3300 M-アンビションDX 2021-08-13 15:00:00
2021年6月期 第4四半期決算説明資料 [pdf]
4Q 3300
Securities
Code
2021
2021年6月期(通期)
決算説明資料
2021年8月13日(金)
株式会社AMBITION ISIN JP3128650003
AGENDA ISIN JP3128650003 3300
事業構成・
01 P. 05
2021年6月期の主なトピックス
02 決算概要 P. 15
03 個別事業 P. 21
04 2022年6月期 通期業績予想 P. 53
APPENDIX P. 58
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今期方針
2021年6月期(実績)ハイライト ISIN JP3128650003 3300
2021年6月期方針
『不動産DX企業としての成長基盤を構築する1年』
⇒全社的なDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、
業務効率化・働き方改革を実現
通期業績実績
売上高 :305.29億円(前期比+11.4%)
営業利益: 9.78億円(前期比 +6.1%)
と増収増益で着地
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今期方針
2022年6月期(計画)ハイライト ISIN JP3128650003 3300
2022年6月期方針
10月に「株式会社アンビションDXホールディングス」
への社名変更を予定※。
DXにより不動産ビジネスを変革し、来期以降の飛躍に
つなげる
※2021年9月29日開催予定の当社定時株主総会において、社名変更に関する議案が承認可決されることを前提としております。
通期業績予想
売上高 : 306.05億円 (前期比 +0.2%)
営業利益: 12.26億円 (前期比+25.4%)
と、微増収ながらもDX推進等により2桁増益の見通し
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事業構成・
01 2021年6月期の主なトピックス
事業構成(3セグメント+その他) ISIN JP3128650003 3300
“主力事業“
プロパティマネジメント事業(PM)
賃貸管理 景気に左右されやすい不動産業界において、
安定したストックビジネス
インベスト事業 賃貸仲介事業
好立地×好デザインの物件を
開発・販売
売買 賃貸仲介 若年層の独身向けをメインに、
自社管理物件を中心に展開
“成長性の高い新規事業“
少額短期保険事業 不動産DX事業
今期黒字化を見込むストックビジネス 少額短期 不動産 RPA事業をメインとし、
保険 DX
アナログな不動産業界を変革
SaaSモデルを中心に展開
海外
システム
海外システム事業
WEBシステムの受託開発、
当社グループのBPO業務も その他事業
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PM 仲介 ブランドイメージ調査において1位を獲得 ISIN JP3128650003 3300
2021年3月(3Q)、AMBITIONが『都内デザイナーズマンション管理No.1』『サブリース
オーナー信頼度No.1 』を獲得。さらに2021年7月(22年6月期1Q)、賃貸仲介事業を手掛け
る子会社アンビション・エージェンシーが『お客様信頼度No.1東京の不動産会社』を獲得
( を運営)
2部門で第1位を獲得 第1位を獲得
都内デザイナーズ サブリース お客様信頼度
マンション管理 オーナー信頼度 No.1
No.1 No.1 東京の不動産会社
日本マーケティングリサーチ機構調べ 日本マーケティングリサーチ機構調べ
調査概要:2021年3月期_ブランドイメージ調査 調査概要:2021年4月期_ブランドイメージ調査
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IT重説社会実験に参画(3Q) ISIN JP3128650003 3300
2021年2月、国土交通省より不動産の賃貸取引・売買取引における「IT重説(ITを活用した
重要事項説明)」の社会実験登録事業者として認定を受け、これまで推進してきたオンライ
ン説明に加え、重要事項説明書の電子契約を行うことが可能に
【入居者のフロー】
部屋探し 申込・審査 重要事項説明 賃貸借契約
IT重説
オンライン説明 電子署名
従来より実施 社会実験に参画
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DX 不動産DX事業への名称変更と新戦略(2Q:11月13日発表) ISIN JP3128650003 3300
今期より、従前の「不動産テック事業」⇒「不動産DX事業」に名称変更
基本戦略:自社開発とアライアンスをバランスよく組み合わせて
プロダクト開発に取り組み、労働集約的な不動産事業をDXにより変革する
当社の持つ強み プロダクト開発体制
自社開発
ベトナムの開発子会社など
不動産事業に関する
ビッグデータとノウハウ
不動産プレイヤーとの
ネットワーク アライアンス構築
NEW
AMBITION CORPORATION All Rights Reserved 9
DX DX新戦略のSTEP1.:不動産領域でのプロダクト開発・販売 ISIN JP3128650003 3300
2020年6月期総
まずは、 STEP1.として、不動産領域における「自社事業の成長加速」と、
2021年6月期
括
「SaaS型の新たな収益源創出」を目的とした不動産業界のDXの取り組みに注力
事業バリューチェーン
リノベー
開発 販売 賃貸管理 賃貸仲介 二次流通
ション
(インベストメント) (プロパティマネジメント) (賃貸仲介)
AMBITION
グループの
展開領域
AIによる最適賃料
算出アルゴリズム
DXへの
取組み
NEW 連携プロダクト
IoTスマートホーム CPMA
(契約進捗自動管理クラウド)
AMBITION CORPORATION All Rights Reserved 10
DX DX新戦略のSTEP2.・STEP3.:今後の展開 ISIN JP3128650003 3300
続くSTEP2.として、不動産領域でのto C(消費者向け) サービスを新たに展開。
2021年4月26日にサービス開始(P.45)
2020年6月期総括
2021年6月期
最終的な構想としては、 STEP3.として、不動産領域以外への展開も検討
STEP 1. STEP 2. STEP 3.
toC(個人消費者) 獲得技術を活用し
不動産領域における
向けの不動産領域 不動産領域以外の
DX商材の展開
サービスの展開 DX領域にも挑戦
NEW
連携プロダクト
CPMA AIによる最適賃料 お部屋探しユーザーと不動産営業マンの
算出アルゴリズム
マッチングアプリ
(契約進捗管理システム)
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DX 弁護士ドットコム社との業務提携(2Q:11月13日発表) ISIN JP3128650003 3300
STEP1.の新たな動きとして、弁護士ドットコム社<6027>の電子契約システム『クラ
ウドサイン』との連携を下記2軸で進めており、順次リリース予定
外部プロダクト開発 自社生産性向上
IT重説と電子契約『クラウドサイン』 プロパティマネジメント事業の既存の
の連携パッケージを開発し、自社管理 お客様とのやり取りにおいて『クラウ
物件で8月下旬~テスト運用開始予定 ドサイン』を活用中
(P. 44)
今後、機能のアップデートを繰り返し、 同事業における契約進捗管理システム
品質を向上させたうえで、2022年6月期 『CPMA』と来期連携予定。
下期を目途に不動産会社への外販を開始 新規契約においても導入へ(P.28)
予定
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DX 「DX認定取得事業者」を取得(4Q) ISIN JP3128650003 3300
2021年4月、経済産業省が定める「DX認定取得事業者」に選定。
今後も社内DXを加速させると共に、不動産業界のDXを積極的に推進し、新たな価値創造
を通じて、不動産業界の進化に貢献していく
■【DX認定制度】とは
2020年5月15日に施行された「情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律」に基づき経済産業省が
策定した「情報処理システムの運用及び管理に関する指針」を踏まえ、優良な取組を行う事業者を申請に基づ
いて認定する制度。ビジョンの策定や戦略・体制の構築など基準を満たす事業者を認定することで、社会全体
のDX推進を図ることを目的としている
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DX 「DX不動産推進協会」共同設立(4Q) ISIN JP3128650003 3300
2021年4月、不動産分野におけるIoT・AI等の先進的な技術の活用を通じて様々な社会問題
を解決し、DXの促進・活性化を図ることで住環境・利便性向上に寄与することを目的に、
一般社団法人「DX不動産推進協会」を8社共同で設立。当社代表の清水が理事に就任
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02 決算概要
連結 損益計算書サマリー ISIN JP3128650003 3300
売上高は前期比+11.4%の増収で300億円を突破
主力のPM事業がコロナ影響により想定を下回ったことを主因に経常利益までは業績予想未達も、
有価証券の売却益計上により純利益は業績予想をクリアし前期比+81.6%の高成長
2020年6月期 2021年6月期 2021年6月期
(単位:百万円) 前期比(B÷A)
通期実績(A) 業績予想 通期実績(B)
売上高 27,414 30,628 30,529 +11.4%
売上総利益 5,241 5,955 5,511 +5.1%
販売管理費及び
一般管理費
4,319 4,834 4,533 +4.9%
EBITDA※ 1,173 1,372 1,231 +4.9%
営業利益 921 1,121 978 +6.1%
経常利益 817 961 897 +9.8%
税金等調整前当期純利益 710 961 966 +36.0%
親会社株主に帰属する
当期純利益
327 589 595 +81.6%
※EBITDA=営業利益+減価償却費+ソフトウェア減価償却費+のれん償却費
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セグメント別売上高比率 ISIN JP3128650003 3300
2020年6月期:主力のPM事業が売上比率トップ(54%)
2021年6月期:インベスト事業の比率が増加したものの、PM事業の売上比率トップは
変わらず(51%)
賃貸仲介事業 賃貸仲介事業
その他事業 その他事業
2% 2% 2.5% 1.5%
プロパティ プロパティ
マネジメント事業 マネジメント事業
42% 54% 45% 51%
インベスト事業 インベスト事業
2020年6月期(通期) 2021年6月期(通期)
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連結 売上高の四半期推移 ISIN JP3128650003 3300
例年下期偏重傾向だが、2021年6月期はインベスト事業において下期計上予定分だった
物件の一部が上期に前倒し計上となったことで、2Q偏重に
(単位:百万円) インベスト事業で
物件をまとめて売却
した特殊要因による インベスト事業で
本来3Q計上予定分の
物件の一部が
10,171 2Qに前倒し計上
インベスト事業で 9,209
下期への期ずれ
が発生
7,503 7,658 7,649
7,116 7,230 7,242
6,906 6,848
6,720
6,320
6,029
5,740
5,199
3,315
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期
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連結 営業利益と営業利益率の四半期推移 ISIN JP3128650003 3300
営業利益率は賃貸部門(PM・仲介)の繁忙期である3Qが高くなる傾向。
DX投資を適宜実施中であるものの、2021年6月期は全四半期で営業黒字を計上
インベスト事業で
(単位:百万円) 物件をまとめて売却
した特殊要因による 2019.6期4Q
より積極的な 引き続き
1,250
DX投資を開始 適宜実施
営業利益率推移
(4Q)
593
539
460 482
356
8.8% 272 285
6.3% 254
224 144
161
59 2.1%
△50 △213 インベスト事業で下期への
△182 期ずれ発生による赤字
△.3.5%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期
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連結 貸借対照表 ISIN JP3128650003 3300
子会社ヴェリタス・インベストメントの物件開発により、仕掛販売用不動産が増加
したことで総資産が増加。一方、純資産の減少は有価証券評価損による
2020年6月期 2021年6月期
(単位:百万円) 増減
期末 期末
流動資産 9,395 13,079 3,684
固定資産 5,819 4,564 △1,255
繰越資産 4 4 0
資産合計 15,219 17,648 2,429
流動負債 5,639 4,728 △911
固定負債 5,682 9,067 3,385
純資産 3,897 3,852 △45
負債純資産合計 15,219 17,648 2,429
自己資本比率 25.5% 21.8% △3.7%
AMBITION CORPORATION All Rights Reserved 20
03 個別事業
プロパティマネジメント事業
(AMBITIONを中心に、ヴェリタス・インベストメント、VALORでも一部展開)
PM プロパティマネジメント事業(賃貸管理)の2021年6月期業績 ISIN JP3128650003 3300
売上高は、KPIである管理戸数の増加により、前期比+5.1%の増収
セグメント利益は、同△12.7%の減益。2Qに新規管理物件の増加とコロナ影響が重なり
入居率低下が見られたため、募集コストを投下する入居率向上施策を、期末まで継続的に
行った他、DX投資の実施等による
売上高(百万円) セグメント利益(百万円)
前期比
+746百万円 前期比
(+5.1%) △163百万円
(△12.7%)
15,515
14,769
1,283
1,120
2020年6月期通期 2021年6月期通期 2020年6月期通期 2021年6月期通期
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PM KPI(重要業績評価指標):管理戸数の推移 ISIN JP3128650003 3300
主力のプロパティマネジメント事業は、景気に左右されにくいストックビジネスで、
KPIである管理戸数は右肩上がりに増加。
―通常、管理戸数が2万戸を超えると成長率は鈍化する傾向にあるが、当社は独自のノウハウとネットワーク
により業界平均を上回る成長率をキープし続けている
管理戸数およびサブリース管理戸数の推移
2020年6月期 2021年6月期 増加戸数
前期比
(戸) 期末 期末 (前期比) 前年同期 21,681
管理物件
全体戸数
20,343戸 21,681戸 +1,338戸 +6.5% 20,343
20,000 サブリース
管理戸数
11,117戸 11,914戸 +797戸 +7.1%
15,000
11,914
11,117
10,000
5,000
0
2013年6月期 2014年6月期 2015年6月期 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期
AMBITION CORPORATION All Rights Reserved 24
PM 入居率の四半期推移 ISIN JP3128650003 3300
需要の高い東京23区内を中心に、デザイナーズなどハイクオリティな物件を多数保有。
また、自社で賃貸仲介事業も展開しているため、業界の中でも高水準の入居率をキープ
管理物件:デザイナーズなどハイクオリティなワンルームマンション中心
エリア:東京(23区中心)+ 神奈川・千葉・埼玉の一都三県に集中
ターゲット層:若年層向け中心
入居率の四半期推移
前年同期 95.7%
(%)
100
90
96.6%
75 入居率向上施策
を継続的に実施
60 2020年6月期 2021年6月期
期末 期末
45
サブリース 96.6% 95.7%
入居率
30
(4Qで新規受託件数が増加したことに伴う一時要因と
15 緊急事態宣言下での入居率低下要因が重なったことによる)
0
2013年6月期 2014年6月期 2015年6月期 2016年6月期 2017年6月期 2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期
AMBITION CORPORATION All Rights Reserved 25
PM 主なDX推進施策 ISIN JP3128650003 3300
不動産DXをさらに推進
施策1. 施策3.
定型的な作業については引き続きRPAを推進 LTV(ライフタイムバリュー = 顧客生涯価値)
(他社向けに開発したものが『ラクテック』) を最大化させる独自のAIアルゴリズムを開発し
最適賃料の自動算出を実現
施策2.
次世代管理の促進に向けた複数の新システム
数百万に及ぶ当社の賃貸ビッグ
を導入 データをAIにより集計・分析
【2021年6月期】
1Q:CTI(電話着信時に顧客情報を表示)と
IVR(自動音声応答)を組み合わせた
物件収益の最大化に最適な
CRM(顧客管理システム)等をテスト導入 賃料・プランをAIが推論
2Q:修繕管理システムの導入
3Q:鍵のお引渡し予約機能を実装・導入
※画像の記載データはイメージ
【2022年6月期】 不動産DXにより
1Q(7月):物件管理システムをテスト導入 顧客満足度を向上
今後:債権管理システムなどを導入予定
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PM 契約進捗管理システム『CPMA』のカスタマイズ ISIN JP3128650003 3300
施策4.
電話やFAXで行っていた仲介業者様とのコミュニケーションをWEB上で “見える化”する
契約進捗管理システム『CPMA※』を2018年10月より導入。
⇒随時カスタマイズを実施しており、更なる業務効率化を促進
契約進捗管理システム『CPMA』
AMBITION 仲介業者様
空室確認、内見予約、申込進捗管理などをwebで一元管理
お客様との対応時間を増やし「顧客満足度アップ」
働き方改革の実現
※Contract Process Management Automation(契約進捗管理システム)の頭文字をとった名称
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PM 【自社モデル】『CPMA』と『クラウドサイン』を来年連携予定 ISIN JP3128650003 3300
プロパティマネジメント事業の契約進捗管理システム『CPMA』に『クラウドサイン』を
連携させることにより、さらなる業務効率化・生産性向上を実現
現在のCPMA機能 連携により拡充する機能
契約に至るまでの進捗管理 重要事項説明 賃貸借契約
当社
申込 審査承認 重要事項説明書 賃貸借契約書
の作成・提供 の作成・締結
CPMA チャット
機能
仲介会社様
空室確認 オンライン 締結 仲介
内見予約 説明の実施
お客様 内容理解 電子署名 電子署名
お部屋探し
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インベスト事業
(ヴェリタス・インベストメントを中心に、AMBITIONインベスト部でも展開)
売買 インベスト事業の2021年6月期3Q業績 ISIN JP3128650003 3300
売上高は、前期からの期ずれ分(約15億円)を1Qで計上した他、コロナ影響で鈍化し
ていた決済タームが上期時点で正常化したこと等により、前期比+18.8%の増収
セグメント利益は、増収に伴い+12.5%の増益
売上高(百万円) セグメント利益(百万円)
前期比
+2,185百万円
(+18. 8%)
前期比
+163百万円
13,817 (+12.5%)
11,632
1,310
1,473
2020年6月期通期 2021年6月期通期 2020年6月期通期 2021年6月期通期
AMBITION CORPORATION All Rights Reserved 30
売買 特徴・強み ISIN JP3128650003 3300
自社開発の新築物件に強みを持つ子会社のヴェリタスを中心に展開
ヴェリタス・インベストメント(連結子会社) インベスト部
新築投資用ワンルームマンション販売 分譲マンションのリノベーション販売
好立地
特徴・強み 都内プレミアムエリア リノベーションブランド
×
立地を重視(都内プレミアムエリア)
好デザイン
お洒落なデザイナーズ 多様なルートからの物件仕入れ力
物件決済戸数 99戸(前期比+28戸)
(通期累計)
280戸(前期比△15戸)
有名デザイナー監修による『PREMIUM CUBE』 クラウドファンディング事業も展開
シリーズの人気が高い
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売買 2021年6月期のヴェリタス新築投資用デザイナーズマンション(販売物件) ISIN JP3128650003 3300
1Q
2020年7月 『LUMEED CUBE 菊川 PREMIUM』販売開始
2Q
2020年10月 『PREMIUM CUBE 駒込』販売開始
2020年10月 『PREMIUM CUBE 森下』販売開始
3Q
2021年1月 『PREMIUM CUBE 中野』販売開始
2021年2月 『PREMIUM CUBE G 北新宿 DEUX』販売開始
2021年3月 『PREMIUM CUBE 東中野』販売開始
4Q
2021年6月 『PREMIUM CUBE 両国 DEUX 』販売開始
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売買 クラウドファンディング事業の状況 ISIN JP3128650003 3300
不動産投資クラウドファンディングサービス「A funding」は、オンラインで1口1万円~
少額での不動産投資が可能。業界平均を上回る高利回り・スピーディーな配当を実施
1号案件 2号案件 3号案件 4号案件 5 号案件
10分で
完売
21年6月期は3案件を実施
2020年1月 2020年7月 2020年7月 2020年11月 2021年7月
分配利回り 分配利回り 分配利回り 分配利回り 分配利回り
6% 5% 5% 5% 4.5 %
【優先劣後スキーム(当社が劣後出資)】
仮に投資対象の不動産価格が値下がり
優先 投資家様の
出資分
投資家様の
出資分
しても、当社出資分でカバー。
投資家の皆様の出資分を優先的に保護
投資家の皆様
する仕組みのため、低リスクな金融商
品として人気
値下がり
AMBITIONの
劣後 出資分 募集開始直後(最短2分)で
AMBITIONの キャンセル待ちが
出資分
多数発生するなど好評
AMBITION CORPORATION All Rights Reserved 33
賃貸仲介事業
(アンビション・エージェンシー、VALORの他、
アンビション・レント、アンビション・パートナーでも展開)
仲介 賃貸仲介事業の2021年6月期業績動向 ISIN JP3128650003 3300
売上高は、リモート接客が好調である他、広告戦略の強化によるWEB集客施策等により
前期比+31.5%の大幅増収
セグメント損益は、1店舗あたりの生産性向上(リモート接客強化およびAI×RPAツール
『ラクテック』の導入による業務効率化・販管費の抑制等)により、繁忙期の3Qで例年以上
の利益を積み上げ、通期での黒字転換を達成
売上高(百万円) セグメント損益(百万円)
前期比
+178百万円
(+31.5%)
741
563
前期比
73
+168百万円
(-%)
△95
2020年6月期通期 2021年6月期通期 2020年6月期通期 2021年6月期通期
AMBITION CORPORATION All Rights Reserved 35
仲介 店舗数・DX推進 ISIN JP3128650003 3300
WEB集客中心にシフトチェンジを図っているものの、当社は実店舗のリーシング力が
強みでもあり、主力のプロパティマネジメント事業における高入居率の維持に貢献
DXを推進
(アンビション・
エージェンシー) (バロー)
2Q出店
AI×RPAツール『ラクテック』の導入に
より入力業務の人員削減・反響数の大幅
+1店舗 今期は アップに成功
3Qまでの
‘‘次世代型お部屋探し‘’
のモデル店舗となる 出店なし
「ルームピア池袋東口店」 リモート接客・VR内見を強化
を2020年11月にオープン
自社管理物件で、IT重説と電子契約
現店舗数 『クラウドサイン』の 連携パッケージの
テスト導入を8月下旬~開始予定
6店舗 7店舗
(都内5店舗、神奈川県7店舗、埼玉県1店舗)
AMBITION CORPORATION All Rights Reserved 36
仲介 賃貸仲介事業の市場動向比較 ※1 ISIN JP3128650003 3300
当社の賃貸仲介事業はAI×RPAツール『ラクテック』の活用により問合せ数が増加
首都圏の賃貸仲介業界全体※2 当社の賃貸仲介事業
前年同期比
前年同期比
問合せ数
+7.4% 問合せ数
+39.0%
コロナ禍で苦戦… コロナ禍で好調!
※1 2021年6月期3Q期間の比較
※2 出典:アットホーム株式会社、地場の不動産仲介業における景況感調査(2021年1~3月期)
https://athome-inc.jp/wp-content/themes/news/pdf/keikyoukan-2021-firstquarter/keikyoukan-2021-firstquarter.pdf
AMBITION CORPORATION All Rights Reserved 37
仲介 新たなPR戦略 ISIN JP3128650003 3300
アンビション・エージェンシーのPR戦略
2021年1月13日発表
タレントを起用したPR戦略 (3Q)
ロンドンブーツ1号2号田村淳氏が公式アンバサダーを務める
「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」へ参画
デジタルマーケティング
影響力の大きいタレントをオンライン広告に起用
することで、発信力・PR力を強化
話題性の創出、認知力、集客力の向上を図る
プロジェクトURL: https://nippon-smes-project.com/
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その他事業
■ 不動産DX事業(新会社Re-Tech RaaS)
■ 少額短期保険事業(ホープ)
■ ホテル事業(AMBITION)
■ 海外システム事業(アンビションベトナム)
その他 その他事業の2021年6月期業績 (不 動 産D X ・少 額 短期 保 険・ ホ テル ・ 海外 シ ステ ム ) ISIN JP3128650003 3300
売上高は、少額短期保険事業が新規契約増により増収となった一方、新型コロナの悪影響
を大きく受けたホテル事業が苦戦し、前期比+1.6%の増収
セグメント損益は、少額短期保険事業は黒字転換となったものの、ホテル事業の赤字転落
や、DXへの先行投資(約2.0億円)の実施などにより赤字幅拡大
売上高(百万円) セグメント損益(百万円)
前期比
+7百万円
(+1.6%)
448 455
△183
前期比 △259
△76百万円
(-%)
2020年6月期3Q累計 2021年6月期3Q累計 2020年6月期3Q累計 2021年6月期3Q累計
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DX リテックラースのAI×RPAツール『ラクテック』 ISIN JP3128650003 3300
STEP.1において、2019年12月よりSaaSモデルで提供を開始したAI×RPAツール『ラク
テック』は、これまで3ブランドで展開していたが、今後は『ラクテック反響倍増くん』
を主力ブランドとして9月~本格的に展開予定
これまで 今後
仲介会社版
仲介会社版を統合し、
主力ブランドとして展開予定。
顧客層の拡大を目指す
管理会社版 管理会社版
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DX AI×RPAツール『ラクテック』のアップデートを随時実施 ISIN JP3128650003 3300
AI × RPA × BPO × 賃貸ビッグデータ = 圧倒的な業務効率化
さらに、継続的な学習・推論サイクルにより、AI精度は自律的に向上
AIによる自動投稿関連機能
RPA の大幅強化など
(自動投稿)
高い反響物件を
自動で賃貸サイト
へ投稿
AI反響予測
多様な不動産
AIが物件の 賃貸サイト
反響を予測 へ掲載
(特許第6670406号)
BPO
(業務代行)
RPAだけでは対応
できない面倒な
業務を一括代行
結果を新たなデータとして、AIが学習を継続
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DX AI×RPAツール『ラクテック』の販売戦略 ISIN JP3128650003 3300
2021年6月期は機能拡充に努めた結果、各機能が大幅にUPし、顧客満足度が向上。
2022年6月期は下記の戦略により販売を強化し、シェア拡大を狙う
代理店
マーケティング 営業強化
アライアンス戦略
の強化
全国約12万社の不動産管理・仲介会社へアプローチ
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DX 【外販モデル】『クラウドサイン』連携による電子契約パッケージ ISIN JP3128650003 3300
弁護士ドットコム社の『クラウドサイン』連携による電子契約パッケージを開発し、
自社の賃貸仲介事業で8月下旬~テスト導入を開始予定。
機能改善後、2022年6月期下期を目途に外販開始へ
部屋探し 申込・審査 重要事項説明 賃貸借契約
IT重説
リモート接客 オンライン説明 電子署名 電子署名
リモート内見
社会実験参画中 開発中
『クラウドサイン』連携による電子契約パッケージ
リテックラースが不動産会社への外販を実施していく
※【自社モデル】についてはP. 28参照
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DX 不動産領域における初のto C向けサービスを開始(4Q) ISIN JP3128650003 3300
お部屋探しユーザーとルームコンシェルジュ(不動産仲介営業マン)を繋ぐマッチングアプリ
『ルムコン-Room Concierge-』
2021年4月26日 リモートでの
サービス開始 新しいお部屋探しの形
Matching
広告費削減効果も
ルームコンシェルジュ お部屋探しユーザー
(不動産仲介営業マン)
【利用料金無料】
【登録制】
SNS型のUI/UXで、物件紹介の投稿を閲覧
全国エリア、
投稿への「いいね」やコメントによる評価
賃貸仲介業界全体
ルームコンシェルジュの検索やチャット機能
に広げていく
―来年を目途に広告収入や登録事業者からの手数料収入を想定―
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DX 不動産DX事業の今後の方針 ISIN JP3128650003 3300
【2022年6月期】 重点投下コスト
顧客獲得の最大化 ▪21年6月期:開発費中心
▪22年6月期:営業費、広告宣伝費など
新たなプロダクトの開発
を検討 連携プロダクト
アナログな 黒字化後は利益率が高く、
不動産業界を変革 大きな利益貢献が期待できる
将来的には
不動産業界以外への展開も視野に
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保険 少額短期保険事業の新商品 ISIN JP3128650003 3300
2020年9月(1Q)発売開始『新すまいの安心保険』の補償内容をさらに充実させた
新商品『新すまいの安心保険ワイド』を2021年3月1日(3Q)にリリース。
市場での競争力をさらに強め、新規契約増を狙う
・設備破損リスク補償
・家財および修理費用の補償範囲拡大
など補償内容を拡充
・住まいのトラブルかけつけサービス
(24時間365日対応)
現在、21,000件以上の保有契約件数
代理店 入居者
家財保険
など
代理店
代理店
2018年6月期 2019年6月期 2020年6月期 2021年6月期
保有契約件数推移イメージ図
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保険 少額短期保険事業 のDX ISIN JP3128650003 3300
インシュアテックを推進するホープ少額短期保険のシステム『モノリス』
わずらわしい保険手続きをペーパーレス・キャッシュレス 大胆なDX
で完結させるシステムを1Q(9月)で導入。
その後、随時アップデートを実施
【お客様のメリット】
申し込みから支払いまで、一貫して店舗への来店が不要に
【代理店様のメリット】
印刷・発送が不要になり、発送・原本回収・チェックの手間が不要に
ご提案からご契約までの期間を短くすることで成約率も向上
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保険 少額短期保険事業の今後の見通し ISIN JP3128650003 3300
【21年6月期】
事業開始から4年目に
黒字転換を達成
【22年6月期】
【23年6月期】
黒字転換を受けて
黒字回復見込み
責任準備金の積み立て義務が
発生するため
一時的に赤字予定
以降、
インシュアテックの推進により新規契約、
安定的に利益を積み上げていく
代理店を増やし、シェアの拡大を狙う ストックビジネス
管理戸数を多く持つ管理会社の契約獲得を目指す
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ホテル &HOSTELの現在の運営状況 ISIN JP3128650003 3300
【大阪】本町東 新型コロナ感染予防策
新型コロナ感染予防策を徹底して運営中
<スタッフ向け>
【東京】浅草 ・スタッフの健康と安全を考慮し、勤務時
はマスク着用での対応
・出勤時にスタッフの健康チェックと検温
コロナ禍においてインバウンド需要が低迷し を義務化(37.5 度以上の場合は自宅に
再休業中 て療養)
・勤務中及び帰宅後には頻繁に手洗い、
⇒※2021年11 月に解約予定 うがいの徹底
<宿泊者様向け>
・全部屋、ご宿泊前の個室内を次亜塩素酸
による消毒実施
&AND HOSTEL HOMMACHI EAST &AND HOSTEL ASAKUSA ・全部屋、ハンドソープ・うがい薬の設置
を実施
・検温希望の方へ体温計の無料貸出
※【東京】神田は2021年3月末(3Q末)に解約済み
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ホテル 『おそ松さん』コラボルーム PRODUCE BY EJアニメホテル ISIN JP3128650003 3300
2021年4月28日~6月30日(4Q)、大阪の『&AND HOSTEL HOMMACHI EAST』にて、
人気アニメ「おそ松さん」とコラボレーションした宿泊体験サービス※を展開。
期間限定
【特別なIoT体験】
AR(拡張現実)機能
を搭載した
専用スマートフォン
でアニメの世界感を
堪能できる
※株式会社KADOKAWAが運営する「ところざわサクラタウン」内「EJホテル(「好きな物語に、泊まる。」をコンセプトに、様々なIPとの
コラボレーションルームを展開している体験型ホテル)」にて、好評のうちに終了した『おそ松さん』コラボルームのアレンジバージョン
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海外 海外システム事業 (アンビションベトナム) ISIN JP3128650003 3300
2015年4月設立より、ベトナムに現地法人を持ち国際的な事業を展開。
不動産業界のエンジニア不足オフショアで補う
《主な業務》 ベトナムの企業向け・日本のベンチャー企業向けWEBシステムの受託開発
当社主力のPM事業のDX推進における新システムを複数開発
当社グループのBPO業務(データ入力業務)
ベトナム国内における外国人向けの不動産売買・賃貸仲介業務
不動産だけでなく、より良い生活を生み出すための開発と革新を行っている。
アンビションベトナム社における不動産事業に関しては、ITと当社の事業を融合させ、
不動産賃貸、売買を中心に仲介サービスを実施
【システムの受託開発モデル図】
システム開発発注
顧客
システム開発
アンビション
ベトナム
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04 2022年6月期 通期業績予想
2022年6月期の新型コロナの業績影響見通し・事業別方針 ISIN JP3128650003 3300
【多くの事業が新型コロナによる悪影響を受けない見通し】
引き続きKPIである管理戸数の順調な増加を見込む。
DX優先推進
募集コストのコントロールとDX推進により、コロナ
PM(賃貸管理) 禍継続でも高入居率キープを目指す。また、更なる業
務効率化・仲介会社の利便性向上・顧客満足度向上を
コロナ悪影響回避へ 実現するDX施策により、増益トレンド回復へ
ターゲットとしているプレミアムエリアの市況変化
インベスト(売買)
に伴い、開発案件・販売物件は前期比減の計画
賃貸仲介 リモート接客・内見を一層強化
不動産DX ラクテックの契約件数増により赤字幅縮小の見通し
コロナ悪影響なし 少額短期保険 契約件数増を見込むも一時的に赤字の計画
海外システム 社内DXを推進するシステム開発を継続
ホテル インバウンド需要の低迷が引き続き痛手
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2022年6月期通期業績予想 ISIN JP3128650003 3300
主力のPM事業は増収計画もインベスト事業の減収計画により微増収の見通し
今期業績予想
営業利益はPM事業のDX推進による増益計画を主因に大幅増益を見込む
・利益面の下期偏重理由:賃貸部門(PM・仲介)が例年通り下期に大きく利益が積み上がるため
さらに、22年6月期はインべスト事業も下期偏重の計画のため
2021年6月期 2022年6月期 2022年6月期
(単位:百万円) 前期比(B÷A)
通期実績(A) 上期予想※ 通期予想(B)※
売上高 30,529 14,881 30,605 +0.2%
EBITDA(参考値) 1,231 552 1,438 +16.7%
営業利益 978 446 1,226 +25.4%
経常利益 897 383 1,083 +20.7%
親会社株主に帰属
する当期純利益
595 178 620 +4.2%
※本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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配当政策 ISIN JP3128650003 3300
成長分野への積極的な先行投資を行いつつ、今後も安定的な株主還元を継続していく方針。
2022年6月期も増配を見込む
2022年6月期(予想)
14.30 円/株
2021年6月期 配当性向 15.69%
13.60
配当性向は前期同様、
円/株 期末配当額を0.70円の増額
2020年6月期 配当性向 15.6%
7.58円/株
配当性向 15.7%
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当社は
2021年8月下旬にインキュベーション事業の新設※、
10月に社名変更を予定しております。
そちらにつきましては
『社名変更と新ビジョン』
の資料をご覧ください
※P.55の2022年6月期通期業績予想には、新設予定のインキュベーション事業の業績見込みは含まれておりません。
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APPENDIX
アンビショングループ会社概要 ISIN JP3128650003 3300
会社名 株式会社AMBITION 会社名 株式会社アンビション・エージェンシー
代表取締役 大石 徹
代表取締役社長 清水 剛
役員構成 取締役 鈴木 匠/取締役 山口 政明/監査役 尾関 文宣
設立日 2007年9月14日 宅建業免許番号 国土交通大臣(1)第9692号
上場市場 東京証券取引所マザーズ 本社所在地 東京都渋谷区神宮前二丁目34番17号
住友不動産原宿ビル16F
上場日 2014年9月19日 店舗 中目黒店/高田馬場店/銀座店/Web課/東大宮店/池袋東口店
資本金 379,780,200円
会社名 株式会社VALOR
決算期 6月期 代表取締役 田村 直人
役員構成 取締役 鈴木 匠/取締役 佐藤 和都/監査役 尾関 文宣
役員構成 常務取締役 鈴木 匠/取締役 山口 政明
取締役(監査等委員)長瀬 文雄/取締役 (監査等委員) 美樹
林 宅建業免許番号 国土交通大臣(1)第9662号
取締役(監査等委員)河野 浩人 本社所在地 神奈川県横浜市西区北幸二丁目1番22号
ナガオカビル3F
宅建業免許番号 国土交通大臣(3)第8023号
店舗 横浜店/日吉店/上大岡店/二俣川店
鶴見店/横浜岡野店/相模大野店
本社所在地 東京都渋谷区神宮前二丁目34番17号
住友不動産原宿ビル18F
会社名 株式会社ヴェリタス・インベストメント
部門 プロパティマネジメント部 代表取締役 川田 秀樹
インベスト部/情報戦略部/経営管理部
経営企画室/内部監査室 役員構成 代表取締役副社長 前田 智彦/取締役 丸山 芳男
取締役 清水 剛/取締役 鈴木 匠/取締役 山口 政明
連結子会社 株式会社ヴェリタス・インベストメント 監査役 尾関 文宣
株式会社VISION【ヴェリタス子会社】
宅建業免許番号 宅地建物取引業 東京都知事(3)第89191号
株式会社アンビション・エージェンシー
マンション管理業 国土交通大臣(3)第033520号
株式会社VALOR(バロー)
一級建築士事務所 東京都知事登録 第55840号
株式会社アンビション・パートナー
株式会社アンビション・レント 本社所在地 東京都渋谷区道玄坂1-12-1
株式会社Re-Tech RaaS(リテックラース) 渋谷マークシティウェスト19F
株式会社ホープ少額短期保険
AMBITION VIETNAM CO., LTD.(アンビションベトナム)
会社名 株式会社ホープ少額短期保険
代表取締役 福本 良平
役員構成 取締役 清水 剛/取締役 鈴木 匠/監査役 尾関 文宣
取引銀行 三菱UFJ銀行、りそな銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、 登録番号 関東財務局長(少額短期保険)第80号
オリックス銀行、北陸銀行、東和銀行、第四銀行、千葉銀行 他 本社所在地 東京都渋谷区神宮前二丁目34番17号
住友不動産原宿ビル18F
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アンビショングループの沿革 ISIN JP3128650003 3300
お部屋探しユーザーと
不動産仲介営業マンを
繋ぐマッチングアプリ
『ルムコン』
不動産投資型 サービス開始
クラウドファンディング (2021.4)
『A funding』
サービス開始
(2020.1)
アンビション・レント
(学生向け仲介)
アンビション・パートナー
(法人向け仲介)
【会社設立】
ホープ少額短期保険 (2019.7) 「DX認定取得事業者」
【会社設立】 に選定
アンビションベトナム (2016.11) (2021.4)
【会社設立(海外)】 アンビション・ルームピアを
(2015.4) アンビション・エージェンシー
インベスト事業開始 リテックラース に社名変更
(2012.5) Re-Tech RaaS (2020.5)
【合弁会社設立】
プロパティマネジメント事業
ヴェリタス・ (2019.7)
賃貸仲介事業開始
(2007.12) インベストメントを
VALORを ~M&Aにて取得~
~M&Aにて取得~ (2017.10)
(2015.6)
東証マザーズ
ルームピアを 上場
AMBITION ~M&Aにて取得~
2014年9月
創業 (2010.1)
2007年9月
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2021年6月期の主なトピックス ISIN JP3128650003 3300
2020/8/14 インシュアテックを推進する新システム「MONOLITH(モノリス)」の開発(9月導入)を発表
1Q 2020/9/1 新商品『新すまいの安心保険』発売
2020/9/30 PM ネット型リユースの株式会社マーケットエンタープライズとの業務提携を発表
2020/11/1 仲介 【アンビション・エージェンシー】「ルームピア池袋東口店」をオープン
2020/11/13 DX 不動産テック事業⇒『不動産DX事業』へ名称変更を発表
2Q
2020/11/13 DX 電子契約システム『クラウドサイン』を提供する弁護士ドットコム株式会社と不動産DXプロダクト連携における業務提携を発表
2020/11/19 売買 不動産投資クラウドファンディング『A funding』4号案件募集開始
【アンビション・エージェンシー】ロンドンブーツの田村淳氏が公式アンバサダーを務める「中小企業からニッポンを元気に
2021/1/13 仲介
プロジェクト」 の参画を発表
2021/2/12 DX お部屋探しユーザーと不動産仲介営業マンを繋ぐマッチングアプリ『ルムコン』の 今春リリースを発表
3Q 2021/2/12 全体 国土交通省による賃貸取引・売買取引におけるIT重説社会実験登録事業者に認定
2021/3/1 新商品『新すまいの安心保険ワイド』発売
2021/3/26 PM ブランドイメージ調査において『都内デザイナーズマンション管理No.1』『サブリースオーナー信頼度No.1 』の獲得を発表
2021/4/5 DX 経済産業省が定める「DX認定取得事業者」に選定
2021/4/19 DX 「DX不動産推進協会」共同設立(当社代表の清水が理事就任)を発表
2021/4/26 DX お部屋探しユーザーと不動産仲介営業マンを繋ぐマッチングアプリ『ルムコン』サービス開始
4Q
2021/4/28 ホテル 【&AND HOSTEL(大阪:本町東)】『おそ松さんコラボルーム』を期間限定で提供開始
2021/5/19 PM 家賃保証サービスのジェイリース社と『CPMA』とのAPI連携開始を発表
2021/6/21 全体 次世代型ブロックチェーン開発のアーリーワークスと資本業務提携を発表
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【ご参考】2022年6月期1Q以降の主なトピックス ISIN JP3128650003 3300
2021/7/8 仲介 【アンビション・エージェンシー】第1回日本中小企業大賞における働き方改革賞 優秀賞を獲得
2021/7/13 仲介 【アンビション・エージェンシー】ブランドイメージ調査で『お客様信頼度No.1東京の賃貸不動産会社』を獲得
1Q 2021/7/13 売買 『A funding』5号案件、出資全額受け入れ完了
2021/7/15 全体 第6回新株予約権(当初行使価格を4,000円とする行使価格修正選択権付新株予約権)の取得および消却を発表
2021/8/10 全体 第6回新株予約権(当初行使価格を4,000円とする行使価格修正選択権付新株予約権)の取得および消却完了を発表
左:アンビション・エージェンシー 右:公式アンバサダー
代表の大石徹 ロンドンブーツ1号2号 田村淳氏
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PM 管理戸数増加に導く物件共有パイプライン ISIN JP3128650003 3300
安定した自社管理物件獲得のための事業スキームを構築
KPIである管理戸数を増加させるための物件供給パイプラインを今後も引き続き強化していく
【物件供給パイプライン】
投資用マンション売買
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PM 外国人居住率 ISIN JP3128650003 3300
新型コロナによりインバウンド需要は低迷しているものの、外国籍専門仲介業者経由での
国内外国人の住み替え需要の取り込みにより、当社管理物件21,681戸に占める外国人居住
率は2021年6月末で10.3% と新型コロナ発生前よりも上昇(2019年12月末時点:9.1%)
AMBITION管理物件外国籍契約数
(件)
5,000 4,802件
日本における外国人の人口
4,000
約9倍 288万7千人
3,000 (総人口の約2.2%)
2,000
前年比 △ 5.2万人(注)
1,000 556件
(注) 2020年12月
0 法務省「在留外国人統計表」
2007年~2015年 2016年~2021年6月末
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PM マーケットエンタープライズ社との業務提携(1Q開始) ISIN JP3128650003 3300
買取りプラットフォーム『おいくら』を運営するマーケットエンタープライズ社<3135>
との取組みを拡大し、不動産査定・買取りまで含むワンストップサービスへ
業務提携開始時 当社顧客の引越し時の 一度の依頼で不要品の買取価格を
の取組み 不要品買取りニーズ
まとめて査定比較・売却
2021年1月(2Q)より
不動産査定・買取りを実行
追加的な 『おいくら』顧客の不動産
取組み 新たな不動産買取りの 買取りニーズ
パイプライン構築
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売買 ヴェリタス・インベストメント ISIN JP3128650003 3300
ヴェリタスの新築投資用デザイナーズマンション販売好調
投資用ワンルーム販売で最も重要なことは、投資家のリスクを最低限に抑えることです。
ヴェリタスの物件は、高賃料 × 高入居率 = 高利回りで多くの投資家のリスクを回避しています
【PREMIUM CUBEシリーズ】
「立地」「デザイン」「設備仕様」 PREMIUM CUBE
3乗(CUBE)から、 東中野
プレミアムな資産価値の創造を実現
有名デザイナー監修 + 都内プレミアムエリア※ PREMIUM CUBE
両国 DEUX
高賃料×高入居率=高利回り
※都内プレミアミアムエリア(目黒区、渋谷区、新宿区、港区、品川区、中央区)
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売買 AMBITIONインベスト部 ISIN JP3128650003 3300
AMBITION本体のインベスト部は、
立地(都内プレミアムエリア)を重視した中古物件の『価値の最大化』が強み
【事業内容】
不動産の一棟販売
分譲マンションのリノベーション・再販《中古》
不動産売買仲介
独自のリノベーションブランド『AMBITION+RENO』を展開しており、住まいに新たな価値を
創造・提供します。
施工(リノベーション)事例
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売買 DX推進 ISIN JP3128650003 3300
ヴェリタスは「都内×デザイナーズ×ワンルーム」にIoT を付加
ワンランク上の安全で快適な都市生活サポートを実現する
都内の新たなマンションスタンダードの創出
家電リモコン操作
入居者 外出時にはスマートフォン
在宅時にはスマートスピーカー
家電をコントロール
物件管理状況やお知らせ機能
オーナー 管理状況お知らせ通知
チャットによるスムーズな連絡
マンション経営情報提供
オーナー 不動産投資、マンション経営情報
物件情報配信、有益な情報を提供
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DX 不動産DX事業の取り組み ISIN JP3128650003 3300
『住』領域のDXを実現するための様々な取り組みを実施
RPA推進 ペーパーレス化 顧客体験の進化
業務提携により
リテックラース設立 電子契約を推進
IoTスマートホーム
への取組み
AI×RPAツール IT重説システムなど
『ラクテック』の への積極投資 遠隔からでも内見可能な
開発とマーケティング VR内見への取組み
AMBITION CORPORATION All Rights Reserved 69
DX AI×RPAツール『ラクテック』の仕組み ISIN JP3128650003 3300
リテックラースの『ラクテック』シリーズは、通常のRPAに加えて、AI予測やBPOまでも
実装した不動産RPAパッケージ
コア業務に専念することができ、業務効率向上が見込まれる
コア作業
ノンコア
作業
オーナー様 仲介会社様 入居者様
『ラクテック』
導入 コア業務に専念、事業成長の推進
働き方改革
業務過多 人材不足
データ入力、出力が煩雑
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DX 『ラクテック』の反響予測機能 ISIN JP3128650003 3300
主な市場優位性は、豊富な賃貸ビッグデータに基づいたAIによる物件の反響予測
(特許第6670406号)
AI 賃貸物件反響予測ロボット
不動産ナレッジをRPAに組み込み、物件情報をAIが分析して「お客様が借りたい物件」を予測。
AI関連の特許を取得し、市場優位性を確立
【カスタマー導入メリット】
「店長の代わりにアルバイトが物件情報を入力しても、店長より良い反響(お客様の反応)
が獲得できる」など、業務効率アップとお客様のニーズを掴むロボットとして好評。
さらに、ユーザー独自の特性を活かしたモデルを構築し、学習を重ねて時期の特徴を踏まえ
た反響予測を立てるため、使用する毎に精度が向上
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ホテル &HOSTEL ISIN JP3128650003 3300
スマートホステルブランド「&AND HOSTEL」について
and factoryがプロデュースする「&AND HOSTEL」は、最先端IoTデバイスを1箇所に集結させ、
近未来のIoT空間が楽しめる体験型宿泊施設。
IoT体験だけでなく、宿泊者同士のコミュニケーションが活発なホステルならではの出会いや集いも
楽しめる「世界とつながるスマートホステル」となっている
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免責事項 ISIN JP3128650003 3300
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