3300 M-アンビションDX 2019-11-14 17:00:00
2020年6月期第1四半期決算説明資料 [pdf]

 1Q
                Securities
                   Code




2020
       2020年6月期(1Q)

       決 算 説 明 資 料
       2019年11月14日( 木 )




       株式会社AMBITION          ISIN JP3128650003
  AGENDA                                                                              ISIN JP3128650003   3300




                   01   アンビショングループについて                                        P. 3


                   02   決算サマリー                                                P. 8


                   03   今期業績予想                                                P. 21


                   04   中期目標『AMBITION PROJECT 100』                            P. 25


                   05   プロパティマネジメント事業                                         P. 27


                   06   賃貸仲介事業                                                P. 35


                   07   インベスト事業                                               P. 38


                   08   その他事業                                                 P. 42


                   09   APPENDIX                                              P. 52

FY2020 IR Review                   AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                                      2
01   アンビショングループについて
  事業内容                                                                                            ISIN JP3128650003   3300




  アンビショングループとは
  不動産賃貸管理をメインとして、開発、仕入れ、販売から売買仲介、賃貸仲介、民泊、保険やシステム開発までを
  ワンストップでカバーし、顧客の多様なニーズに応える事業展開をしています。

                        アンビショングループ


                                                                                     不動産会社



                    インベスト事業          プロパティ
                   (デベロップ事業)       マネジメント事業
                    (中古再販事業)        (賃貸管理)



                                                                         2019年7月設立       RPA
                                                                                     (Robotic Process
                                                                                      Automation)

                                                                                     の開発・販売
                     賃貸仲介事業      不動産テック事業

                          少額短期   海外システム
                          保険事業   事業




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  セグメント構成                                                                                           ISIN JP3128650003   3300




                                                                               プロパティマネジメント事業(賃貸管理)
                                                                               アンビショングループの柱!
                                                                               景気に左右されやすい不動産業界においてあまり
                                                                               景気に左右されない安定ビジネス!
                                                 プロパティ
                                               マネジメント事業
                                                (賃貸管理)




インベスト事業
瞬発力抜群!不動産業界の花形事業!
数千万円の物件を次々に開発・販売!
                                                                                                賃貸仲介事業
                                                                                     賃貸仲介       10代後半〜30代の独身をターゲットに
                        インベスト事業
                                                                                      事業        高品質な約2万戸のAMBITION管理物
                                                                                                件を中心に賃貸仲介事業を展開。




不動産テック事業
テクノロジーを活用した住まいの未来を創造
するRPA事業をはじめとした、不動産テック
事業。不動産業界の未来を創造する!                                                                           少額短期保険事業
                           不動産テック                                                 少額短期      賃貸契約の際の保険契約など賃貸管理事業の拡大
                             事業                                                   保険事業      に伴い取り扱い件数の増加が見込める手堅い事業。




海外システム事業                                          海外システム
                                                    事業
ベトナムの現地法人。当社グループのBPO
業務を請け負う。ベトナムと日本の企業向け
にWEBシステムの受託開発等も手掛ける。                                                                        その他事業
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  今期方針
  今期経営方針                                                            ISIN JP3128650003   3300




           2020年6月期方針

    ◇ 営業利益100億円の早期達成を目指す中期目標である「AMBITION PROJECT 100」
          においてPROJECT初年度と位置付け、利益率の高いRPA事業を中心に積極的な
           先行投資(現時点での想定額:5億円程度)を実施予定。

    ◇ 売上高は創業以来13期連続増収を達成するの見込み。

          (中核事業であるプロパティマネジメント事業の更なる成長に対し、
           インベスト事業は前期に比べて新規案件が限られるため、
           売上比率は再びプロパティマネジメント事業がトップとなる見通し)

    ◇ 上期は先行投資の影響により営業減益の計画、

          通期では増益の見通しで過去最高益を達成する見込み。


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  今期これまでの主なトピックス                                                              ISIN JP3128650003   3300




      【2020年6月期第1四半期】

         2019/07/19 合弁会社「株式会社 Re-Tech RaaS (リテックラース)」の設立を発表(設立日:7/29)                   P.44


         2019/08/01 引越+不用品買取のお得な「アン得引越」開始を発表(サービス開始:8/1)                                P.32


         2019/08/08 IoTスマートホステル「&AND HOSTEL HOMMACHI EAST」の                             P.41

                   サブリース契約締結合意を発表

         2019/08/13 中国人留学生向け大手賃貸事業者「Uhomes」と業務提携合意を発表                                   P.37


         2019/08/19 合弁会社「株式会社Re-Tech RaaS (リテックラース)」が                                   P.47

                   ダンゴネットと業務提携合意を発表

         2019/09/30 「RPAリテックラボ」が NTTドコモからRPA業務受託開始を発表                                   P.49


      (ご参考)【2020年6月期第2四半期以降】


         2019/11/07 ヴェリタス開発の新築投資用デザイナーズマンション2棟販売開始を発表                                   P.40

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02   決算サマリー
  連結P/L (前1Q比較)                                                                                ISIN JP3128650003   3300




      売上高は、プロパティマネジメント事業の継続した成長が牽引し、前年同期比9.3%の増収。
      営業利益は、インベスト事業において自社開発物件の販売ではなく中古物件の販売が中心であったため粗利益率が
       低下したことによる減益、RPA事業の先行投資(約1億円)等により同40.9%の減益。
      純利益は、税効果会計に伴う事業税の減少(今期第1四半期の特殊要因)等により同70.8%の減益。

                     連結P/Lサマリー

                                                                                                 (百万円)
                                 2019年6月期                 2020年6月期
                                                                                      前年同期比
                                     1Q                       1Q

                                   金額                            金額

                   売上高             6,320                        6,906                 109.3%

                   売上総利益           1,303                        1,257                  96.5%

                   販売費及び一般管理費      1,030                        1,095                 106.4%

                   営業利益             272                              161               59.1%

                   経常利益             228                              123               54.2%
                   親会社株主に帰属する
                   当期純利益
                                    128                                 37             29.2%


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  売上高の推移 (4年間)                                                                             ISIN JP3128650003   3300




      創業以来毎年増収を続けており、今期も13期連続となる増収の見込み。
      下期偏重のため、通期計画に対する売上高の第1四半期の低進捗は例年の傾向。

                   連結売上高

  (百万円)

   35,000

                                                                                       31,256(予想)
                                                           29,636
   30,000
                                                              6,028

   25,000                     23,278
                               6,720                          10,171
   20,000


                    14,578
   15,000                      7,502
                     4,620                                                           売上高
                                                                                     6,906百万円
                                                                                                    前年同期比
                                                              7,115
   10,000                                                                                          109.3%
                     3,272
                               5,740

     5,000           3,918                                    6,320

                     2,766     3,315
          0
                   2017年6月期   2018年6月期                     2019年6月期                     2020年6月期


                                       ■1Q ■2Q 1Q 2Q 3Q
                                               ■3Q ■4Q                  4Q 今期業績予想

FY2020 IR Review                          AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                                    10
  営業利益と営業利益率の推移 (4年間)                                                                                               ISIN JP3128650003   3300




      第1四半期は例年最も利益が計上しにくく低進捗となる時期。
      RPA事業の先行投資等の影響により、第1四半期の営業利益率は前年同期の4.3%から2.3%に低下。
      通期では増益の計画で、営業利益率も前期とほぼ同水準を確保できる見込み。

                        営業利益
                                                                             5.4%                                 5.3%(予想)
  (百万円)                                         4.9%
    2,300                  2.0%
                                                                             4.3%
                                                                                                                  2.3%
                                                                                                                             1,647(予想)
                                              △1.5%                       1,594
    1,800
                          △3.3%
                                                                            1,250




    1,300                                     1,141
                                               593


       800
                                                                                                           営業利益
                                                                                                                            前年同期比
                          291                  539
                                                                             285                          161百万円            59.1%
       300                 230
                                                                             272
                           109
                   41                   59
                           △90
                                       △50                                  △213
       (200)
                        2017年6月期             2018年6月期          2019年6月期                                          2020年6月期
                                                            1Q 2Q 3Q   4Q
                                 ■1Q ■2Q ■3Q ■4Q        今期業績予想       営業利益率(実績)                     営業利益率(1Q比較)
FY2020 IR Review                                        AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                                               11
  セグメント別売上高の推移 (4年間)                                                                                              ISIN JP3128650003   3300




      前期はインベスト事業のヴェリタスの自社開発物件の販売が好調だったため、売上比率がプロパティマネジメント
       事業を超え50%となったもの、今期はインベスト事業の新規案件数が限られることから、売上比率は再びプロパ
       ティマネジメント事業がトップとなる見込み。
      当第1四半期の売上比率は、主力のプロパティマネジメント事業が51%、賃貸仲介事業が1%、インベスト事業
       が45%、その他事業が2%。

            セグメント別売上高

     %=セグメント別割合


                                                            1%




                                        1%
                                                                          50%


                                             40%



                                                            3%
                                        4%
                          28%

                   5%


                                                                          46%                              2%
                                             55%
                          66%                                                                                      45%
                                                                                                           1%
                                                                                                                   51%


                        2017年6月期            2018年6月期       2019年6月期                                             2020年6月期1Q
                                   ■プロパティマネジメント事業 ■賃貸仲介事業 ■インベスト事業 ■その他事業
                                         プロパティマネジメント事業   賃貸仲介事業     インベスト事業                       今期業績予想
                                                                                              その他事業
FY2020 IR Review                                   AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                                                  12
  セグメント別営業利益の推移 (4年間)                                                                                                     ISIN JP3128650003   3300




      前期までの通期営業利益においては、利益率の高い自社開発物件の販売が含まれるインベスト事業の占める割合が
       最も大きい傾向が続いた。
      しかし、当第1四半期ではプロパティマネジメント事業とインベスト事業が同比率となり、やや変調が見られる。


          セグメント別営業利益

     %=セグメント別割合




                                                                                 72%

                                                 51%




                                         5%
                                                                    1%

                           51%
                                                 45%                                                                       61%
                   10%                                                            30%

                           39%                                                                                -15%         61%
                                         -1%
                                                                  -3%                                             -7%

                         2017年6月期              2018年6月期                      2019年6月期                                   2020年6月期1Q

                                    ■プロパティマネジメント事業 ■賃貸仲介事業 ■インベスト事業 ■その他事業                               今期業績予想
                                          プロパティマネジメント事業   賃貸仲介事業  インベスト事業                            その他事業
FY2020 IR Review                                          AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                                                   13
  セグメント別売上高と営業利益 (プロパティマネジメント事業)                                                                                ISIN JP3128650003   3300




      プロパティマネジメント事業の売上高は、管理戸数の増加と高入居率の維持により前年同期比7.0%の増収。
      プロパティマネジメント事業の営業利益は、生産性の向上と債権回収の促進により同47.9%の大幅増益。


                   売上高                                                                   営業利益




                                        3,551                                                                309百万円
                             前年同期比      百万円                                                        前年同期比
                            +234百万円                                                               +100百万円
                            (+7.0%)                                                               (+47.9%)

                                                                                         209百万円




                   3,317
                   百万円




               2019年6月期1Q             2020年6月期1Q                                     2019年6月期1Q              2020年6月期1Q



FY2020 IR Review                              AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                                                     14
  プロパティマネジメント事業の強み:管理戸数の順調な増加                                                                                                 ISIN JP3128650003   3300




        2007年9月の創業よりプロパティマネジメント事業を中核として展開しています。
        不動産の売買はマクロ経済によって影響を受けますが、当社のプロパティマネジメント事業は順調に業績
        を伸ばしています。
        賃貸管理はストックビジネスであることから、管理戸数の増加により、景気に左右されること無く安定し
        た収益を見込める事業です。今後も物件の適正な価値評価を行いつつ、積極的に拡大していきます。

      管理戸数およびサブリース管理戸数の推移

                               2019年6月期    2019年6月期   1Q増加戸数             2020年6月期             前年同期比
       (戸)                         1Q         期末      (期末比較)                 1Q
                                                                                                                    前年同期           19,462
                      サブリース
    20,000
                       管理戸数
                                 9,631戸     10,250戸        +388戸         10,638戸                110.5%
                                                                                                                    17,578
    18,000              管理物件
                        全体戸数
                                17,578戸     18,996戸        +466戸         19,462戸                110.7%
    16,000

    14,000
                                                                                                                                   10,638
    12,000
                                                                                                                    9,631
    10,000

      8,000

      6,000

      4,000

      2,000

           0

                   2013年6月期     2014年6月期       2015年6月期              2016年6月期                 2017年6月期   2018年6月期       2019年6月期        2020年6月期
                                                                                                                                            1Q

FY2020 IR Review                                          AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                                                       15
  プロパティマネジメント事業の強み:高入居率をキープ                                                                                        ISIN JP3128650003   3300




      需要の高い23区内を中心に、デザイナーズなどハイクオリティな物件を多数保有しており、

      自社で賃貸仲介事業も展開していることで、業界の中でも高水準の入居率をキープしています。


     入居率の推移


    (%)                                                                                                  前年同期            95.9%
     100




       90                                                                                                95.2%



       80                                              2019年6月期                     2020年6月期
                                                           1Q                           1Q

                                        サブリース
                                                                                          95.9%
       70
                                                                   95.2%
                                          入居率
       60




       50
       0

            2013年6月期   2014年6月期   2015年6月期        2016年6月期                     2017年6月期       2018年6月期           2019年6月期        2020年6月期
                                                                                                                                     1Q




FY2020 IR Review                             AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                                                         16
  セグメント別売上高と営業利益 (賃貸仲介事業)                                                                                     ISIN JP3128650003   3300




      賃貸仲介事業の売上高は、戦略的な店舗閉鎖に伴い前年同期比44.5%の減収。
      賃貸仲介事業の営業損益は、赤字幅拡大であるものの、計画通りの推移。

                    売上高                                                                  営業利益



                                                                                     2019年6月期1Q            2020年6月期1Q

                   186百万円    前年同期比
                            △83百万円
                            (-44.5%)




                                       103百万円                                            △17百万円


                                                                                                  前年同期比
                                                                                                  △58百万円
                                                                                                   (-%)
                                                                                                           △75百万円

               2019年6月期1Q              2020年6月期1Q



FY2020 IR Review                              AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                                                   17
  セグメント別売上高と営業利益 (インベスト事業)                                                                                           ISIN JP3128650003   3300




      インベスト事業の売上高は、販売件数の増加により前年同期比12.6%の増収。
      インベスト事業の営業利益は、自社開発物件よりも中古物件の販売が増加し粗利率が低下したことで同25.2%の減益。

                   売上高                                                                     営業利益




                                                                                          412百万円        前年同期比
                                         3,124                                                         △104百万円
                                         百万円
                                                                                                       (-25.2%)
                             前年同期比
                            +350百万円                                                                               308百万円
                            (+12.6%)



                   2,774
                   百万円




               2019年6月期1Q              2020年6月期1Q                                         2019年6月期1Q              2020年6月期1Q



FY2020 IR Review                               AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                                                         18
  セグメント別売上高と営業利益 (その他事業:不動産テック・少額短期保険・海外システム)                                                              ISIN JP3128650003   3300




      その他事業の売上高は、少額短期保険の新規獲得が好調で前年同期比3倍の大幅増収。
      その他事業の営業利益は、RPA事業の先行投資実施(約1億円)による影響で赤字幅拡大。

                   売上高                                                                   営業利益


                                                                                                      システム開発のための人件費
                                                                                         増収による
                                                                                          本来の
                                                                                          増益分
                                                                                         約70百万円
                                 127百万円
                                                                                                     不動産テック事業への先行投資
                      前年同期比
                      85百万円
                     (+203.3%)
                                                                                                先行投資実施
                                                                                                  による
                                                                     2019年6月期1Q                   減益分     2020年6月期1Q

                                                                                                約100百万円
           42百万円                                                       △5百万円
                                                                                                    前年同期比
                                                                                                    △30百万円
                                                                                                     (-%)  △35百万円
        2019年6月期1Q               2020年6月期1Q

FY2020 IR Review                              AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                                                19
  連結B/S                                                                                     ISIN JP3128650003   3300




                     連結B/Sサマリー


                                                                                                (百万円)
                                                                         2020年6月期
                                 2019年6月期末                                              前年増減額
                                                                             1Q

                   流動資産               9,807                                    9,850      43

                   固定資産               3,840                                    4,421     581

                   繰越資産                      10                                   5       △5

                   資産合計            13,659                                     14,278     618

                   流動負債               4,222                                    6,138    1,915

                   固定負債               6,834                                    5,668   △1,166

                   純資産                2,602                                    2,471    △130

                   負債純資産合計         13,659                                     14,278     618



FY2020 IR Review                   AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                                            20
03   今期業績予想
  2020年6月期連結業績予想(上期)                                                                                   ISIN JP3128650003   3300




     2020年6月期上期は、前第4四半期に引き続き、RPA事業を中心とした積極的な先行投資を行っています。

        上期売上高は、プロパティマネジメント事業の堅調な成長により、前年同期比7.1%の増収となる見込み。
        上期営業利益は、RPA事業への積極的な先行投資等により同41.3%の減益の計画。



                   連結P/Lサマリー
                                                                                                            (百万円)


                                 2019年6月期上期            2020年6月期上期予想                         前年同期比    1Q進捗率
                                     実績                                  (注)



            売上高                       13,436                    14,389                      107.1%   48.0%


            営業利益                          557                          327                  58.7%    49.2%


            経常利益                          483                          248                  51.3%    49.6%

            親会社株式に帰属する
            当期純利益
                                          262                          143                  54.6%    25.9%


         (注)本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

FY2020 IR Review                                 AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                                         22
  2020年6月期連結業績予想(通期)                                                                                     ISIN JP3128650003   3300




    今期2020年6月期は、今後のアンビションの成長に重要な様々な新規事業に取り組む方針です。
    そのため、RPA事業を中心に積極的な先行投資を5億円程度(現時点の想定額)を予定しています。

       通期売上高は、インベスト事業の新規案件数が限られていることから前期比5.5%増の堅調な成長となる見込み。
       通期営業利益は、先行投資費用を吸収する形で、同3.3%増と過去最高益を達成する見込み。

                   連結P/Lサマリー

                                                                                                          (百万円)


                                      2019年6月期通期                       2020年6月期通期予想(注)             前期比


               売上高                           29,636                                   31,256       105.5%


               営業利益                           1,594                                        1,647   103.3%


               経常利益                           1,433                                        1,470   102.6%

               親会社株式に帰属する
               当期純利益
                                                736                                         929    126.1%


        (注)本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

FY2020 IR Review                                AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                                            23
  配当政策                                                                                    ISIN JP3128650003   3300




      成長分野への積極的な先行投資を行いつつ、今後も安定的な株主還元を継続予定。


                                            連結配当性向




                              配当性向    20% 以上を目標
                   2019年6月期                                                配当性向   23.1%




                               配当額を据え置き
                   2020年6月期        25.0円/株                                 配当性向   18.3%




FY2020 IR Review                AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                                             24
04   中期目標『AMBITION PROJECT 100』
   AMBITION PROJECT 100                                                                                       ISIN JP3128650003   3300




       (旧)「AMBITION DREAM 1000」売上高1000億円の中長期目標
       →(新)「AMBITION PROJECT 100」営業利益100億円の早期達成を目指す中期目標に改定!
          2020年6月期=PROJECT初年度と位置付け、利益率の高いRPA事業を中心に積極的な先行投資を実施することで、来期
           以降の飛躍的な成長へ。
          中期方針としては、既存事業:ストックビジネスであるプロパティマネジメントの安定成長が主軸+新規事業:利益率
           の高いRPA事業を中心とした急角度の成長=営業利益100億円の早期達成および営業利益率10%を目指す!


                    2.0%
                営業利益率              売上高       営業利益                                            既存事業          新規事業
       2017          2.0%         145.7億円    2.9億円
                                                                               管理物件の拡大              不動産会社向けRPA販売
       2018           4.9%             232.7億円    11.4億円                       保険事業の拡大              不動産会社向けシステム販売
                                                                                                     不動産関連新規事業
       2019                5.4%             296.3億円    15.9億円

(予想)2020                   5.3%              312.5億円    16.4億円

       2021                                                                                          DREAM⇒PROJECTへ
                                                                                                       〜夢を現実に〜
       2022


       2023
                                                                                                       営業利益
                                                                                                       100億円
                                  営業利益率目標
                                   10.0%
                                                                                                       営業利益率
       20XX
                                                                                                        10%
                                   ■プロパティマネジメント事業 ■インベスト事業 ■賃貸仲介事業 ■その他事業

 FY2020 IR Review                                       AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                                         26
05   プロパティマネジメント事業
  プロパティマネジメント事業                                                                                                                         ISIN JP3128650003    3300




  安定的な管理戸数増加で売上に貢献
  需要の高い都内23区に管理物件を持つことにより、
                                                                                        首都圏全域で流入が増加傾向なので
  入居率は業界の中でも高水準をキープしています。                                                            今後も管理物件の増加・高入居率が期待できる!

    管理物件:デザイナーズなどハイクオリティなマンション中心

    エリア:東京(23区中心)+                神奈川・千葉・埼玉の一都三県に集中                              都心部については首都圏周辺部より著しく流入超過の状態が継続しています。
                                                                                  賃貸物件についても不足しがちで、高稼働率を維持しています。
    ターゲット層:若年層向け中心                                                               今後もこの傾向は継続していくと予想しています。


                                                                                        (増加人数)            首都圏エリア別年間流入超過数の推移
                   2019年6月期   2019年6月期   1Q増加戸数   2020年6月期                                80,000
                                                                     前年同期比
                       1Q        期末      (期末比較)       1Q

                                                                                          60,000
    サブリース
     管理戸数
                    9,631戸    10,250戸     +388戸   10,638戸             110.5%
                                                                                          40,000
       管理物件
       全体戸数
                   17,578戸    18,996戸     +466戸   19,462戸             110.7%
                                                                                          20,000

                                                                                              0
                   2019年6月期   2020年6月期                                                ▲10,000
                       1Q         1Q
                                                                                       (20,000)
                                                                                      ▲20,000      2011
                                                                                                     年
                                                                                                          2012
                                                                                                            年
                                                                                                                 2013
                                                                                                                   年
                                                                                                                        2014
                                                                                                                          年
                                                                                                                               2015
                                                                                                                                 年
                                                                                                                                      2016
                                                                                                                                        年
                                                                                                                                             2017
                                                                                                                                               年
                                                                                                                                                      2018
                                                                                                                                                        年
                                                                                                                                                               2019
                                                                                                                                                                 年

                                                                                                                  埼玉県                 千葉県
     サブリース
       入居率
                      95.2%     95.9%                                                                             都区部                 都下




FY2020 IR Review                                   AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                                                                         28
  プロパティマネジメント事業                                                                        ISIN JP3128650003   3300




  安定した自社管理物件獲得のための事業スキーム


                                        投資顧問                            不動産証券化事業



                             管理物件

                    管理物件                                                  管理物件
         インベスト部                プロパティ                                                ヴェリタス
                                                                                   インベストメント
                             マネジメント事業
       投資用マンション売買
                                                                                   ワンルームマンション
                                                                                      開発・売買

                                                        管理物件

                      物件購入         デベロッパー


FY2020 IR Review             AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                                             29
  プロパティマネジメント事業                                                                              ISIN JP3128650003   3300




      テクノロジーの導入でプロパティマネジメント事業の                                業務効率500%                          (当社比)




                                                                                     アンビションと同様の事業を他社が
                      CPMA                                                           行った場合一般的な賃貸管理会社は、
                              24時間入居者対応                                RPA自動処理
                    契約進捗管理
                                                                       更新案内自動処理
                   自動化システム
                               プロパティ                                 督促業務の自動処理
                                                                                      一人当り   50 戸管理
                              マネジメント事業                                 入金自動消込処理
                                                                     賃貸管理システムと       アンビションの場合、
                       IT重説                                          契約管理システムの

                   重説業務の効率化    反響倍増くん
                                                                       データ連携
                                                                              etc.
                                                                                     一人当り   250 戸管理

                              AI 賃貸物件反響予測




FY2020 IR Review                   AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                                             30
  プロパティマネジメント事業                                                                                                                ISIN JP3128650003   3300




  「CPMA」で仲介業務効率、成約件数がアップ

     2018年10月、仲介業者様との日々の膨大な仲介業務を簡素化するソリューションとして、仲介業者様専用サイト・契
     約進捗管理自動化システム「CPMA」(Contract Process Management Automation)を開始しました。



                                                                          空室確認、内見、申込契約進捗管理をwebで一元管理
                                                                          お客様との対応時間を増やし「顧客満足度アップ」
                                   お客様に時間を                                働き方改革の実現
                                   費やしたいのに….



                   仲介業者様
                                                                                                           CPMA登録数
                                                                                                                                5,250件
                      電話で行う多くの確認・進捗管理により                                                                         4,179件
                           業務量が膨大
                                                                                                 3,067件


                       仲介業者様の
                     ご負担を軽減したい….                                        440件
                                           AMBITION
                                                                       2018年10月                  2019年1月             2019年6月     2019年11月現在




FY2020 IR Review                                      AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                                                            31
  プロパティマネジメント事業                                                                                        ISIN JP3128650003   3300




     プロパティマネジメント事業では、お客様の利便性が向上する新サービスを続々と導入し、
     顧客満足度の引き上げに努めています。




          スマホ決済(QRコード)サービス開始                           Subsclifeサービス開始                         アン🉐引越サービス開始




  2019年6月、近年増加傾向にあるモバイル決済                  2019年6月、AMBITIONの取り扱い賃貸物件                      2019年8月、不用品の買い取りをワンストップ
  の ニ ー ズ に 対 応 す る た め 「 PayPay ( ペ イ ペ   にお住いのお客様に対し、家具・家電のサブスク                         で行い、引越しの際にどうしても出てしまう不
  イ)」「LINE Pay(ラインペイ)」による、                 リプション型サービスである、取扱ブランド数                          用品等を売却することで、荷物を軽く、引越し
  QR決済を開始いたしました。これにより、お客                   41、取扱家具数38,000種「subsclife」の提供                  料金をお安くすることができるサービスを開始
  様の賃貸借契約の利便性の向上を図ります。                     を開始いたしました。                                     いたしました。




FY2020 IR Review                               AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                                           32
  中核事業であるプロパティマネジメント事業について                                                                ISIN JP3128650003   3300




  インバウンドの増加により民泊事業にも注力



         大阪・東京が世界トップ10に入るAirbnb                              『セジョリ池上』
         一晩の宿泊者数が400万人を突破!                               2019年1月、世界最大の宿泊予約サイト「Booking.com™」
                                                         が主催する「クチコミアワード2018」を受賞。

                                                                        2016年度に続き2度目の受賞




     特区民泊の大田区に2泊3日から泊まれる
      ・セジョリ池上
      ・HANEDA Bienvenue
     デザイナーズ民泊2棟が好評稼働中!
     その他、インベスト事業で&AND HOSTEL3棟も運営中!




FY2020 IR Review             AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                                                33
  プロパティマネジメント事業                                                                                   ISIN JP3128650003   3300




  2019年4月からの新在留資格運用を受け外国人労働者の環境整備を強化
     AMBITIONが抱える19,462戸の管理物件に占める外国人居住率は8.9%となっています。

     外国籍の累計契約数が直近で2,833件となり、2015年時点から5倍超に急増しています。



            AMBITION管理物件外国籍契約数




                   (件)                          2,833件                               日本における外国人人口

           2,500

                                                                                             2018年12月現在
           2,000
                                                                                    273万1千人
           1,500
                                                                                  (総人口の約2.1%)
           1,000
                             556
              500                                                                 前年比   +16.9万人(注)



                    0
                                                                                  (注)法務省調べ
                         2007年〜2015年    2016年〜2019年9月末
                          (約9年間)                (約4年間)



FY2020 IR Review                       AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                                              34
06   賃貸仲介事業
  賃貸仲介事業                                                                                            ISIN JP3128650003   3300




        お客様のお部屋探しを行う事業です。
        各店舗にご来店いただいたお客様のご要望やお困りごとを丁寧にヒアリングしてライフスタイルなどを把
        握し、理想の住まいをご紹介しています。VALORの一部では、物件を所有しているオーナー様のお宅を
        訪問し、新規で管理物件を獲得する仕事も行います。


                                                      直営仲介
                                                ROOMPIA8店舗
                                                 VALOR6店舗が
                                                     事業を後押し
   ROOMPIA 相模大野店       ROOMPIA WEB・法人課                                              バロー 横浜岡野店   バロー 鶴見店




   バロー 日吉店             ROOMPIA 高田馬場店          バロー 上大岡店                              バロー 二俣川店    ROOMPIA 中目黒店




   ROOMPIA 本八幡店        ROOMPIA 銀座店            ROOMPIA 東大宮店                          バロー 横浜店     ROOMPIA 早稲田店
       (注)店舗写真は一部抜粋しています
FY2020 IR Review                         AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                                              36
  賃貸仲介事業                                                                            ISIN JP3128650003   3300




  中国人留学生向け大手賃貸事業者「Uhomes」との業務提携




                                                                          (注)

         2019年8月、連結子会社である株式会社アンビション・レントは、留学生の住宅紹介事業を行う中国企業
         异乡好居网络科技有限公司(ブランド名:Uhomes(ユーホームス)、以下「Uhomes」)との間で、業務
         提携を行うことについて合意しました。

         Uhomesは、主に中国から国外に出る海外留学生向けの住宅紹介事業を行う中国の大手企業です。設立から
         4年でトータル8万人の中国人留学生に海外の安心・安全なセカンドハウスを提供しています。

         今回の提携を機に、Uhomesの中国からの海外留学生向け不動産情報サイトから、アンビション・レントが
         日本における留学生向け物件を紹介し、成約へ繋ぎます。

       (注)株式会社アンビション・レントは、2019年7月に株式会社アンビション・ルームピアの学生課が独立した会社です。

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07   インベスト事業
  インベスト事業                                                                                                        ISIN JP3128650003   3300




                       ヴェリタスの好調なマンション販売

  有名デザイナー監修 + 都内プレミアムエリア = 高入居率 × 高賃料 = 高利回り!

                                                                                              都区部の平均賃料改定率の推移




                   PCG 市谷甲良町             PCG 北新宿




                               TPCG 潮見                                                                     市況の良し悪しの基準




                   PC 大井町#mo             PCG 東新宿




       子会社であるヴェリタス・インベストメントの新築投資用デザイナーズマンションの好調な販売が、
       インベスト事業の躍進に寄与しています。
       投資用ワンルーム販売で最も重要なことは、投資家のリスクを最低限に抑えることです。
       ヴェリタス・インベストメントは、高賃料 × 高入居率 = 高利回りで多くの投資家のリスクを回避しています。


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  インベスト事業                                                                                      ISIN JP3128650003   3300




    “NEW”2019年11月7日発表!『新築投資用デザイナーズマンション2棟販売開始』

    新築投資用デザイナーズマンションの開発を手掛ける
                                                                                    2020年6月期1Q実績
    ヴ ェ リ タ ス ・ イ ン ベ ス ト メ ン ト で は 、 「 PREMIUM
    CUBE 代々木上原」(東京都渋谷区、竣工予定日:2020年1月下旬、
                                                                           売上高            31.7億円
    入居予定日:2020年1月下旬予定) と「PREMIUM      CUBE 西大
    島」(東京都江東区、竣工予定日:2020年2月中旬、入居予定日:2020年
                                                                           物件決済戸数            93戸
    2月下旬)を販売開始しました。

    中でも、『PREMIUM CUBE 代々木上原』は、定評のあ
    るIoTシステムを導入し、既に売却済みの
    『PREMIUM CUBE G 市谷甲良町』 『PREMIUM CUBE
    大井町#mo』 『THE PREMIUM CUBE G 潮見』に次ぐ
    4棟目の IoT物件となります。

    今後も首都圏のプレミアムエリアにおいて魅力ある開発
    物件でアンビショングループ全体へのシナジー効果を
    追求する計画です。                                                 PREMIUM CUBE 西大島        PREMIUM CUBE 代々木上原



                                                              (注)設計図面等をもとに作成された完成予想図であり、実際とは異なる場合があります。
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  インベスト事業                                                                                                         ISIN JP3128650003   3300




  &AND HOSTELとの事業推進

      2019年8月、「IoT」を使ったユースホテル「&AND HOSTEL
      HOMMACHI EAST」のサブリース契約を締結いたしました。

      既 に サ ブ リ ー ス 契 約 を 締 結 し て い る 「 &AND HOSTEL
      ASAKUSA」「&AND HOSTEL KANDA」に引き続き、「世界
      とつながるスマートホテル」としてご愛顧をお願いいたします。
                                                                                        スマートホステルブランド「&AND HOSTEL」について

                                                                                        and factoryがプロデュースする「&AND HOSTEL」は、最先
                                                                                        端IoTデバイスを1箇所に集結させ、近未来のIoT空間が楽しめ
                                                                                        る体験型宿泊施設です。IoT体験だけでなく、宿泊者同士のコ
      &AND HOSTEL HOMMACHI EAST   &AND HOSTEL ASAKUSA
                                                                                        ミュニケーションが活発なホステルならではの出会いや集いも
                                                                                        楽しめる「世界とつながるスマートホステル」となっています。




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08   その他事業
  その他:不動産テック事業                                                                                     ISIN JP3128650003   3300




                       テクノロジーを活用した住まいの未来を創造する



                                                                                             RPAを活用した
                                人的リソースの                                       お客様の
                   業務効率化                                                                       効率的な
                                  有効活用                                      利便性向上
                                                                                              働き方改革へ



                       A I ・ R PA 事 業                                                     R PA 業 務 受 託 事 業
                                                                                              RPAリテックラボ




                     合弁会社         反響倍増くん                                                       NTTドコモより
                                                                                   IT重説
                   リテックラース設立      サービス開始                                                      RPA業務受託開始




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  その他:不動産テック事業(リテックラース)                                                  ISIN JP3128650003   3300




                    2019年7月、不動産会社向けRPA開発・販売会社として
                       AMBITIONとRPAテクノロジーズの合弁会社
                   株式会社 Re-Tech RaaS (リテックラース)を設立しました。




                                                   ×



                                          リテックラース




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 その他:不動産テック事業(リテックラース)                                                 ISIN JP3128650003   3300




                                       全国の宅地建物取引業者数は124,430社(注)
                                       そのうち約95%は従業員数10名以下。

                                       働き方改革で勤務時間が短縮されるため、業務効率を向上さ
                                       せるニーズが高まっています。

                                       そのニーズに応えるため、RPAテクノロジーズ社と合弁会社
                                       Re-Tech RaaS (リテックラース) を設立し、賃貸管理ソフト
                                       メーカーと業務提携を行い、不動産業者向け業務効率向上の
                                       ためのRPAパッケージを販売します。


                                                              (注)2019年3月末 国土交通省発表




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  その他:不動産テック事業(リテックラース)                                                                                                ISIN JP3128650003   3300




                                      Re-Tech RaaS ビジネスモデル
                    賃貸管理システム
                   開発会社との業務提携                                                                             販売代理店
                                           業務要件                                  業務要件




                                           サービス                                  サービス
                                           サポート              利用者                 サポート
                   様々な賃貸管理システム                                                                        代理店による販路拡大
                   との連携で販路拡大                                                                          サービス提供エリアの拡大
                                                   サービス               業務要件
                                                   サポート               問い合わせ                           様々な賃貸管理システム
                                                                                                      とのRPA連携知識の蓄積


                                                                                                                   ナレッジ
                                                                                                     業務システム       データベース
                                                                                                      ノウハウ




                                         RPA
                                      テクノロジーズ                                         AMBITION                      モノ・サービスの流れ


                                                開発サポート                  業務サポート                   AMBITIONのSEによる
                        RPAシステム開発支援
                                                                                                 業務支援                      情報の流れ
                        新RPA技術情報提供
                                                                                                 顧客サポート支援




FY2020 IR Review                           AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                                                               46
  その他:不動産テック事業(リテックラース)                                                                            ISIN JP3128650003   3300




       2019年8月19日発表!『ダンゴネットとの業務提携』
                      不動産業界の業務効率の向上をサポートします!

                   ダンゴネット社の顧客
                   不動産会社約5000社          全国約12万5000社の不動産会社

AIによる物件掲載で反響数UP!             これまでは
                             ・賃貸管理システム「賃貸名人」
賃貸管理システムと他システムを              ・不動産管理システム
     RPAで連携!                 の単独提供                                              業務システム             業務システム



                                                                           B社               C社

                                                                       条件調整中                交渉中
                   業務提携




                   リテックラース                          リテックラース                              リテックラース




FY2020 IR Review                     AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                                                 47
  その他:不動産テック事業(リテックラース)                                                   ISIN JP3128650003   3300




                                    反響倍増くん




                           AI 賃貸物件反響予測ロボット

              反響倍増くんとは?
               → 物件情報をAIが分析して「お客様が借りたい物件」を予測してくれるロボットです。
              反響倍増くんを使うと…
              店長の代わりにアルバイトが物件情報を入力しても、店長より良い「お客様の反応」が
              得られています。
              反響倍増くんは、業務効率のアップとお客様のニーズを掴むロボットで、
              現在4社がトライアル中です。



FY2020 IR Review               AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                              48
  その他:不動産テック事業(RPAリテックラボ)                                                ISIN JP3128650003   3300




  “NEW”2019年9月30日発表!『NTTドコモからRPA業務受託開始』
                   『RPA業務受託事業』で法人のお客様満足度向上に努めます!
      NTTドコモが取り扱っているRPAソフトウェア「WinActor®」は、Windows端末におけるパソコン操作
       等をシナリオとして記録させ、パソコン操作を自動化するソフトウェア型ロボットであり、プログラミングの知識がない方
       でも業務の自動化・効率化ができるとして高い評価を得ております。このたびリテックラボは、NTTドコモと「WinA
       ctor®」のシナリオ構築を支援する業務委託契約を締結いたしました。
      今後は不動産業界に留まらず、あらゆる企業が抱える定形業務の負荷軽減・効率化をRPAによりサポートすることで、人
       間が得意としRPAではできない業務(RPAの指示・管理、お客様対応業務の充実、新たな価値創出に向けた企画等)に社
       員や職員の時間をより割り当てられる「働き方改革」の支援をしてまいります。

                           NTTドコモRPA業務受託事業


                                   業務要件
                                  システム要件




                              モノ・サービスの流れ                           連携


                         法人のお客様




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  その他:少額短期保険事業(ホープ少額短期保険)                                                                ISIN JP3128650003   3300




                                                           【POINT】
                                                           ・毎月1,000件前後の新規契約数
                                                           ・弊社管理物件の増加により保険契約数も増加
                                                           ・お客様のニーズに合わせた充実した補償内容の
                                                            新商品を開発予定




                       毎月1,000件前後の契約数を獲得                                 少額短期保険会社とは、2006年4月にスタートし
                                                                         た新しい保険業のスタイルで、生命保険会社、損
                               入居者
                                                                         害保険会社に続いて発足した第三の分野の保険会
                                                                         社です。
                    家財保険など
                                                                         株式会社ホープ少額短期保険は、2016年11月の
                   契約数推移                                                 設立より、アンビショングループの管理物件・仲
                                                                         介物件にかかわるお客様に対し、賃貸住宅入居者
                                                                         向け家財保険・賠償責任保険などの契約を担当し
                                                                         ています。



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  その他:海外システム事業(アンビションベトナム)                                                        ISIN JP3128650003   3300




        ベトナムに現地法人を持ち国際的な事業を展開しています。

        《主な業務》
                   •   当社グループのBPO業務(データ入力業務)
                   •   ベトナムの企業向け・日本のベンチャー企業向けWEBシステムの受託開発
                   •   ベトナム国内における外国人向けの不動産売買・賃貸仲介業務

        不動産だけでなく、より良い生活を生み出すための開発と革新を行っています。
        アンビションベトナム社における不動産事業に関しましては、Internet Technologyと当社の事業を融合
        させ、不動産賃貸、売買を中心に仲介サービスを行っています。




FY2020 IR Review                       AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                              51
09   APPENDIX
  APPENDIX                                                                                                           ISIN JP3128650003   3300


           会社名     株式会社AMBITION                                         会社名                株式会社アンビション・ルームピア
                                                                        代表取締役              大石 徹
           代表取締役   清水 剛
                                                                        役員構成               取締役 鈴木 匠/取締役 山口 政明/監査役 尾関 文宣
           設立日     2007年9月14日                                           免許番号               国土交通大臣(3)第7560号

           上場市場    東京証券取引所マザーズ                                          本社所在地              東京都渋谷区神宮前二丁目34番17号
                                                                                           住友不動産原宿ビル18F
           上場日     2014年9月19日                                           店舗                 高田馬場店/早稲田店(学生課)/中目黒店/銀座店/
                                                                                           相模大野店/東大宮店/本八幡店/WEB・法人課
           資本金     379,780,200円
                                                                        会社名                株式会社VALOR
           決算期     6月期
                                                                        代表取締役              田村 直人
           役員構成    常務取締役 鈴木 匠/取締役 山口 政明/                                役員構成               取締役 鈴木 匠/取締役 佐藤 和都/監査役 尾関 文宣
                   取締役(監査等委員)長瀬 文雄/取締役 (監査等委員) 美樹/
                                             林
                   取締役(監査等委員)河野 浩人/取締役 (監査等委員)
                                             武永 修一                      免許番号               神奈川県知事(4)第24651号
                                                                        本社所在地              神奈川県横浜市西区北幸二丁目1番22号
           免許番号    国土交通大臣(2)第8023号                                                         ナガオカビル3F
                                                                        店舗                 横浜店/日吉店/上大岡店/二俣川店/鶴見店/横浜岡野店
           本社所在地   東京都渋谷区神宮前二丁目34番17号
                   住友不動産原宿ビル18F
                                                                        会社名                株式会社ヴェリタス・インベストメント
           部門      プロパティマネジメント部
                                                                        代表取締役              川田 秀樹
                   経営管理部
                   インベスト部                                               役員構成               取締役 前田 智彦/取締役 丸山 芳男/取締役 清水 剛/
                   情報戦略部                                                                   取締役 鈴木 匠/取締役 山口 政明/監査役 尾関 文宣
           関連会社    株式会社アンビション・ルームピア                                     免許番号               宅地建物取引業 東京都知事(3)第89191号
                   株式会社アンビション・パートナー                                                        マンション管理業 国土交通大臣(2)第033520号
                   株式会社アンビション・レント                                                          一級建築士事務所 東京都知事登録 第55840号
                   株式会社VALOR                                            本社所在地              東京都渋谷区道玄坂1-12-1
                   株式会社ヴェリタス・インベストメント                                                      渋谷マークシティ ウェスト19F
                   株式会社ホープ少額短期保険
                   株式会社VISION                                           会社名                株式会社ホープ少額短期保険
                   AMBITION VIETNAM CO., LTD.(アンビションベトナム)
                                                                        代表取締役              福本 良平
                   株式会社RPAリテックラボ
                   株式会社Re-Tech RaaS(リテックラース)                            役員構成               取締役 清水 剛/取締役 鈴木 匠/監査役 尾関 文宣
                   株式会社ルームギャランティ
                                                                        登録番号               関東財務局長(少額短期保険)第80号
           取引銀行    三菱UFJ銀行、りそな銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、                          本社所在地              東京都渋谷区神宮前二丁目34番17号
                   オリックス銀行、千葉銀行 他                                                          住友不動産原宿ビル18F

FY2020 IR Review                                AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                                                        53
  事業の拡大とサービス拡充の軌跡                                                                                                            ISIN JP3128650003   3300




         2007年12月   2008年4月    2010年1月    2012年5月   2014年10月        2015年6月          2016年2月   2016年11月    2017年10月    2018年12月    2019年7月




                                                                                               ホープ少額短期
                                                                                                 保険設立

                                                                      VALOR

                                                                 M&Aにより取得


                                                                                 “民泊”事業
                               ルームピア                “かりあげ王”・                    サービスリリース
                                                     “かいとり王”
                              M&Aにより取得
                                                    サービス開始
                                                                                                            ヴェリタス
                                                                                                          インベストメント           株式会社Re-Tech RaaS
                    “スーパー                                                                                                      (リテックラース)
                                         インベスト事業
                    ゼロプラン”
                                            開始                                                            M&Aにより取得                合弁会社設立
                    サービス開始


        プロパティ
      マネジメント事業                                                                                                     PC-DOCTORS
       賃貸仲介事業                                                                                                    (現:RPAリテックラボ)
         開始                                    マザーズ上場                                                                 M&Aにより取得
                                               2014年9月

                                                     AMBITION CO., Ltd.
 AMBITION創業                                         ベトナム・ホーチミンに開設
     2007年9月                                            2015年4月




FY2020 IR Review                                    AMBITION CORPORATION All Rights Reserved                                                            54
  免責事項                                                                      ISIN JP3128650003   3300




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