3298 Ｒ－インベスコ 2021-05-26 15:10:00
資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ [pdf]
2021 年 5 月 26 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 六 本 木 六 丁 目 1 0 番 1 号
インベスコ・オフィス・ジェイリート投 資 法 人
代 表 者 名 執 行 役 員 中 田 隆 吉
（コード 番 号 3298）
資産運用会社名
インベスコ・グローバル・リアルエステート・
ア ジ ア パ シ フ ィ ッ ク ・ イ ン ク
代 表 者 名 日本における代表者 辻 泰 幸
問 合 せ 先 ポートフォリオマネジメント部長 甲 斐 浩 登
ＴＥＬ．03-6447-3395
資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金
の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせい
たします。
記
Ⅰ. 資金の借入れ
1. 本借入れの内容
借 入
利率 変動・固 借 入 返済期限 返済 担保
区分 借入先 予定額 借入方法
（注2） 定の区別 予定日 （注3） 方法 （注4）
（百万円）
株式会社三井住友銀行 基準金利
2022年
短期 をアレンジャーとする 5,360 （注8） 変動
5月31日
協調融資団（注5） +0.20％
左記借入先を貸
株式会社三井住友銀行 基準金利 付人として締結 期限
変動 2021年 2024年 無担保
をアレンジャーとする 5,275 （注9） 予定の個別貸付 一括
（注10） 5月31日 11月29日 無保証
協調融資団（注6） +0.30％ 契約に基づく借 返済
長期 入れ
株式会社三井住友銀行 基準金利
変動 2026年
をアレンジャーとする 6,775 （注9）
（注10） 5月29日
協調融資団（注7） +0.45％
（注1） 本借入れは、個別貸付契約で定められる貸出前提条件を全て充足すること等を条件とします。
（注2） 「利率」には、借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
（注3） 本借入れの実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法
人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。
（注4） 本投資法人の財務状況によって、キャッシュ・リザーブの設定が求められる等の財務制限条項が付されています。
（注5） 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社りそな銀行、
株式会社みずほ銀行、及び株式会社新生銀行により組成されます。
（注6） 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行、株式
会社新生銀行、株式会社福岡銀行、及び株式会社三菱 UFJ 銀行により組成されます。
（注7） 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株
式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、株式会社福岡銀行、及び株式会社三菱 UFJ 銀行により組成されます
（注8） 「基準金利」は、各利払日の直前の利払日（但し、初回は借入予定日）の 2 営業日前の時点における一般社団法人全銀
協 TIBOR 運営機関が公表する 1 か月物の日本円 TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。かかる基準金利
は、利払日毎に見直されます。但し、利息計算期間に対応するレートが存在しない場合は、契約書に定められた方法に
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ（借換え）に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目
的として作成されたものではありません。
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基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。下記（注 9）において同じです。
基準金利である全銀協日本円 TIBOR の変動については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ
（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認ください。
（注9） 「基準金利」は、各利払日の直前の利払日（但し、初回は借入予定日）の 2 営業日前の時点における一般社団法人全銀
協 TIBOR 運営機関が公表する 3 か月物の日本円 TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。
（注10） 金利スワップ契約等により、支払金利を固定化する予定です。
2. 本借入れの理由
2016年5月30日付で公表した「資金の借入れ（条件等決定）に関するお知らせ」に記載の2021
年5月31日に返済期限を迎える長期借入金12,550百万円及び2020年5月22日付で公表した「資金の
借入れ（借換え）に関するお知らせ」に記載の2021年5月31日に返済期限を迎える短期借入金
6,980百万円（うち、2,120百万円については、2020年12月10日付で公表した「資産の譲渡（IBF
プランニングビル）及び既存短期借入金の期限前返済についてのお知らせ」のとおり、2021年1
月29日付で期限前返済を行いました。）（以下、併せて「既存借入金」といいます。）の返済資
金に充当するためです（本借入れ及び既存借入金の返済を併せて、以下「本借換え」といいま
す。）。
3. 本借入れに係る調達資金の額、使途及び支出予定時期
(1) 調達資金の額
17,410百万円
(2) 調達資金の具体的な使途
既存借入金の返済資金に充当します。
(3) 支出予定時期
2021年5月31日
4. 本借換え後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本借換え実行前 本借換え実行後 増減
短期借入金（注） 4,860 5,360 500
長期借入金（注） 101,900 101,400 -500
借入金合計 106,760 106,760 －
投資法人債 17,400 17,400 －
有利子負債合計 124,160 124,160 －
(注) 短期借入金とは、借入れ日から返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金とは借入れ日から返済期日ま
での期間が 1 年超のものをいいます。
II． その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2021年1月27日に提出した有価証券報告書の「第一部
ファンド情報／ 第1 ファンドの状況／ 3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以上
※本投資法人のホームページアドレス：http://www.invesco-reit.co.jp/
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ（借換え）に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目
的として作成されたものではありません。
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