2019 年 8 月 26 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区八丁堀二丁目 26 番 9 号
ヒューリックリート投資法人
代表者名 執行役員 時 田 榮 治
（コード：3295）
資産運用会社名
ヒューリックリートマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 時 田 榮 治
問合せ先 常務取締役 CFO
企画管理本部長 一 寸 木 和 朗
（TEL．03-6222-7250）
資金の借換えに関するお知らせ
ヒューリックリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり、
資金の借換え（以下「本借換え」といいます。）について決定いたしましたので、お知らせいた
します。
記
Ⅰ. 資金の借換え
1. 本借換えの内容
利率 返済
借入
区分 借入先 借入金額 （注2） 借入方法 返済期限 方法 担保
実行日
（注3） （注5）
左記借入先
株式会社みずほ銀 基準金利 （全 を貸付人と
行、株式会社三井住 銀 協 3ヶ 月日 す る 2019 年
8 月 28 日 付 期限
友銀行及び株式会社 本 円 TIBOR） 2019年 2027年 無担保
長期 45.8億円 で締結予定 一括
三 菱 UFJ 銀 行 を ア レ に 0.370 ％ を 8月30日 の個別ター 2月26日 無保証
弁済
ンジャーとする協調 加えた利率 ムローン貸
融資団（注1） (注4) 付契約に基
づく借入れ
（注1） 協調融資団は、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行、みずほ信託銀行株式
会社、三井住友信託銀行株式会社、農林中央金庫、株式会社りそな銀行、信金中央金庫及び株式会社新生銀
行より組成されます。
（注2） 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
（注3） 利払日は、2019 年 11 月 29 日を初回として、以後毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各末日及び元本返済期日（同
日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）です。利払
日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の 2 営業日前の時点における一般社団法人全銀
協 TIBOR 運営機関が公表する 3 ヶ月物の日本円 TIBOR（Tokyo Interbank Offered Rate)となります。かかる
基準金利は、利払日毎に見直されます。基準金利である全銀協の日本円 TIBOR の変動については、一般社団
法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認ください。
（注4） 別途金利スワップ契約を締結して支払金利を実質的に固定化することを予定しております。締結予定の金利
スワップ契約に基づく支払金利は、決定次第お知らせいたします。
（注5） 上記借換えの実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場
合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。
1
2. 本借換えの理由
2019 年 8 月 30 日に返済期限を迎える長期借入金 45.8 億円のリファイナンスのため。
3. 本借換え後の有利子負債の状況
（単位：百万円）
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金（注） 3,960 3,960 0
長期借入金（注） 130,600 130,600 0
借入金合計 134,560 134,560 0
投資法人債 12,000 12,000 0
借入金及び投資法人債の合計 146,560 146,560 0
(注)短期借入金とは返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金とは返済期日まで
の期間が 1 年超のものをいいます。なお、各時点において返済期日まで 1 年未満の長期借入
金についても、長期借入金に含みます。
Ⅱ.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本件借入れの返済等に関わるリスクに関して、2019 年 5 月 24 日提出の有価証券報告書「第一部 フ
ァンド情報／第１ ファンドの状況／３ 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以 上
*本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
*本投資法人のホームページアドレス ： https://www.hulic-reit.co.jp/
2