3289 東急不ＨＤ 2020-01-17 10:30:00

東急不動産ホールディングス株式会社第22 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）発行のお知らせ [pdf]

                                                    2020 年１月 17 日
各   位
                             会 社 名 東急不動産ホールディングス株式会社
                             代 表 者 名 代表取締役社長   大隈 郁仁
                                   （コード番号 3289 東証第 1 部）
                             問 合 せ 先 執行役員 西村   和浩
                                   TEL(03)6455-0834

東急不動産ホールディングス株式会社第 22 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
                       発行のお知らせ

  本日、当社は第 22 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）      （グリーンボンド）（別称：東急不動産ホー
ルディングスグリーンボンド）の発行条件を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
                                 記
１.社債の名称          東急不動産ホールディングス株式会社第 22 回無担保社債（社債間限定同順位特約
                 付） （グリーンボンド）
２.発行額            金 100 億円
３.社債、株式等の振替に     (1)本社債は社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」とい
   関する法律の適用         う。）の規定の適用を受け、18.記載の振替機関の業務規程その他の規則等
                    に従って取り扱われるものとする。
                 (2)社債等振替法に従い、本社債の社債権者が社債券の発行を請求することがで
                    きる場合を除き、本社債に係る社債券は発行されない。
４.各社債の金額         金１億円
５.利率             年 0.190％
６.払込金額           額面 100 円につき金 100 円
７.償還金額           額面 100 円につき金 100 円
８.年限             5年
９.償還の方法及び期限      (1)本社債の元金は、2025 年１月 23 日にその総額を償還する。
                 (2)本社債の買入消却は、法令または 18.記載の振替機関の業務規程その他の規
                    則等に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行う
                    ことができる。
10.利払日           毎年１月 23 日及び７月 23 日
11.申込期間          2020 年１月 17 日
12.払込期日          2020 年１月 23 日
13.募集の方法         一般募集
14.担保            本社債には担保並びに保証は付されておらず、       また本社債のために特に留保され
                 ている資産はない。
15.財務上の特約        担保提供制限条項が付されている。
16.引受会社          三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社及び大和証
                 券株式会社
17.申込取扱場所        引受会社の本店及び国内各支店
18.振替機関          株式会社証券保管振替機構
19.財務代理人         株式会社三菱ＵＦＪ銀行
20.発行代理人及び支払代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
21.取得格付          Ａ（株式会社日本格付研究所）
  なお、このお知らせは、当社の第 22 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）の発
行に関して一般に公表するための発表文であり、         投資家勧誘またはそれに類する行為を目的として作成され
たものではありません。
                                                           以   上