3292 Ｒ－イオンリート 2019-08-28 16:45:00
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年 8 月 28 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区神田錦町一丁目 2 番地 1
イオンリート投資法人
代表者名 執 行 役 員 戸 川 晶 史
（コード：3292）
資産運用会社名
イオン・リートマネジメント株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 関 延明
問合せ先 取締役 財務企画部長 戸 川 晶 史
（TEL．03-5283-6360）
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ
イオンリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2019 年 8 月 20 日開催の本投資
法人役員会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催の本投資
法人役員会において、発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。
記
1．公募による新投資口発行（一般募集）
(1) 払 込 金 額 1 口当たり金 129,164 円
（ 発 行 価 額 ）
(2) 払 込 金 額 11,805,589,600 円
（発行価額）の総額
(3) 発 行 価 格 1 口当たり金 133,477 円
（ 募 集 価 格 ）
(4) 発 行 価 格 12,199,797,800 円
（募集価格）の総額
(5) 申 込 期 間 2019 年 8 月 29 日(木)から 2019 年 8 月 30 日(金)まで
(6) 払 込 期 日 2019 年 9 月 3 日(火)
(7) 受 渡 期 日 2019 年 9 月 4 日(水)
(注)引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
2．投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(1) 売 出 投 資 口 数 4,570 口
(2) 売 出 価 格 1 口当たり金 133,477 円
(3) 売 出 価 額 の 総 額 609,989,890 円
(4) 申 込 期 間 2019 年 8 月 29 日(木)から 2019 年 8 月 30 日(金)まで
(5) 受 渡 期 日 2019 年 9 月 4 日(水)
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投
資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発
行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の
責任と判断でなさるようお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づい
て証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出
来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロ
スペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は売出人より入手することができます
が、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件に
おいては米国における証券の公募は行われません。
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3．第三者割当による新投資口発行
(1) 払 込 金 額 1 口当たり金 129,164 円
（ 発 行 価 額 ）
(2) 払 込 金 額 590,279,480 円（上限）
（発行価額）の総額
(3) 申 込 期 間 2019 年 9 月 30 日(月)
（ 申 込 期 日 ）
(4) 払 込 期 日 2019 年 10 月 1 日(火)
(注)上記(3)に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るも
のとします。
＜ご参考＞
1．発行価格及び売出価格の算定
(1) 算定基準日及びその価格 2019 年 8 月 28 日（水） 136,900 円
(2) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 2.50％
2．シンジケートカバー取引期間
2019年8月31日（土）から2019年9月25日（水）まで
3．今回の調達資金の使途
一般募集における手取金（11,805,589,600 円）については、その全額を、2019 年 8 月 20 日
付で公表の「国内資産の取得及び貸借に関するお知らせ 」に記載の本投資法人が組入れを予定
する取得予定資産のうち、 「イオンモール福津」の取得資金（注 1）の一部に充当します。
また、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限
（590,279,480 円）については、「イオンモール福津」の取得資金の一部として拠出するために減
少した手元資金に充当します。かかる手元資金は、将来の特定資産（注 2）の取得資金又は借入金の
返済資金に充当します。
（注 1）取得予定価額（取得予定資産に係る売買契約に記載された信託受益権の売買代金）は、18,040 百万
円（消費税及び地方消費税並びに売買手数料等の諸費用を含まず、百万円未満を切り捨てていま
す。）となります。
（注 2）特定資産とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項における意味を有します。
（注 3）調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
以 上
*本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
*本投資法人のホームページアドレス：https://www.aeon-jreit.co.jp/
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文書であり、投
資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発
行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の
責任と判断でなさるようお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づい
て証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出
来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロ
スペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は売出人より入手することができます
が、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件に
おいては米国における証券の公募は行われません。
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