3295 Ｒ－ヒューリックＲＥ 2019-12-05 11:00:00
投資法人債の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年 12 月 5 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区八丁堀二丁目 26 番 9 号
ヒューリックリート投資法人
代表者名 執行役員 時 田 榮 治
（コード：3295）
資産運用会社名
ヒューリックリートマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 時 田 榮 治
問合せ先 常務取締役 CFO
企画管理本部長 一 寸 木 和 朗
（TEL．03-6222-7250）
投資法人債の発行に関するお知らせ
ヒューリックリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり投
資法人債の発行を決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1．投資法人債の概要
(1) 投資法人債の名称 : ヒューリックリート投資法人第 5 回無担保投資法人債
（特定投資法人債間限定同順位特約付）
（以下「本投資法人債」といいます。 ）
(2) 投資法人債の発行総額 : 金 20 億円
(3) 債券の形式 : 本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の適
用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発
行しません。
(4) 払込金額 : 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(5) 償還金額 : 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(6) 利率 : 年 0.570％
(7) 各投資法人債の金額 : 金 1 億円
(8) 募集方法 : 一般募集
(9) 申込期間 : 2019 年 12 月 5 日（木）
(10) 払込期日 : 2019 年 12 月 11 日（水）
(11) 担保 : 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、ま
た 本投 資法 人債のた め に特 に留保さ れて いる 資産は
ありません。
(12) 償還方法及び償還期限 : 2029 年 12 月 11 日（火）に本投資法人債の総額を償還
します。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振
替 機関 であ る株式会 社 証券 保管振替 機構 が別 途定め
る場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
(13) 利払期日 : 毎年 6 月 11 日及び 12 月 11 日（利払期日が銀行休業日
1
にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰
り上げます。）
(14) 財務上の特約 : 担保提供制限条項が付されています。
(15) 取得格付 : ＡＡ－（株式会社日本格付研究所）
(16) 財務代理人、発行代理人及 : 株式会社みずほ銀行
び支払代理人
(17) 引受証券会社 : みずほ証券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
2．発行の理由
2019 年 12 月 13 日に償還期限が到来する、ヒューリックリート投資法人第 2 回無担保投資法人債
（特定投資法人債間限定同順位特約付） （以下、「第 2 回投資法人債」といいます。（発行総額 20
）
億円）の償還資金の一部に充当するため。
3．調達する資金の額、資金使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）
1,981 百万円
(2) 調達する資金の具体的な資金使途及び支出予定時期
2019 年 12 月 13 日に償還期限が到来する第 2 回投資法人債（発行総額 20 億円）の償還資金の一
部に充当する予定です。
4．本投資法人債発行後の有利子負債の状況
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金（注） 3,960 3,960 0
長期借入金（注） 130,600 130,600 0
借入金合計 134,560 134,560 0
投資法人債 12,000 12,000 0
借入金及び投資法人債の合計 146,560 146,560 0
（注）短期借入金とは返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金とは返済期日まで
の期間が 1 年超のものをいいます。なお、各時点において返済期日まで 1 年未満の長期借入
金についても、長期借入金に含みます。
5．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本投資法人債の発行及び償還等に関わるリスクに関して、2019 年 11 月 22 日提出の有価証券報告
書「第一部 ファンド情報／第１ ファンドの状況／３ 投資リスク」に記載の内容に変更はありませ
ん。
以 上
*本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
*本投資法人のホームページアドレス ： https://www.hulic-reit.co.jp/
2