3288 オープンハウス 2021-07-14 15:30:00

第１回無担保社債発行に関するお知らせ [pdf]

                                                          2021 年７月 14 日
各    位
                             会 社 名     株 式 会 社 オ ー プ ン ハ ウ ス
                             住     所   東京都千代田区丸の内二丁目４番１号
                             代 表 者 名   代 表 取 締 役 社 長   荒 井 正 昭
                                             （コード番号：3288 東証第一部）
                                       取締役 常務執行役員
                             問合わせ先     経 営 企 画 本 部 長   若 旅 孝 太 郎
                                                     TEL. 03-6213-0776


                  第１回無担保社債発行に関するお知らせ


    当社は、本日第１回無担保社債の発行について決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                記


     １．債券の名称      株式会社オープンハウス第１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

     ２．発行価額の総額    金 100 億円

     ３．各社債の金額     １億円

     ４．発行価格       各社債の金額 100 円につき金 100 円

     ５．償還金額       各社債の金額 100 円につき金 100 円

     ６．利率         年 0.950％

     ７．利払日        毎年１月 20 日及び７月 20 日（初回利払日は 2022 年１月 20 日）

     ８．償還期限       2024 年７月 19 日（金）（３年債）

     ９．償還方法       償還期限にその総額を償還

     10．申込期間      2021 年７月 14 日（水）

     11．払込期日      2021 年７月 20 日（火）

     12．振替機関      株式会社証券保管振替機構
                  本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留
     13．担保
                  保されている資産はない
     14．財務代理人     株式会社三井住友銀行
                  ＳＭＢＣ日興証券株式会社（事務主幹事）
     15．主幹事証券会社   みずほ証券株式会社（共同主幹事）
                  三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（共同主幹事）
     16．資金の使途     業容拡大に伴う必要運転資金増加への対応資金として充当する予定

     17．債券格付      ＢＢＢ－（Ｒ＆Ｉ）
     なお、このお知らせは、上記社債の発行について一般に公表するための発表文であり、投資家勧誘
    又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。
                                                                  以   上