2020 年 8 月 21 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
積水ハウス・リート投資法人
代表者名 執行役員 井 上 順 一
（コード番号：3309）
資産運用会社名
積水ハウス・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 井 上 順 一
問合せ先 ＩＲ部長 佐 々 木 吉 弥
TEL．03-6447-4870（代表）
資金の借入れ及び既存借入金の期限前返済に関するお知らせ
積水ハウス・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。 ）は、本日、財務戦略に基づく有利子
負債の長期・固定化の推進及び返済期限の分散化を目的として、資金の借入れ（以下「本借入れ」とい
います。 ）及び既存借入金の期限前返済（以下「本期限前返済」といいます。）を決定しましたので、下
記のとおりお知らせいたします。
記
1. 資金の借入れ
(1） 本借入れの内容
a. 固定金利借入れ
利率 返済
借入先 借入金額 借入 返済期日
区分 (注 2)(注 3) 借入方法 方法 担保
（注 1） （百万円） 実行日 （注 5）
(注 4) （注 6）
左記借入先を 2025 年
400
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 未定 貸付人とする 2 月 28 日
期限
（注 7） （注 8） 2020 年 2020 年 8 月 無担保
長期 1,370 一括
8 月 31 日 21 日付の個別 2027 年 無保証
弁済
ローン契約に 8 月 31 日
株式会社日本政策投資銀行 400 0.360％
基づく借入れ
合計 2,170 － － － － － －
（注 1） 上記借入れのアレンジャーは株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行です。
（注 2） 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
（注 3） 利払日は、2021 年 2 月末日を初回とし、以降毎年 8 月末日及び 2 月末日並びに元本返済期日です。ただし、当該日が営業
日でない場合は翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日を利払日とします。
（注 4） 初回の利息計算期間は、2020 年 8 月 31 日から 2021 年 2 月末日です。
（注 5） 返済期日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を返済期日とします。
（注 6） 上記借入れの実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人
は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。
（注 7） 上記借入れのうち、株式会社三菱ＵＦＪ銀行を借入先とする借入れは、J-REIT 向け ESG 評価ローンです。詳細につきまし
ては、2019 年 4 月 26 日付で公表の「
『MUFG J-REIT 向け ESG 評価 supported by JCR』における最高評価『S ランク』の取
得に関するお知らせ」をご参照下さい。
（注 8） 利率については決定次第お知らせします。
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b. 変動金利借入れ
利率 返済
借入先 借入金額 借入 返済期日
区分 (注 2)(注 3) 借入方法 方法 担保
(注 1) (百万円) 実行日 （注 6）
(注 4)(注 5) (注 7)
株式会社みずほ銀行 300 基準金利
株式会社三井住友銀行 500 （全銀協 3
か月日本円 2025 年
三井住友信託銀行株式会社 2,500
TIBOR）に 2 月 28 日
株式会社りそな銀行 500 0.190％を
株式会社福岡銀行 200 加えた利率
株式会社みずほ銀行 990 左記借入先を
株式会社三井住友銀行 1,840 貸付人とする
期限
2020 年 2020 年 8 月 無担保
長期 三井住友信託銀行株式会社 600 一括
基準金利 8 月 31 日 21 日付の個別 無保証
弁済
みずほ信託銀行株式会社 700 ローン契約に
（全銀協 3
株式会社りそな銀行 500 か月日本円 基づく借入れ 2027 年
農林中央金庫 400 TIBOR）に 8 月 31 日
0.315％を
信金中央金庫 200
加えた利率
株式会社池田泉州銀行 200
株式会社七十七銀行 400
株式会社山口銀行 200
合計 10,030 － － － － － －
（注 1） 上記借入れのアレンジャーは株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行です。
（注 2） 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
（注 3） 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日の 2 営業日前の時点における一般社団法人
全銀協 TIBOR 運営機関が公表する 3 か月物の日本円 TIBOR(Tokyo InterBank Offered Rate)となります。かかる基準金利は、
利払日毎に見直されます。ただし、利息計算期間に対応するレートが存在しない場合は、個別ローン契約に定められた方法
に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。基準金利である全銀協日本円 TIBOR の変動については、一般
社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のウェブサイト（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認下さい。なお、上記借入れに
ついては金利スワップ契約により支払金利を実質的に固定化する予定であり、詳細については決定次第お知らせします。
（注 4） 利払日は、2020 年 11 月末日を初回とし、以降 3 か月毎の末日及び元本返済期日です。ただし、当該日が営業日でない場合は
翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日を利払日とします。
（注 5） 初回の利息計算期間は、2020 年 8 月 31 日から 2020 年 11 月末日です。
（注 6） 返済期日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を返済期日とします。
（注 7） 上記借入れの実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人
は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。
(2） 本借入れの理由
本借入れ 12,200 百万円は、2020 年 8 月 31 日に返済期日を迎える長期借入金 7,100 百万円(以下「本長期
借入金」といいます。)及び同日に本期限前返済を行う短期借入金 5,100 百万円の返済資金に充当します。
本長期借入金の詳細については、積水ハウス・レジデンシャル投資法人（以下「SHI」といいます。）が
2013 年 8 月 27 日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」及び 2017 年 2 月 23 日付で公表した「資
金の借入れに関するお知らせ」(注)を、本期限前返済を行う短期借入金の詳細については本投資法人が
2020 年 4 月 15 日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照下さい。
(注) 本投資法人は、本投資法人を吸収合併存続法人とし、SHIを吸収合併消滅法人とする2018年5月1日付吸収合併により、SHIの借入金に
係る債務を承継しています。
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(3） 本借入れに係る調達資金の額、使途及び支出予定時期
a. 調達資金の額
12,200 百万円
b. 調達資金の具体的な使途
本長期借入金及び本期限前返済の返済資金に充当
c. 支出予定時期
2020 年 8 月 31 日
2. 既存借入金の期限前返済
(1) 本期限前返済の内容
返済前残高 返済額 返済後残高 借入
区分 借入先 返済期日 返済予定日
（百万円） （百万円） （百万円） 実行日
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,670 1,670 －
株式会社みずほ銀行 1,370 1,370 －
株式会社三井住友銀行 1,260 1,260 － 2020 年 2021 年 2020 年
短期
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 300 300 － 4 月 20 日 3 月 31 日 8 月 31 日
株式会社みずほ銀行 260 260 －
株式会社三井住友銀行 240 240 －
合計 5,100 5,100 － － － －
（注）同一借入先・同一条件であってもトランシェが異なるものについては、金額を分けて記載しています。
(2) 返済資金
前記「1. 資金の借入れ」に記載の本借入れに係る調達資金合計 12,200 百万円の一部を充当します。
3. 本借入れ及び本期限前返済実行後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本借入れ及び 本借入れ及び
増減
本期限前返済実行前 本期限前返済実行後
短期借入金（注） 5,100 － ▲5,100
長期借入金（注） 220,342 225,442 5,100
（うち 1 年以内返済期限到来分） 44,810 37,710 ▲7,100
借入金合計 225,442 225,442 －
投資法人債 24,500 24,500 －
（うち 1 年以内償還期限到来分） － － －
有利子負債合計 249,942 249,942 －
（注）短期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が
1 年超のものをいいます。
4. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れ及び本期限前返済に関わるリスクに関して、本投資法人が 2020 年 7 月 27 日に提出した有価証
券報告書「第一部ファンド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容に変更はありませ
ん。
以 上
※本投資法人のウェブサイト：https://sekisuihouse-reit.co.jp/
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