3309 Ｒ－積水ハウスリート 2021-05-13 12:20:00
投資法人債（グリーンボンド）の発行及び借入金の期限前返済に関するお知らせ [pdf]
2021 年 5 月 13 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
積水ハウス・リート投資法人
代表者名 執行役員 木 田 敦 宏
（コード番号：3309）
資産運用会社名
積水ハウス・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 阿 部 亨
問合せ先 取締役 ＩＲ部長 佐 藤 信 義
TEL. 03-6447-4870（代表）
投資法人債（グリーンボンド）の発行及び借入金の期限前返済に関するお知らせ
積水ハウス・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。
）は、本日、財務戦略に基づく有利子
負債の長期・固定化の推進及び返済期限の分散化を目的として、投資法人債（グリーンボンド）（以下
「本投資法人債」といいます。
）の発行及び借入金の期限前返済（以下「本期限前返済」といいます。）に
ついて決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 本投資法人債の発行
(1) 概要
a. 名称
積水ハウス・リート投資法人第 9 回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
（グリーンボンド）
b. 発行総額
金 20 億円
c. 形式
社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、投資法人債券は発行しません。
d. 払込金額
各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
e. 償還価額
各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
f. 利率
年 0.460％
g. 各投資法人債の金額
金 1 億円
h. 募集方法
一般募集
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i. 申込期間
2021 年 5 月 13 日（木）
j. 払込期日
2021 年 5 月 19 日（水）
k. 担保・保証の有無
担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はありません。
l. 償還方法及び期限
2031 年 5 月 19 日に総額を償還します。
本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は株式会社証券保管振替機
構が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
m. 利払期日
毎年 5 月 19 日及び 11 月 19 日
n. 財務上の特約
「担保提供制限条項」が付されます。
o. 取得格付
ＡＡ （株式会社日本格付研究所）
p. 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
q. 引受証券会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及び
野村證券株式会社
(2) 発行の理由
本投資法人は、財務戦略に基づく資金調達手段の多様化及び有利子負債の返済期限の長期化並びに金
利の固定化の推進を目的として、本投資法人債の発行を決定しました。
また、本投資法人債は、ESG 評価会社であるサステイナリティクスよりセカンドパーティ・オピニオ
ンを取得したグリーンボンドフレームワークに則ったグリーンボンドとして発行され、本投資法人債の
発行を通じて、本投資法人は ESG へ配慮した資産運用の更なる推進及び ESG 投資に関心を持つ投資家層
の拡大を通じた資金調達基盤の強化を目指しています。
(3) 調達する資金の額、具体的な資金使途及び支出予定時期
a. 調達する資金の額
1,980 百万円（差引手取概算額）
b. 調達する資金の具体的な資金使途及び支出予定時期
2021 年 5 月 20 日付で本期限前返済の一部に充当する予定です。詳細につきましては、後記「2. 本期
限前返済」をご参照ください。
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なお、本期限前返済の対象となる既存借入金は、グリーン適格資産（注）の取得資金として調達した
借入金の返済資金として調達した長期借入金です。
（注）グリーン適格資産とは、適格クライテリアを満たす新規又は既存資産を指し、グリーンボンドの払込期日において有効
な以下のいずれかの第三者認証を保持している物件又は以下のいずれかの第三者認証を将来取得予定である物件をいいます。
・DBJ Green Building 認証における 3 つ星、4 つ星又は 5 つ星の評価
・CASBEE 不動産評価認証における A 又は S ランク
なお、現時点における第三者認証の有効期間は認証取得日から、DBJ Green Building 認証は 3 年間、CASBEE 不動産評価認
証は 5 年間です。今後新規の認証取得及び認証の再取得にあたっては、上記有効期間は変更となる可能性があります。
(4) 本投資法人債への投資表明投資家
本日時点において、本投資法人債への投資を表明していただいている投資家を掲載しております。
・淡路信用金庫
・一般財団法人郵政福祉
・越前信用金庫
・株式会社七十七銀行
・株式会社山梨中央銀行
・北おおさか信用金庫
・しずおか焼津信用金庫
・諏訪信用金庫
・第一生命保険株式会社
・淡陽信用組合
・銚子信用金庫
・敦賀信用金庫
・徳島信用金庫
・長野信用金庫
・西兵庫信用金庫
・備北信用金庫
・兵庫信用金庫
・富士信用金庫
・三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
・三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（注）五十音順で記載しています。
2. 本期限前返済
(1) 本期限前返済の内容
返済前残高 返済額 返済後残高 借入
区分 借入先 返済期日 返済予定日
（百万円） （百万円） （百万円） 実行日
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 750 750 －
2020 年 2022 年 2021 年
長期 株式会社みずほ銀行 640 640 －
11 月 30 日 11 月 30 日 5 月 20 日
株式会社三井住友銀行 610 610 －
合計 2,000 2,000 － － － －
（注）上記借入れの詳細につきましては、2020 年 11 月 25 日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照下さい。
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(2) 返済資金
前記「1. 本投資法人債の発行」に記載の本投資法人債の発行による差引手取概算額 1,980 百万円を充
当します。なお、返済総額 2,000 百万円との差額約 20 百万円については、手元資金で充当する予定で
す。
3. 本投資法人債発行及び本期限前返済後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本投資法人債発行及び本 本投資法人債発行及び本
増減
期限前返済前 期限前返済後
短期借入金（注） 3,000 3,000 －
長期借入金（注） 217,442 215,442 ▲2,000
（うち 1 年以内返済期限到来分） 35,590 35,590 －
借入金合計 220,442 218,442 ▲2,000
投資法人債 32,500 34,500 2,000
（うち 1 年以内償還期限到来分） － － －
有利子負債合計 252,942 252,942 －
（注）短期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金とは借入実行日から返済期日までの
期間が 1 年超のものをいいます。
4. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本投資法人債の発行及び本期限前返済に関わるリスクに関して、本投資法人が 2021 年 1 月 28 日に提
出した有価証券報告書「第一部ファンド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容に変
更はありません。
以 上
※ 本投資法人のウェブサイト：https://sekisuihouse-reit.co.jp/
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