3287 Ｒ－星野 2021-11-17 17:00:00
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 17 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区京橋三丁目６番 18 号
星 野 リ ゾ ー ト ・ リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執行役員 秋本 憲二
（コード番号：3287）
資産運用会社名
株式会社星野リゾート・アセットマネジメント
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 秋本 憲二
問合せ先 取締役財務管理本部 長
蕪木 貴裕
（TEL：03-5159-6338）
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ
星野リゾート・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。 ）は、 2021 年 11 月 10 日開
催の本投資法人役員会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、 本日開催の
本投資法人役員会において、発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、下記のとおりお知ら
せいたします。
記
１．公募による新投資口発行（一般募集）
(１) 払 込 金 額 １口当たり金 646,467 円
（ 発 行 価 額 ）
(２) 払 込 金 額 12,534,995,130 円
（ 発 行 価 額 ） の 総 額
(３) 発 行 価 格 １口当たり金 669,825 円
（ 募 集 価 格 ）
(４) 発 行 価 格 12,987,906,750 円
（ 募 集 価 格 ） の 総 額
(５) 申 込 期 間 2021 年 11 月 18 日(木)から 2021 年 11 月 19 日(金)まで
(６) 払 込 期 日 2021 年 11 月 24 日(水)
(７) 受 渡 期 日 2021 年 11 月 25 日(木)
(注) 引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２．投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１) 売 出 投 資 口 数 969 口
(２) 売 出 価 格 １口当たり金 669,825 円
(３) 売 出 価 額 の 総 額 649,060,425 円
(４) 申 込 期 間 2021 年 11 月 18 日(木)から 2021 年 11 月 19 日(金)まで
(５) 受 渡 期 日 2021 年 11 月 25 日(木)
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文 書
であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人
が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投
資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
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３．第三者割当による新投資口発行
(１) 払 込 金 額 １口当たり金 646,467 円
（ 発 行 価 額 ）
(２) 払 込 金 額 626,426,523 円
（発行価額）の総額 （上限）
(３) 申 込 期 間 2021 年 12 月 20 日(月)
（ 申 込 期 日 ）
(４) 払 込 期 日 2021 年 12 月 21 日(火)
(注) 上記(３)に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切る
ものとします。
＜ご参考＞
１．発行価格及び売出価格の算定
(１) 算 定 基 準 日 及 び そ の 価 格 2021 年 11 月 17 日（水） 687,000 円
(２) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 2.50％
２．シンジケートカバー取引期間
2021年11月20日（土）から2021年12月15日（水）まで
３．今回の調達資金の使途
一般募集における手取金 12,534,995,130 円については、2021 年 11 月 10 日付「国内不動産の
取得に関するお知らせ（界 霧島、界 別府） 」及び「資産（メザニンローン債権）の取得に関す
るお知らせ（ＴＬＳ５特定目的会社クラスＤ貸付債権） 」に記載の、本投資法人が取得を予定す
る新たな特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項における意味を有します。
以下同じです。）の取得資金に充当します。なお、残余が生じた場合には、一般募集と同日付を
もって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限 626,426,523 円と併せて手元資金と
し、支出するまでの間は金融機関に預け入れ、将来の特定資産の取得資金の一部又は借入金の返済
資金の一部に充当する予定です。
以 上
*本投資法人のホームページアドレス：https://www.hoshinoresorts-reit.com/
ご注意：本報道発表文は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための文 書
であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人
が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投
資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。
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