3287 Ｒ－星野 2019-04-17 15:00:00
資金の借入れ及び期限前弁済並びに金利スワップ取引に関するお知らせ [pdf]
2019 年４月 17 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区京橋三丁目６番 18 号
星 野 リ ゾ ー ト ・ リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執行役員 秋本 憲二
（コード番号：3287）
資産運用会社名
株式会社星野リゾート・アセットマネジメント
代表者名 代表取締役社長 秋本 憲二
問合せ先 財務管理本部 企画管理部長
蛭田 清之
（TEL：03-5159-6338）
資金の借入れ及び期限前弁済並びに金利スワップ取引に関するお知らせ
星野リゾート・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2019 年４月 17 日開催の
本投資法人役員会において、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）及び期限前弁済（以下
「本期限前弁済」といいます。）並びに金利スワップ取引（以下「本金利スワップ取引」といいま
す。）について、決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１.本借入れの内容
（１）契約番号 0049
株式会社福岡銀行、株式会社北陸銀行、株式会社山口銀行、株式会社
① 借 入 先
京都銀行、株式会社池田泉州銀行
② 借 入 金 額 金 1,150,000,000 円
③ 利 率 基準金利（注１） +0.370％（変動金利）（注２）
④ 借 入 実 行 日 2019 年５月 31 日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2019 年５月 23 日に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2024 年４月 30 日（注３）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
⑧ 利 払 期 日 2019 年６月 28 日を初回とし、以降毎月末日及び最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保・無保証
（２）契約番号 0050-01
① 借 入 先 株式会社りそな銀行、株式会社みずほ銀行
② 借 入 金 額 金 1,100,000,000 円
③ 利 率 基準金利（注１） +0.418％（変動金利）（注２）
④ 借 入 実 行 日 2019 年５月 31 日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2019 年５月 23 日に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2024 年 10 月 31 日（注３ ）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
⑧ 利 払 期 日 2019 年６月 28 日を初回とし、以降毎月末日及び最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保・無保証
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（３）契約番号 0050-02
① 借 入 先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
② 借 入 金 額 金 600,000,000 円
③ 利 率 未定（注４） （固定金利）
④ 借 入 実 行 日 2019 年５月 31 日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2019 年５月 23 日に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2024 年 10 月 31 日（注３ ）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
⑧ 利 払 期 日 2019 年６月 28 日を初回とし、以降毎月末日及び最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保・無保証
（注 １） 「基準金利」は、各利払期日について、直前の利払期日 （初回については借入実行日 ）の２営業日前の所定の 時点において
一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する１か月日本円 TIBOR となります。但し、当該期間に対応するレートが存在し
ない場合には、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。 全銀協の日本円 TIBOR については、一般
社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ （http://www.jbatibor.or.jp/）でご確認いただけます （以下同じです。） 。
（注２）金利スワップ契約の締結により、金利（年率）は実質的に固定化される予定です。詳細は、後記「 ５.本金利スワップ取引」
をご参照ください。
（注３）当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注４）固定金利の利率につきましては、2019 年５ 月 29 日に決定する予定であり、決定次第お知らせいたします。
２.本借入れの理由
2019 年３月４日付「資金の借入れに関するお知らせ」及び 2019 年３月 20 日付「資金の借入れ(条
件等決定)及び金利スワップ取引に関するお知らせ」に記載の 2019 年３月 29 日付で借入れた資金のう
ち、2020 年３月 27 日を最終返済期日とする借入れ（契約番号 0043）の期限前弁済資金に充当するた
め。
３.調達する資金の額、使途及び支出時期
（１）調達する資金の額
2,850,000,000 円（予定）
（２）調達する資金の具体的な使途
2020 年３月 27 日を最終返済期日とする借入れ（契約番号 0043）の期限前弁済資金に充当しま
す。
（３）支出時期
2019 年５月 31 日（予定）
４.本期限前弁済の内容
契約番号 0043
借 入 先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行
借 入 金 額 金 2,850,000,000 円
利 率 基準金利（注２ ） +0.300％（変動金利）
借 入 実 行 日 2019 年３月 29 日
借 入 方 法 上記借入先との間で 2019 年３月 27 日に個別貸付契約を締結
最 終 返 済 期 日 2020 年３月 27 日（注３）
返 済 方 法 期日一括返済
利 払 期 日 2019 年４月 26 日を初回とし、以降毎月末日及び最終返済期日（注３）
担 保 無担保・無保証
返 済 額 金 2,850,000,000 円
返 済 予 定 日 2019 年５月 31 日
（注１）借入金の詳細につきましては、 2019 年３月 20 日付「資金の借入れ (条件等決定 )及び金利スワップ取引に関するお知らせ」を
ご参照ください。
（注 ２）「基準金利」は、各利払期日について、直前の利払期日 （初回については借入実行日 ）の２営業日前の所定の 時点において
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一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する１か月日本円 TIBOR となります。但し、当該期間に対応するレートが存在し
ない場合には、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。 全銀協の日本円 TIBOR については、一般
社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ （http://www.jbatibor.or.jp/）でご確認いただけます （以下同じです。） 。
（注３）当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
５.本金利スワップ取引
（１）本金利スワップ取引を行う理由
本借入れの支払金利の固定化を図り、金利上昇リスクをヘッジするためです。なお、2019 年５月
29 日に決定する予定の固定支払金利の条件によっては、かかる金利スワップ取引を行わない場合が
あります。
（２）本金利スワップ取引の内容
契 約 番 号 0049 0050-01
相 手 先 未定（注） 未定（注）
想 定 元 本 金 1,150,000,000 円 金 1,100,000,000 円
固 定 支 払 金 利 未定（注） 未定（注）
金 利 基準金利 基準金利
変動受取金利
（全銀協１か月日本円 TIBOR） （全銀協１か月日本円 TIBOR）
開 始 日 2019 年５月 31 日 2019 年５月 31 日
終 了 日 2024 年４月 30 日 2024 年 10 月 31 日
2019 年６月 28 日を初回とし、 2019 年６月 28 日を初回とし、
支 払 日
以降毎月末日及び終了日 以降毎月末日及び終了日
（注）相手先及び固定支払金利につきましては、 2019 年５月 29 日に決定する予定であり、決定次第お知らせいたします。
６.本借入れ及び本期限前弁済実行後の借入金等の状況（予定） （単位：百万円）
本借入れ及び 本借入れ及び
本期限前弁済実行前 本期限前弁済実行後 増減額
（注１） （注１）
短期借入金（注２） 2,850 － ▲2,850
長期借入金（注２） 57,497 60,347 2,850
借入金合計 60,347 60,347 －
投資法人債 1,500 1,500 －
借入金及び投資法人債の合計 61,847 61,847 －
その他有利子負債 － － －
有利子負債合計 61,847 61,847 －
（注１）本日時点での借入金額から 2019 年４月 26 日付にて実行予定の約定返済の金額（ 92,862,000 円）を差し引いていま
す。また、 2019 年４月 17 日付「資金の借入れ（借換え）及び金利スワップ取引に関するお知らせ 」にてお知らせし
た 2019 年４月 26 日付にて実行予定の既存借入 金 2,500 百万円の借換え及び 2019 年５月７日付にて実行予定の既存
借入金 300 百万円の借換えを行ったものと仮定して計算しています。
（注２）短期借入金とは借入期間が１年以内の借入れをいい、長期借入金とは借入期間が１年超の借入れをいいます。
７.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れ及び本期限前弁済に係るリスクに関して、2019 年１月 30 日付で提出した有価証券報告書
に記載の「投資リスク」の内容に変更はありません。
以 上
*本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
*本投資法人のホームページアドレス：http://www.hoshinoresorts-reit.com
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