3298 Ｒ－インベスコ 2019-05-15 17:00:00
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年 5 月 15 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 六 本 木 六 丁 目 1 0 番 1 号
インベスコ・オフィス・ジェイリート投 資 法 人
代 表 者 名 執 行 役 員 峯 村 悠 吾
（コ ー ド番 号 3298）
資産運用会社名
インベスコ・グローバル・リアルエステート・
ア ジ ア パ シ フ ィ ッ ク ・ イ ン ク
代 表 者 名 日本における代表者 辻󠄀 泰 幸
問 合 せ 先 ポートフォリオマネジメント部長 甲 斐 浩 登
ＴＥＬ．03-6447-3395
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2019年5月
8日開催の本投資法人役員会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開
催の本投資法人役員会において、発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、下記のとおりお知
らせいたします。
記
1. 公募による新投資口発行（以下「一般募集」といいます。）
(1) 募 集 投 資 口 数 243,700口
上記募集投資口数のうち124,111口が、欧州及びアジアを中心とする海
外市場（但し、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売さ
れます。
(2) 払 込 金 額 1口当たり金15,737円
（ 発 行 価 額 ）
(3) 払 込 金 額 金3,835,106,900円
（発行価額）の総額
(4) 発 行 価 格 1口当たり金16,272円
（ 募 集 価 格 ）
(5) 発 行 価 格 金3,965,486,400円
（募集価格）の総額
(6) 申 込 期 間 2019年5月16日（木）から2019年5月17日（金）まで
(7) 払 込 期 日 2019年5月22日（水）
(8) 受 渡 期 日 2019年5月23日（木）
(注)引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関して一般に公表するための文書
であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発
行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようにお願いい
たします。
本報道発表文は、米国その他の地域における本投資法人の投資口の販売の申込み又は購入の申込みの勧誘を構成するもの
ではありません。1933 年米国証券法（その後の改正を含み、以下「1933 年証券法」といいます。）に基づいて投資口の登
録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において投資口の募集又は販売を行うことはできません。米国にお
いて投資口の公募が行われる場合には、1933 年証券法に基づいて作成される英文の目論見書が用いられます。英文の目論
見書は、発行法人より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務
諸表が記載されます。なお、本件においては米国における投資口の公募及び販売は行われず、1933 年証券法に基づく投資
口の登録も行われません。
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2. 投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(1) 売 出 投 資 口 数 12,200口
(2) 売 出 価 格 1口当たり金16,272円
(3) 売 出 価 額 の 総 額 金198,518,400円
(4) 申 込 期 間 2019年5月16日（木）から2019年5月17日（金）まで
(5) 受 渡 期 日 2019年5月23日（木）
3. 第三者割当による新投資口発行（以下「本第三者割当」といいます。）
(1) 払 込 金 額 1口当たり金15,737円
（ 発 行 価 額 ）
(2) 払 込 金 額 金191,991,400円（上限）
（発行価額）の総額
(3) 申 込 期 間 2019年6月13日（木）
（ 申 込 期 日 ）
(4) 払 込 期 日 2019年6月14日（金）
(注)上記(3)に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るものとしま
す。
（ご参考）
1. 発行価格及び売出価格の算定
(1) 算 定 基 準 日 2019年5月15日（水）
(2) 算定基準日の投資口価格（終値） 1口当たり金16,690円
(3) ディスカウント率 2.5％
2. シンジケートカバー取引期間
2019年5月18日（土）から2019年6月11日（火）まで
3.調達する資金の使途
一般募集における手取金3,835,106,900円については、2019年5月8日付で公表の「資産の取得に関す
るお知らせ」に記載の取得予定資産の取得資金の一部に充当します。なお、本第三者割当による新投資
口発行の手取金上限191,991,400円については、 手元資金とし、 支出するまで金融機関に預け入れの上、
将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済資金の一部に充当します。
以上
※本投資法人のホームページアドレス：http://www.invesco-reit.co.jp/
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関して一般に公表するための文書
であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発
行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようにお願いい
たします。
本報道発表文は、米国その他の地域における本投資法人の投資口の販売の申込み又は購入の申込みの勧誘を構成するもの
ではありません。1933 年米国証券法（その後の改正を含み、以下「1933 年証券法」といいます。）に基づいて投資口の登
録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において投資口の募集又は販売を行うことはできません。米国にお
いて投資口の公募が行われる場合には、1933 年証券法に基づいて作成される英文の目論見書が用いられます。英文の目論
見書は、発行法人より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務
諸表が記載されます。なお、本件においては米国における投資口の公募及び販売は行われず、1933 年証券法に基づく投資
口の登録も行われません。
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