3287 Ｒ－星野 2019-03-20 16:30:00
資金の借入れ(条件等決定)及び金利スワップ取引に関するお知らせ [pdf]
2019 年３月 20 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区京橋三丁目６番 18 号
星 野 リ ゾ ー ト ・ リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執行役員 秋本 憲二
（コード番号：3287）
資産運用会社名
株式会社星野リゾート・アセットマネジメント
代表者名 代表取締役社長 秋本 憲二
問合せ先 財務管理本部 企画管理部長
蛭田 清之
（TEL：03-5159-6338）
資金の借入れ(条件等決定)及び金利スワップ取引に関するお知らせ
星野リゾート・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が 2018 年 12 月 14 日付「資金
の借入れに関するお知らせ」及び 2019 年３月４日付「資金の借入れに関するお知らせ」にて公表いた
しました資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）につきまして、条件等が決定し、また、
2019 年３月 20 日開催の本投資法人役員会において、金利スワップ取引について決議しましたので、
下記のとおりお知らせいたします。
記
１.本借入れの内容
（１）契約番号 0043
① 借 入 先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行
② 借 入 金 額 金 2,850,000,000 円
③ 利 率 基準金利（注１）+0.300％（変動金利）（注２）
④ 借 入 実 行 日 2019 年３月 29 日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2019 年３月 27 日（予定）に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2020 年３月 27 日（注３）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
⑧ 利 払 期 日 2019 年４月 26 日を初回とし、以降毎月末日及び最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保・無保証
（２）契約番号 0044-01
株式会社三井住友銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社りそな
① 借 入 先
銀行、株式会社みずほ銀行
② 借 入 金 額 金 2,200,000,000 円
③ 利 率 基準金利（注１）+0.585％（変動金利）（注２）
④ 借 入 実 行 日 2019 年３月 29 日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2019 年３月 27 日（予定）に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2026 年４月 30 日（注３）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
⑧ 利 払 期 日 2019 年 4 月 26 日を初回とし、以降毎月末日及び最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保・無保証
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（３）契約番号 0044-02
① 借 入 先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
② 借 入 金 額 金 900,000,000 円
③ 利 率 未定（注４）（固定金利）
④ 借 入 実 行 日 2019 年３月 29 日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2019 年３月 27 日（予定）に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2026 年４月 30 日（注３）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
⑧ 利 払 期 日 2019 年 4 月 26 日を初回とし、以降毎月末日及び最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保・無保証
（４）契約番号 0045-01
① 借 入 先 株式会社三井住友銀行、株式会社日本政策投資銀行
② 借 入 金 額 金 2,200,000,000 円
③ 利 率 基準金利（注１）+0.734％（変動金利）（注２）
④ 借 入 実 行 日 2019 年３月 29 日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2019 年３月 27 日（予定）に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2027 年 10 月 29 日（注３）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
⑧ 利 払 期 日 2019 年 4 月 26 日を初回とし、以降毎月末日及び最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保・無保証
（５）契約番号 0045-02
① 借 入 先 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
② 借 入 金 額 金 1,100,000,000 円
③ 利 率 未定（注４）（固定金利）
④ 借 入 実 行 日 2019 年３月 29 日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2019 年３月 27 日（予定）に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2027 年 10 月 29 日（注３）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
⑧ 利 払 期 日 2019 年 4 月 26 日を初回とし、以降毎月末日及び最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保・無保証
（注１）「基準金利」は、各利払期日について、直前の利払期日（初回については借入実行日）の２営業日前の所定の時点において
一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する１か月日本円 TIBOR となります。但し、当該期間に対応するレートが存在し
ない場合には、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。全銀協の日本円 TIBOR については、一般
社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/）でご確認いただけます（以下同じです。）。
（注２）金利スワップ契約の締結により、金利（年率）は実質的に固定化される予定です。詳細は、後記「４.金利スワップ取引」を
ご参照ください。
（注３）当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（注４）固定金利の利率につきましては、2019 年３月 27 日に決定する予定であり、決定次第お知らせいたします。
２.本借入れの理由
2018 年 12 月 14 日付「国内不動産の取得に関するお知らせ」及び 2019 年３月４日付で公表した「国
内不動産の取得に関するお知らせ」に記載の本投資法人の取得予定資産（以下「取得予定資産」とい
います。）の取得資金（取得予定価格合計 8,910 百万円）及び関連費用（消費税及び地方消費税を含
みます。）の一部に充当するためです。
３.調達する資金の額、使途及び支出時期
（１）調達する資金の額
9,250 百万円（予定）
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（２）調達する資金の具体的な使途
取得予定資産の取得資金及び関連費用の一部に充当します。
（３）支出時期
2019 年３月 29 日（予定）
４.金利スワップ取引
（１）金利スワップ取引を行う理由
本借入れの支払金利の固定化を図り、金利上昇リスクをヘッジするためです。なお、2019 年３月
27 日に決定する予定の固定支払金利の条件によっては、かかる金利スワップ取引を行わない場合が
あります。
（２）金利スワップ取引の内容
契 約 番 号 0044-01 0045-01
相 手 先 未定（注） 未定（注）
想 定 元 本 金 2,200,000,000 円 金 2,200,000,000 円
固定支払金利 未定（注） 未定（注）
金 利 基準金利 基準金利
変動受取金利
（全銀協１か月日本円 TIBOR） （全銀協１か月日本円 TIBOR）
開 始 日 2019 年３月 29 日 2019 年３月 29 日
終 了 日 2026 年４月 30 日 2027 年 10 月 29 日
2019 年４月 26 日を初回とし、 2019 年４月 26 日を初回とし、
利 払 期 日
以降毎月末日及び終了日 以降毎月末日及び終了日
（注）相手先及び固定支払金利につきましては、2019 年３月 27 日に決定する予定であり、決定次第お知らせいたします。
５.本借入れ実行前後の借入金等の状況（予定） （単位：百万円）
本借入れ実行前 本借入れ実行後 増減額
短期借入金（注） － 2,850 2,850
長期借入金（注） 51,190 57,590 6,400
借入金合計 51,190 60,440 9,250
投資法人債 1,500 1,500 0
借入金及び投資法人債の合計 52,690 61,940 9,250
その他有利子負債 － － －
有利子負債合計 52,690 61,940 9,250
（注）短期借入金とは借入期間が１年以内の借入れをいい、長期借入金とは借入期間が１年超の借入れをいいます。
６.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れに係るリスクに関して、2019 年１月 30 日付で提出した有価証券報告書に記載の「投資リ
スク」の内容に変更はありません。
以 上
*本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
*本投資法人のホームページアドレス：http://www.hoshinoresorts-reit.com/
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