3309 R-積水ハウスリート 2019-02-25 15:30:00
資金の借入れに関するお知らせ [pdf]
2019 年 2 月 25 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
積水ハウス・リート投資法人
代表者名 執行役員 井 上 順 一
(コード番号:3309)
資産運用会社名
積水ハウス・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 井 上 順 一
問合せ先 IR部長 佐 々 木 吉 弥
TEL.03-6447-4870(代表)
資金の借入れに関するお知らせ
積水ハウス・リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。
)は、本日、下記のとおり資金の借入
れ(以下「本借入れ」といいます。)を決定しましたので、お知らせいたします。
記
1.本借入れの内容
<固定金利借入れ>
利率 返済
借入先 借入金額 借入 返済期日
区分 (注 2)(注 3) 借入方法 方法 担保
(注 1) (百万円) 実行日 (注 6)
(注 4)(注 5) (注 7)
株式会社三菱UFJ銀行 300 左記借入先
2024 年
を貸付人と
8 月 30 日
株式会社日本政策投資銀行 376 する 2019 年 期限
2019 年 無担保
長期 未定 2 月 26 日付 一括
2 月 28 日 無保証
株式会社三菱UFJ銀行 450 の個別ロー 弁済
2027 年
ン契約に基
2 月 26 日
株式会社日本政策投資銀行 565 づく借入れ
合計 1,691 - - - - - -
(注 1) 本借入れのアレンジャーは株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行です。
(注 2) 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
(注 3) 利払日は、2019 年 8 月末日を初回とし、以降毎年 2 月末日及び 8 月末日並びに元本返済期日です。ただし、当該日が営
業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を利払日とします。
(注 4) 初回の利息計算期間は、2019 年 2 月 28 日から 2019 年 8 月末日です。
(注 5) 利率については決定した時点でお知らせします。
(注 6) 返済期日は、当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を返済期日とします。
(注 7) 本借入れの実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法
人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。
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<変動金利借入れ>
利率 返済
借入先 借入金額 借入 返済期日
区分 (注 2)(注 3) 借入方法 方法 担保
(注 1) (百万円) 実行日 (注 6)
(注 4)(注 5) (注 7)
株式会社三菱UFJ銀行 2,600 基準金利(全
銀協 1 か月日
2020 年
短期 株式会社みずほ銀行 1,900 本円 TIBOR)
2 月 28 日
に 0.170%を
株式会社三井住友銀行 2,000 加えた利率
左記借入先
株式会社みずほ銀行 2,459 基準金利(全 を貸付人と
銀協 1 か月日 する 2019 年 期限
2019 年 2024 年 無担保
株式会社三井住友銀行 260 本円 TIBOR) 2 月 26 日付 一括
2 月 28 日 8 月 30 日 無保証
に 0.240%を の個別ロー 弁済
みずほ信託銀行株式会社 900 加えた利率 ン契約に基
長期 づく借入れ
株式会社みずほ銀行 1,332 基準金利(全
銀協 1 か月日
2027 年
株式会社三井住友銀行 390 本円 TIBOR)
2 月 26 日
に 0.365%を
みずほ信託銀行株式会社 1,350 加えた利率
合計 13,191 - - - - - -
(注 1) 本借入れのアレンジャーは株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行です。
(注 2) 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
(注 3) 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日の 2 営業日前の時点における一般社団
法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する 1 か月物の日本円 TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。かかる基
準金利は、利払日毎に見直されます。ただし、利息計算期間に対応するレートが存在しない場合は、契約書に定められ
た方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。基準金利である全銀協日本円 TIBOR の変動につい
ては、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/rate/)でご確認ください。
なお、上記借入金のうち長期借入金については金利スワップ契約により支払金利を実質的に固定化する予定であり、詳
細については決定した時点で改めてお知らせします。
(注 4) 利払日は、2019 年 3 月末日を初回とし、以降毎月末日及び元本返済期日です。ただし、当該日が営業日でない場合は
翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を利払日とします。
(注 5) 初回の利息計算期間は、2019 年 2 月 28 日から 2019 年 3 月末日です。
(注 6) 返済期日は、当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日を返済期日とします。
(注 7) 本借入れの実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法
人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。
2.本借入れの理由
本借入れは、2019 年 2 月 28 日に返済期日を迎える既存借入金 12,382 百万円の返済資金及び同日に償
還期限を迎える既存投資法人債 2,500 百万円の償還資金に充当します(注 1)
。当該借入金の詳細につい
ては、積水ハウス・レジデンシャル投資法人(以下「SHI」といいます。
)が 2012 年 7 月 30 日付で公表い
たしましたプレスリリース「資金の借入れに関するお知らせ」及び 2013 年 2 月 5 日付で公表いたしまし
たプレスリリース「資金の借入れに関するお知らせ」並びに 2018 年 2 月 21 日付で公表いたしましたプレ
スリリース「資金の借入れに関するお知らせ」を、当該投資法人債の詳細については、SHI が 2014 年 2
月 18 日付で公表いたしましたプレスリリース「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照ください
(注 2)
。
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(注 1) 当該借入金の返済資金及び当該投資法人債の償還資金の一部に充当するため、2019 年 2 月にグリーンボンドの発
行を予定しておりましたが、足元の金利環境などを踏まえ、延期することを決定しました。当該グリーンボンドの
詳細については、2018 年 12 月 14 日付で公表いたしましたプレスリリース「グリーンボンド発行に向けた訂正発
行登録書の提出に関するお知らせ」をご参照ください。
(注 2) 本投資法人は、本投資法人を吸収合併存続法人とし、SHI を吸収合併消滅法人とする 2018 年 5 月 1 日付吸収合併により、
SHI の当該借入金及び当該投資法人債に係る債務を承継しています。
3.本借入れに係る調達資金の額、使途及び支出予定時期
(1) 調達資金の額
14,882 百万円
(2) 調達資金の具体的な使途
既存借入金 12,382 百万円の返済資金及び既存投資法人債 2,500 百万円の償還資金に充当します。
(3) 支出予定時期
2019 年 2 月 28 日
4.本借入れ後の借入金等の状況
(単位:百万円)
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金(注) 17,000 23,500 6,500
長期借入金(注) 182,432 178,432 ▲4,000
(うち 1 年以内返済期限到来分) 33,174 20,792 ▲12,382
借入金合計 199,432 201,932 2,500
投資法人債 15,500 13,000 ▲2,500
(うち 1 年以内償還期限到来分) 4,500 2,000 ▲2,500
有利子負債合計 214,932 214,932 ―
(注)短期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金とは借入実行日から返済期日までの
期間が 1 年超のものをいいます。
5.今後の見通し
2019 年 1 月 29 日付のプレスリリース「2019 年 4 月期及び 2019 年 10 月期の運用状況及び分配金の予想
の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました本投資法人の 2019 年 4 月期(2018 年 11 月 1 日~2019
年 4 月 30 日)及び 2019 年 10 月期(2019 年 5 月 1 日~2019 年 10 月 31 日)の運用状況及び分配金の予想
に変更はありません。
6.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れに関わるリスクに関して、本投資法人が 2019 年 1 月 28 日に提出した有価証券報告書「第一部
ファンド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以 上
※本投資法人のウェブサイト:http://sekisuihouse-reit.co.jp/
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