3309 Ｒ－積水ハウスリート 2020-02-14 12:25:00
投資法人債（グリーンボンド）の発行に関するお知らせ [pdf]
2020 年 2 月 14 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
積水ハウス・リート投資法人
代表者名 執行役員 井 上 順 一
（コード番号：3309）
資産運用会社名
積水ハウス・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 井 上 順 一
問合せ先 ＩＲ部長 佐 々 木 吉 弥
TEL．03-6447-4870（代表）
投資法人債（グリーンボンド）の発行に関するお知らせ
積水ハウス・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。
）は、本日、投資法人債（グリーンボ
ンド）（以下「本投資法人債」といいます。
）の発行について決定しましたので、下記のとおりお知らせい
たします。
記
1. 本投資法人債の発行
本投資法人債は、グリーンボンドとして発行されます。本投資法人におけるグリーンボンドフレーム
ワーク等の詳細については、2018 年 12 月 14 日付のプレスリリース「グリーンボンド発行に向けた訂正
発行登録書の提出に関するお知らせ」をご参照ください。
(1) 概要
a. 名称
積水ハウス・リート投資法人第 6 回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
（グリーンボンド）
b. 発行総額
金 20 億円
c. 形式
本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、本投資法人債の投資法人債券は
発行しません。
d. 払込金額
各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
e. 償還価額
各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
f. 利率
年 0.500％
g. 各投資法人債の金額
金 1 億円
1
h. 募集方法
一般募集
i. 申込期間
2020 年 2 月 14 日（金）
j. 払込期日
2020 年 2 月 28 日（金）
k. 担保・保証の有無
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はありません。
l. 償還方法及び期限
2030 年 2 月 28 日に総額を償還します。
本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は株式会社証券保管振替機
構が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
m. 利払期日
毎年 8 月 28 日及び 2 月 28 日
n. 財務上の特約
「担保提供制限条項」が付されます。
o. 取得格付
ＡＡ （株式会社日本格付研究所）
p. 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
q. 引受証券会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社
(2) 発行の理由
本投資法人は、財務戦略に基づく資金調達手段の多様化及び有利子負債の返済期限の長期化並びに金
利の固定化の推進を目的として、本投資法人債の発行を決定しました。
また、本投資法人債は、ESG 評価会社であるサステイナリティクスよりセカンドパーティ・オピニオ
ンを取得したグリーンボンドフレームワークに則ったグリーンボンドとして発行され、本投資法人債の
発行を通じて、本投資法人は ESG へ配慮した資産運用の更なる推進及び ESG 投資に関心を持つ投資家層
の拡大を通じた資金調達基盤の強化を目指しています。詳細は 2018 年 12 月 14 日付で公表のプレスリ
リース「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」をご参照ください。
(3) 調達する資金の額、具体的な資金使途及び支出予定時期
a. 調達する資金の額
1,980 百万円（差引手取概算額）
2
b. 調達する資金の具体的な資金使途及び支出予定時期
2020 年 2 月 28 日付で償還期日を迎える積水ハウス・レジデンシャル投資法人第 2 回無担保投資法人
債（以下「第 2 回投資法人債」といいます。
）の償還資金に充当する予定です。
なお、第 2 回投資法人債は、グリーン適格資産（注）の取得資金として調達した借入金の返済原資と
して発行した投資法人債です。
（注）グリーン適格資産とは、適格クライテリアを満たす新規又は既存資産を指し、グリーンボンドの払込期日において有効
な以下のいずれかの第三者認証を保持している物件又は以下のいずれかの第三者認証を将来取得予定である物件をいいます。
・DBJ Green Building 認証における 3 つ星、4 つ星又は 5 つ星の評価
・CASBEE 不動産評価認証における A 又は S ランク
なお、現時点における第三者認証の有効期間は認証取得日から、DBJ Green Building 認証は 3 年間、CASBEE 不動産評価認
証は 5 年間です。今後新規の認証取得及び認証の再取得にあたっては、上記有効期間は変更となる可能性があります。
(4) 本投資法人債への投資表明投資家
本日時点において、本投資法人債への投資を表明していただいている投資家を掲載しております。
・青い森信用金庫
・岩手県医師信用組合
・越前信用金庫
・大分県信用組合
・株式会社大光銀行
・桐生信用金庫
・公益財団法人鉄道弘済会
・さわやか信用金庫
・諏訪信用金庫
・但馬信用金庫
・東濃信用金庫
・徳島信用金庫
（注）五十音順で記載しています。
2. 本投資法人債発行後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本投資法人債 本投資法人債
増減
発行前 発行後
短期借入金（注 1） 8,600 8,600 -
長期借入金（注 1） 2）
（注 211,742 211,742 -
（うち 1 年以内返済期限到来分） 2）
（注 34,842 34,842 -
借入金合計 220,342 220,342 -
投資法人債 24,500 24,500 -
（うち 1 年以内償還期限到来分） 2,000 - ▲2,000
有利子負債合計 244,842 244,842 -
（注 1）短期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金とは借入実行日から返済期日までの期
間が 1 年超のものをいいます。
（注 2）2020 年 2 月 28 日に返済期限が到来する長期借入金の返済については考慮していません。
3. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本投資法人債の発行に関わるリスクに関して、本投資法人が 2020 年 1 月 27 日に提出した有価証券報
告書「第一部 ファンド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以 上
※本投資法人のウェブサイト：http://sekisuihouse-reit.co.jp/
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