3281 Ｒ－ＧＬＰ 2021-08-30 15:00:00
資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ [pdf]
2021 年 8 月 30 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
G L P 投 資 法 人
代表者名 執 行 役 員 三浦 嘉之
（コード番号：3281）
資産運用会社名
G L P ジ ャ パ ン ・ ア ド バ イ ザ ー ズ 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 三浦 嘉之
問合せ先 執 行 役 員 C F O 三木 久武
（TEL．03－3289－9630）
資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ
GLP 投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり、資金の借入れ（以下「本
借入れ」といいます。）及び金利スワップ契約の締結を決定しましたので、お知らせいたします。
記
1. 本借入れの概要
借入
借入先 借入金額 利率 借入方法 返済期日 返済方法 担保
実行日
株式会社三井住友銀行、株式会 基準金利に
社三菱 UFJ 銀行及び株式会社み 0.195％ 2026 年
1,000 百万円 左記借入先との
ずほ銀行をアレンジャーとする を加えた利率 6 月 30 日
協調融資団（注 1） （注 3） 間で 2021 年 8 月
2021 年 期限一括 無担保
30 日付で締結す
株式会社三井住友銀行、株式会 基準金利に 9月 1日 返済 無保証
る個別貸付契約
社三菱 UFJ 銀行及び株式会社み 0.310％ に基づく借入れ 2030 年
2,170 百万円
ずほ銀行をアレンジャーとする を加えた利率 7 月 12 日
協調融資団（注 2） （注 3）
（注1） 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社みずほ銀行、農林中央金庫、三井住友信託銀行株式会
社及びシティバンク、エヌ・エイ東京支店により組成されます。
（注2）協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社みずほ銀行、農林中央金庫、株式会社りそな銀行及び
株式会社新生銀行により組成されます。
（注3）利払日は、2021 年 9 月末日以降、3 月、6 月、9 月、12 月の各末日及び返済期日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該
日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）です。
利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日（但し、第 1 回の計算期間については実行日）
の 2 営業日前の時点における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する 3 ヶ月物の全銀協日本円 TIBOR となります。但
し、計算期間が 3 ヶ月に満たない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となりま
す。
基準金利である全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ
（http://www.jbatibor.or.jp）でご確認ください。
（注4） 金利スワップにより金利を固定化しております。詳細は後記「5．金利スワップ契約締結について」をご参照ください。
1
2. 本借入れの理由
2021 年 9 月 1 日に返済期限を迎える既存借入金（合計 3,170 百万円）のリファイナンス（以下「本リフ
ァイナンス」といいます。）を行うもの。
3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
① 調達する資金の額
合計 3,170 百万円
② 調達する資金の具体的な使途
2021 年 9 月 1 日に返済期限を迎える既存借入金（合計 3,170 百万円）の返済
③ 支出予定時期
2021 年 9 月 1 日
4. 本リファイナンス後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金（注） 36,160 32,990 (3,170)
長期借入金（注） 265,660 268,830 3,170
借入金合計 301,820 301,820 －
投資法人債 44,700 44,700 －
借入金及び投資法人債の合計 346,520 346,520 －
（注）短期借入金とは本日現在を基準として返済期日までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは本日現在を基準として返済期
日までの期間が一年超のものをいいます。
5. 金利スワップ契約締結について
(1) 金利スワップ契約締結の理由
本借入れの一部について、支払金利の固定化を図り、金利変動リスクをヘッジするため、以下の金利
スワップ契約を締結します。
(2) 金利スワップ契約の概要
相手先 想定元本 金利 開始日 終了日 利払日
1,000 固定支払金利: 0.0290% 毎年 3 月、6 月、9 月、12
2026 年
野村證券株式会社 百万円 変動受取金利: 月の各末日及び終了日
6 月 30 日
（注 1） 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR （但し、同日が営業日で
2021 年
ない場合はその翌営業日
2,170 固定支払金利:0.0580% 9月 1日
2030 年 とし、当該日が翌月とな
野村證券株式会社 百万円 変動受取金利:
7 月 12 日 る場合には直前の営業日
（注 2） 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR
とします。）
（注1） 2026 年 6 月 30 日に返済予定の 1,000 百万円の借入れに対応するものです。借入れの詳細は前記「1．本借入れの概要」をご参
照ください。また、本金利スワップ契約締結により、本借入れに係る金利は、実質的に 0.224%で固定化されます。
（注2） 2030 年 7 月 12 日に返済予定の 2,170 百万円の借入れに対応するものです。借入れの詳細は前記「1．本借入れの概要」をご参
照ください。また、本金利スワップ契約締結により、本借入れに係る金利は、実質的に 0.368%で固定化されます。
6. 今後の見通し
本件は既に織り込み済みであり、2021 年 6 月 25 日付プレスリリース「2021 年 8 月期及び 2022 年 2 月期
の運用状況及び分配金の予想の修正について」にて公表した 2021 年 8 月期（2021 年 3 月 1 日～2021 年 8 月
31 日）及び 2022 年 2 月期（2021 年 9 月 1 日～2022 年 2 月 28 日）の運用状況の予想から変更はございませ
ん。
2
7. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本件借入れの返済等に関わるリスクに関して、2021 年 6 月 25 日に提出した有価証券報告書記載の「投
資リスク」の内容に変更はありません。
以 上
＊本投資法人のホームページアドレス ： https://www.glpjreit.com
3