
                                                                                                   期初予想比    前年同期比
                                                 2Q実績         2Q実績     2Q期初予想    2Q実績      増減額
      (単位:百万円)


      売上高                                          19,431     21,040    23,272   22,812    △459     98.0%   108.4%

      売上原価                                         16,444     17,643    19,739   19,394    △344     98.3%   109.9%

      売上総利益                                          2,986     3,397     3,532    3,417    △114     96.7%   100.6%

                          対売上比                       15.4%     16.1%     15.2%    15.0%       ―        ―        ―

      販売管理費                                          2,642     2,242     2,773    2,254    △519     81.3%   100.5%

                          対売上比                       13.6%     10.7%     11.9%     9.9%       ―        ―        ―

      営業利益                                              344    1,155      758     1,163      404   153.3%   100.7%

                          対売上比                         1.8%     5.5%      3.3%     5.1%       ―        ―        ―

   ・単位未満切り捨て




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   医療従事者派遣・紹介事業 損益計算書
   薬剤師需要の変化により、派遣から紹介へシフトを進めていたところに、新型コロナウイルス感染症の影響が重なり、薬剤師の派遣が減
   少した。一方、薬剤師・医師の紹介は順調に拡大しており、拡大に向けた人員増加により販売管理費が増加。


                                                  19/3         20/3      21/3     21/3    期初予想比
                                                                                                  期初予想比    前年同期比
                                                 2Q実績         2Q実績     2Q期初予想    2Q実績      増減額
      (単位:百万円)


      売上高                                            6,351     6,775     5,769    5,025    △744    87.1%    74.2%

      売上原価                                           3,969     3,871     3,102    2,446    △655    78.9%    63.2%

      売上総利益                                          2,382     2,903     2,666    2,578     △88    96.7%    88.8%

                          対売上比                       37.5%     42.9%     46.2%    51.3%       ―       ―        ―

      販売管理費                                          1,751     1,821     1,921    1,881     △39    97.9%   103.3%

                          対売上比                       27.6%     26.9%     33.3%    37.4%       ―       ―        ―

      営業利益                                              630    1,082      745       696     △48    93.4%    64.3%

                          対売上比                         9.9%    16.0%     12.9%    13.9%       ―       ―        ―

   ・単位未満切り捨て




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   〔参考資料〕連結 前年同期比増減要因

       売上高 (単位:億円、単位未満四捨五入)                                                           営業利益        (単位:億円、単位未満四捨五入)




                          前年新店
                           +65
                                                              製造事業
                                    既存店                        +18
                                     ▲6 C型肝炎                                            41
                                         ▲5                          調整他
                                                                      ▲5   1,360
                                                     人材事業
                                                      ▲18


                  新店
                 19店舗                                                                          調剤事業
                  +8                                                                            ▲8
                                                                                                             製造事業
                                                                                                              +0

        1,303                                                                                         人材事業
                                                                                                       ▲4           調整他    28
                                                                                                                     ▲1




       20/3 2Q                                                             21/3 2Q   20/3 2Q                              21/3 2Q
         実績                                                                  実績        実績                                   実績



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   〔参考資料〕連結 期初予想比増減要因

       売上高 (単位:億円、単位未満四捨五入)                                                           営業利益      (単位:億円、単位未満四捨五入)




                    新店
                    +2

                                                                                                                 製造事業
        1,389                                                                                                     +4
                            前年新店                                                                    経費
                             ▲4                                                                     削減等
                                        既存店                                                         +25                 調整他
                                                                                                                         ▲1
                                                                                                                               28
                                         ▲5
                                                                                                          人材事業
                                                 人材事業
                                                                                                           ▲1
                                                  ▲7
                                                              製造事業
                                                               ▲5


                                                                     調整他
                                                                     ▲10   1,360




                                                                                       4

       21/3 2Q                                                             21/3 2Q   21/3 2Q 調剤事業                             21/3 2Q
       期初予想                                                                  実績      期初予想     ▲3                                実績



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   連結 2021年3月期 通期業績予想
   前提として、新型コロナウイルス感染症の影響により足元の状況が2020年10月から2021年3月まで継続することを想定し、期初予
   想に対して売上高を160億60百万円引き下げた。営業利益は各種経費削減を進めることにより引き上げ、前年水準を維持。

                                                       18/3            19/3       20/3        21/3      21/3修正予想      予想修正
                                                       実績              実績         実績         期初予想       (10/30発表)      増減額
      (単位:百万円)

      売上高                                             241,274          245,687    268,520    291,813      275,753     △16,060
      売上原価                                            197,437          203,711    222,147    243,007      227,117     △15,889
      売上総利益                                             43,837          41,975     46,372     48,806       48,635       △170
                       対売上比                                   18.2%       17.1%      17.3%      16.7%        17.6%           ―

      販売管理費                                             33,250          35,242     38,779     42,302       42,083       △218
                       対売上比                                   13.8%       14.3%      14.4%      14.5%        15.3%           ―
                                   消費税等                       11,892     12,537     15,413     17,306        17,394          88
                                 研究開発費                         2,784      2,764      2,991      3,487         3,116      △371

      営業利益                                              10,587           6,733      7,593      6,504        6,552          48
                       対売上比                                    4.4%       2.7%       2.8%        2.2%         2.4%           ―

      経常利益                                              10,138           6,077      7,405      6,266        6,331          64
                       対売上比                                    4.2%       2.5%       2.8%        2.1%         2.3%           ―

      親会社株主に帰属する当期純利益                                         6,104      3,790      6,697      3,122        3,260         137
                       対売上比                                    2.5%       1.5%       2.5%        1.1%         1.2%           ―

      1株あたり当期純利益(円)※                                      190.84        121.74     223.33      104.14       108.73        4.58
      1株あたり年間配当金(円)※                                          25.00      25.00      25.00       25.00        25.00           ―
     ※ 当社は、2020年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2018年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益及び1株当たり年間配当金を算定しております。

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   セグメント別 2021年3月期 通期業績予想
   新型コロナウイルス感染症の影響により足元の処方箋枚数や処方箋単価への影響が2020年10月から2021年3月まで継続すること
   を想定し、通期の連結業績予想を修正。

                                                                                                             21/3
                                                               18/3       19/3       20/3       21/3                   予想修正
                                                                                                            修正予想
                                                               実績         実績         実績        期初予想                    増減額
                                 (単位:百万円)                                                                 (10/30発表)

                                 売上高                          205,192    208,622    231,001    251,141     239,811     △11,329

                                 売上総利益                         32,928     30,282     34,898     36,204      37,026         822
       調剤薬局事業                                対売上比                16.0%      14.5%      15.1%      14.4%        15.4%        ―

                                 営業利益                          12,411      8,707      9,785      8,606        8,854        248
                                             対売上比                 6.0%       4.2%       4.2%      3.4%          3.7%        ―

                                 売上高                           38,066     40,659     43,072     46,470      45,767       △703

         医薬品                     売上総利益                          6,319      6,877      6,076      7,049        6,912      △136
       製造販売事業                                対売上比                16.6%      16.9%      14.1%      15.2%        15.1%        ―

                                 営業利益                           1,194      1,885      1,301      1,459        2,011        551
                                             対売上比                 3.1%       4.6%       3.0%      3.1%          4.4%        ―

                                 売上高                           11,970     13,083     12,721     11,855        8,760    △3,094

       医療従事者                     売上総利益                          4,604      4,950      5,404      5,562        4,807      △755
      派遣・紹介事業                                対売上比                38.5%      37.8%      42.5%      46.9%        54.9%        ―

                                 営業利益                           1,842      1,478      1,851      1,687        1,015      △672
                                             対売上比                15.4%      11.3%      14.6%      14.2%        11.6%        ―

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成長戦略
   成長戦略



          バランスを重視した出店
                  未来の薬局を見据えた“自力出店 と M&A“、”門前薬局とハイブリッ         調剤薬局事業

                  ド型薬局”などのバランスを重視した出店による規模拡大



          医薬品製造販売事業の拡大                                       医薬品製造
                                                               販売事業
                  研究開発投資による自社承認品目の増強及び収益力向上




          医療従事者派遣・紹介事業の拡大                                     医療従事者
                                                              派遣・紹介事業
                  紹介事業の強化及び新たな事業分野の拡大



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   バランスを重視した出店①
   自力出店とM&Aによるバランスの良い出店を継続。M&A案件は増加傾向にあることから、対象を厳選したうえで、積
   極的にM&Aに取り組む。

       出店数 自力出店とM&A
                                       15/3                   16/3      17/3   18/3           19/3            20/3             21/3 2Q
      出店                                 29                   27         42    36              32              65 ※              19
              自力出店                       28                   22         21    23              26              35                14
              M&A                         1                    5         21    13               6              30                 5
      閉店                                 12                   11         12     8              19              13                 4
      期末店舗数                             511                   527       557    585            598              650              665
           ・物販店舗1店舗を含む                                                                                ※物販店舗から調剤薬局への業態変更1店舗を含む




       21/3 2Q 調剤薬局事業実績(前年同期比)                                                        既存店の調剤売上高推移
                                                                                                         前年同期比
                            調剤売上高                  処方箋枚数             処方箋単価           110%                             107.7%
                                                                                            105.8%
                                                                                                     103.7%
                                                                                     105%
      既存店                          99.4%                  88.6%       112.3%
                                                                                                              99.1%             99.4%
                                                                                     100%
      前年出店                     1618.5%                  967.5%        167.3%
                                                                                      95%
      全店                         105.8%                   95.0%       111.4%
                                                                                      90%
              処方箋枚数 6,858千枚                             処方箋単価 16,965円                        17/3     18/3    19/3     20/3    21/3 2Q

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   バランスを重視した出店②
   門前・敷地内、ハイブリッド型店舗について、バランスを重視した出店を継続。専門医療機関連携ができる門前・敷地
   内薬局、地域連携ができるハイブリッド型薬局の出店と、それに対応した人材投資を実施。

      出店数                 門前薬局とハイブリッド型薬局                                             出店エリア

                                             20/3                     21/3 2Q            全国       門前・敷地内出店
      出店                                       65                         19             都市部      ハイブリッド型出店
           門前・敷地内                              38                          9
           ハイブリッド型                             27                         10                        出店数          期末店舗数
                                                                                          地域
                                                                                                   21/3 2Q       21/3 2Q
      閉店                                       13                          4
      期末店舗数                                   650                         665        北海道                     2        45
                ※物販店舗1店舗を含む、移転による敷地内出店を含む
                                                                                     東北                      0        48

      1都3県における店舗割合                                                                   関東                      9       335
                                                                                     甲信越                     1        25
                                                              2030年に向けたハイブリッド
                                                              型薬局の店舗割合の目標
                                                                                     東海                      1        58
        44%                                                   50%              50%
                                                                                     関西・北陸                   6        78
                          21/3               56%
                           2Q                                        目標              中国・四国                   0        39
                                                                                     九州・沖縄                   0        37

             門前                  ハイブリッド型                        門前    ハイブリッド型        合        計          19          665

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   成長投資①
       人×ICTへの投資
        これからの持続的な成長を支える「人」への投資


                                             Customer Satisfaction 研修(エクセレントサービス研修)



       顧客満足度向上                                                       患者さま対応報告システム(患者さまの声の収集)


                                                                                      顧客対応力施策
                                                                                      (患者さまとの接点強化)



                                                                       在宅医療集合研修(全店舗対象)


                                                                         病院研修(約20病院)
        専門人材育成

                                                                            外来がん治療認定薬剤師


                                                                                             外来がん治療専門薬剤師




                         2000                    2005         2010       2015         2020                  2030
                                                                                                    ※面グラフ:売上高増加イメージ
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   成長投資②
       人×ICTへの投資
        これからの持続的な成長を支える「ICT」への投資

                               調剤システム(調剤業務を支えるプラットホーム)

                                                                        在宅医療支援システム(タブレット)
           ICT
            ×                                                               電子お薬手帳「お薬手帳プラス」 会員数60万人超
        サービスチャネル
                                                                                        FINDAT 「高度DIプラットホーム」

                                                                                            オンライン服薬指導システム
                                                                                            「日本調剤オンライン薬局サービス」


                               インフラ基盤・運営強化 / 情報セキュリティ強化(随時)

                                                              グループウェア / ワークフロー(オンライン稟議決裁)
         業務効率化
           ×                                                                            調剤業務の機械化(調剤ロボット)
         セキュリティ
                                                                                        RPAロボットによる業務自動化

                                                                                            AI(機械学習)による業務効率化

                                                                                            オンライン会議・ビジネスチャット



                         2000                    2005            2010       2015       2020                     2030
                                                                                                      ※面グラフ:売上高増加イメージ
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   医薬品製造販売事業の拡大①

       2021年3月期業績
        薬価改定による薬価引き下げの影響を受け、医療用医薬品市場全体の売上高は前年同期比マイナスで
        推移。一方、当社では販売数量を大幅に増加させたこと等により、厳しい市場環境ながらも1Q・2Qともに増
        収増益となった。

                                                              当社 医薬品製造販売事業   当社 医薬品製造販売事業
                  前年同期比
                                                                  (1Q累計)         (2Q累計)

                      売上高                                        +11.0%          +8.4%

                    営業利益                                          +4.4%          +0.7%


       市場環境
               後発医薬品市場では、昨年10月以降2回の薬価改定が実施され、前年同期比13%前後※と大幅
                な薬価引き下げとなった。
                       2019年10月 10%前後の引き下げ
                       2020年4月   3%前後の引き下げ

               新型コロナウイルス感染症の影響による患者さまの受診控えもあり、医療用医薬品の売上高は前年
                同期比マイナスで推移(IQVIA医薬品市場統計 売上データ 2020年4月~6月 -2.5%)。

                                                                               ※各社薬価改定率を参考に当社作成
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   医薬品製造販売事業の拡大②

    新規薬価収載品が寄与し売上高が順調に増加。厳しい市場環境ではあるものの、調剤薬局事業の拡大に伴う内
    部売上高の拡大に加えて、販売強化により外部売上高も拡大している。


       売上高の推移とその内訳

                    ■四半期ベース売上高(単位:百万円)                                                    ■内・外別売上高(単位:百万円)

                                                                                 25,000       外部売上高   内部売上高
         13,000
                                                              16品目発売
                                        14品目発売                12,073
                                                                                 20,000
         12,000
                                          11,524
                     8品目発売                                                                              10,041
                                                                                           9,256
         11,000      10,881                                            10,739    15,000
                                                     10,508
                               10,159
         10,000                                                                  10,000



                                                                                          11,783        12,771
           9,000                                                                  5,000



           8,000                                                                     0
                        1Q         2Q          3Q        4Q     1Q          2Q             20/3 2Q       21/3 2Q
                                        20/3                         21/3                   (累計)          (累計)


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   医薬品製造販売事業の拡大③

       新規薬価収載品目

           ■2020年6月新規薬価収載品目:16品目                                                             ■販売品目数

                 後発医薬品への変換
                 可能規模(推定※)                               1,010 億円            (品目)
                                                                                           全販売品目      自社承認品目
                                                                              800

                                               名称                                                                 689
                                                                                                           681
                                                                             700                    663
                       セレコキシブ錠                            メマンチン塩酸塩OD錠
                       100㎎「JG」                              20㎎「JG」
                                                                             600             574
                       セレコキシブ錠                                ガランタミンOD錠
                       200㎎「JG」                                 4㎎「JG」
                        エゼチミブ錠                                ガランタミンOD錠      500                     458    466    475
                        10㎎「JG」                                 8㎎「JG」
                     レボセチリジン                                  ガランタミンOD錠             373
                                                                                              388
                                                                             400
                    塩酸塩錠5㎎「JG」                                  12㎎「JG」
                     イミダフェナシン錠                                デュタステリドカプセル
                      0.1㎎「JG」                                 0.5㎎AV 「JG」   300

                   イミダフェナシンOD錠                                  タダラフィル錠
                      0.1㎎「JG」                                 2.5㎎ZA「JG」    200
                                                                                     129
                  メマンチン塩酸塩OD錠                                   タダラフィル錠
                      5㎎「JG」                                    5㎎ZA「JG」     100
                  メマンチン塩酸塩OD錠                                 ラベプラゾールNa錠
                     10㎎「JG」                                     5㎎「JG」
                                                                               0
                                                                                    13/3     16/3   19/3   20/3   21/3
               ※先発品の年間使用数量に、日本ジェネリックの薬価をかけ当社試算
                                                                                                                   2Q


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   医薬品製造販売事業の拡大④
       販売状況

             新規薬価収載品目の販売数量増加による売上高増加に加え、新規薬価収載品目における自社製
              造品比率の向上により利益率の引き上げ
              2020年6月の新規薬価収載品16品のうち、12品目が自社製造品

             既存品は、利益率の高い自社製造品を中心とした販売により利益率が改善

         2019年12月新規収載品目                                                   2020年6月新規収載品目


             炭酸ランタンOD錠は、シェアの拡大により販売数量                                      セレコキシブ錠、エゼチミブ錠、レボセチリジン錠など、
              が増加                                                            市場規模の大きな製品の販売が好調

             ブデホル吸入粉末剤は、先行販売を行ったことによ                                       メマンチン塩酸塩OD錠、ガランタミンOD錠など薬価
              り、トップシェアを獲得                                                    の高い製品のシェアが向上




               炭酸ランタンOD錠                   炭酸ランタンOD錠          ブデホル吸入粉末剤     セレコキシブ錠       エゼチミブ錠     レボセチリジン塩酸塩錠
               250mg「JG」                   500mg「JG」          60吸入「JG」      100mg「JG」     10mg「JG」   5mg「JG」



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   医療従事者派遣・紹介事業の拡大①
   薬剤師の求人需要の変化に伴い、紹介事業へのシフトを進めていた。新型コロナウイルス感染症の影響により、派遣
   需要の落ち込みがあった。紹介需要は底堅く、薬剤師紹介事業の売上高が増加。

       薬剤師紹介事業の拡大
                                                                                  200%
                                                                                                    取引先数

                                                                                  150%                        128%     126%
                                                  売上高                                    100%      100%
            200%
                                                                                  100%


                                                                        160%      50%

            150%                                              146%
                                                                                   0%
                                                                                         18/3 2Q   19/3 2Q   20/3 2Q   21/3 2Q

                          100%               103%
            100%
                                                                                                       成約数
                                                                                  150%                                 125%
                                                                                                             113%
                                                                                  120%   100%
                                                                                                    89%
             50%
                                                                                  90%

                                                                                  60%

                                                                                  30%
               0%
                                                                                   0%
                          18/3 2Q           19/3 2Q           20/3 2Q   21/3 2Q
                                                                                         18/3 2Q   19/3 2Q   20/3 2Q   21/3 2Q

                                                                                          求人登録→マッチング→成約→売上

                                          18/3期2Qの売上高・取引先数・成約数を100%とした売上高・取引先数・成約数の推移
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   医療従事者派遣・紹介事業の拡大②
   医師紹介事業は、新型コロナウイル感染症による影響下においても高い成長力を維持しており、継続して事業が拡
   大。

       医師紹介事業の拡大
                                                                                  600%
                                                                                                    取引先数
                                                                                                                       477%
                                                                                  500%
                                                                                                              404%
                                                 売上高                              400%
            700%
                                                                                  300%
                                                                        619%                       191%
                                                                                  200%
            600%                                                                         100%
                                                              564%                100%
                                                                                   0%
            500%
                                                                                         18/3 2Q   19/3 2Q   20/3 2Q   21/3 2Q

            400%


            300%                                                                                       成約数
                                                                                  500%
                                             217%                                                            389%      378%
                                                                                  400%
            200%
                                                                                  300%
                          100%                                                                     193%
            100%                                                                  200%
                                                                                         100%
                                                                                  100%
               0%                                                                  0%
                          18/3 2Q           19/3 2Q           20/3 2Q   21/3 2Q          18/3 2Q   19/3 2Q   20/3 2Q   21/3 2Q

                                                                                          求人登録→マッチング→成約→売上

                                          18/3期2Qの売上高・取引先数・成約数を100%とした売上高・取引先数・成約数の推移
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   医療従事者派遣・紹介事業の拡大③

       「株式会社WORKERS DOCTORS」の株式取得(孫会社化)


           対象会社について                                           将来展望

        株式会社WORKERS DOCTORSは、首都圏を中心に大手                        日本調剤(株)    (株)メディカルリソース
                                                               薬剤情報         産業医の紹介
        企業や地方自治体に産業医業務提供事業を展開。                                栄養管理情報       産業保健師の紹介


            株式取得の目的                                             (株)WORKERS DOCTORS
                                                                  産業医業務の紹介サービス
         1. 医師事業の強化
            薬剤師事業に並ぶ新たな成長エンジン構築
         2. 全国ネットワークの活用                                              職場のヘルスケア
            1都4県に限られた現在のサービスエリアを全国展開
                                                                  未病・疾病リスクへの対策
         3. グループシナジー効果
            産業医の採用及び既存登録医師の活性化
                                                                  メンタルヘルス対応の強化
         4. オンライン診療及びDX化の推進
         5. 「総合ヘルスケアカンパニー」戦略                                         健康経営への企業支援
            働く方が身体的・精神的・社会的に良好な状態を維持で
            きるよう企業の健康経営を支援                                      ポスト・コロナ時代のヘルスケア



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