3295 Ｒ－ヒューリックＲＥ 2021-10-21 16:45:00

新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]

                                                        2021 年 10 月 21 日
各   位
                            不動産投資信託証券発行者名
                            東京都中央区八丁堀二丁目 26 番 9 号
                            ヒューリックリート投資法人
                            代表者名  執行役員                 一    寸 木 和 朗
                                                           （コード：3295）
                            資産運用会社名
                            ヒューリックリートマネジメント株式会社
                            代表者名  代表取締役社長       一 寸 木 和 朗
                            問合せ先  企画管理本部長 CFO
                                  兼財務企画部長       待  場     弘     史
                                              （TEL．03-6222-7250）



          新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ

 ヒューリックリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2021 年 10 月 14 日開催
の本投資法人役員会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催
の本投資法人役員会において、発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、下記のとおり
お知らせいたします。

                                   記

1．公募による新投資口発行（一般募集）
  (1) 払  込   金  額 1 口当たり金 164,538 円
      （ 発 行 価 額 ）
  (2) 払  込   金  額 13,623,746,400 円
      （発行価額）の総額
  (3) 発  行   価  格 1 口当たり金 169,942 円
      （ 募 集 価 格 ）
  (4) 発  行   価  格 14,071,197,600 円
      （募集価格）の総額
  (5) 申  込   期  間 2021 年 10 月 22 日（金）
    (6)    申込証拠金の入金期間      2021 年 10 月 22 日（金）から 2021 年 10 月 25 日（月）まで。
    (7)    払   込   期   日   2021 年 10 月 27 日（水）
    (8)    受   渡   期   日   2021 年 10 月 28 日（木）
     (注)引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。




ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書
    であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人
    が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投
    資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
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2．投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
  (1) 売 出 投 資 口 数 4,200 口
  (2) 売  出   価  格 1 口当たり金 169,942 円
  (3)   売 出 価 額 の 総 額     713,756,400 円
  (4)   申   込    期    間   一般募集における申込期間と同一とする。
  (5)   申込証拠金の入金期間        一般募集における申込証拠金の入金期間と同一とする。
  (6)   受   渡    期    日   一般募集における受渡期日と同一とする。


3．第三者割当による新投資口発行
  (1) 払   込  金    額       1 口当たり金 164,538 円
      （ 発 行 価 額 ）
  (2) 払   込   金    額      691,059,600 円
      （発行価額）の総額 （上限）
  (3) 申   込  期    間       2021 年 11 月 19 日（金）
      （ 申 込 期 日 ）
  (4) 払   込  期    日       2021 年 11 月 22 日（月）
   (注) 上記(3)に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るも
       のとします。


＜ご参考＞
1．発行価格及び売出価格の算定
  (1) 算定基準日及びその価格                      2021 年 10 月 21 日（木）             174,300 円
  (2)   デ ィ ス カ ウ ン ト 率                                        2.50％

2．シンジケートカバー取引期間
  2021 年 10 月 23 日（土）から 2021 年 11 月 17 日（水）まで

3．調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
  一般募集における手取金 13,623,746,400 円については、2021 年 10 月 14 日付で公表の「資産の
 取得及び貸借並びに譲渡に関するお知らせ」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資
 産（投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項における意味を有します。             ）の取得資金の
 一部に充当します。なお、第三者割当における手取金上限 691,059,600 円については、手元資金
 とし、将来の特定資産の取得資金又は借入金の返済資金に充当する予定です。


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*本投資法人のホームページアドレス ：            https://www.hulic-reit.co.jp/




ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書
    であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人
    が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投
    資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
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