3292 Ｒ－イオンリート 2020-10-16 17:00:00
資金の借入れ（借入れの内容の確定）及び金利スワップの設定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 10 月 16 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区神田錦町一丁目 2 番地 1
イオンリート投資法人
代表者名 執 行 役 員 関 延 明
（コード：3292）
資産運用会社名
イオン・リートマネジメント株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 関 延 明
問合せ先 取締役 財務企画部長 戸 川 晶 史
（TEL．03-5283-6360）
資金の借入れ（借入れの内容の確定）及び金利スワップの設定に関するお知らせ
イオンリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。 ）は、2020 年 9 月 24 日付「資金の借入れ
に関するお知らせ（既存借入金の借換え）」にて公表しました資金の借入れにつき、借入れの内容が確
定しましたので、下記のとおりお知らせします。また、金利スワップの設定を決定しましたので併せ
てお知らせします。
記
Ⅰ．資金の借入れ
1． 借入れの内容
借入 利率 借入 返済方法
区分 借入先 借入方法 返済期限 担保
金額 （注 5） 実行日 （注9）
株式会社みずほ
基準金 利 左記借入先を
銀行、株式会社
（全銀協1 貸付人とする
三井住友銀行及
か月日 本 2020年10月16
び三井住友信託 180 2020年 2021 年 期限一括 無担保
短期 円 TIBOR ） 日付の個別タ
銀行株式会社を 億円 10月20日 10 月 20 日 弁済 無保証
に 0.22 ％ ームローン貸
アレンジャーと
加えた 利 付契約に基づ
する協調融資団
率（注6） く借入れ
（注 1）
株式会社みずほ 基準金 利
左記借入先を
銀行、株式会社 （全銀協3
貸付人とする
三井住友銀行及 か月日 本
2020 年 10 月 16 無担保
長期 び三井住友信託 40 円 TIBOR ） 2020年 2024 年 期限一括
日付の個別タ 無保証
① 銀行株式会社を 億円 に 0.30 ％ 10月20日 10 月 21 日 弁済
ームローン貸
アレンジャーと 加えた 利
付契約に基づ
する協調融資団 率（注7）
く借入れ
（注 2） （注8）
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借入 利率 借入 返済方法
区分 借入先 借入方法 返済期限 担保
金額 （注 5） 実行日 （注9）
株式会社みずほ 基準金 利
左記借入先を
銀行、株式会社 （全銀協3
貸付人とする
三井住友銀行及 か月日 本
2020 年 10 月 16
長期 び三井住友信託 48 円 TIBOR ） 2020年 2026 年 期限一括 無担保
日付の個別タ
② 銀行株式会社を 億円 に 0.44 ％ 10月20日 10 月 20 日 弁済 無保証
ームローン貸
アレンジャーと 加えた 利
付契約に基づ
する協調融資団 率（注7）
く借入れ
（注 3） （注8）
株式会社みずほ 基準金 利
左記借入先を
銀行、株式会社 （全銀協3
貸付人とする
三井住友銀行及 か月日 本
2020 年 10 月 16
長期 び三井住友信託 50 円 TIBOR ） 2020年 2027 年 期限一括 無担保
日付の個別タ
③ 銀行株式会社を 億円 に 0.53 ％ 10月20日 10 月 20 日 弁済 無保証
ームローン貸
アレンジャーと 加えた 利
付契約に基づ
する協調融資団 率（注7）
く借入れ
（注 4） （注8）
（注1） 協調融資団は、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行及び三井住友信託銀行株式会社により組成さ
れます。
（注2） 協調融資団は、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱
UFJ 銀行、みずほ信託銀行株式会社及び株式会社日本政策投資銀行により組成されます。
（注3） 協調融資団は、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱
UFJ 銀行、農林中央金庫、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社三重銀行により組成されます。
（注4） 協調融資団は、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三菱
UFJ 銀行、農林中央金庫、みずほ信託銀行株式会社、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社三重銀行に
より組成されます。
（注5） 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
（注6） 利払日は、2020 年 11 月 20 日を初回とし、以後、元本返済期日までの毎月各 20 日及び元本返済期日
（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌暦月となる場合には直前の営業日とします。）で
す。利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利息期間の開始日の 2 営業日前の時点にお
ける一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する 1 か月物の日本円 TIBOR(Tokyo Interbank Offered
Rate)となります。かかる基準金利は、利払日毎に見直されます。但し、各計算期間に対応する表示が存在
しない又は公表されない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金
利となります。基準金利である全銀協の日本円 TIBOR の変動については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営
機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認下さい。
（注7） 別途金利スワップ契約を締結して支払金利を実質的に固定化しています。詳細は、後記「Ⅱ.金利ス
ワップの設定」をご参照ください。
（注8） 利払日は、2021 年 1 月 20 日を初回とし、以後、元本返済期日までの毎年 1 月、4 月、7 月及び 10 月
の各 20 日並びに元本返済期日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌暦月となる場
合には直前の営業日とします。 ）です。利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利息期
間の開始日の 2 営業日前の時点における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する 3 か月物の日本円
TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。かかる基準金利は、利払日毎に見直されます。但し、
各計算期間に対応する表示が存在しない又は公表されない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定
される当該期間に対応する基準金利となります。基準金利である全銀協の日本円 TIBOR の変動について
は、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認
下さい。
（注9）上記借入れの実行後返済期限までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就
した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前弁済することができます。
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2. 借入れの理由
2020 年 10 月 20 日に返済期限が到来する借入金 318 億円（注）の借換え資金に充当するためで
す。
（注）当該借入金は、2013 年 11 月 25 日付「資金の借入れ及び金利スワップの設定に関するお知らせ」及び 2020 年 1
月 28 日付「資金の借入れに関するお知らせ」において公表したものです。
3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額
318 億円
(2) 調達する資金の具体的な使途
上記 2．記載の借入金の借換え資金に充当します。
(3) 支出予定時期
2020 年 10 月 20 日
4．本借入れ後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金（注 1） 9,800 18,000 8,200
長期借入金（注 2） 117,000 108,800 △8,200
借入金合計 126,800 126,800 -
投資法人債 33,000 33,000 -
借入金及び投資法人債の合計 159,800 159,800 -
その他の有利子負債 - - -
有利子負債合計 159,800 159,800 -
（注 1）短期借入金とは借入日から返済期日までが 1 年以内の借入れをいいます。
（注 2）長期借入金とは借入日から返済期日までが 1 年超の借入れをいい、1 年以内に返済予定の長期借入金も
含みます。
Ⅱ.金利スワップの設定
1．設定の理由
上記「Ⅰ．資金の借入れ 1．借入れの内容」に記載の 2020 年 10 月 16 日に締結した個別タームロ
ーン貸付契約に基づく借入れの一部について、金利の支払いの固定化を図り、金利上昇リスクをヘッ
ジするためです。
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2．設定の内容
長期①に係る金利スワップ契約
①相手先 SMBC 日興証券株式会社
②想定元本 40 億円
③金利 固定支払金利 0.05900％
変動受取金利 全銀協 3 か月日本円 TIBOR
④開始日 2020 年 10 月 20 日
⑤終了日 2024 年 10 月 21 日
⑥利払日 利払日は、2021 年 1 月 20 日を初回とし、以後、終了日までの毎年 1 月、4 月、7
月、10 月の各 20 日及び終了日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日
が翌月となる場合には直前の営業日とします。）
（注）本金利スワップ契約締結により、長期①に係る金利は、実質的に 0.35900％で固定化されます。
長期②に係る金利スワップ契約
①相手先 野村證券株式会社
②想定元本 48 億円
③金利 固定支払金利 0.07400％
変動受取金利 全銀協 3 か月日本円 TIBOR
④開始日 2020 年 10 月 20 日
⑤終了日 2026 年 10 月 20 日
⑥利払日 利払日は、2021 年 1 月 20 日を初回とし、以後、終了日までの毎年 1 月、4 月、7
月、10 月の各 20 日及び終了日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日
が翌月となる場合には直前の営業日とします。）
（注）本金利スワップ契約締結により、長期②に係る金利は、実質的に 0.51400％で固定化されます。
長期②に係る金利スワップ契約
①相手先 野村證券株式会社
②想定元本 50 億円
③金利 固定支払金利 0.08400％
変動受取金利 全銀協 3 か月日本円 TIBOR
④開始日 2020 年 10 月 20 日
⑤終了日 2027 年 10 月 20 日
⑥利払日 利払日は、2021 年 1 月 20 日を初回とし、以後、終了日までの毎年 1 月、4 月、7
月、10 月の各 20 日及び終了日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日
が翌月となる場合には直前の営業日とします。）
（注）本金利スワップ契約締結により、長期②に係る金利は、実質的に 0.61400％で固定化されます。
Ⅲ．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れの返済等に関わるリスクに関して、第 14 期有価証券報告書（2020 年 4 月 24 日提出）にお
ける「投資リスク」から重要な変更はありません。
以 上
*本投資法人のホームページアドレス ： https://www.aeon-jreit.co.jp/
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