3309 Ｒ－積水ハウスリート 2019-07-05 11:10:00
借入金の期限前返済に関するお知らせ [pdf]
2019 年 7 月 5 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
積水ハウス・リート投資法人
代表者名 執行役員 井 上 順 一
（コード番号：3309）
資産運用会社名
積水ハウス・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 井 上 順 一
問合せ先 ＩＲ部長 佐 々 木 吉 弥
TEL．03-6447-4870（代表）
借入金の期限前返済に関するお知らせ
積水ハウス・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。
）は、本日、借入金の期限前返済（以
下「本期限前返済」といいます。
）について決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1． 本期限前返済の内容
(1) 本期限前返済 ①
返済前残高 返済額 返済後残高
区分 借入先 借入実行日 返済期限 返済予定日
（百万円） （百万円） （百万円）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 2,600 2,600 ―
2019 年 2020 年 2019 年
短期 株式会社みずほ銀行 1,900 1,900 ―
2 月 28 日 2 月 28 日 7 月 12 日
株式会社三井住友銀行 2,000 2,000 ―
合計 6,500 6,500 ― ― ― ―
(注) 借入金の詳細につきましては、2019 年 2 月 25 日付で公表の「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照下さい。
(2) 本期限前返済 ②（一部期限前返済）
返済前残高 返済額 返済後残高
区分 借入先 借入実行日 返済期限 返済予定日
（百万円） （百万円） （百万円）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 12,110 719 11,391
2019 年 2020 年 2019 年
短期 株式会社みずほ銀行 9,870 586 9,284
6 月 10 日 5 月 29 日 7 月 12 日
株式会社三井住友銀行 9,180 545 8,635
合計 31,160 1,850 29,310 ― ― ―
(注) 借入金の詳細につきましては、2019 年 6 月 6 日付で公表の「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照下さい。
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2．返済資金
(1) 本期限前返済 ①
2019 年 7 月 11 日を払込期日とする投資法人債の発行による差引手取概算額及び手元資金を充当いたしま
す。
（注）投資法人債の発行については、本日付で公表の「投資法人債（グリーンボンド）の発行に関するお知らせ」をご参照
下さい。
(2) 本期限前返済 ②
2019 年 7 月 9 日を払込期日とする第三者割当による新投資口発行の手取金を充当いたします。
（注）第三者割当による新投資口発行については、2019 年 5 月 23 日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに関する
お知らせ」、2019 年 6 月 3 日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」及
び本日付で公表の「第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ」をご参照下さい。
3．本期限前返済後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本期限前返済 本期限前返済
実行前 実行後 増減
（2019 年 7 月 11 日） （2019 年 7 月 12 日）
短期借入金（注） 37,660 29,310 ▲8,350
長期借入金（注） 195,432 195,432 ―
（うち 1 年以内返済期限到来分） 20,792 20,792 ―
借入金合計 233,092 224,742 ▲8,350
投資法人債 19,500 19,500 ―
（うち 1 年以内償還期限到来分） 2,000 2,000 ―
有利子負債合計 252,592 244,242 ▲8,350
（注）短期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金とは借入実行日から返済期日までの
期間が 1 年超のものをいいます。
4．今後の見通し
2019 年 6 月 18 日付「2019 年 4 月期決算短信（REIT）
」にて公表しました 2019 年 10 月期（2019 年 5 月
1 日～2019 年 10 月 31 日）及び 2020 年 4 月期（2019 年 11 月 1 日～2020 年 4 月 30 日）の運用状況及び
分配金の予想に変更はありません。
5．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本期限前返済に関わるリスクに関して、本投資法人が 2019 年 5 月 23 日に提出した有価証券届出書
「第二部参照情報 第 2 参照書類の補完情報 3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以 上
※本投資法人のウェブサイト：http://sekisuihouse-reit.co.jp/
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