3292 Ｒ－イオンリート 2021-08-02 15:15:00
資金の借入れに関するお知らせ [pdf]
2021 年 8 月 2 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区神田錦町一丁目 2 番地 1
イオンリート投資法人
代表者名 執 行 役 員 関 延 明
（コード：3292）
資産運用会社名
イオン・リートマネジメント株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 関 延 明
問合せ先 常務取締役 財経・管理管掌 井 戸 坂 智祐
（TEL．03-5283-6360）
資金の借入れに関するお知らせ
イオンリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ（以下「本借
入れ」といいます。）の決定をしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
Ⅰ．資金の借入れ
1．借入れの内容
借入 借入 返済
区分 借入先 予定 利率 実行 借入方法 返済期限 方法 担保
金額 予定日 （注 3）
左記借入先
を貸付人と
株式会社みずほ 基準金利
す る 2021 年
銀行、株式会社 （全銀協1か月 期限
238 2021年 8月2日付の 2021 年 無担保
短期 三井住友銀行及 日本円 TIBOR） 一括
億円 8月4日 個別ターム 12 月 20 日 無保証
び三井住友信託 に 0.22%加えた 弁済
ローン貸付
銀行株式会社 利率（注2）
契約に基づ
く借入れ
左記借入先
を貸付人と
株式会社みずほ 基準金利
す る 2021 年
銀行、株式会社 （全銀協1か月 期限
193 2021年 8月2日付の 2022 年 無担保
長期 三井住友銀行及 日本円 TIBOR） 一括
億円 8月4日 個別ターム 8 月 22 日 無保証
び三井住友信託 に 0.22%加えた 弁済
ローン貸付
銀行株式会社 利率（注2）
契約に基づ
く借入れ
（注 1） 上記借入れは、上記借入先が合理的に満足する内容の融資に係る契約が締結されること及び別途定められる貸出前
提条件を全て充足すること等を条件とします。
（注 2） 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の 2 営業日前の時点における一般社団法人全銀協
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書 であり、投資勧誘を目
的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及
び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身
の責任と判断でなさるようお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。本投資口は 1933 年米
国証券法に従って登録がなされたものではなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は
登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは 出来ません。なお、本
件においては米国における証券の公募は行われません。
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TIBOR 運営機関が公表する 1 か月物の日本円 TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。基準金利である全
銀協の日本円 TIBOR の変動については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ
（https://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認下さい。
（注 3） 上記借入れの実行後返済期限までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、融資に係る契約に定める一定の
条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前弁済することができます。
2. 借入れの理由
本投資法人が本日付で公表した「国内資産の取得及び貸借に関するお知らせ」に記載の「イオンモ
ール高崎」「イオンモール成田」「イオンモール新小松」及び「イオンモール佐賀大和」の取得資金
、 、
及び関連費用の一部に充当するためです。
3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額
合計 431 億円（予定）
(2) 調達する資金の具体的な使途
上記 2．に記載の「イオンモール高崎」「イオンモール成田」「イオンモール新小松」及び「イ
、 、
オンモール佐賀大和」の取得資金及び関連費用の一部に充当します。
(3) 支出予定時期
2021 年 8 月 4 日
4．本借入れ後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本借入れ実行前 本借入れ実行後 増減
短期借入金（注 1） ― 23,800 23,800
長期借入金（注 2） 108,800 128,100 19,300
借入金合計 108,800 151,900 43,100
投資法人債 51,000 51,000 ―
有利子負債合計 159,800 202,900 43,100
（注 1）短期借入金とは借入日から返済期日までが 1 年以内の借入れをいいます。
（注 2）長期借入金とは借入日から返済期日までが 1 年超の借入れをいい、1 年以内に返済予定の長期借入金
も含みます。
Ⅱ．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2021 年 8 月 2 日提出の有価証券届出書「第二部 参照情報
／第２ 参照書類の補完情報／５ 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。
以 上
*本投資法人のホームページアドレス ： https://www.aeon-jreit.co.jp/
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書 であり、投資勧誘を目
的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及
び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身
の責任と判断でなさるようお願いいたします。
また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。本投資口は 1933 年米
国証券法に従って登録がなされたものではなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は
登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは 出来ません。なお、本
件においては米国における証券の公募は行われません。
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