3287 Ｒ－星野 2020-10-26 17:45:00
資金の借入れ（借換え）及び金利スワップ取引に関するお知らせ [pdf]
2020 年 10 月 26 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区京橋三丁目６番 18 号
星 野 リ ゾ ー ト ・ リ ー ト 投 資 法 人
代表者名 執行役員 秋本 憲二
（コード番号：3287）
資産運用会社名
株式会社星野リゾート・アセットマネジメント
代表者名 代表取締役社長 秋本 憲二
問合せ先 財務管理本部 企画管理部長
蕪木 貴裕
（TEL：03-5159-6338）
資金の借入れ（借換え）及び金利スワップ取引に関するお知らせ
星野リゾート・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2020 年 10 月 26 日開催の
本投資法人役員会において、既存借入金の借換え（以下「本リファイナンス」といいます。）を目的
として、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）及び金利スワップ取引（以下「本金利スワ
ップ取引」といいます。）について、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。
記
１.本借入れの内容
（１）契約番号 0062
株式会社りそな銀行、株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社福岡銀行、
① 借 入 先 株式会社日本政策投資銀行、株式会社三井住友銀行、
株式会社みずほ銀行
② 借 入 金 額 金 1,100,000,000 円
③ 利 率 基準金利（注１） +0.300％（変動金利）（注２）
④ 借 入 実 行 日 2020 年 10 月 30 日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2020 年 10 月 28 日に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2021 年 10 月 29 日（注３）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
⑧ 利 払 期 日 2020 年 11 月 30 日を初回とし、以降毎月末日及び最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保・無保証
（２）契約番号 0063
株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社日本政策投資銀行、
① 借 入 先 株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社山口銀行、
株式会社池田泉州銀行
② 借 入 金 額 金 1,400,000,000 円
③ 利 率 基準金利（注１） +0.300％（変動金利）（注２）
④ 借 入 実 行 日 2020 年 10 月 30 日
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⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2020 年 10 月 28 日に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2023 年 10 月 31 日（注３）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
⑧ 利 払 期 日 2020 年 11 月 30 日を初回とし、以降毎月末日及び最終返済期日（注３）
⑨ 担 保 無担保・無保証
（注１）「基準金利」は、各利払期日について、直前の利払期日 （初回については借入実行日 ）の２営業日前の 所定の時点において
一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する１か月日本円 TIBOR となります。但し、当該期間に対応するレートが存在し
ない場合には、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。 全銀協の日本円 TIBOR については、一般
社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ （http://www.jbatibor.or.jp/）でご確認いただけます （以下同じです。） 。
（注２）本金利スワップ契約の締結により、金利（年率）は実質的に固定化され ます。詳細は、後記「 ４.本金利スワップ取引」をご
参照ください。
（注３）同日が営業日でない場 合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
２.本リファイナンスの理由
既存借入金の返済期限の到来にあたり、元本返済資金を調達するため、資金の借入れを行います。
なお、既存借入金の概要については、下記「３.調達する資金の額、使途及び支出時期」をご参照く
ださい。
３．調達する資金の額、使途及び支出時期
（１）調達する資金の額
2,500,000,000 円（予定）
（２）調達する資金の具体的な使途
本借入れは全額、既存借入金の元本返済資金に充当いたします。なお、対象となる既存借入金
は、以下の既存借入金です。
契約番号 0028
株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社三井
① 借 入 先 住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社福岡銀行、株式会社足利銀
行、株式会社北陸銀行、株式会社山口銀行、株式会社池田泉州銀行
② 借 入 金 額 金 2,500,000,000 円
③ 利 率 基準金利+0.300％（変動金利）
④ 借 入 実 行 日 2016 年 11 月 1 日
⑤ 借 入 方 法 上記借入先との間で 2016 年 10 月 28 日に個別貸付契約を締結
⑥ 最 終 返 済 期 日 2020 年 10 月 30 日（注）
⑦ 返 済 方 法 期日一括返済
⑧ 利 払 期 日 2016 年 11 月 30 日を初回とし、以降毎月末日並びに最終返済期日
（注）
⑨ 担 保 無担保・無保証
（注）同日が営業日でない場 合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
（３）支出時期
2020 年 10 月 30 日（予定）
４.本金利スワップ取引
（１）本金利スワップ取引を行う理由
本借入れの支払金利の固定化を図り、金利上昇リスクをヘッジするためです。なお、2020 年 10
月 28 日に決定する予定の固定支払金利の条件によっては、かかる金利スワップ取引を行わない場
合があります。
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（２）本金利スワップ取引の内容
契 約 番 号 0062 0063
相 手 先 未定（注） 未定（注）
想 定 元 本 金 1,100,000,000 円 金 1,400,000,000 円
固 定 支 払 金 利 未定（注） 未定（注）
金 利
変動受取金利 基準金利（全銀協１か月日本円 TIBOR）
開 始 日 2020 年 10 月 30 日 2020 年 10 月 30 日
終 了 日 2021 年 10 月 29 日 2023 年 10 月 31 日
支 払 日 2020 年 11 月 30 日を初回とし、以降毎月末日並びに終了日
（注）相手先及び固定支払金利につきましては、 2020 年 10 月 28 日に決定する予定であり、決定次第お知らせいたします。
５.本借入れ実行前後の借入金等の状況（予定） （単位：百万円）
本借入れ実行前 本借入れ実行後
増減額
（注１） （注１）
短期借入金（注２） 1,549 2,649 1,100
長期借入金（注２） 64,799 63,699 ▲1,100
借入金合計 66,348 66,348 0
投資法人債 1,500 1,500 0
借入金及び投資法人債の合計 67,848 67,848 0
その他有利子負債 － － －
有利子負債合計 67,848 67,848 0
（注１）本日時点での借入金額から 2020 年 10 月 30 日付にて実行予定の約定返済の金額（ 58,574,000 円）を差し引いています。
（注２）短期借入金とは借入期間が１年以内の借入れをいい、長期借入金とは借入期間が１年超の借入れをいいます。
（注３）単位未満の金額を切り捨てて記載しています。
６.その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本借入れに係るリスクに関して、2020 年７月 27 日付で提出した有価証券報告書に記載の「投資リ
スク」の内容に変更はありません。
以 上
*本投資法人のホームページアドレス：https://www.hoshinoresorts-reit.com/
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