2019 年 1 月 29 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区八丁堀二丁目 26 番 9 号
ヒューリックリート投資法人
代表者名 執行役員 時 田 榮 治
（コード：3295）
資産運用会社名
ヒューリックリートマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 時 田 榮 治
問合せ先 取締役企画・管理部長 一 寸 木 和 朗
（TEL．03-6222-7250）
資金の借入れ及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ
ヒューリックリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、下記のとおり、資金の
借入れ（以下「本借入れ」といいます。）及び借入金の期限前弁済について決定いたしましたの
で、お知らせいたします。
記
Ⅰ.資金の借入れ及び借入金の期限前弁済の内容
1.本借入れの内容
利率 返済
借入実行
区分 借入先 借入金額 （注9） 借入方法 返済期限 方法 担保
予定日
（注10） （注13）
株式会社みずほ銀
行、株式会社三井住
友銀行及び株式会社 未定 2023年
10億円
三 菱 UFJ 銀 行 を ア レ （注11） 2月28日
ンジャーとする協調
融資団（注1）
左記借入
株式会社みずほ銀 先を貸付
行、株式会社三井住 人とする
友銀行及び株式会社 未定 2019 年 2 月 2024年
5億円
長期 三 菱 UFJ 銀 行 を ア レ （注11） 5日付で締 2月29日
ンジャーとする協調 結予定の 期限
融資団（注2） 2019年 無担保
個別ター 一括
2月7日 無保証
株式会社みずほ銀 基準金利 （全 ムローン 弁済
行、株式会社三井住 銀協3ヶ月日 貸付契約
友銀行及び株式会社 本円TIBOR） に基づく 2025年
13.4億円 借入れ
三 菱 UFJ 銀 行 を ア レ に0.26％を 2月28日
ンジャーとする協調 加えた利率
融資団（注3） （注12）
株式会社みずほ銀
行、株式会社三井住
友銀行及び株式会社 未定 2025年
23億円
三 菱 UFJ 銀 行 を ア レ （注11） 8月29日
ンジャーとする協調
融資団（注4）
1
利率 返済
借入実行
区分 借入先 借入金額 （注9） 借入方法 返済期限 方法 担保
予定日
（注10） （注13）
株式会社みずほ銀 基準金利 （全
行、株式会社三井住 銀協3ヶ月日
友銀行及び株式会社 本円TIBOR） 2026年
91.5億円
三 菱 UFJ 銀 行 を ア レ に0.32％を 2月27日
ンジャーとする協調 加えた利率
融資団（注5） （注12）
株式会社みずほ銀 左記借入
行、株式会社三井住 先を貸付
友銀行及び株式会社 人とする 2026年
8.5億円 未定（注11）
三 菱 UFJ 銀 行 を ア レ 2019 年 2 月 2月27日
ンジャーとする協調 5日付で締 期限
融資団（注6） 無担保
2019年 結予定の 一括
長期 無保証
株式会社みずほ銀 基準金利 （全 2月7日 個別ター 弁済
行、株式会社三井住 銀協3ヶ月日 ムローン
友銀行及び株式会社 本円TIBOR） 貸付契約 2026年
84.7億円 に基づく
三 菱 UFJ 銀 行 を ア レ に0.37％を 8月31日
ンジャーとする協調 加えた利率 借入れ
融資団（注7） （注12）
株式会社みずほ銀
行、株式会社三井住
友銀行及び株式会社 2026年
16億円 未定（注11）
三 菱 UFJ 銀 行 を ア レ 8月31日
ンジャーとする協調
融資団（注8）
（注 1） 協調融資団は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社、三井住友海上火災保険株式会社より組成されます。
（注 2） 協調融資団は、日本生命保険相互会社より組成されます。
（注 3） 協調融資団は、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社、三井住友信託銀行株式会社、農林中央金庫、
株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行より組成されます。
（注 4） 協調融資団は、株式会社みずほ銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社あおぞら銀行より組成されます。
（注 5） 協調融資団は、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、みずほ信託銀行株式会社、三井住友信託銀行
株式会社、農林中央金庫、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行より組成されます。
（注 6） 協調融資団は、株式会社三菱 UFJ 銀行より組成されます。
（注 7） 協調融資団は、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、みずほ信託銀行株式会社、三井住友信託銀行
株式会社、農林中央金庫より組成されます。
（注 8） 協調融資団は、株式会社三菱 UFJ 銀行より組成されます。
（注 9） 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
（注 10） 利払日は、2019 年 2 月 28 日を初回として、以後毎年 5 月、8 月、11 月、2 月の各末日及び元本返済期日
（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）です。
利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の 2 営業日前の時点における一般社団法人
全銀協 TIBOR 運営機関が公表する 3 ヶ月物の日本円 TIBOR（Tokyo Interbank Offered Rate)（但し、初回の
利息計算期間に適用する基準金利は、借入実行予定日の 2 営業日前の時点における一般社団法人全銀協
TIBOR 運営機関が公表する 1 ヶ月物の日本円 TIBOR（Tokyo Interbank Offered Rate)）となります。かかる
基準金利は、利払日毎に見直されます。但し、初回の計算期間を除き、計算期間が 3 ヶ月に満たない場合、
又は、3 ヶ月を超えた場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利と
なります。基準金利である全銀協の日本円 TIBOR の変動については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関の
ホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認下さい。
（注 11） 固定金利での借入れを予定しております。利率については、決定次第お知らせいたします。
（注 12） 別途金利スワップ契約を締結して支払金利を実質的に固定化することを予定しております。締結予定の金利
スワップ契約に基づく支払金利は、決定次第お知らせいたします。
2
（注 13） 上記借入れの実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場
合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。
2. 本借入れの理由
2018 年 6 月 25 日付、2018 年 9 月 6 日付、2018 年 9 月 26 日付、2018 年 10 月 12 日付及び 2018
年 12 月 25 日付で公表の「資金の借入れに関するお知らせ」に記載の借入金（以下併せて「本ブ
リッジローン」 といいます。 166.6 億円及び 2019 年 2 月 7 日に返済期限を迎える長期借入金(以
）
下「本長期借入金」といいます。)85.5 億円について、期限前弁済・借換えをするためです。本
借入れにより、借入金の長期化とマチュリティ分散（返済期限の分散化）が進展します。また、
本借入れの実行により、既存取引先金融機関との強固かつ安定的な取引関係を維持しながら、借
入先の多様化が図られます。
3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額
合計 252.1 億円
(2) 調達する資金の具体的な使途
本ブリッジローン及び本長期借入金の期限前弁済・借換え資金に充当します。
(3) 支出予定時期
2019 年 2 月 7 日
4．期限前弁済を行う借入金の内容（本ブリッジローンの内容）
区分 借入先 借入金額 借入日 返済期限 返済方法 担保
株式会社みずほ銀行
等をアレンジャーと 5.5 億円 2018年 2019年
する協調融資団(注 （注 4） 6月29日 6月28日
1) (注3)
株式会社みずほ銀
行、 株式会社 三井 住
友銀 行及び株 式会社 2018年 2019年
61 億円
三 菱 UFJ 銀 行 を ア レ 9月10日 9月9日
ンジ ャーとす る協調
融資団(注2)
三井 住友信託 銀行株 2018年 2019年 期限一括 無担保
短期 34.5億円
式会社 10月1日 10月1日 弁済 無保証
41.4億円 2018年 2019年
株式会社みずほ銀行
（注5） 10月16日 8月30日
2018年 2019年
株式会社みずほ銀行 24.2億円
12月27日 8月30日
（注 1）協調融資団は、株式会社みずほ銀行等より組成されています。
3
（注 2）協調融資団は、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行より組成されてい
ます。
（注 3）期限前弁済による弁済実行日から次回利払日までの実日数分のブレークファンディングコストが発生し
ます。「ブレークファンディングコスト」とは、既存借入金について期限前弁済を実施した際に、再運
用利率が基準金利を下回る場合に生じる精算金であり、期限前弁済を行う元本金額に基準金利と再運用
利率の差を乗じ、期限前弁済による弁済実行日から次回利払日までの期間の実日数につき年 365 日の日
割計算により算出されます。「再運用利率」とは、当該期限前弁済金額を残存期間にわたって東京イン
ターバンク市場等で再運用すると仮定し合理的に決定される利率です。
（注 4）2018 年 8 月 24 日付で公表の「借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ」に記載の借入金の一部期限
前弁済を行った後の残額を記載しています。
（注 5）2018 年 11 月 1 日付及び 2018 年 12 月 3 日付で公表の「借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ」に
記載の借入金の一部期限前弁済を行った後の残額を記載しています。
5．本借入れ後の有利子負債の状況
（単位：百万円）
本借入れ実行前 本借入れ実行後 増減
（2019 年 1 月 29 （2019 年 2 月 7
日時点） 日時点）
短期借入金（注） 20,620 3,960 ▲16,660
長期借入金（注） 106,890 123,550 16,660
借入金合計 127,510 127,510 0
投資法人債 12,000 12,000 0
借入金及び投資法人債の合計 139,510 139,510 0
その他有利子負債 ― ― ―
有利子負債合計 139,510 139,510 0
（注）短期借入金とは返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金とは返済期日まで
の期間が 1 年超のものをいいます。なお、各時点において返済期日まで 1 年未満の長期借入
金についても、長期借入金に含みます。
6．今後の見通し
本件期限前弁済・借換えの実行による 2019 年 2 月期（2018 年 9 月 1 日～2019 年 2 月 28 日）及
び 2019 年 8 月期（2019 年 3 月 1 日～2019 年 8 月 31 日）の運用状況の見通しに対する影響は軽微
であり、それら運用状況の予想に変更はありません。
Ⅱ.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れの返済等に関わるリスクに関して、 2018 年 11 月 22 日提出の有価証券報告書「第一部 フ
ァンド情報／第 1 ファンドの状況／3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以 上
*本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
*本投資法人のホームページアドレス ： https://www.hulic-reit.co.jp/
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