3281 Ｒ－ＧＬＰ 2019-06-21 12:00:00
投資法人債（リテール・グリーンボンド）の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年 6 月 21 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号 汐留シティセンター
G L P 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 辰巳 洋治
（コード番号：3281）
資産運用会社名
G LP ジ ャ パ ン ・ ア ド バ イ ザ ー ズ 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 辰巳 洋治
問合せ先 執行役員 CFO 兼経営企画部長 三木 久武
（TEL．03－3289－9630）
投資法人債（リテール・グリーンボンド）の発行に関するお知らせ
GLP 投資法人（以下「本投資法人」といいます。 ）は、2019 年 6 月 17 日付「リテール・グリーンボンド発行
に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」でお知らせした、2019 年 6 月 17 日付訂正発行登録書に基
づき、本日、下記のとおり GLP 投資法人第 13 回無担保投資法人債（愛称：ECO ロジボンド）の発行を決定し
ましたので、お知らせいたします。
記
1. 投資法人債（リテール・グリーンボンド）の概要
(1) 名称 GLP 投資法人第 13 回無担保投資法人債（投資法人債間限定同順位特約
付）（グリーンボンド）
（以下「本リテール・グリーンボンド」といいます。）
(2) 発行総額 金 8,000 百万円
(3) 債券の形式 本リテール・グリーンボンドは社債、株式等の振替に関する法律の規定
の適用を受け、本リテール・グリーンボンドについての投資法人債券は
発行しない。
(4) 払込金額 各本リテール・グリーンボンドの金額 100 円につき金 100 円
(5) 償還金額 各本リテール・グリーンボンドの金額 100 円につき金 100 円
(6) 利率 年 0.608％
(7) 各投資法人債の金額 金 100 万円
(8) 募集方法 一般募集
(9) 申込期間 2019 年 6 月 24 日（月）から 2019 年 7 月 5 日（金）
(10) 払込期日 2019 年 7 月 8 日（月）
(11) 担保・保証 本リテール・グリーンボンドには担保及び保証は付されておらず、また
本リテール・グリーンボンドのために特に留保されている資産はない。
(12) 償還方法及び期限 2029 年 7 月 6 日に本リテール・グリーンボンドの総額を償還する。
本リテール・グリーンボンドの買入消却は、払込期日の翌日以降、振替
機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
(13) 利払期日 毎年 6 月及び 12 月の各 8 日（銀行休業日の場合は前営業日に繰上げ）
(14) 財務上の特約 担保提供制限条項が付されている。
(15) 取得格付 AA 株式会社日本格付研究所
(16) 投資法人債管理者 株式会社りそな銀行
(17) 発行代理人及び支払代理人 株式会社りそな銀行
(18) 引受証券会社 みずほ証券株式会社（グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェ
ント）（注 1）､大和証券株式会社及びＳＭＢＣ日興証券株式会社
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なお、本リテール・グリーンボンドについてグリーンボンド評価機関である株式会社日本格付研究所
（注 2）の最上位評価である「Green 1」の本評価を取得していま
（JCR）より「JCR グリーンボンド評価」
す。
（注 1） 「グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント」とは、グリーンボンドのフレームワークの策定及びセカンドパ
ーティ・オピニオン取得の助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援を行う者をいいます。
（注 2） 「JCR グリーンボンド評価」とは、ICMA が作成したグリーンボンド原則及び環境省が策定したグリーンボンドガイドラ
イン 2017 年版を受けたグリーンボンドに対する JCR による第三者評価をいいます。当該評価においてはグリーンボンド
の調達資金の使途がグリーンプロジェクトに該当するかの評価である「グリーン性評価」及び発行体の管理・運営体制
及び透明性について評価する「管理・運営・透明性評価」を行い、これら評価の総合評価として「JCR グリーンボンド
評価」が決定されます。本グリーンボンドの「JCR グリーンボンド評価」は、以下の JCR のホームページに掲載されて
います。
https://www.jcr.co.jp/greenfinance/
2. 発行の理由
本投資法人は ESG 活動を推進するとともに、個人投資家等への投資家層の拡大による資金調達手段の
拡充を目指すことを目的として、今般、本リテール・グリーンボンドの発行を行います。
本グリーンボンドは 2019 年 6 月 17 日付「リテール・グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提
出に関するお知らせ」 でお知らせした本リテール・グリーンボンド発行の仕組み （グリーンファイナンス・
フレームワーク）（注 1）に基づき発行されるものです。
本リテール・グリーンボンドの手取金については、全額をグリーン適格資産（注 2）である GLP 舞洲Ⅱ
の取得のために借り入れた借入金（その一部リファイナンスを含みます。 ）の返済資金に充当する予定で
す。
（注 1） グリーンファイナンス・フレームワークについては、以下の本投資法人のウェブサイトをご参照ください。
https://www.glpjreit.com/sustainability/greenbond.html
（注 2） 「グリーン適格資産」とは、以下の要件のいずれかを満たす資産又はプロジェクトをいいます。
（1）グリーンビルディング
① DBJ Green Building 認証（日本） つ星、4 つ星又は 3 つ星
：5
② CASBEE（日本）：S、A 又は B+
③ BELS（日本）：5、4 又は 3
④ LEED（アメリカ）：Platinum、Gold 又は Silver
（2）再生可能エネルギー発電設備
3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）
7,945 百万円
(2) 調達する資金の具体的な資金使途及び支出予定時期
2020 年 1 月及び 2 月に返済期日が到来する、グリーン適格資産の基準を満たす特定資産である GLP
舞洲Ⅱの取得のために借り入れた借入金（その一部のリファイナンスを含みます。 ）の期限前返済資
金の一部に充当する予定です。 （返済予定日：2019 年 7 月 8 日）
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4. 本リテール・グリーンボンド発行後の有利子負債の状況
（単位：百万円）
本リテール・グリーン 本リテール・グリーン
ボンド ボンド 増減
発行前 発行後（注 2）
短期借入金（注 1） 32,790 23,290 △9,500
長期借入金（注 1） 211,710 211,710 －
借入金合計 244,500 235,000 △9,500
投資法人債 29,600 37,600 8,000
借入金及び投資法人債
274,100 272,600 △1,500
の合計
その他有利子負債 － － －
有利子負債合計 274,100 272,600 △1,500
（注1） 短期借入金とは本リテール・グリーンボンド発行前については本日現在を基準とし、本リテール・グリーンボンド発行後につい
ては 2019 年 7 月 8 日時点を基準として返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金とは、本リテール・グリーン
ボンド発行前については本日現在を基準とし、本リテール・グリーンボンド発行後については 2019 年 7 月 8 日時点を基準とし
て返済期日までの期間が 1 年超のものをいいます。
（注2） 「本リテール・グリーンボンド発行後」については、本リテール・グリーンボンドの発行及び本日付「借入金の期限前返済及び
金利スワップ契約の解約に関するお知らせ」に記載の期限前返済が行われることを前提に記載しています。
5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本リテール・グリーンボンドの償還等に係るリスクについては、2019 年 5 月 30 日に提出した有価証券
報告書記載の「投資リスク」から重要な変更はありません。
6. レポーティング
本投資法人は、グリーンファイナンス実施後、本投資法人のウェブサイト上において調達した資金の充
当状況を報告します。当該報告は、対応するグリーンボンド等の残高がゼロになるまで年 1 回行います。
また、本投資法人は、グリーンファイナンスの残高が存する限り、ウェブサイト上で各年の 2 月末時点に
おける以下の指標を公表します。
・充当された調達資金の総額
・未充当の調達資金の残高
・グリーン適格資産の物件数
・取得した各種環境認証のレベル
以 上
*本投資法人のホームページアドレス ： https://www.glpjreit.com
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