3287 Ｒ－星野 2020-01-28 15:00:00
資金の借入れ（条件等決定）及び金利スワップ取引に関するお知らせ [pdf]
2020 年 1 月 28 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区京橋三丁目６番 18 号
星 野 リ ゾ ー ト ・ リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執行役員 秋本 憲二
（コード番号：3287）
資産運用会社名
株式会社星野リゾート・アセットマネジメント
代表者名 代表取締役社長 秋本 憲二
問合せ先 財務管理本部 企画管理部長
蕪木 貴裕
（TEL：03-5159-6338）
資金の借入れ（条件等決定）及び金利スワップ取引に関するお知らせ
星野リゾート・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が 2019 年 12 月 16 日付「資金
の借入れに関するお知らせ」にて公表いたしました資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）
につきまして、条件等が決定し、また、2020 年１月 28 日開催の本投資法人役員会において、金利ス
ワップ取引について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１.本借入れの内容
（１）契約番号 0053
① 借 入 先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行
② 借 入 金 額 金 1,400,000,000 円
③ 利 率 基準金利（注１）+0.300％（変動金利）（注２）
④ 借 入 実 行 日 2020 年１月 31 日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2020 年１月 29 日（予定）に個別貸付契約を締結
⑥ 最終返済期日 2021 年１月 29 日（注３）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
2020 年４月 30 日を初回とし、以降毎年１月、４月、７月および 10 月の
⑧ 利 払 期 日
末日並びに最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保・無保証
（２）契約番号 0054-01
株式会社みずほ銀行、株式会社西日本シティ銀行、
① 借 入 先
式会社日本政策投資銀行、株式会社山口銀行、株式会社池田泉州銀行
② 借 入 金 額 金 900,000,000 円
③ 利 率 基準金利（注１）+0.357％（変動金利）（注２）
④ 借 入 実 行 日 2020 年１月 31 日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2020 年１月 29 日（予定）に個別貸付契約を締結
⑥ 最終返済期日 2024 年 10 月 31 日（注３）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
2020 年４月 30 日を初回とし、以降毎年１月、４月、７月および 10 月の
⑧ 利 払 期 日
末日並びに最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保・無保証
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（３）契約番号 0054-02
① 借 入 先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
② 借 入 金 額 金 100,000,000 円
③ 利 率 未定（注４）（固定金利）
④ 借 入 実 行 日 2020 年１月 31 日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2020 年１月 29 日（予定）に個別貸付契約を締結
⑥ 最終返済期日 2024 年 10 月 31 日（注３）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
2020 年４月 30 日を初回とし、以降毎年１月、４月、７月および 10 月の
⑧ 利 払 期 日
末日並びに最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保・無保証
（４）契約番号 0055-01
株式会社三井住友銀行、株式会社日本政策投資銀行、
① 借 入 先
株式会社りそな銀行、株式会社みずほ銀行
② 借 入 金 額 金 1,900,000,000 円
③ 利 率 基準金利（注１）+0.550％（変動金利）（注２）
④ 借 入 実 行 日 2020 年１月 31 日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2020 年１月 29 日（予定）に個別貸付契約を締結
⑥ 最終返済期日 2026 年 10 月 30 日（注３）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
2020 年４月 30 日を初回とし、以降毎年１月、４月、７月および 10 月の
⑧ 利 払 期 日
末日並びに最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保・無保証
（５）契約番号 0055-02
① 借 入 先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
② 借 入 金 額 金 1,000,000,000 円
③ 利 率 未定（注４）（固定金利）
④ 借 入 実 行 日 2020 年１月 31 日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2020 年１月 29 日（予定）に個別貸付契約を締結
⑥ 最終返済期日 2026 年 10 月 30 日（注３）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
2020 年４月 30 日を初回とし、以降毎年１月、４月、７月および 10 月の
⑧ 利 払 期 日
末日並びに最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保・無保証
（６）契約番号 0056-01
① 借 入 先 株式会社三井住友銀行、株式会社日本政策投資銀行
② 借 入 金 額 金 500,000,000 円
③ 利 率 基準金利（注１）+0.600％（変動金利）（注２）
④ 借 入 実 行 日 2020 年１月 31 日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2020 年１月 29 日（予定）に個別貸付契約を締結
⑥ 最終返済期日 2027 年４月 30 日（注３）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
2020 年４月 30 日を初回とし、以降毎年１月、４月、７月および 10 月の
⑧ 利 払 期 日
末日並びに最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保・無保証
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（７）契約番号 0056-02
① 借 入 先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
② 借 入 金 額 金 300,000,000 円
③ 利 率 未定（注４）（固定金利）
④ 借 入 実 行 日 2020 年１月 31 日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2020 年１月 29 日（予定）に個別貸付契約を締結
⑥ 最終返済期日 2027 年４月 30 日（注３）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
2020 年４月 30 日を初回とし、以降毎年１月、４月、７月および 10 月の
⑧ 利 払 期 日
末日並びに最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保・無保証
（注１）「基準金利」は、各利払期日について、直前の利払期日（初回については借入実行日）の２営業日前の所定の時点において
一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する３か月日本円 TIBOR となります。但し、当該期間に対応するレートが存在し
ない場合には、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。全銀協の日本円 TIBOR については、一般
社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/）でご確認いただけます（以下同じです。）。
（注２）金利スワップ契約の締結により、金利（年率）は実質的に固定化される予定です。詳細は、後記「４.金利スワップ取引」を
ご参照ください。
（注３）当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注４）固定金利の利率につきましては、2020 年１月 29 日に決定する予定であり、決定次第お知らせいたします。
２.本借入れの理由
2020 年１月 28 日付「国内不動産の取得に関するお知らせ」に記載の本投資法人の取得予定資産
（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金（取得予定価格合計 6,030 百万円）及び関連費用
（消費税及び地方消費税を含みます。）の一部に充当するためです。
３.調達する資金の額、使途及び支出時期
（１）調達する資金の額
6,100,000,000 円（予定）
（２）調達する資金の具体的な使途
取得予定資産の取得資金及び関連費用の一部に充当します。
（３）支出時期
2020 年１月 31 日（予定）
４.金利スワップ取引
（１）金利スワップ取引を行う理由
本借入れの支払金利の固定化を図り、金利上昇リスクをヘッジするためです。なお、2020 年１月
29 日に決定する予定の固定支払金利の条件によっては、かかる金利スワップ取引を行わない場合が
あります。
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（２）金利スワップ取引の内容
契 約 番 号 0054-01 0055-01 0056-01
相 手 先 未定（注） 未定（注） 未定（注）
想 定 元 本 金 900,000,000 円 金 1,900,000,000 円 金 500,000,000 円
固 定 支 払 金 利 未定（注） 未定（注） 未定（注）
基準金利 基準金利 基準金利
金 利
変 動 受 取 金 利 （全銀協３か月日本 （全銀協３か月日本 （全銀協３か月日本
円 TIBOR） 円 TIBOR） 円 TIBOR）
開 始 日 2020 年１月 31 日 2020 年１月 31 日 2020 年１月 31 日
終 了 日 2024 年 10 月 31 日 2026 年 10 月 30 日 2027 年４月 30 日
2020 年４月 30 日を 2020 年４月 30 日を 2020 年４月 30 日を
初回とし、以降毎年 初回とし、以降毎年 初回とし、以降毎年
支 払 日 １月、４月、７月お １月、４月、７月お １月、４月、７月お
よび 10 月の末日並 よび 10 月の末日並 よび 10 月の末日並
びに終了日 びに終了日 びに終了日
（注）相手先及び固定支払金利につきましては、2020 年１月 29 日に決定する予定であり、決定次第お知らせいたします。
５.本借入れ実行前後の借入金等の状況（予定） （単位：百万円）
本借入れ実行前 本借入れ実行後 増減額
短期借入金（注） － 1,400 1,400
長期借入金（注） 60,255 64,955 4,700
借入金合計 60,255 66,355 6,100
投資法人債 1,500 1,500 －
借入金及び投資法人債の合計 61,755 67,855 6,100
その他有利子負債 － － －
有利子負債合計 61,755 67,855 6,100
（注）短期借入金とは借入期間が１年以内の借入れをいい、長期借入金とは借入期間が１年超の借入れをいいます。
６.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れに係るリスクに関して、2020 年１月 27 日付で提出した有価証券報告書に記載の「投資リ
スク」の内容に変更はありません。
以 上
*本投資法人のホームページアドレス：http://www.hoshinoresorts-reit.com/
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