3287 Ｒ－星野 2019-10-17 15:00:00
資金の借入れ（借換え）及び金利スワップ取引に関するお知らせ [pdf]
2019 年 10 月 17 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区京橋三丁目６番 18 号
星 野 リ ゾ ー ト ・ リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執行役員 秋本 憲二
（コード番号：3287）
資産運用会社名
株式会社星野リゾート・アセットマネジメント
代表者名 代表取締役社長 秋本 憲二
問合せ先 財務管理本部 企画管理部長
蛭田 清之
（TEL：03-5159-6338）
資金の借入れ（借換え）及び金利スワップ取引に関するお知らせ
星野リゾート・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2019 年 10 月 17 日開催の
本投資法人役員会において、既存借入金の借換え（以下「本リファイナンス」といいます。）を目的
として、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）及び金利スワップ取引（以下「本金利スワ
ップ取引」といいます。）について、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。
記
１.本借入れの内容
（１）契約番号 0051
株式会社足利銀行、住友生命保険相互会社、株式会社七十七銀行、株
① 借 入 先 式会社福岡銀行、株式会社北陸銀行、株式会社山口銀行、株式会社京
都銀行
② 借 入 金 額 金 1,000,000,000 円
③ 利 率 基準金利（注１）+0.325％（変動金利）（注２）
④ 借 入 実 行 日 2019 年 10 月 31 日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2019 年 10 月 29 日に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2024 年４月 30 日（注３）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
2020 年１月 31 日を初回とし、以降毎年１月、４月、７月及び 10 月の
⑧ 利 払 期 日
末日並びに最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保・無保証
（２）契約番号 0052
株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社日本政策
① 借 入 先
投資銀行
② 借 入 金 額 金 2,400,000,000 円
③ 利 率 基準金利（注１）+0.575％（変動金利）（注２）
④ 借 入 実 行 日 2019 年 10 月 31 日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2019 年 10 月 29 日に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2026 年 10 月 30 日（注３）
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⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
2020 年１月 31 日を初回とし、以降毎年１月、４月、７月及び 10 月の
⑧ 利 払 期 日
末日並びに最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保・無保証
（注１）「基準金利」は、各利払期日について、直前の利払期日（初回については借入実行日）の２営業日前の所定の時点において
一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する３か月日本円 TIBOR となります。但し、当該期間に対応するレートが存在し
ない場合には、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。全銀協の日本円 TIBOR については、一般
社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/）でご確認いただけます（以下同じです。）。
（注２）本金利スワップ契約の締結により、金利（年率）は実質的に固定化されます。詳細は、後記「４.本金利スワップ取引」をご
参照ください。
（注３）当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
２.本リファイナンスの理由
既存借入金の返済期限の到来にあたり、元本返済資金を調達するため、資金の借入れを行います。
なお、既存借入金の概要については、下記「３.調達する資金の額、使途及び支出時期」をご参照く
ださい。
３.調達する資金の額、使途及び支出時期
（１）調達する資金の額
3,400,000,000 円（予定）
（２）調達する資金の具体的な使途
本借入れは全額、既存借入金の元本返済資金に充当いたします。 なお、既存借入金の概要は
下記のとおりです。
契約番号 0013-01
株式会社日本政策投資銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社足利銀
① 借 入 先 行、株式会社静岡銀行、株式会社福岡銀行、株式会社山口銀行、株式
会社京都銀行、株式会社北陸銀行
② 借 入 金 額 金 2,550,000,000 円
③ 利 率 基準金利（注２）+0.400％（変動金利）
④ 借 入 実 行 日 2015 年 11 月２日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2015 年 10 月 28 日に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2019 年 10 月 31 日（注３）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
2016 年１月 29 日を初回とし、以降毎年１月、４月、７月及び 10 月の
⑧ 利 払 期 日
末日並びに最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保（注４）・無保証
契約番号 0013-02
① 借 入 先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
② 借 入 金 額 金 850,000,000 円
③ 利 率 0.500％（固定金利）
④ 借 入 実 行 日 2015 年 11 月２日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2015 年 10 月 28 日に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2019 年 10 月 31 日（注３）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
2016 年１月 29 日を初回とし、以降毎年１月、４月、７月及び 10 月の
⑧ 利 払 期 日
末日並びに最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保（注４）・無保証
（注１）借入金の詳細につきましては、2015 年 10 月 26 日付「資金の借入れ(条件等決定)に関するお知らせ」をご参照ください。
（注２）「基準金利」は、各利払期日について、直前の利払期日（初回については借入実行日）の２営業日前の所定の時点において
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一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する３か月日本円 TIBOR となります。但し、当該期間に対応するレートが存在し
ない場合には、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。全銀協の日本円 TIBOR については、一般
社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/）でご確認いただけます（以下同じです。）。
（注３）当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注４）2016 年８月 31 日を効力発生日として、担保権を解除しました。
（３）支出時期
2019 年 10 月 31 日（予定）
４.本金利スワップ取引
（１）本金利スワップ取引を行う理由
本借入れの支払金利の固定化を図り、金利上昇リスクをヘッジするためです。なお、2019 年 10
月 29 日に決定する予定の固定支払金利の条件によっては、かかる金利スワップ取引を行わない場
合があります。
（２）本金利スワップ取引の内容
契 約 番 号 0051 0052
相 手 先 未定（注） 未定（注）
想 定 元 本 金 1,000,000,000 円 金 2,400,000,000 円
固 定 支 払 金 利 未定（注） 未定（注）
金 利 基準金利 基準金利
変動受取金利
（全銀協３か月日本円 TIBOR） （全銀協３か月日本円 TIBOR）
開 始 日 2019 年 10 月 31 日 2019 年 10 月 31 日
終 了 日 2024 年４月 30 日 2026 年 10 月 30 日
2020 年１月 31 日を初回とし、 2020 年１月 31 日を初回とし、
支 払 日 以降毎年１月、４月、７月及び 以降毎年１月、４月、７月及び
10 月の末日並びに終了日 10 月の末日並びに終了日
（注）相手先及び固定支払金利につきましては、2019 年 10 月 29 日に決定する予定であり、決定次第お知らせいたします。
５.本借入れ実行前後の借入金等の状況（予定） （単位：百万円）
本借入れ実行前 本借入れ実行後 増減額
（注１） （注１）
短期借入金（注２） － － －
長期借入金（注２） 60,255 60,255 －
借入金合計 60,255 60,255 －
投資法人債 1,500 1,500 －
借入金及び投資法人債の合計 61,755 61,755 －
その他有利子負債 － － －
有利子負債合計 61,755 61,755 －
（注１）本日時点での借入金額から 2019 年 10 月 31 日付にて実行予定の約定返済の金額（92,862,000 円）を差し引いています。
（注２）短期借入金とは借入期間が１年以内の借入れをいい、長期借入金とは借入期間が１年超の借入れをいいます。
６.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れに係るリスクに関して、2019 年７月 26 日付で提出した有価証券報告書に記載の「投資リ
スク」の内容に変更はありません。
以 上
*本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
*本投資法人のホームページアドレス：http://www.hoshinoresorts-reit.com
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