3309 Ｒ－積水ハウスリート 2021-08-26 15:00:00
資金の借入れに関するお知らせ [pdf]
2021 年 8 月 26 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
積水ハウス・リート投資法人
代表者名 執行役員 木 田 敦 宏
（コード番号：3309）
資産運用会社名
積水ハウス・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 阿 部 亨
問合せ先 取締役 ＩＲ部長 佐 藤 信 義
TEL．03-6447-4870（代表）
資金の借入れに関するお知らせ
積水ハウス・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり資金の借入れ
（以下「本借入れ」といいます。
）を決定しましたので、お知らせいたします。
記
1. 本借入れの内容
（1）固定金利借入れ
利率 返済
借入先 借入金額 借入 返済期日
区分 (注 2)(注 3) 借入方法 方法 担保
（注 1） （百万円） 実行日 （注 6）
(注 4)(注 5） （注 7）
株式会社みずほ銀行 2,650
株式会社三井住友銀行 2,110
左記借入先を
貸付人とする
三井住友信託銀行株式会社 480 期限
2021 年 2021 年 8 月 2029 年 無担保
長期 未定 一括
8 月 31 日 26 日付の個別 8 月 31 日 無保証
みずほ信託銀行株式会社 200 弁済
ローン契約に
基づく借入れ
株式会社りそな銀行 300
農林中央金庫 210
合計 5,950 － － － － － －
（注 1） 上記借入れのアレンジャーは株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行です。
（注 2） 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
（注 3） 利払日は、2022 年 2 月末日を初回とし、以降毎年 8 月末日及び 2 月末日並びに元本返済期日です。ただし、当該日が営業日で
ない場合は翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日を利払日とします。
（注 4） 初回の利息計算期間は、2021 年 8 月 31 日から 2022 年 2 月末日です。
（注 5） 利率については決定次第お知らせします。
（注 6） 返済期日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を返済期日とします。
（注 7） 上記借入れの実行後返済期日までの間に本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、
借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。
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（2）変動金利借入れ
利率 返済
借入先 借入金額 借入 返済期日
区分 (注 2)(注 3) 借入方法 方法 担保
(注 1) (百万円) 実行日 （注 6）
(注 4)(注 5) (注 7)
株式会社みずほ銀行 1,280 基準金利 左記借入先を
（全銀協 3 貸付人とする
期限
か月日本円 2021 年 2021 年 8 月 2024 年 無担保
長期 株式会社三井住友銀行 1,030 一括
TIBOR）に 8 月 31 日 26 日付の個別 8 月 30 日 無保証
弁済
0.190％を ローン契約に
三井住友信託銀行株式会社 500 加えた利率 基づく借入れ
合計 2,810 － － － － － －
（注 1） 上記借入れのアレンジャーは株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行です。
（注 2） 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
（注 3） 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日の 2 営業日前の時点における一般社団法人全
銀協 TIBOR 運営機関が公表する 3 か月物の日本円 TIBOR(Tokyo InterBank Offered Rate)となります。かかる基準金利は、利払
日毎に見直されます。ただし、利息計算期間に対応するレートが存在しない場合は、個別ローン契約に定められた方法に基づ
き算定される当該期間に対応する基準金利となります。基準金利である全銀協日本円 TIBOR の変動については、一般社団法人
全銀協 TIBOR 運営機関のウェブサイト（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認下さい。
（注 4） 利払日は、2021 年 11 月末日を初回とし、以降 3 か月毎の末日及び元本返済期日です。ただし、当該日が営業日でない場合は翌
営業日とし、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日を利払日とします。
（注 5） 初回の利息計算期間は、2021 年 8 月 31 日から 2021 年 11 月末日です。
（注 6） 返済期日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を返済期日とします。
（注 7） 上記借入れの実行後返済期日までの間に本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、
借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。
2. 本借入れの理由
本借入れ 8,760 百万円は、2021 年 8 月 31 日に返済期日を迎える長期借入金 8,760 百万円（以下「既存借
入金」といいます。
）の返済資金に充当します。既存借入金の詳細については、積水ハウス・レジデンシャル
投資法人（以下「SHI」といいます。
）が 2014 年 8 月 26 日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」
(注)、本投資法人が 2017 年 8 月 23 日付で公表した「資金の借入れ及び既存借入金の期限前返済に関するお知
らせ」及び 2018 年 8 月 28 日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照下さい。
(注) 本投資法人は、本投資法人を吸収合併存続法人とし、SHIを吸収合併消滅法人とする2018年5月1日付吸収合併により、SHIの借入金に
係る債務を承継しています。
3. 本借入れに係る調達資金の額、使途及び支出予定時期
(1) 調達資金の額
8,760 百万円
(2) 調達資金の具体的な使途
既存借入金の返済資金に充当
(3) 支出予定時期
2021 年 8 月 31 日
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4. 本借入れ実行後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本借入れ実行前（注 1） 本借入れ実行後 増減
短期借入金（注 2） － － －
長期借入金（注 2） 215,442 215,442 －
（うち 1 年以内返済期限到来分） 47,990 39,230 ▲8,760
借入金合計 215,442 215,442 －
投資法人債 34,500 34,500 －
（うち 1 年以内償還期限到来分） 3,000 3,000 －
有利子負債合計 249,942 249,942 －
（注 1） 本借入れ実行前には、2021 年 7 月 30 日付で公表した「借入金の期限前返済に関するお知らせ」に記載の期限前返済後の借入金等
の残高を記載しています。
（注 2） 短期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間
が 1 年超のものをいいます。
5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れに関わるリスクに関して、本投資法人が 2021 年 7 月 26 日に提出した有価証券報告書「第一部
ファンド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以 上
※ 本投資法人のウェブサイト：https://sekisuihouse-reit.co.jp/
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