3287 Ｒ－星野 2020-04-23 18:00:00
資金の借入れ（借換え）及び期限前弁済並びに金利スワップ取引に関するお知らせ [pdf]
2020 年４月 23 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区京橋三丁目６番 18 号
星 野 リ ゾ ー ト ・ リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執行役員 秋本 憲二
（コード番号：3287）
資産運用会社名
株式会社星野リゾート・アセットマネジメント
代表者名 代表取締役社長 秋本 憲二
問合せ先 財務管理本部 企画管理部長
蕪木 貴裕
（TEL：03-5159-6338）
資金の借入れ（借換え）及び期限前弁済並びに金利スワップ取引に関するお知らせ
星野リゾート・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2020 年４月 23 日開催の
本投資法人役員会において、既存借入金の借換え（以下「本リファイナンス」といいます。）を目的
として、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）及び期限前弁済（以下「本期限前弁済」と
いいます。）並びに金利スワップ取引（以下「本金利スワップ取引」といいます。）について、下記
のとおり決議しましたので、お知らせいたします。
記
１.本借入れの内容
（１）契約番号 0057
株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社福岡銀行、株式会社りそな銀行、
① 借 入 先
株式会社山口銀行、株式会社京都銀行
② 借 入 金 額 金 1,100,000,000 円
③ 利 率 基準金利（注１）+0.250％（変動金利）（注２）
④ 借 入 実 行 日 2020 年４月 30 日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2020 年４月 27 日に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2023 年４月 28 日（注３）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
2020 年７月 31 日を初回とし、以降毎年 10 月、１月、４月及び７月の
⑧ 利 払 期 日
末日並びに最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保・無保証
（２）契約番号 0058
株式会社日本政策投資銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、
① 借 入 先
株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社池田泉州銀行
② 借 入 金 額 金 2,050,000,000 円
③ 利 率 基準金利（注１）+0.325％（変動金利）（注２）
④ 借 入 実 行 日 2020 年４月 30 日
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⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2020 年４月 27 日に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2024 年 10 月 31 日（注３）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
2020 年７月 31 日を初回とし、以降毎年 10 月、１月、４月及び７月の
⑧ 利 払 期 日
末日並びに最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保・無保証
（３）契約番号 0059
株式会社日本政策投資銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、
① 借 入 先
株式会社三井住友銀行
② 借 入 金 額 金 1,750,000,000 円
③ 利 率 基準金利（注１）+0.425％（変動金利）（注２）
④ 借 入 実 行 日 2020 年４月 30 日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2020 年４月 27 日に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2025 年 10 月 31 日（注３）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
2020 年７月 31 日を初回とし、以降毎年 10 月、１月、４月及び７月の
⑧ 利 払 期 日
末日並びに最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保・無保証
（４）契約番号 0060
株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社日本政策投資銀行、
① 借 入 先
株式会社三井住友銀行
② 借 入 金 額 金 1,953,000,000 円
③ 利 率 基準金利（注１）+0.425％（変動金利）（注２）
④ 借 入 実 行 日 2020 年４月 30 日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2020 年４月 27 日に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2025 年 10 月 31 日（注３）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
2020 年７月 31 日を初回とし、以降毎年 10 月、１月、４月及び７月の
⑧ 利 払 期 日
末日並びに最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保・無保証
（注１）「基準金利」は、各利払期日について、直前の利払期日（初回については借入実行日）の２営業日前の所定の時点において
一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する３か月日本円 TIBOR となります。但し、当該期間に対応するレートが存在し
ない場合には、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。全銀協の日本円 TIBOR については、一般
社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/）でご確認いただけます（以下同じです。）。
（注２）本金利スワップ契約の締結により、金利（年率）は実質的に固定化されます。詳細は、後記「５.本金利スワップ取引」をご
参照ください。
（注３）当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
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２.本リファイナンスの理由
既存借入金の返済期限の到来及び本期限前弁済にあたり、元本返済資金を調達するため、資金の借
入れを行います。なお、既存借入金の概要については、下記「３.本期限前弁済の概要」及び「４.調
達する資金の額、使途及び支出時期」をご参照ください。
３.本期限前弁済の概要
以下の既存借入金について、2020 年４月 30 日付で期限前弁済を実施いたします。
（１）契約番号 0005
株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社日本政策投資銀行、
① 借 入 先
株式会社三井住友銀行
② 借 入 金 額 金 1,400,000,000 円
③ 利 率 2.45886％（固定金利）
④ 借 入 実 行 日 2013 年７月 16 日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2013 年 7 月 11 日に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2020 年７月 16 日（注１）
2013 年 10 月 31 日を初回とし、以降毎年４月及び 10 月の各末日（注１）
⑦ 返 済 方 法 に元本総額金 20,001,000 円（但し、初回は総額金 11,838,000 円）を
弁済し、最終返済期日に残元本総額金 1,128,149,000 円を弁済する。
2013 年 10 月 31 日を初回とし、以降毎年４月及び 10 月の各末日並びに
⑧ 利 払 期 日
最終返済期日（注１）
⑨ 担 保 無担保（注２）・無保証
（２）契約番号 0009
株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社日本政策投資銀行、
① 借 入 先
株式会社三井住友銀行
② 借 入 金 額 金 1,000,000,000 円
③ 利 率 1.99816％（固定金利）
④ 借 入 実 行 日 2014 年５月２日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2014 年４月 30 日に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2021 年４月 30 日（注１）
2014 年 10 月 31 日を初回とし、以降毎年４月及び 10 月の末日（注１）
⑦ 返 済 方 法 に元本総額金 14,287,000 円を弁済し、最終返済期日に残元本総額金
814,269,000 円を弁済する。
2014 年 10 月 31 日を初回とし、以降毎年４月及び 10 月の末日並びに
⑧ 利 払 期 日
最終返済期日（注１）
⑨ 担 保 無担保（注２）・無保証
（注１）当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注２）2016 年８月 31 日を効力発生日として、担保権を解除しました。
（注３）本投資法人は、契約番号 0005 及び契約番号 0009 に係る借入金を返済するにあたり、期限前返済費用としてブレークファン
ディングコストを支払います。
「ブレークファンディングコスト」とは、①期限前弁済を行う日において弁済される貸付の元本金額に、②弁済日において
適用される基準金利と再運用利率の差を乗じ、③期限前弁済日から最終返済期日までの期間の実日数につき日割計算により
算出した金額をいいます。
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４．調達する資金の額、使途及び支出時期
（１）調達する資金の額
6,853,000,000 円（予定）
（２）調達する資金の具体的な使途
本借入れは全額、既存借入金の元本返済資金に充当いたします。なお、対象となる既存借入金
は、上記「３.本期限前弁済の概要」に記載の本期限前弁済の対象となる既存借入金及び以下の
既存借入金です。
契約番号 0014
株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社日本政策投資銀行、
① 借 入 先
株式会社三井住友銀行
② 借 入 金 額 金 1,500,000,000 円
③ 利 率 0.82080％（固定金利）
④ 借 入 実 行 日 2015 年 11 月２日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2015 年 10 月 28 日に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2020 年４月 30 日（注１）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
2016 年４月 28 日を初回とし、以降毎年４月及び 10 月の末日並びに最
⑧ 利 払 期 日
終返済期日（注１）
⑨ 担 保 無担保（注２）・無保証
契約番号 0020
株式会社日本政策投資銀行、株式会社北陸銀行、株式会社福岡銀行、
① 借 入 先
株式会社京都銀行
② 借 入 金 額 金 900,000,000 円
③ 利 率 0.50313%（固定金利）
④ 借 入 実 行 日 2016 年５月２日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2016 年４月 27 日に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2020 年４月 30 日（注１）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
2016 年 10 月 31 日を初回とし、以降毎年４月及び 10 月の末日並びに最
⑧ 利 払 期 日
終返済期日（注１）
⑨ 担 保 無担保（注２）・無保証
契約番号 0035
株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社日本政策投資銀行、
株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社福岡銀行、
① 借 入 先
株式会社北陸銀行、株式会社山口銀行、株式会社京都銀行、
株式会社みずほ銀行、株式会社池田泉州銀行
② 借 入 金 額 金 2,500,000,000 円
③ 利 率 基準金利（注３）+0.225％（変動金利）
④ 借 入 実 行 日 2017 年 11 月１日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2017 年 10 月 30 日に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2020 年４月 30 日（注１）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
⑧ 利 払 期 日 2017 年 11 月 30 日を初回とし、以降毎月末日並びに最終返済期日（注
１）
⑨ 担 保 無担保・無保証
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（注１）当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注２）2016 年８月 31 日を効力発生日として、担保権を解除しました。
（注３）「基準金利」は、各利払期日について、直前の利払期日の２営業日前の時点において一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が
公表する１か月日本円 TIBOR となります。但し、当該期間に対応するレートが存在しない場合には、契約書に定められた方
法に基づき算定される基準金利となります。
（３）支出時期
2020 年４月 30 日（予定）
５.本金利スワップ取引
（１）本金利スワップ取引を行う理由
本借入れの支払金利の固定化を図り、金利上昇リスクをヘッジするためです。なお、2020 年４月
27 日に決定する予定の固定支払金利の条件によっては、かかる金利スワップ取引を行わない場合が
あります。
（２）本金利スワップ取引の内容
契 約 番 号 0057 0058 0059、0060
相 手 先 未定（注） 未定（注） 未定（注）
想 定 元 本 金 1,100,000,000 円 金 2,050,000,000 円 金 3,703,000,000 円
固 定 支 払 金 利 未定（注） 未定（注） 未定（注）
金 利
変動受取金利 基準金利（全銀協３か月日本円 TIBOR）
開 始 日 2020 年４月 30 日 2020 年４月 30 日 2020 年４月 30 日
終 了 日 2023 年４月 28 日 2024 年 10 月 31 日 2025 年 10 月 31 日
2020 年７月 31 日を初回とし、以降毎年 10 月、１月、４月及び７月
支 払 日
の末日並びに終了日
（注）相手先及び固定支払金利につきましては、2020 年４月 27 日に決定する予定であり、決定次第お知らせいたします。
６.本借入れ及び本期限前弁済実行前後の借入金等の状況（予定） （単位：百万円）
本借入れ及び 本借入れ及び
本期限前弁済実行前 本期限前弁済実行後 増減額
（注１） （注１）
短期借入金（注２） 1,400 1,400 0
長期借入金（注２） 64,862 64,858 ▲3
借入金合計 66,262 66,258 ▲3
投資法人債 1,500 1,500 0
借入金及び投資法人債の合計 67,762 67,758 ▲3
その他有利子負債 － － －
有利子負債合計 67,762 67,758 ▲3
（注１）本日時点での借入金額から 2020 年４月 30 日付にて実行予定の約定返済の金額（92,862,000 円）を差し引いています。
（注２）短期借入金とは借入期間が１年以内の借入れをいい、長期借入金とは借入期間が１年超の借入れをいいます。
（注３）単位未満の金額を切り捨てて記載しています。
７.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れに係るリスクに関して、2020 年１月 27 日付で提出した有価証券報告書に記載の「投資リ
スク」の内容に変更はありません。
以 上
*本投資法人のホームページアドレス：http://www.hoshinoresorts-reit.com/
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