2019 年 11 月 26 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
積水ハウス・リート投資法人
代表者名 執行役員 井 上 順 一
（コード番号：3309）
資産運用会社名
積水ハウス・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 井 上 順 一
問合せ先 ＩＲ部長 佐 々 木 吉 弥
TEL．03-6447-4870（代表）
資金の借入れに関するお知らせ
積水ハウス・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり資金の借入
れ（以下「本借入れ」といいます。）を決定しましたので、お知らせいたします。
記
1. 本借入れの内容
(1） 固定金利借入れ
利率 返済
借入先 借入金額 借入 返済期日
区分 (注 2)(注 3) 借入方法 方法 担保
（注 1） （百万円） 実行日 （注 5）
(注 4) （注 6）
左記借入先を
貸付人とする
期限
株式会社 2019 年 2019 年 11 月 2028 年 無担保
長期 800 0.500% 一括
日本政策投資銀行 11 月 29 日 26 日付の個別 5 月 31 日 無保証
弁済
ローン契約に
基づく借入れ
合計 800 － － － － － －
（注 1） 本借入れのアレンジャーは株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行です。
（注 2） 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
（注 3） 利払日は、2020 年 2 月末日を初回とし、以降毎年 8 月末日及び 2 月末日並びに元本返済期日です。ただし、当該日が営業
日でない場合は翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日を利払日とします。
（注 4） 初回の利息計算期間は、2019 年 11 月 29 日から 2020 年 2 月末日です。
（注 5） 返済期日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を返済期日とします。
（注 6） 本借入れの実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人
は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。
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(2） 変動金利借入れ
利率 返済
借入先 借入金額 借入 返済期日
区分 (注 2)(注 3) 借入方法 方法 担保
(注 1) (百万円) 実行日 （注 6）
(注 4)(注 5) (注 7)
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
1,200
（注 8） 基準金利
（全銀協 3
株式会社みずほ銀行 200
か月日本円 2023 年
TIBOR）に 11 月 30 日
株式会社三井住友銀行 800
0.185％を
三井住友信託銀行 加えた利率
1,800
株式会社
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
1,400 基準金利
（注 8）
（全銀協 3 左記借入先を
株式会社みずほ銀行 300 貸付人とする
か月日本円 2026 年
期限
TIBOR）に 2019 年 2019 年 11 月 5 月 29 日 無担保
長期 株式会社三井住友銀行 1,000 一括
0.290％を 11 月 29 日 26 日付の個別 無保証
弁済
加えた利率 ローン契約に
農林中央金庫 800
基づく借入れ
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
1,700
（注 8）
基準金利
株式会社みずほ銀行 1,300
（全銀協 3
か月日本円 2028 年
株式会社三井住友銀行 1,200
TIBOR）に 5 月 31 日
0.380％を
みずほ信託銀行株式会社 600
加えた利率
株式会社りそな銀行 900
合計 13,200 － － － － － －
（注 1） 本借入れのアレンジャーは株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行です。
（注 2） 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
（注 3） 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日の 2 営業日前の時点における一般社団法
人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する 3 か月物の日本円 TIBOR(Tokyo InterBank Offered Rate)となります。かかる基準金
利は、利払日毎に見直されます。ただし、利息計算期間に対応するレートが存在しない場合は、個別ローン契約に定めら
れた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。基準金利である全銀協日本円 TIBOR の変動につい
ては、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認ください。な
お、上記借入金については金利スワップ契約により支払金利を実質的に固定化する予定であり、詳細については決定した
時点で改めてお知らせします。
（注 4） 利払日は、2020 年 2 月末日を初回とし、以降 3 か月毎の末日及び元本返済期日です。ただし、当該日が営業日でない場合
は翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日を利払日とします。
（注 5） 初回の利息計算期間は、2019 年 11 月 29 日から 2020 年 2 月末日です。
（注 6） 返済期日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を返済期日とします。
（注 7） 本借入れの実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人
は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。
（注 8） 株式会社三菱ＵＦＪ銀行からの借入れは、J-REIT 向け ESG 評価ローンです。詳細につきましては、2019 年 4 月 26 日付で
公表の「『MUFG J-REIT 向け ESG 評価 supported by JCR』における最高評価『S ランク』の取得に関するお知らせ」をご
参照ください。
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(3） 本借入れの理由
本借入れは、2019 年 11 月 30 日に返済期日を迎える長期借入金 14,000 百万円(以下「既存借入金」とい
います。)の返済資金に充当します。既存借入金の詳細については、2014 年 12 月 3 日付で公表いたしまし
たプレスリリース「資金の借入れ及び金利スワップの設定に関するお知らせ」をご参照ください。
(4） 本借入れに係る調達資金の額、使途及び支出予定時期
a. 調達資金の額
14,000 百万円
b. 調達資金の具体的な使途
既存借入金の返済資金に充当
c. 支出予定時期
2019 年 11 月 29 日
（既存借入金の返済期日が営業日でないため、既存借入金の個別ローン契約に基づき直前の営業日に返
済します。
）
2. 本借入れ後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本借入れ実行前 本借入れ実行後 増減
短期借入金（注） 8,000 8,000 ―
長期借入金（注） 211,742 211,742 ―
（うち 1 年以内返済期限到来分） 27,892 13,892 ▲14,000
借入金合計 219,742 219,742 ―
投資法人債 24,500 24,500 ―
（うち 1 年以内償還期限到来分） 2,000 2,000 ―
有利子負債合計 244,242 244,242 ―
（注）短期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が
1 年超のものをいいます。
3. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れに関わるリスクに関して、本投資法人が 2019 年 7 月 25 日に提出した有価証券報告書「第一部
ファンド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以 上
※本投資法人のウェブサイト：http://sekisuihouse-reit.co.jp/
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