3298 Ｒ－インベスコ 2020-09-03 10:30:00
投資法人債（グリーンボンド）の発行及び既存短期借入金の期限前返済に関するお知らせ [pdf]
2020 年 9 月 3 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東 京 都 港 区 六 本 木 六 丁 目 1 0 番 1 号
インベスコ・オフィス・ジェイリート投 資 法 人
代 表 者 名 執 行 役 員 中 田 隆 吉
（コード 番 号 3298）
資産運用会社名
インベスコ・グローバル・リアルエステート・
ア ジ ア パ シ フ ィ ッ ク ・ イ ン ク
代 表 者 名 日本における代表者 辻 泰 幸
問 合 せ 先 ポートフォリオマネジメント部長 甲 斐 浩 登
ＴＥＬ．03-6447-3395
投資法人債（グリーンボンド）の発行及び既存短期借入金の期限前返済に関するお知らせ
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2020年8
月14日付訂正発行登録書に基づく投資法人債（グリーンボンド）の発行及び既存短期借入金の期限前
返済（以下「本期限前返済」といいます。）について、下記のとおり決定しましたのでお知らせいた
します。
記
1. 投資法人債（グリーンボンド）の概要
(1) 投資法人債の名称 ：インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人第5回無担保投資
法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
（以下「第5回投資法人債」といいます。）
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人第6回無担保投資
法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
（以下「第6回投資法人債」といいます。）
上記の第5回投資法人債及び第6回投資法人債を総称して以下
「本投資法人債」といいます。また、以下の各項目において各投
資法人債に共通する事項については、個別にこれを記載しませ
ん。
(2) 投資法人債の発行総額 ：金30億円
内訳： 第5回投資法人債 金20億円
第6回投資法人債 金10億円
(3) 債券の形式 ：本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を
受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しません。
(4) 払込金額 ：各投資法人債の金額100円につき金100円
(5) 償還金額 ：各投資法人債の金額100円につき金100円
(6) 利率 ：第5回投資法人債 年0.310％
第6回投資法人債 年0.620％
(7) 各投資法人債の金額 ：金1億円
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(8) 募集方法 ：一般募集
(9) 申込期間 ：2020年9月3日（木）
(10) 払込期日 ：2020年9月9日（水）
(11) 担保・保証 ：本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法
人債のために特に留保されている資産はありません。
(12) 償還方法及び期限 ：それぞれ以下の期日においてその総額を償還します。
第5回投資法人債 2025年9月9日（火）
第6回投資法人債 2030年9月9日（月）
なお、本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又
は振替機関の業務規程その他規則に別途定められる場合を除
き、いつでもこれを行うことができます。
(13) 利払期日 ：2021年3月31日（水）を第1回の支払期日とし、その後、毎年3月
31日及び9月30日並びに償還期日（利払期日が銀行休業日にあた
るときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。）
(14) 財務上の特約 ：担保提供制限条項が付されています。
(15) 取得格付 ：AA-（株式会社日本格付研究所）
(16) 財務代理人、発行代理人及 ：株式会社りそな銀行
び支払代理人
(17) 引受証券会社 ：野村證券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
2. 発行の理由
本投資法人は、本投資法人債の発行により調達した資金を既存の借入金の返済資金の一部に充当す
ることにより、負債の返済期限の分散化、長期化及び資金調達手法の多様化を図ることを目的として
います。
また、本投資法人におけるサステナビリティへの取り組みの一環として、ESG評価会社であるサス
テイナリティクス・ジャパン（以下「サステイナリティクス」といいます。）よりセカンドパーティ・
オピニオンを取得した「グリーンボンドフレームワーク」
（注）に則ったグリーンボンドとして発行さ
れます。
(注) 詳細は、サステイナリティクスのセカンドパーティ・オピニオン（下記URL）をご参照ください。
https://www.sustainalytics.com/wp-content/uploads/2018/11/Invesco_Office_J-
REIT_Green_Bond_Framework_Overview__SPO_Japanese_Final.pdf
3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（1） 調達する資金の額（差引手取概算額）
2,975百万円
（2） 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
2020年11月30日に返済期限を迎える短期借入金（4,000百万円）
（以下「既存借入金」といいます。）
（注1） の期限前返済の資金の一部に充当する予定です。 なお、既存借入金は、グリーン適格資産 （注
2）である品川シーサイドイーストタワーの取得に要した借入金の返済資金として調達した借入金で
す。
(注 1) 既存借入金の詳細については、2019 年 11 月 21 日付の「資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ」をご参照くださ
い。
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(注2) グリーン適格資産は以下の基準のいずれかを満たすものから選定されます。
• 以下のプログラムの1つ以上による認定又は認定の更新を、グリーンボンドの払込期日から過去36ヵ月以内に取得
済み、又は満期日までに取得予定であること
- 建築環境総合性能評価システム（CASBEE）（注3）におけるB+、A若しくはSランク
- DBJ Green Building認証（注4）における3つ星、4つ星、若しくは5つ星
• 直近の年度において、行政機関等が設定した基準排出量に対して、削減義務率以上のCO2削減効果があること
• 以下のクライテリアの1つ以上を満たすことを主目的とする改修工事が、グリーンボンドの払込期日から過去36ヵ
月以内に完了していること
- CO2排出量若しくはエネルギー消費量を10％以上削減
- 水使用量を10％以上削減
- CASBEE又はDBJ Green Building認証を1ランク以上引き上げ
(注3) 「CASBEE（Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency / 建築環境総合性能評価システ
ム）」とは、建築物の環境性能を評価し格付け（Cランク～Sランク）する手法で、省エネや省資源、リサイクル性
能など環境負荷低減の側面に加え、景観への配慮なども含めた建築物の環境性能を総合的に評価するシステムです。
(注 4) 「DBJ Green Building 認証」とは、株式会社日本政策投資銀行（以下「DBJ」といいます。）が独自に開発した総合
スコアリングモデルを利用し、環境・社会への配慮がなされた不動産（Green Building）を対象に、5 段階の評価ラ
ンク（1 つ星～5 つ星）に基づく認証を DBJ が行うものです。
4. 本投資法人債への投資表明投資家
本日時点において、本投資法人債への投資を表明していただいている投資家のうち、投資家名の開
示に同意いただいた投資家名を掲載しております。（五十音順）
越前信用金庫
北おおさか信用金庫
ぐんまみらい信用組合
巣鴨信用金庫
徳島信用金庫
北陸労働金庫
5. 既存借入金の期限前返済
(1) 本期限前返済の内容
返済前残高 返済額 返済後残高
区分 借入先 借入実行日 返済期限 返済予定日
（百万円） (百万円) (百万円)
株式会社三井住友銀行 1,000 750 250
株式会社三菱UFJ銀行 600 450 150
三井住友信託銀行株式会社 2019年 2020年 600 450 150 2020年
短期
株式会社みずほ銀行 11月29日 11月30日 600 450 150 9月30日
株式会社りそな銀行 600 450 150
株式会社新生銀行 600 450 150
(2) 返済資金
本投資法人債の発行による調達資金及び手元資金を充当する予定です。
6. 本投資法人債発行及び本期限前返済後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本投資法人債発行 本投資法人債発行
増減
及び本期限前返済前 及び本期限前返済後
短期借入金（注） 11,480 8,480 -3,000
長期借入金（注） 100,400 100,400 －
借入金合計 111,880 108,880 -3,000
投資法人債 14,400 17,400 3,000
有利子負債合計 126,280 126,280 －
(注) 短期借入金とは、借入れ日から返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金とは借入れ日から返済期日ま
での期間が 1 年超のものをいいます。
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7. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本投資法人債の発行及び償還等に係るリスクに関して、2020年7月29日に提出した有価証券報告書
の「第一部 ファンド情報／ 第1 ファンドの状況／ 3 投資リスク」に記載の内容から変更はありま
せん。
以上
※本投資法人のホームページアドレス：http://www.invesco-reit.co.jp/
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