2021 年 8 月 25 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区八丁堀二丁目 26 番 9 号
ヒューリックリート投資法人
代表者名 執行役員 一 寸 木 和 朗
（コード：3295）
資産運用会社名
ヒューリックリートマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 一 寸 木 和 朗
問合せ先 企画管理本部長 CFO
兼財務企画部長 待 場 弘 史
（TEL．03-6222-7250）
資金の借入れに関するお知らせ
ヒューリックリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、下記のとおり、資金の借
入れ（以下「本借入れ」といいます。）について決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
Ⅰ. 資金の借入れの内容
1. 本借入れの内容
利率 返済
借入実行
区分 借入先 借入金額 （注5） 借入方法 返済期限 方法 担保
予定日
（注6） （注9）
株式会社みずほ銀 基準金利（全
行、株式会社三井住 銀協3ヶ月日
友銀行及び株式会社 本円TIBOR） 2023年
6.6億円
三 菱 UFJ銀 行 を ア レ に 0.155 ％ を 2月28日
ンジャーとする協調 加えた利率
融資団（注1） （注7）
株式会社みずほ銀
左記借入
行、株式会社三井住
先を貸付
友銀行及び株式会社 2028年
17.9億円 未定（注8） 人とする
三 菱 UFJ銀 行 を ア レ 8月31日
2021 年 8 月
ンジャーとする協調
27 日 付 で 期限
融資団（注2） 2021年 無担保
長期 締結予定 一括
株式会社みずほ銀 8月31日 無保証
の個別タ 弁済
行、株式会社三井住
ームロー
友銀行及び株式会社 2029年
24.8億円 未定（注8） ン貸付契
三 菱 UFJ銀 行 を ア レ 8月31日
約に基づ
ンジャーとする協調
く借入れ
融資団（注3）
株式会社みずほ銀
行、株式会社三井住
友銀行及び株式会社 2030年
10億円 未定（注8）
三 菱 UFJ銀 行 を ア レ 8月30日
ンジャーとする協調
融資団（注4）
（注 1） 協調融資団は、株式会社三菱 UFJ 銀行より組成されます。
（注 2） 協調融資団は、株式会社三井住友銀行より組成されます。
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（注 3） 協調融資団は 、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社、株式会社新生銀行、株式会社あおぞら銀行、
より組成されます。
（注 4） 協調融資団は、株式会社みずほ銀行より組成されます。
（注 5） 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
（注 6） 利払日は、2021 年 11 月 30 日を初回として、以後毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の各末日並びに元本返済期
日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）です。
（注 7） 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の 2 営業日前（初回の計算期間は借入実行
日の 2 営業日前）の時点における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する 3 ヶ月物の日本円 TIBOR
（Tokyo Interbank Offered Rate)となります。かかる基準金利は、利払日毎に見直されます。但し、計算期間が
3 ヶ月に満たない場合、又は、3 ヶ月を超えた場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期
間に対応する基準金利となります。基準金利である全銀協の日本円 TIBOR の変動については、一般社団法
人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（https://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認下さい。
（注 8） 固定金利での借入れを予定しております。利率については、決定次第お知らせいたします。
（注 9） 上記借入れの実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場
合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。
2. 本借入れの理由
下記「3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期／(2) 調達する資金の具体的な使途」に記
載の借換え資金の一部に充当するためです。また、本借入れの実行により、既存取引先金融機関
との強固かつ安定的な取引関係を維持しつつ、借入金の長期化とマチュリティ分散（返済期限の
分散化）が進展します。
3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額
合計 59.3 億円
(2) 調達する資金の具体的な使途
2021 年 8 月 31 日に返済期限を迎える 2014 年 12 月 9 日付で公表の「資金の借入れ及び借入
金の期限前弁済に関するお知らせ」に記載の長期借入金 71.3 億円の借換え資金の一部に充当
します。なお、借換え資金（71.3 億円）と調達する資金（59.3 億円）の差額（12 億円）につい
ては、2021 年 4 月 1 日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に
関するお知らせ」に記載の一般募集における手取金の残額、2021 年 4 月 22 日付で公表の
「第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ」に記載の第三者
割当による新投資口発行における手取金及び手元資金を充当します。
(3) 支出予定時期
2021 年 8 月 31 日
4. 本借入れ後の有利子負債の状況
（単位：百万円）
本借入れ前 本借入れ後 増減
短期借入金 （注） 0 0 0
長期借入金 （注） 150,816 149,616 ▲1,200
借入金合計 150,816 149,616 ▲1,200
投資法人債 15,000 15,000 0
借入金及び投資法人債の合計 165,816 164,616 ▲1,200
（注）短期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が1年以内のものをいい、長期借入金とは借入実行日か
ら返済期日までの期間が1年超のものをいいます。なお、各時点において返済期日まで1年未満の長期借入
金についても、長期借入金に含みます。
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Ⅱ. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れの返済等に関わるリスクに関して、 2021 年 5 月 21 日提出の有価証券報告書「第一部 フ
ァンド情報／第 1 ファンドの状況／3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以 上
*本投資法人のホームページアドレス ： https://www.hulic-reit.co.jp/
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