2020 年 2 月 25 日
各 位
不動産投資信託証券発行者
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
代表者名 執行役員 佐藤 啓介
（コード番号：3278）
資産運用会社
ケネディクス不動産投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長 田島 正彦
問合せ先 レジデンシャル・リート本部
企画部長 山本 晋
TEL: 03-5157-6011
資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人（以下「本投資法人」といいます。 ）は、本日、資金
の借入れ（借入総額61億円)及び金利スワップ契約締結について決定いたしましたので、下記の通りお知ら
せいたします。
記
1. 借入れの内容
借入金額 契約 借入実行 元本返済 担保・
シリーズ 借入先 利率（注 1） 2）
（注
（百万円） 締結予定日 予定日 期日（注 2） 返済方法
株式会社 2020 年
38 1,000 基準金利（注 3）
三井住友銀行 2 月 28 日
(全銀協 1 ヶ月 2021 年
日本円 TIBOR) 2 月 28 日
株式会社
39-A 500 +0.350％
三井住友銀行
株式会社
39-B① 500 基準金利（注 3）
みずほ銀行
(全銀協 3 ヶ月 2024 年
日本円 TIBOR) 2 月 29 日
三井住友信託銀行
39-B② 500 +0.300％
株式会社
基準金利（注 3）
株式会社 (全銀協 3 ヶ月 無担保
39-C① 500
三井住友銀行 日本円 TIBOR) 無保証
2020 年
+0.500％ ・
2 月 25 日
2020 年 期日一括
株式会社
39-C② 500 3月2日 返済
みずほ銀行
株式会社
39-C③ 500 基準金利（注 3）
りそな銀行 2027 年
(全銀協 3 ヶ月
2 月 28 日
日本円 TIBOR)
みずほ信託銀行
39-C④ 500 +0.450％
株式会社
株式会社
39-C⑤ 400
福岡銀行
株式会社 未定（注 4）
39-D 400
三菱ＵＦＪ銀行 (固定金利)
1
基準金利（注 3）
株式会社 (全銀協 3 ヶ月 2028 年
39-E 200
あおぞら銀行 日本円 TIBOR) 2 月 29 日
+0.550％
株式会社 未定（注 4） 2020 年 2024 年
40 600
三菱ＵＦＪ銀行 (固定金利) 3 月 13 日 2 月 29 日
（注1） 利払期日は、シリーズ 38、シリーズ 39-A、シリーズ 39-D 及びシリーズ 40 は 2020 年 3 月末日を初回として
以後 1 ヶ月毎の末日及び元本返済期日、シリーズ 39-Ｂ①②、シリーズ 39-C①②③④⑤及びシリーズ 39-E は
2020 年 5 月末日を初回として以後 3 ヶ月毎の末日及び元本返済期日です。
（注2） 利払期日及び元本返済期日がそれぞれ営業日以外の日に該当する場合には翌営業日とし、かかる営業日が翌
月となる場合には前営業日とします。
（注3） 全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ
（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認いただけます。
（注4） 未定の事項については、シリーズ 39-D は 2020 年 2 月 27 日、シリーズ 40 は 2020 年 3 月 11 日に決定予定で
あり、決定次第お知らせいたします。
2. 借入れの理由
(1) シリーズ 38
2020 年 2 月 28 日に返済期限が到来するシリーズ 31-A の返済資金に充当するため。
(注) シリーズ 31-A の概要は、2019 年 2 月 26 日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。
(2) シリーズ 39 及びシリーズ 40
2020 年 2 月 10 日付「資産の取得及び貸借に関するお知らせ（居住用施設 5 物件及び宿泊施設 2 物件）」
に記載の不動産信託受益権の取得資金及び関連費用の一部に充当するため。
3. 金利スワップ契約
(1) 金利スワップ契約締結の理由
変動金利の条件で借入れを行うシリーズ 39 の一部について金利上昇リスクをヘッジするため。
(2) 金利スワップ契約の内容
シリーズ 39-Ｂ① シリーズ 39-Ｂ②
相手先 未定（注）
想定元本 500 百万円 500 百万円
固定支払金利 未定（注）
金利
変動受取金利 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）
開始日 2020 年 3 月 2 日
終了日 2024 年 2 月 29 日
2020 年 5 月末日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日及び終了日（当該日が営業日でな
支払日
い場合には翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日）
シリーズ シリーズ シリーズ シリーズ シリーズ
39-C① 39-C② 39-C③ 39-C④ 39-C⑤
相手先 未定（注）
想定元本 500 百万円 500 百万円 500 百万円 500 百万円 400 百万円
固定支払金利 未定（注）
金利
変動受取金利 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）
開始日 2020 年 3 月 2 日
終了日 2027 年 2 月 28 日
2020 年 5 月末日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日及び終了日（当該日が営業日でな
支払日
い場合には翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日）
2
シリーズ 39-E
相手先 未定（注）
想定元本 200 百万円
固定支払金利 未定（注）
金利
変動受取金利 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）
開始日 2020 年 3 月 2 日
終了日 2028 年 2 月 29 日
2020 年 5 月末日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日及び終了日（当該日が営業日でな
支払日
い場合には翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日）
（注）未定の事項については、2020 年 2 月 27 日に決定予定であり、決定次第お知らせいたします。
4. 本件借入れ実行後の有利子負債の状況（2020 年 3 月 13 日時点）
（単位：百万円）
区分 本件借入れ前 本件借入れ後 増減額
短期借入金（注 1） 3,300 3,800 +500
一年内返済予定の長期借入金（注 2） 10,100 10,100 ―
長期借入金（注 3） 107,250 111,850 +4,600
借入金合計 120,650 125,750 +5,100
投資法人債 7,000 7,000 ―
有利子負債合計 127,650 132,750 +5,100
（注1） 短期借入金とは、借入日から返済期日までが 1 年以下の借入れをいいます。ただし、借入日から１年後の応当
日が営業日以外の日に該当した場合で返済期日を当該翌営業日とし、1 年超となった借入れは、短期借入金に
含みます。
（注2） 一年内返済予定の長期借入金とは、長期借入金のうち返済期日が一年以内に到来する借入れをいいます。
（注3） 長期借入金とは借入日から返済期日までが 1 年超の借入れをいいます。
5. その他
本件借入れ等に関わるリスクに関して、2020 年 2 月 10 日提出の有価証券届出書に記載の「第二部
参照情報 第 2 参照書類の補完情報 2 投資リスク」から重要な変更はありません。
以 上
*本投資法人のホームページアドレス：https://www.kdr-reit.com/
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