3287 Ｒ－星野 2019-04-17 15:00:00
資金の借入れ（借換え）及び金利スワップ取引に関するお知らせ [pdf]
2019 年４月 17 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区京橋三丁目６番 18 号
星 野 リ ゾ ー ト ・ リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執行役員 秋本 憲二
（コード番号：3287）
資産運用会社名
株式会社星野リゾート・アセットマネジメント
代表者名 代表取締役社長 秋本 憲二
問合せ先 財務管理本部 企画管理部長
蛭田 清之
（TEL：03-5159-6338）
資金の借入れ（借換え）及び金利スワップ取引に関するお知らせ
星野リゾート・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2019 年４月 17 日開催の
本投資法人役員会において、既存借入金の借換え（以下「本リファイナンス」といいます。）を目的
として、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）及び金利スワップ取引（以下「本金利スワ
ップ取引」といいます。）について、決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１. 本借入れの内容
（１）契約番号 0046
株式会社福岡銀行、株式会社北陸銀行、株式会社足利銀行、株式会社
① 借 入 先
山口銀行、株式会社池田泉州銀行
② 借 入 金 額 金 800,000,000 円
③ 利 率 基準金利（注１） +0.427％（変動金利）（注２）
④ 借 入 実 行 日 2019 年４月 26 日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2019 年４月 24 日に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2024 年 10 月 31 日（注３ ）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
⑧ 利 払 期 日 2019 年５月 31 日を初回とし、以降毎月末日及び最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保・無保証
（２）契約番号 0047
株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社日本政策
① 借 入 先
投資銀行、株式会社りそな銀行
② 借 入 金 額 金 1,700,000,000 円
③ 利 率 基準金利（注１） +0.527％（変動金利）（注２）
④ 借 入 実 行 日 2019 年４月 26 日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2019 年４月 24 日に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2025 年 10 月 31 日（注３ ）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
⑧ 利 払 期 日 2019 年５月 31 日を初回とし、以降毎月末日及び最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保・無保証
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（３）契約番号 0048-01
① 借 入 先 株式会社三井住友銀行、株式会社日本政策投資銀行
② 借 入 金 額 金 200,000,000 円
③ 利 率 基準金利（注１） +0.374％（変動金利）（注２）
④ 借 入 実 行 日 2019 年５月７日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2019 年４月 24 日に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2024 年４月 30 日（注３）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
⑧ 利 払 期 日 2019 年５月 31 日を初回とし、以降毎月末日及び最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保・無保証
（４）契約番号 0048-02
① 借 入 先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
② 借 入 金 額 金 100,000,000 円
③ 利 率 未定（注４） （固定金利）
④ 借 入 実 行 日 2019 年５月７日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2019 年４月 24 日に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2024 年４月 30 日（注３）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
⑧ 利 払 期 日 2019 年５月 31 日を初回とし、以降毎月末日及び最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保・無保証
（ 注 １） 「基準金利」は、各利払期日について、直前の利払期日 （初回については借入実行日 ）の２営業日前の所定の 時点において
一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する１か月日本円 TIBOR となります。但し、当該期間に対応するレートが存在し
ない場合には、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。 全銀協の日本円 TIBOR については、一般
社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ （http://www.jbatibor.or.jp/）でご確認いただけます （以下同じです。） 。
（注２）本金利スワップ契約の締結により、金利（年率）は実質的に固定化され ます。詳細は、後記「 ４.本金利スワップ取引」をご
参照ください。
（注３）当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注４）固定金利の利率につきましては、 2019 年４月 25 日に決定する予定であり、決定次第お知らせいたします。
２.本リファイナンスの理由
既存借入金の返済期限の到来にあたり、元本返済資金を調達するため、資金の借入れを行います。
なお、既存借入金の概要については、下記「３.調達する資金の額、使途及び支出時期」をご参照く
ださい。
３.調達する資金の総額、使途及び支出時期
（１）調達する資金の総額
2,800,000,000 円（予定）
（２）調達する資金の具体的な使途
本借入れは全額、既存借入金の元本返済資金に充当いたします。なお、既存借入金の概要は下
記のとおりです。
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契約番号 0008
株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社
① 借 入 先
三井住友銀行
② 借 入 金 額 金 300,000,000 円
③ 利 率 1.52063％（固定金利）
④ 借 入 実 行 日 2014 年５月２日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2014 年４月 30 日に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2019 年５月２日（注２）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
2014 年 10 月 31 日を初回とし、以降毎年４月及び 10 月の末日並
⑧ 利 払 期 日
びに最終返済期日（注２）
⑨ 担 保 無担保（注３） ・無保証
契約番号 0027
株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社
三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社福岡銀行、株式会
① 借 入 先
社足利銀行、株式会社北陸銀行、株式会社山口銀行、株式会社池
田泉州銀行
② 借 入 金 額 金 2,500,000,000 円
③ 利 率 基準金利+0.2375％（変動金利）
④ 借 入 実 行 日 2016 年 11 月１日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2016 年 10 月 28 日に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2019 年４月 30 日（注２）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
⑧ 利 払 期 日 2016 年 11 月 30 日を初回とし、以降毎月末日及び最終返済期日
（注２）
⑨ 担 保 無担保・無保証
（注 １）本借入れによる借入金 により充当する既存借入金の残元本 の総額は 2,800,000,000 円です。
（注 ２）当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注 ３）2016 年８月 31 日を効力発生日として、担保権を解除しました。
（３）支出時期（予定）
2019 年４月 26 日及び 2019 年５月７日
４.本金利スワップ取引
（１）本金利スワップ取引を行う理由
本借入れの支払金利の固定化を図り、金利上昇リスクをヘッジするためです。なお、2019 年４月
24 日及び 2019 年４月 25 日に決定する予定の固定支払金利の条件によっては、かかる金利スワップ
取引を行わない場合があります。
（２）本金利スワップ取引の内容
契 約 番 号 0046
相 手 先 未定（注１）
想 定 元 本 金 800,000,000 円
固定支払金利 未定（注１）
金 利
変動受取金利 基準金利（全銀協１か月日本円 TIBOR）
開 始 日 2019 年４月 26 日
終 了 日 2024 年 10 月 31 日
支 払 日 2019 年５月 31 日を初回とし、以降毎月末日及び終了日
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契 約 番
号 0047
相 手 先 未定（注１）
想 定 元 本 金 1,700,000,000 円
固定支払金利 未定（注１）
金 利
変動受取金利 基準金利（全銀協１か月日本円 TIBOR）
開 始 日 2019 年４月 26 日
終 了 日 2025 年 10 月 31 日
支 払 日 2019 年５月 31 日を初回とし、以降毎月末日及び終了日
契 約 番
号 0048-01
相 手 先 未定（注２）
想 定 元 本 金 200,000,000 円
固定支払金利 未定（注２）
金 利
変動受取金利 基準金利（全銀協１か月日本円 TIBOR）
開 始 日 2019 年５月７日
終 了 日 2024 年４月 30 日
支 払 日 2019 年５月 31 日を初回とし、以降毎月末日及び終了日
（注１）相手先及び固定支払金利につきましては、 2019 年４月 24 日に決定する予定であり、決定次第お知らせいたします。
（注２）相手先及び固定支払金利につきましては、 2019 年４月 25 日に決定する予定であり、決定次第お知らせいたします。
５.本借入れ実行前後の借入金等の状況（予定） （単位：百万円）
本借入れ実行前 本借入れ実行後
増減額
（注１） （注１）
短期借入金（注２） 2,850 2,850 －
長期借入金（注２） 57,590 57,497 ▲92
借入金合計 60,440 60,347 ▲92
投資法人債 1,500 1,500 －
借入金及び投資法人債の合計 61,940 61,847 ▲92
その他有利子負債 － － －
有利子負債合計 61,940 61,847 ▲92
（注１）本日時点での借入金額から 2019 年４月 26 日付にて実行予定の約定 弁済の金額（ 92,862,000 円）を差し引いています。
（注２）短期借入金とは借入期間が１年以内の借入れをいい、長期借入金とは借入期間が１年超の借入れをいいます。
６.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れに係るリスクに関して、2019 年１月 30 日付で提出した有価証券報告書に記載の「投資リ
スク」の内容に変更はありません。
以 上
*本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
*本投資法人のホームページアドレス：http://www.hoshinoresorts-reit.com
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