2019 年 9 月 20 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
積水ハウス・リート投資法人
代表者名 執行役員 井 上 順 一
（コード番号：3309）
資産運用会社名
積水ハウス・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 井 上 順 一
問合せ先 ＩＲ部長 佐 々 木 吉 弥
TEL．03-6447-4870（代表）
資金の借入れ及び既存借入金の一部期限前返済に関するお知らせ
積水ハウス・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。
）は、本日、財務戦略に基づく有利子
負債の長期・固定化の推進及び返済期限の分散化を目的として、資金の借入れ（以下「本借入れ」とい
います。）及び既存借入金の一部期限前返済（以下「本期限前返済」といいます。）を決定しましたので、
下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 資金の借入れ
(1) 本借入れの内容
a. 固定金利借入れ
利率 返済
借入先 借入金額 借入 返済期日
区分 (注 2)(注 3) 借入方法 方法 担保
（注 1） （百万円） 実行日 （注 6）
(注 4)(注 5) （注 7）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 2023 年
1,000
（注 8） 8 月 31 日
左記借入先を 2026 年
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
1,000
（注 8） 貸付人とする 2 月 27 日 期限
2019 年 2019 年 9 月 無担保
長期 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 未定 一括
1,170
（注 8） 9 月 30 日 20 日付の個別 無保証
弁済
ローン契約に 2029 年
株式会社日本政策投資銀行 900
基づく借入れ 2 月 28 日
株式会社池田泉州銀行 300
合計 4,370 － － － － － －
（注 1） 本借入れのアレンジャーは株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行です。
（注 2） 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
（注 3） 利払日は、2020 年 2 月末日を初回とし、以降毎年 2 月末日及び 8 月末日並びに元本返済期日です。ただし、当該日が営
業日でない場合は翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日を利払日とします。
（注 4） 初回の利息計算期間は、2019 年 9 月 30 日から 2020 年 2 月末日です。
（注 5） 利率については決定した時点でお知らせします。
（注 6） 返済期日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を返済期日とします。
（注 7） 本借入れの実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人
は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。
（注 8） 株式会社三菱ＵＦＪ銀行からの借入れは、J-REIT 向け ESG 評価ローンです。詳細につきましては、2019 年 4 月 26 日付で公
表の「『MUFG J-REIT 向け ESG 評価 supported by JCR』における最高評価『S ランク』」の取得に関するお知らせをご参照
ください。
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b. 変動金利借入れ
利率 返済
借入先 借入金額 借入 返済期日
区分 (注 2)(注 3) 借入方法 方法 担保
（注 1） （百万円） 実行日 （注 6）
(注 4)(注 5) （注 7）
株式会社みずほ銀行 1,410
株式会社三井住友銀行 1,200
基準金利（全
三井住友信託銀行株式会社 1,300 銀協 1 か月日
2023 年
本円 TIBOR）
8 月 31 日
みずほ信託銀行株式会社 600 に 0.185％を
加えた利率
株式会社りそな銀行 700
信金中央金庫 200
株式会社みずほ銀行 1,500 左記借入先
を貸付人と
株式会社三井住友銀行 1,230 する 2019 年 期限
2019 年 無担保
長期 9 月 20 日付 一括
9 月 30 日 無保証
三井住友信託銀行株式会社 200 の個別ロー 弁済
ン契約に基
みずほ信託銀行株式会社 600 づく借入れ
基準金利（全
銀協 1 か月日
株式会社りそな銀行 800 2026 年
本円 TIBOR）
2 月 27 日
に 0.290％を
農林中央金庫 900
加えた利率
株式会社福岡銀行 400
信金中央金庫 300
株式会社七十七銀行 300
株式会社山口銀行 300
合計 11,940 － － － － － －
（注 1） 本借入れのアレンジャーは株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行です。
（注 2） 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
（注 3） 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日の 2 営業日前の時点における一般社団
法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する 1 か月物の日本円 TIBOR(Tokyo InterBank Offered Rate)となります。かかる基
準金利は、利払日毎に見直されます。ただし、利息計算期間に対応するレートが存在しない場合は、個別ローン契約に
定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。基準金利である全銀協日本円 TIBOR の変
動については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認く
ださい。なお、上記借入金については金利スワップ契約により支払金利を実質的に固定化する予定であり、詳細につい
ては決定した時点で改めてお知らせします。
（注 4） 利払日は、2019 年 10 月末日を初回とし、以降毎月末日及び元本返済期日です。ただし、当該日が営業日でない場合は
翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日を利払日とします。
（注 5） 初回の利息計算期間は、2019 年 9 月 30 日から 2019 年 10 月末日です。
（注 6） 返済期日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を返済期日とします。
（注 7） 本借入れの実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法
人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。
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(2) 本借入れの理由
本期限前返済の返済資金に充当するため。
(3) 本借入れに係る調達資金の額、使途及び支出予定時期
a. 調達資金の額
16,310 百万円
b. 調達資金の具体的な使途
本期限前返済の返済資金に充当
c. 支出予定時期
2019 年 9 月 30 日
2. 既存借入金の一部期限前返済
(1) 本期限前返済の内容
返済前残高 返済額 返済後残高 借入
区分 借入先 返済期日 返済予定日
（百万円） （百万円） （百万円） 実行日
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 11,391 6,339 5,052
2019 年 2020 年 2019 年
短期 株式会社みずほ銀行 9,284 5,166 4,118
6 月 10 日 5 月 29 日 9 月 30 日
株式会社三井住友銀行 8,635 4,805 3,830
合計 29,310 16,310 13,000 － － －
（注）上記借入れの詳細につきましては、2019 年 6 月 6 日付で公表したプレスリリース「資金の借入れに関するお知らせ」及び 2019 年 7
月 5 日付で公表したプレスリリース「借入金の期限前返済に関するお知らせ」をご参照下さい。
(2) 返済資金
前記「1. 資金の借入れ」に記載の本借入れに係る調達資金合計 16,310 百万円を充当します。
3. 本借入れ及び本期限前返済実行後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本借入れ及び 本借入れ及び
増減
本期限前返済実行前 本期限前返済実行後
短期借入金（注） 29,310 13,000 ▲16,310
長期借入金（注） 195,432 211,742 16,310
（うち 1 年以内返済期限到来分） 27,892 27,892 ―
借入金合計 224,742 224,742 ―
投資法人債 19,500 19,500 ―
（うち 1 年以内償還期限到来分） 2,000 2,000 ―
有利子負債合計 244,242 244,242 ―
（注）短期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が
1 年超のものをいいます。
4. 今後の見通し
2019 年 6 月 18 日付「2019 年 4 月期 決算短信（REIT）
」にて公表しました 2019 年 10 月期（2019 年 5
月 1 日～2019 年 10 月 31 日）及び 2020 年 4 月期（2019 年 11 月 1 日～2020 年 4 月 30 日）の運用状況及び
分配金の予想に変更はありません。
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5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れ及び本期限前返済に関わるリスクに関して、本投資法人が 2019 年 7 月 25 日に提出した有価証
券報告書「第一部ファンド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以 上
※本投資法人のウェブサイト：http://sekisuihouse-reit.co.jp/
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