2020 年 1 月 29 日
各 位
不動産投資信託証券発行者
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
代表者名 執行役員 佐藤 啓介
（コード番号：3278）
資産運用会社
ケネディクス不動産投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長 田島 正彦
問合せ先 レジデンシャル・リート本部
企画部長 山本 晋
TEL: 03-5157-6011
資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人（以下「本投資法人」といいます。 ）は、本日、資金の
借入れ（借入総額35億円)及び金利スワップ契約締結について決定いたしましたので、下記の通りお知らせい
たします。
記
1. 借入れの内容
借入金額 契約 借入実行 元本返済 担保・
シリーズ 借入先 利率（注 1） 2）
（注
（百万円） 締結日 予定日 期日（注 2） 返済方法
基準金利（注 3）
株式会社 (全銀協 1 ヶ月 2021 年
37-A 800
三井住友銀行 日本円 TIBOR) 1 月 31 日
+0.350 ％
基準金利（注 3）
株式会社 (全銀協 1 ヶ月
37-B① 900
三菱 UFJ 銀行 日本円 TIBOR)
+0.375％ 2021 年
基準金利（注 3） 7 月 31 日
株式会社 (全銀協 1 ヶ月
37-B② 500
みずほ銀行 日本円 TIBOR)
+0.375％
無担保
基準金利（注 3）
無保証
株式会社 (全銀協 3 ヶ月 2020 年 2020 年
37-C① 500 ・
新生銀行 日本円 TIBOR) 1 月 29 日 1 月 31 日
期日一括
+0.275％
返済
基準金利（注 3）
みずほ信託銀行 (全銀協 3 ヶ月
37-C② 300
株式会社 日本円 TIBOR)
+0.275％ 2023 年
基準金利（注 3） 7 月 31 日
三井住友信託銀行 (全銀協 3 ヶ月
37-C③ 300
株式会社 日本円 TIBOR)
+0.275％
基準金利（注 3）
(全銀協 3 ヶ月
37-C④ 株式会社福岡銀行 200
日本円 TIBOR)
+0.275％
（注1） 利払期日は、シリーズ 37-A 、シリーズ 37-B①②は、2020 年 2 月末日を初回として以後 1 ヶ月毎の末日及び元
本返済期日、シリーズ 37-C①②③④は、2020 年 4 月末日を初回として以後 3 ヶ月毎の末日及び元本返済期日で
す。
（注2） 利払期日及び元本返済期日がそれぞれ営業日以外の日に該当する場合には翌営業日とし、かかる営業日が翌月
となる場合には前営業日とします。
1
（注3） 全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ
（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認いただけます。
2. 借入れの理由
2020 年 1 月 31 日に返済期限が到来するシリーズ 28-A（計 37.0 億円）の返済資金の一部（35.0 億
（注）
円）に充当するため。 なお、シリーズ 28-A の残余分（2.0 億円）については、元本返済期日に手元
資金にて返済する予定です。
（注）シリーズ 28-A の概要は、2018 年 7 月 25 日付「資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」及び
2019 年 12 月 23 日付「借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ」をご参照ください。
3. 金利スワップ契約
(1) 金利スワップ契約締結の理由
変動金利の条件で借入れを行うシリ－ズ 37-C①②③④について金利上昇リスクをヘッジするため。
(2) 金利スワップ契約の内容
シリ－ズ 37-C① シリーズ 37-C② シリーズ 37-C③ シリーズ 37-C④
相手先 野村證券株式会社
想定元本 500 百万円 300 百万円 300 百万円 200 百万円
固定支払金利 0.05400％
金利
変動受取金利 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）
開始日 2020 年 1 月 31 日
終了日 2023 年 7 月 31 日
2020 年 4 月末日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日及び終了日（当該日が営業日でない場合
支払日
には翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日）
（注）本金利スワップ契約締結により、シリ－ズ 37-C①②③④に係る金利は 0.32900％で実質的に固定化されます。
4. 本件借入れ実行後の有利子負債の状況（2020 年 1 月 31 日時点）
（単位：百万円）
区分 本件借入れ前 本件借入れ後 増減額
（注 1）
短期借入金 2,500 3,300 +800
一年内返済予定の長期借入金（注 2） 12,800 10,100 -2,700
長期借入金（注 3） 105,550 107,250 +1,700
借入金合計 120,850 120,650 -200
投資法人債 7,000 7,000 －
有利子負債合計 127,850 127,650 -200
（注1） 短期借入金とは、借入日から返済期日までが 1 年以下の借入れをいいます。ただし、借入日から１年後の応当日
が営業日以外の日に該当した場合で返済期日を当該翌営業日とし、1 年超となった借入れは、短期借入金に含み
ます。
（注2） 一年内返済予定の長期借入金とは、長期借入金のうち返済期日が一年以内に到来する借入れをいいます。
（注3） 長期借入金とは借入日から返済期日までが 1 年超の借入れをいいます。
5. その他
本件借入れに関わるリスクに関して、
2019 年 10 月 29 日提出の有価証券報告書に記載の
「投資リスク」
から重要な変更はありません。
以 上
*本投資法人のホームページアドレス：https://www.kdr-reit.com/
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