3288 オープンハウス 2020-07-20 17:30:00
発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年７月 20 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 オ ー プ ン ハ ウ ス
住 所 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 荒 井 正 昭
（コード番号：3288 東証第一部）
取締役 常務執行役員
問合わせ先 管 理 本 部 長 若 旅 孝 太 郎
TEL. 03-6213-0776
発行価格、処分価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
2020 年７月 10 日付の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び自己株式の処分並び
に当社株式の売出しに関し、発行価格、処分価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたの
で、お知らせいたします。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）
(１) 募集株式の種類及び数 下記①乃至③の合計による当社普通株式 9,617,200 株
① 国内一般募集における国内引受会社の買取引受けの対象株
式として当社普通株式 1,814,200 株
② 海外募集における海外引受会社の買取引受けの対象株式と
して当社普通株式 6,531,600 株
③ 海外募集における海外引受会社に対して付与する追加的に
発行する当社普通株式を買取る権利の対象株式の上限とし
て当社普通株式 1,271,400 株
(２) 発行価格（募集価格） （注）１． １株につき 3,104 円
(３) 発 行 価 格 の 総 額 （注）２． 29,851,788,800 円
(４) 払 込 金 額 （注）１． １株につき 2,976 円
(５) 払 込 金 額 の 総 額 （注）２． 28,620,787,200 円
(６) 増加する資本金及び （注）２． 増加する資本金の額 14,310,393,600 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 14,310,393,600 円
(７) 申 込 期 間 （ 国 内 ） 2020 年７月 21 日（火）～2020 年７月 22 日（水）
ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに株式の売出しに関して一般に公表するための記者
発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際
は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成さ
れた場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
この文書は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は 1933 年米国
証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933 年米国証券法に基づ
いて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うこと
はできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文
目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同
文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件におい
ては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。
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(８) 払 込 期 日 2020 年７月 28 日（火）
(９) 受 渡 期 日 2020 年７月 29 日（水）
(注) １．引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２．海外引受会社が上記（１）③に記載の権利を全て行使した場合の数字です。
２．公募による自己株式の処分（一般募集）
(１) 募集株式の種類及び数 下記①及び②の合計による当社普通株式 4,694,500 株
① 国内一般募集における国内引受会社の買取引受けの対象株
式として当社普通株式 2,000,000 株
② 海外募集における海外引受会社の買取引受けの対象株式と
して当社普通株式 2,694,500 株
(２) 処分価格（募集価格） （注） １株につき 3,104 円
(３) 処 分 価 格 の 総 額 14,571,728,000 円
(４) 払 込 金 額 （注） １株につき 2,976 円
(５) 払 込 金 額 の 総 額 13,970,832,000 円
(６) 申 込 期 間 （ 国 内 ） 2020 年７月 21 日（火）～2020 年７月 22 日（水）
(７) 払 込 期 日 2020 年７月 28 日（火）
(８) 受 渡 期 日 2020 年７月 29 日（水）
(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、処分価格（募集価格）で募集を行います。
３．株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１) 売出株式の種類及び数 当社普通株式 684,600 株
(２) 売 出 価 格 １株につき 3,104 円
(３) 売 出 価 格 の 総 額 2,124,998,400 円
(４) 申 込 期 間 2020 年７月 21 日（火）～2020 年７月 22 日（水）
(５) 受 渡 期 日 2020 年７月 29 日（水）
４．第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）
(１) 募集株式の種類及び数 当社普通株式 684,600 株
(２) 払 込 金 額 １株につき 2,976 円
(３) 払 込 金 額 の 総 額 上限 2,037,369,600 円
(４) 増加する資本金及び 増加する資本金の額 上限 1,018,684,800 円
ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに株式の売出しに関して一般に公表するための記者
発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際
は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成さ
れた場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
この文書は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は 1933 年米国
証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933 年米国証券法に基づ
いて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うこと
はできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文
目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同
文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件におい
ては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。
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資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 上限 1,018,684,800 円
(５) 申 込 期 日 2020 年８月 24 日（月）
(６) 払 込 期 日 2020 年８月 25 日（火）
【ご参考】
１． 発行価格（募集価格）
、処分価格（募集価格）及び売出価格の算定
(１) 算定基準日及びその価格 2020 年７月 20 日（月） 3,200 円
(２) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.00％
２． シンジケートカバー取引期間
2020 年７月 23 日（木）から 2020 年８月 21 日（金）までの間
３． 今回の調達資金の使途
今回の国内一般募集及び海外募集並びに本第三者割当増資の手取概算額合計上限
44,285,790,800 円については、2022 年９月までに 21,585,790,800 円を増加運転資金の一
部に充当し、2021 年５月までに 22,700,000,000 円を株式会社三井住友銀行からの短期借
入金の返済資金に充当する予定であります。
また、調達した資金は支出するまでの期間、当社の取引銀行の預金口座にて保管する予
定であります。
なお、詳細につきましては、2020 年７月 10 日付で公表いたしました「新株式発行及び
自己株式の処分並びに株式の売出しに関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び自己株式の処分並びに株式の売出しに関して一般に公表するための記者
発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際
は、必ず当社が作成する新株式発行及び自己株式処分並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成さ
れた場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
この文書は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は 1933 年米国
証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933 年米国証券法に基づ
いて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うこと
はできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文
目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当社又は売出人より入手することができます。同
文書には当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表が記載されます。なお、本件におい
ては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。
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