3289 東急不HD 2020-01-17 10:30:00
東急不動産ホールディングス株式会社第22 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)発行のお知らせ [pdf]
2020 年1月 17 日
各 位
会 社 名 東急不動産ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 大隈 郁仁
(コード番号 3289 東証第 1 部)
問 合 せ 先 執行役員 西村 和浩
TEL(03)6455-0834
東急不動産ホールディングス株式会社第 22 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
発行のお知らせ
本日、当社は第 22 回無担保社債(社債間限定同順位特約付) (グリーンボンド)(別称:東急不動産ホー
ルディングスグリーンボンド)の発行条件を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.社債の名称 東急不動産ホールディングス株式会社第 22 回無担保社債(社債間限定同順位特約
付) (グリーンボンド)
2.発行額 金 100 億円
3.社債、株式等の振替に (1)本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」とい
関する法律の適用 う。)の規定の適用を受け、18.記載の振替機関の業務規程その他の規則等
に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い、本社債の社債権者が社債券の発行を請求することがで
きる場合を除き、本社債に係る社債券は発行されない。
4.各社債の金額 金1億円
5.利率 年 0.190%
6.払込金額 額面 100 円につき金 100 円
7.償還金額 額面 100 円につき金 100 円
8.年限 5年
9.償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、2025 年1月 23 日にその総額を償還する。
(2)本社債の買入消却は、法令または 18.記載の振替機関の業務規程その他の規
則等に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行う
ことができる。
10.利払日 毎年1月 23 日及び7月 23 日
11.申込期間 2020 年1月 17 日
12.払込期日 2020 年1月 23 日
13.募集の方法 一般募集
14.担保 本社債には担保並びに保証は付されておらず、 また本社債のために特に留保され
ている資産はない。
15.財務上の特約 担保提供制限条項が付されている。
16.引受会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社及び大和証
券株式会社
17.申込取扱場所 引受会社の本店及び国内各支店
18.振替機関 株式会社証券保管振替機構
19.財務代理人 株式会社三菱UFJ銀行
20.発行代理人及び支払代理人 株式会社三菱UFJ銀行
21.取得格付 A(株式会社日本格付研究所)
なお、このお知らせは、当社の第 22 回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)の発
行に関して一般に公表するための発表文であり、 投資家勧誘またはそれに類する行為を目的として作成され
たものではありません。
以 上