2020 年 8 月 5 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区八丁堀二丁目 26 番 9 号
ヒューリックリート投資法人
代表者名 執行役員 時 田 榮 治
（コード：3295）
資産運用会社名
ヒューリックリートマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 時 田 榮 治
問合せ先 取締役副社長 CFO
企画管理本部長 一 寸 木 和 朗
（TEL．03-6222-7250）
資金の借換えに関するお知らせ
ヒューリックリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり、資
金の借換え（以下「本借換え」といいます。）について決定いたしましたので、お知らせいたしま
す。
記
Ⅰ. 資金の借換え
1. 本借換えの内容
利率 返済
借入
区分 借入先 借入金額 （注2） 借入方法 返済期限 方法 担保
実行日
（注3） （注4）
左記借入先
株式会社みずほ銀 を貸付人と
基準金利 （全
行、株式会社三井住 す る 2020 年
銀 協 1ヶ 月 日 8月 5日付で 期限
友銀行及び株式会社 2020年 2021年 無担保
短期 39.6億円 本円TIBOR） 締結の個別 一括
三 菱 UFJ 銀 行 を ア 8月7日 タームロー 8月6日 無保証
に 0.300 ％ を 弁済
レンジャーとする協 ン貸付契約
加えた利率 に基づく借
調融資団（注1）
入れ
（注1） 協調融資団は、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行より組成されます。
（注2） 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
（注3） 利払日は、2020 年 9 月 7 日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎月各 7 日、及び元本弁済
日（同日が営業日でない場合は翌営業日とします。）です。利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金
利は、各利払日の 2 営業日前（初回の計算期間は借入実行日の 2 営業日前）の時点における一般社団法人全
銀協 TIBOR 運営機関が公表する 1 ヶ月物の日本円 TIBOR（Tokyo Interbank Offered Rate)となります。かかる
基準金利は、利払日毎に見直されます。基準金利である全銀協の日本円 TIBOR の変動については、一般社
団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認ください。
（注4） 上記借換えの実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場
合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。
2. 本借換えの理由
2020 年 8 月 7 日に返済期限を迎える短期借入金 39.6 億円のリファイナンスのため。
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3. 本借換え後の有利子負債の状況
（単位：百万円）
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金（注） 26,160 26,160 0
長期借入金（注） 134,625 134,625 0
借入金合計 160,785 160,785 0
投資法人債 12,000 12,000 0
借入金及び投資法人債の合計 172,785 172,785 0
(注) 短期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金と
は借入実行日から返済期日までの期間が 1 年超のものをいいます。なお、各時点において返
済期日まで 1 年未満の長期借入金についても、長期借入金に含みます。
Ⅱ. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本件借入れの返済等に関わるリスクに関して、2020 年 5 月 22 日提出の有価証券報告書「第一部 フ
ァンド情報／第 1 ファンドの状況／3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以 上
*本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
*本投資法人のホームページアドレス ： https://www.hulic-reit.co.jp/
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