3287 Ｒ－星野 2021-08-20 11:30:00
投資法人債（グリーンボンド）の発行及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ [pdf]
2021 年８月 20 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区京橋三丁目６番 18 号
星 野 リ ゾ ー ト ・ リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執行役員 秋本 憲二
（コード番号：3287）
資産運用会社名
株式会社星野リゾート・アセットマネジメント
代表者名 代表取締役社長 秋本 憲二
問 合 せ 先 取 締 役 財 務 管 理 本 部 長
蕪木 貴裕
（TEL：03-5159-6338）
投資法人債（グリーンボンド）の発行及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ
星野リゾート・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、投資法人債（グリ
ーンボンド）（愛称：星野リゾート・リート イニシアティブ グリーン「ふくろうボンド」）（以
下「本投資法人債」といいます。）の発行及び借入金の期限前弁済（以下「本期限前弁済」といいま
す。）を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
Ⅰ.本投資法人債の発行
１. 本投資法人債の概要
（１）名称 星野リゾート・リート投資法人第２回無担保投資法人債
（特定投資法人債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
（愛称：星野リゾート・リート イニシアティブ グリーン
「ふくろうボンド」）
（２）発行総額 金 13 億円
（３）債券の形式 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の
適用を受け、投資法人債券は発行しません。
（４）払込金額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
（５）償還金額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
（６）利率 年 1.000％
（７）各投資法人債の金額 金１億円
（８）募集方法 一般募集
（９）申込期間 2021 年８月 20 日
（10）払込期日 2021 年８月 26 日
（11）担保・保証 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本
投資法人債のために特に留保されている資産はありませ
ん。
（12）償還方法及び期限 2031 年８月 26 日に本投資法人債の総額を償還します。
但し、本投資法人債を償還すべき日が銀行休業日にあたると
きは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。
なお、本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法
令又は振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行
うことができます。
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（13）利払期日 毎年２月 26 日及び８月 26 日
但し、利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前
銀行営業日にこれを繰り上げます。
（14）財務上の特約 担保提供制限条項が付されています。
（15）取得格付 Ａ（株式会社日本格付研究所）
（16）財務代理人、発行代理人 株式会社三井住友銀行
及び支払代理人
（17）引受証券会社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社
２. 発行の目的及び理由
本投資法人債の発行により、環境対応意識の高い投資家層を呼び込むことで、環境への配慮が
なされたプロジェクトに対する投資資金を、長期間かつ安定的に調達することを目的としていま
す。
また、本投資法人は、株式会社日本格付研究所より、2021 年１月８日付で、グリーンファイナ
ンス・フレームワークに関して＜総合評価 Green１(F)＞の評価を取得しており、本投資法人債
は、そのフレームワークに則ったグリーンボンドとして発行いたします。
今次調達する資金は、グリーンファイナンス・フレームワークの適格クライテリアに適合する
プロジェクトである「BEB5 軽井沢」の取得に係る既存の長期借入金の期限前弁済資金の一部に
充当いたします。詳細につきましては、後記「３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期」
をご参照ください。
本投資法人は、気候変動問題と深い関係のある森林保全を重要課題の一つとして捉えており、
今回のグリーンボンドの発行にあたり、自然を守る気持ちを忘れぬよう、本投資法人債に「星野
リゾート・リート イニシアティブ グリーン『ふくろうボンド』」という愛称を付けました。
「BEB5 軽井沢」の近隣に位置する軽井沢野鳥の森の入口近くに「ふくろう橋」という名の橋
があるように、その森にはふくろうが暮らしています。森の生態系の頂点であるふくろうが住む
森は「豊かな森」と言われ、多様な生物たちが自然のエコシステムのバランスを保っており、
「BEB5 軽井沢」は、この豊かな森に守られながら日々宿泊客を迎え入れています。
３. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（１）調達する資金の額（差引手取概算額）
1,289 百万円
（２）調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
既存の借入金（2022 年１月 31 日に返済期日が到来する長期借入金 1,300 百万円）の期限前
弁済資金の一部として、2021 年９月２日に全額充当する予定です。当該借入金の詳細につ
きましては、後記「Ⅱ.本期限前弁済」をご参照ください。なお、本期限前弁済の対象とな
る既存の借入金は、「BEB5 軽井沢」の取得資金として調達した借入金の返済資金として調
達した長期借入金です。
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Ⅱ.本期限前弁済
１．本期限前弁済の内容
以下の借入金を 2021 年９月２日に期限前弁済することを決定いたしました。
契約番号 0064
① 借 入 先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行
② 借 入 金 額 金 1,300,000,000 円
③ 利 率 基準金利+0.300％（変動金利）
④ 借 入 実 行 日 2021 年１月 29 日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2021 年１月 27 日に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2022 年１月 31 日
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
⑧ 利 払 期 日 2021 年２月 26 日を初回とし、以降毎月末日及び最終返済期日
⑨ 担 保 無担保・無保証
（注１） 本期限前弁済により、清算金等の支払いが発生しますが、本投資法人の運用状況に与える影響は軽微です。
（注２） 借入金の詳細につきましては、2021 年１月 21 日付「資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ」をご参照ください。
２．弁済資金
前記「I.本投資法人債の発行」に記載の本投資法人債の発行による差引手取概算額 1,289 百万
円を期限前弁済資金の一部に充当いたします。なお、期限前弁済金額 1,300 百万円との差額 11 百
万円については、手元資金での充当を予定しています。
Ⅲ.本投資法人債発行及び本期限前弁済前後の借入金等の状況（予定） （単位：百万円）
本投資法人債発行前 本投資法人債発行後
及び本期限前弁済前 及び本期限前弁済後
増減額
（2021 年８月 25 日 （2021 年９月２日
時点） 時点）
短期借入金（注１） 1,550 1,550 ―
長期借入金（注１） 65,491 64,191 ▲1,300
借入金合計 67,041 65,741 ▲1,300
投資法人債 1,500 2,800 1,300
借入金及び投資法人債の合計 68,541 68,541 ―
（注１）短期借入金とは借入期間が１年以内の借入れをいい、長期借入金とは借入期間が１年超の借入れをいいます。
（注２）単位未満の金額を切り捨てて記載しています。
Ⅳ.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本投資法人債の発行及び本期限前弁済等に関わるリスクに関して、2021 年７月 27 日に提出し
た有価証券報告書に記載の「投資リスク」の内容から変更はありません。
Ⅴ. 本投資法人のサステナビリティへの取組み
本投資法人及び本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である株式会社星野リゾー
ト・アセットマネジメントは、本投資法人債の発行に留まらず、今後もサステナビリティポリシ
ーに則り、社会課題の解決に向け、CSV（Creating Shared Value）を達成しつつ、独自性のある
投資及び資産運用により、未来に貢献していく方針です。
本投資法人のサステナビリティポリシーやこれまでの取組みについては以下をご参照ください。
https://www.hoshinoresorts-reit.com/ja/sustainability/index.html
以 上
*本投資法人のホームページアドレス：https://www.hoshinoresorts-reit.com/
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