2020 年 2 月 25 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区八丁堀二丁目 26 番 9 号
ヒューリックリート投資法人
代表者名 執行役員 時 田 榮 治
（コード：3295）
資産運用会社名
ヒューリックリートマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 時 田 榮 治
問合せ先 常務取締役 CFO
企画管理本部長 一 寸 木 和 朗
（TEL．03-6222-7250）
資金の借入れに関するお知らせ
ヒューリックリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、下記のとおり、資金の借
入れ（以下「本借入れ」といいます。）について決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
Ⅰ.資金の借入れ
1.本借入れの内容
利率 返済
借入実行
区分 借入先 借入金額 (注6) 借入方法 返済期限 方法 担保
予定日
(注7) (注10)
基準金利
株式会社みずほ銀
(全銀協3ヶ
行、株式会社三井住
月日本円
友銀行及び株式会社 2024年
22.8億円 TIBOR)に
三 菱 UFJ銀 行 を ア レ 8月30日
0.200％を加
ンジャーとする協調
えた利率
融資団(注1)
(注8)
基準金利
株式会社みずほ銀 左記借入
(全銀協3ヶ
行、株式会社三井住 先を貸付
月日本円
友銀行及び株式会社 人とする 2025年
24.7億円 TIBOR)に
三 菱 UFJ銀 行 を ア レ 2020 年 2 月 8月29日
長期 0.230％を加
ンジャーとする協調 26 日 付 で
えた利率 期限
融資団(注2) 2020年 締結予定 無担保
(注8) 一括
2月28日 の個別タ 無保証
基準金利 弁済
株式会社みずほ銀 ームロー
(全銀協3ヶ
行、株式会社三井住 ン貸付契
月日本円
友銀行及び株式会社 約に基づ 2027年
52億円 TIBOR)に
三 菱 UFJ銀 行 を ア レ く借入れ 2月26日
0.320％を加
ンジャーとする協調
えた利率
融資団(注3)
(注8)
基準金利
株式会社みずほ銀
(全銀協3ヶ
行、株式会社三井住
月日本円
友銀行及び株式会社 2027年
63.75億円 TIBOR)に
三 菱 UFJ銀 行 を ア レ 8月31日
0.370％を加
ンジャーとする協調
えた利率
融資団(注4)
(注8)
1
利率 返済
借入実行
区分 借入先 借入金額 (注6) 借入方法 返済期限 方法 担保
予定日
(注7) (注10)
左記借入
先を貸付
株式会社みずほ銀 人とする
行、株式会社三井住 2020 年 2 月
26 日 付 で 期限
友銀行及び株式会社 未定 2020年 2027年 無担保
長期 4.9億円 締結予定 一括
三 菱 UFJ銀 行 を ア レ (注9) 2月28日 の個別タ 8月31日 無保証
弁済
ンジャーとする協調 ームロー
融資団(注5) ン貸付契
約に基づ
く借入れ
（注1） 協調融資団は、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行、みずほ信託銀行株式
会社、三井住友海上火災保険株式会社、株式会社七十七銀行、株式会社西日本シティ銀行より組成されます。
（注2） 協調融資団は、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行、みずほ信託銀行株式
会社、農林中央金庫、信金中央金庫、株式会社新生銀行、三井住友海上火災保険株式会社より組成されます。
（注3） 協調融資団は、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行、みずほ信託銀行株式
会社、農林中央金庫、株式会社りそな銀行、信金中央金庫、株式会社新生銀行、三井住友海上火災保険株式
会社より組成されます。
（注4） 協調融資団は、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行、みずほ信託銀行株式
会社、農林中央金庫、信金中央金庫、株式会社新生銀行より組成されます。
（注5） 協調融資団は、株式会社三菱 UFJ 銀行より組成されます。
（注6） 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
（注7） 利払日は、いずれも 2020 年 5 月 29 日を初回として、以後毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各末日及び元本返
済日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）で
す。利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の 2 営業日前（初回の計算期間は借入
実行日の 2 営業日前）の時点における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する 3 ヶ月物の日本円
TIBOR（Tokyo Interbank Offered Rate)となります。かかる基準金利は、利払日毎に見直されます。但し、計算
期間が 3 ヶ月に満たない場合、又は、3 ヶ月を超えた場合は、各契約書に定められた方法に基づき算定され
る当該期間に対応する基準金利となります。基準金利である全銀協の日本円 TIBOR の変動については、一
般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認ください。
（注8） 別途金利スワップ契約を締結して支払金利を実質的に固定化することを予定しております。締結予定の金利
スワップ契約に基づく支払金利は、決定次第、お知らせいたします。
（注9） 固定金利での借入れを予定しております。利率については、決定次第お知らせいたします。
（注10） 上記借入れの実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場
合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。
2. 本借入れの理由
下記「3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期／(2) 調達する資金の具体的な使途」に記
載の期限前弁済資金及び借換え資金に充当するためです。本借入れにより、借入金の長期化とマ
チュリティ分散（返済期限の分散化）が進展します。また、本借入れの実行により、既存取引先
金融機関との強固かつ安定的な取引関係を維持しながら、借入先の多様化が図られます。
3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額
合計 168.15 億円
(2) 調達する資金の具体的な使途
2020 年 2 月 21 日付で公表の「借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ」に記載の借入金
100.75 億円の期限前弁済資金並びに 2020 年 2 月 28 日に返済期限を迎える 2014 年 12 月 9 日付
2
で公表の「資金の借入れ及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ」に記載の長期借入金 57.4
億円及び 2020 年 2 月 5 日付で公表の「資金の借入に関するお知らせ」に記載の短期借入金 10
億円の借換え資金に充当します。
(3) 支出予定時期
2020 年 2 月 28 日
4．本借入れ後の有利子負債の状況
（単位：百万円）
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金（注） 10,985 6,960 ▲4,025
長期借入金（注） 130,600 134,625 4,025
借入金合計 141,585 141,585 0
投資法人債 12,000 12,000 0
借入金及び投資法人債の合計 153,585 153,585 0
（注）短期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金と
は借入実行日から返済期日までの期間が 1 年超のものをいいます。なお、各時点において返
済期日まで 1 年未満の長期借入金についても、長期借入金に含みます。
Ⅱ.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2019 年 11 月 22 日提出の有価証券報告書「第一部
ファンド情報／第 1 ファンドの状況／3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以 上
*本資料の配布先 ： 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
*本投資法人のホームページアドレス ： https://www.hulic-reit.co.jp/
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