3287 Ｒ－星野 2019-12-16 15:30:00
資金の借入れに関するお知らせ [pdf]
2019 年 12 月 16 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区京橋三丁目６番 18 号
星 野 リ ゾ ー ト ・ リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執行役員 秋本 憲二
（コード番号：3287）
資産運用会社名
株式会社星野リゾート・アセットマネジメント
代表者名 代表取締役社長 秋本 憲二
問合せ先 財務管理本部 企画管理部長
蕪木 貴裕
（TEL：03-5159-6338）
資金の借入れに関するお知らせ
星野リゾート・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2019 年 12 月 16 日開催の
本投資法人役員会において、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）について、下記のとお
り決議しましたので、お知らせいたします。
記
１.本借入れの内容
借入実行
借入先 借入予定額 利率 最終返済期日 返済方法
予定日
(注２) (注２) (注２) (注２) (注２)
(注２)
2021 年
14 億円 基準金利(注３)＋0.300％ １月 29 日 期日一括返済
(注６)
2024 年
株式会社三菱 基準金利(注３)＋0.357％
10 億円 10 月 31 日 期日一括返済
ＵＦＪ銀行を （変動金利分） （注４）
2020 年 (注６)
アレンジャー
基準金利(注３)＋0.550％ １月 31 日 2026 年
とする
29 億円 （変動金利分） （注４） 10 月 30 日 期日一括返済
協調融資団
未定（固定金利分）(注５) (注６)
基準金利(注３)＋0.600％ 2027 年
８億円 （変動金利分） （注４） ４月 30 日 期日一括返済
未定（固定金利分）(注５) (注６)
（注１）本借入れに関し金融機関が発行した融資に関する検討結果通知書（以下「融資関心表明書」といいます。）の記載に基づい
て記載しています。実際に借入れが行われることが保証されているものではありません。
（注２）「借入先」、「借入予定額」、「利率」、「借入実行予定日」、「最終返済期日」及び「返済方法」は、融資関心表明書が
参照するタームシートの内容に基づいて記載しています。実際の「借入先」、「借入予定額」、「利率」、「借入実行予定
日」、「最終返済期日」及び「返済方法」は上記と異なる可能性があります。
（注３）「基準金利」は、各利払期日について、直前の利払期日（初回については借入実行日）の２営業日前の所定の時点において
一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する１か月日本円 TIBOR もしくは３か月日本円 TIBOR となります。但し、当該期間
に対応するレートが存在しない場合には、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。全銀協の日本
円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/）でご確認いただ
けます。
（注４）変動金利となる借入れについては、金利スワップ契約を締結し、金利の固定化を行う方針です。
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（注５）固定金利の利率及びその対象となる金額については、決定した時点で改めてお知らせいたします。（金利決定日：借入実行
日の２営業日前）
（注６）当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
２.本借入れの理由
本日公表した「資産の取得に関する協定書の締結のお知らせ」にてお知らせした物件の取得に関
する協定書(注)の対象不動産（以下「協定書対象資産」といいます。）の取得資金（取得予定価格）
の 6,030 百万円及び関連費用（消費税及び地方消費税を含みます。）の一部に充当するためです。
なお、協定書対象資産については、本日公表した「資産の取得に関する協定書の締結のお知らせ」
にてお知らせしたとおり、取得先と協議の上、2020 年 1 月 28 日までに以下の各不動産の取得に関
する売買契約を締結する予定ですが、当該売買契約が締結されず、協定書対象資産の取得が行われ
ない場合には、本借入れは行われません。
(注)当該協定書は、金融庁の定める「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に規定されるフォワード・コミットメント等
（先日付での売買契約であって、契約締結から１月以上経過した後に決済・物件引渡しを行うこととしているものその他これに
類する契約をいいます。）に該当します。
３.調達する資金の額、使途及び支出時期
（１）調達する資金の額
6,100 百万円（予定）
（２）調達する資金の具体的な使途
協定書対象資産の取得資金及び関連費用の一部に充当します。
（３）支出時期
2020 年１月 31 日（予定）
４.本借入れ実行前後の借入金等の状況（予定） （単位：百万円）
本借入れ実行前 本借入れ実行後 増減額
短期借入金（注） － 1,400 1,400
長期借入金（注） 60,255 64,955 4,700
借入金合計 60,255 66,355 6,100
投資法人債 1,500 1,500 －
借入金及び投資法人債の合計 61,755 67,855 6,100
その他有利子負債 － － －
有利子負債合計 61,755 67,855 6,100
（注）短期借入金とは借入期間が１年以内の借入れをいい、長期借入金とは借入期間が１年超の借入れをいいます。
５.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れに係るリスクに関して、2019 年７月 26 日付で提出した有価証券報告書に記載の「投資
リスク」の内容に変更はありません。
以 上
*本投資法人のホームページアドレス：http://www.hoshinoresorts-reit.com/
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