3309 R-積水ハウスリート 2019-11-27 15:45:00
金利スワップの設定に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 27 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
積水ハウス・リート投資法人
代表者名 執行役員 井 上 順 一
(コード番号:3309)
資産運用会社名
積水ハウス・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 井 上 順 一
問合せ先 IR部長 佐 々 木 吉 弥
TEL.03-6447-4870(代表)
金利スワップの設定に関するお知らせ
積水ハウス・リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。
)は、本日、2019 年 11 月 26 日付プレ
スリリース「資金の借入れに関するお知らせ」で公表いたしました資金の借入れのうち、変動金利による
長期借入金について金利スワップを設定したため、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 金利スワップの設定
(1) 設定の理由
後記「(2) 金利スワップの内容」に記載の 2019 年 11 月 26 日付で締結した個別ローン契約に基づく変動
金利借入れについて、支払金利の固定化を図り、金利変動リスクをヘッジするためです。
(2) 金利スワップの内容
a.金利スワップ契約(契約期間:4 年)
(i) 相手先 株式会社みずほ銀行
(ii) 想定元本 4,000 百万円
(iii) 金利 固定支払金利 0.273%
変動受取金利 全銀協 3 か月日本円 TIBOR + 0.185%
(iv) 開始日 2019 年 11 月 29 日
(v) 終了日 2023 年 11 月 30 日
(vi) 利払日 2020 年 2 月末日を初回とし、以降 3 か月毎の末日及び元本返済期日(但し、当該日が営業日で
ない場合は翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
)
(注) 金利スワップ契約締結により、下記借入れに係る金利は、実質的に 0.273%で固定化されます。なお、金利スワップ契約における
変動受取金利には下限の定め(フロア)が設定されているため、変動受取金利は 0%が下限となります。
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<ヘッジ対象>
借入金額 借入 返済
区分 借入先 利率 借入方法 返済期日 担保
(百万円) 実行日 方法
株式会社三菱UFJ銀行 1,200 左記借入先を
基準金利(全
貸付人とする
株式会社みずほ銀行 200 銀協 3 か月日 期限
2019 年 2019 年 11 月 2023 年 無担保
長期 本円 TIBOR) 一括
11 月 29 日 26 日付の個別 11 月 30 日 無保証
株式会社三井住友銀行 800 に 0.185%を 弁済
ローン契約に
加えた利率
三井住友信託銀行株式会社 1,800 基づく借入れ
合計 4,000 - - - - - -
(注) 当該借入れの詳細につきましては、2019 年 11 月 26 日付で公表したプレスリリース「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照く
ださい。
b.金利スワップ契約(契約期間:6 年 6 か月)
(i) 相手先 株式会社みずほ銀行
(ii) 想定元本 3,500 百万円
(iii) 金利 固定支払金利 0.441%
変動受取金利 全銀協 3 か月日本円 TIBOR + 0.290%
(iv) 開始日 2019 年 11 月 29 日
(v) 終了日 2026 年 5 月 29 日
(vi) 利払日 2020 年 2 月末日を初回とし、以降 3 か月毎の末日及び元本返済期日(但し、当該日が営業日で
ない場合は翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
)
(注) 金利スワップ契約締結により、下記借入れに係る金利は、実質的に 0.441%で固定化されます。なお、金利スワップ契約における
変動受取金利には下限の定め(フロア)が設定されているため、変動受取金利は 0%が下限となります。
<ヘッジ対象>
借入金額 借入 返済
区分 借入先 利率 借入方法 返済期日 担保
(百万円) 実行日 方法
株式会社三菱UFJ銀行 1,400 左記借入先を
基準金利(全
貸付人とする
株式会社みずほ銀行 300 銀協 3 か月日 期限
2019 年 2019 年 11 月 2026 年 無担保
長期 本円 TIBOR) 一括
株式会社三井住友銀行 1,000 11 月 29 日 26 日付の個別 5 月 29 日 無保証
に 0.290%を 弁済
ローン契約に
農林中央金庫 800 加えた利率
基づく借入れ
合計 3,500 - - - - - -
(注) 当該借入れの詳細につきましては、2019 年 11 月 26 日付で公表したプレスリリース「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照く
ださい。
2
c.金利スワップ契約(契約期間:8 年 6 か月)
(i) 相手先 株式会社みずほ銀行
(ii) 想定元本 5,700 百万円
(iii) 金利 固定支払金利 0.599%
変動受取金利 全銀協 3 か月日本円 TIBOR + 0.380%
(iv) 開始日 2019 年 11 月 29 日
(v) 終了日 2028 年 5 月 31 日
(vi) 利払日 2020 年 2 月末日を初回とし、以降 3 か月毎の末日及び元本返済期日(但し、当該日が営業日
でない場合は翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
)
(注) 金利スワップ契約締結により、下記借入れに係る金利は、実質的に 0.599%で固定化されます。なお、金利スワップ契約における
変動受取金利には下限の定め(フロア)が設定されているため、変動受取金利は 0%が下限となります。
<ヘッジ対象>
借入金額 借入 返済
区分 借入先 利率 借入方法 返済期日 担保
(百万円) 実行日 方法
株式会社三菱UFJ銀行 1,700
左記借入先を
基準金利(全
株式会社みずほ銀行 1,300 貸付人とする
銀協 3 か月日 期限
2019 年 2019 年 11 月 2028 年 無担保
長期 株式会社三井住友銀行 1,200 本円 TIBOR) 一括
11 月 29 日 26 日付の個別 5 月 31 日 無保証
に 0.380%を 弁済
みずほ信託銀行株式会社 600 ローン契約に
加えた利率
基づく借入れ
株式会社りそな銀行 900
合計 5,700 - - - - - -
(注) 当該借入れの詳細につきましては、2019 年 11 月 26 日付で公表したプレスリリース「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照く
ださい。
2. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
金利スワップの設定に関わるリスクに関して、本投資法人が 2019 年 7 月 25 日に提出した有価証券報告書
「第一部ファンド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以 上
※本投資法人のウェブサイト:http://sekisuihouse-reit.co.jp/
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