2021 年 7 月 27 日
各 位
不動産投資信託証券発行者
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
代表者名 執行役員 佐藤 啓介
（コード番号：3278）
資産運用会社
ケネディクス不動産投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長 田島 正彦
問合せ先 レジデンシャル・リート本部
企画部長 山本 晋
TEL: 03-5157-6011
資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人（以下「本投資法人」といいます。 ）は、本日、
資金の借入れ（借入総額124.5億円）及び金利スワップ契約締結について決定いたしましたので、下
記の通りお知らせいたします。
また、本件借入れのうち、後記「1.借入れの内容」のシリーズ55-Aについては本投資法人が定める
ソーシャル・ファイナンス・フレームワークに則ったソーシャルローンにより調達することを決定し
ましたので、あわせてお知らせいたします。
記
1. 借入れの内容
借入金額 契約 借入実行 元本返済 担保・
シリーズ 借入先 利率（注 1） 2）
（注
（百万円） 締結予定日 予定日 期日（注 2） 返済方法
基準金利（注 3）
株式会社 (全銀協 3 ヶ月 2024 年
55-A 1,000
新生銀行 日本円 TIBOR) 7 月 31 日
+0.20000%
株式会社 0.35000％（注 4） 2027 年
55-B 500
第四北越銀行 （固定金利） 1 月 31 日
基準金利（注 3）
株式会社 (全銀協 3 ヶ月 2029 年
55-C 1,000
横浜銀行 日本円 TIBOR) 7 月 31 日
2021 年 2021 年
+0.40000％
7 月 28 日 7 月 30 日
基準金利（注 3）
株式会社 (全銀協 3 ヶ月 無担保
55-D 1,400
三井住友銀行 日本円 TIBOR) 無保証
+0.52500％ ・
2030 年 期日一括
株式会社 未定（注 5）
55-E① 1,000 1 月 31 日 返済
三菱 UFJ 銀行 （固定金利）
日本生命 0.70000％（注 6）
55-E② 1,000
保険相互会社 （固定金利）
基準金利（注 3）
株式会社 (全銀協 3 ヶ月
56① 800
山口銀行 日本円 TIBOR)
+ 0.30000％ 2021 年 2021 年 2027 年
基準金利（注 3） 7 月 29 日 8月2日 2 月 28 日
株式会社 (全銀協 3 ヶ月
56② 500
中国銀行 日本円 TIBOR)
+ 0.30000％
1
基準金利（注 3）
株式会社 (全銀協 3 ヶ月
56③ 500
七十七銀行 日本円 TIBOR)
+0.30000％
基準金利（注 3）
株式会社 (全銀協 3 ヶ月
57-A① 500
みずほ銀行 日本円 TIBOR)
+0.22500％ 2023 年
基準金利（注 3） 2 月 28 日
みずほ信託銀行 (全銀協 3 ヶ月
57-A② 200
株式会社 日本円 TIBOR)
+0.17500％
基準金利（注 3）
株式会社 (全銀協 3 ヶ月
57-B① 350
あおぞら銀行 日本円 TIBOR)
+0.47500％ 2029 年
基準金利（注 3） 2021 年 2021 年 2 月 28 日
株式会社 (全銀協 3 ヶ月 8月5日 8 月 10 日
57-B② 300
りそな銀行 日本円 TIBOR)
+0.37500％
基準金利（注 3）
株式会社 (全銀協 3 ヶ月
57-C 1,200
三井住友銀行 日本円 TIBOR)
2030 年
+ 0.52500％
2 月 28 日
株式会社 未定（注 7）
57-D 1,200
三菱 UFJ 銀行 （固定金利）
株式会社 未定（注 7） 2031 年
57-E 1,000
日本政策投資銀行 （固定金利） 8 月 31 日
（注1） 利払期日は、シリーズ 55 は、2021 年 10 月末日を初回として以後 3 ヶ月毎の末日及び元本返済期日、シリー
ズ 56 及びシリーズ 57 は、2021 年 8 月末日を初回として以後 3 ヶ月毎の末日及び元本返済期日です。
（注2） 利払期日及び元本返済期日がそれぞれ営業日以外の日に該当する場合には翌営業日とし、かかる営業日が翌
月となる場合には前営業日とします。
（注3） 全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ
（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認いただけます。
（注4） 金利適用期間は、2021 年 7 月 30 日から 2027 年 1 月 31 日までとなります。
（注5） 未定の事項については、2021 年 7 月 28 日に決定予定であり、決定次第お知らせいたします。
（注6） 金利適用期間は、2021 年 7 月 30 日から 2030 年 1 月 31 日までとなります。
（注7） 未定の事項については、2021 年 8 月 5 日に決定予定であり、決定次第お知らせいたします。
2. 借入れの理由
(1) シリーズ 55
2021 年 7 月 30 日に返済期限が到来するシリーズ 4-B（注 1） 、シリーズ 26-B（注 2） 、シリーズ 37-
B（注 3）、シリーズ 43-A（注 4）
（計 59 億円）の返済資金に充当するため。
(2) シリーズ 56
2021 年 2 月 15 日付「資産の取得及び貸借に関するお知らせ（居住用施設 4 物件及びヘルスケ
ア施設 2 物件） 」に記載の不動産信託受益権（T-100：ＫＤＸレジデンス上石神井 II）の取得資金
及び関連費用の一部に充当するため。
(3) シリーズ 57
2021 年 8 月 10 日に返済期限が到来するシリーズ 7-A（注 5）
、シリーズ 7-B（注 5）（計 47.5 億円）の
返済資金に充当するため。
（注1） シリーズ 4-B の概要は、2014 年 1 月 29 日付「資金の借入及び期限前弁済並びに金利スワップ契約締結に関す
2
るお知らせ」をご参照ください。
（注2） シリーズ 26-B の概要は、2018 年 7 月 25 日付「資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」を
ご参照ください。
（注3） シリーズ 37-B の概要は、2020 年 1 月 29 日付「資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」を
ご参照ください。
（注4） シリーズ 43-A の概要は、2020 年 7 月 22 日付「資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」を
ご参照ください。
（注5） シリーズ 7-A 及びシリーズ 7-B の概要は、2014 年 8 月 4 日付「資金の借入に関するお知らせ」をご参照くださ
い。
3. 金利スワップ契約
(1) 金利スワップ契約締結の理由
変動金利の条件で借入れを行うシリーズ 55-A、シリーズ 55-C、シリーズ 55-D、シリーズ 56、シ
リーズ 57-B、シリーズ 57-C について金利上昇リスクをヘッジするため。
(2) 金利スワップ契約の内容
シリ－ズ 55-A
相手先 未定(注)
想定元本 1,000 百万円
金 固定支払金利 未定(注)
利 変動受取金利 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）
開始日 2021 年 7 月 30 日
終了日 2024 年 7 月 31 日
2021 年 10 月末日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日及び終了日（当該日が営業日でない場合
支払日
には翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日）
シリ－ズ 55-C
相手先 未定(注)
想定元本 1,000 百万円
金 固定支払金利 未定(注)
利 変動受取金利 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）
開始日 2021 年 7 月 30 日
終了日 2029 年 7 月 31 日
2021 年 10 月末日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日及び終了日（当該日が営業日でない場合
支払日
には翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日）
シリ－ズ 55-D
相手先 未定(注)
想定元本 1,400 百万円
金 固定支払金利 未定(注)
利 変動受取金利 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）
開始日 2021 年 7 月 30 日
終了日 2030 年 1 月 31 日
2021 年 10 月末日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日及び終了日（当該日が営業日でない場合
支払日
には翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日）
（注）未定の事項については、2021 年 7 月 28 日に決定予定であり、決定次第お知らせいたします
シリ－ズ 56① シリ－ズ 56② シリ－ズ 56③
相手先 未定(注)
想定元本 800 百万円 500 百万円 500 百万円
金 固定支払金利 未定(注)
利 変動受取金利 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）
開始日 2021 年 8 月 2 日
終了日 2027 年 2 月 28 日
3
2021 年 8 月末日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日及び終了日（当該日が営業日でない場合に
支払日
は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日）
（注）未定の事項については、2021 年 7 月 29 日に決定予定であり、決定次第お知らせいたします
シリ－ズ 57-B① シリ－ズ 57-B②
相手先 未定(注)
想定元本 350 百万円 300 百万円
金 固定支払金利 未定(注)
利 変動受取金利 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）
開始日 2021 年 8 月 10 日
終了日 2029 年 2 月 28 日
2021 年 8 月末日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日及び終了日（当該日が営業日でない場合に
支払日
は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日）
シリ－ズ 57-C
相手先 未定(注)
想定元本 1,200 百万円
金 固定支払金利 未定(注)
利 変動受取金利 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）
開始日 2021 年 8 月 10 日
終了日 2030 年 2 月 28 日
2021 年 8 月末日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日及び終了日（当該日が営業日でない場合に
支払日
は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日）
（注）未定の事項については、2021 年 8 月 5 日に決定予定であり、決定次第お知らせいたします。
4. ソーシャル・ファイナンス・フレームワーク及びソーシャルローンの概要
（１）ソーシャルローン導入の目的及び理由
本投資法人は、「人が居住・滞在する空間」への幅広い投資を通じて、安定的な収益の獲得と持続
的な成長を追求するという基本理念のもと、 資本市場とヘルスケア業界をつなぐ担い手として、 社会
的インフラとなるヘルスケア関連施設を主たる投資対象の一つと定め、安定的な運用を行うことに
より、投資主価値の最大化を目指しています。本投資法人は、今般の取組みを通じて、サステナビリ
ティへの取組みを一層強化すると共に、ESG 投融資に積極的な金融機関との協業により、国内ソー
シャル・ファイナンス市場の発展に寄与することを目指し、本投資法人が定めるソーシャル・ファイ
ナンス・フレームワークに則り、ソーシャルローンでの調達を決定しました。
なお、本投資法人は 2019 年 11 月にソーシャル・ファイナンス・フレームワーク（注）
（以下「本フ
レームワーク」といいます。 ）の適格性について株式会社日本格付研究所（JCR）より「JCR ソーシャ
ルファイナンス・フレームワーク評価」の最上位評価である「Social 1(F)」を取得しています。
（注） 詳細は 2019 年 11 月 26 日付「ソーシャルボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」をご
参照ください。
（２）調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(i) 調達する資金の額 1,000 百万円
(ii) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
本ソーシャルローンにより調達した資金は、2021 年 7 月 30 日付でソーシャル適格資産（注）の
取得資金への充当を目的として調達した借入金（シリーズ 26-B②）の弁済資金に充当する予定で
す。
（注）ソーシャル適格資産とは、以下の適格クライテリアを満たす資産をいいます。
シニアリビング施設 有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅
4
シニア向けマンション
認知症高齢者グループホーム
小規模多機能施設
デイサービス施設 等
メディカル施設 病院
診療所
医療モール
介護老人保健施設 等
5. 本件借入れ実行後の有利子負債の状況（2021 年 8 月 10 日時点）
（単位：百万円）
区分 本件借入れ前 本件借入れ後 増減額
短期借入金（注 1） 500 0 -500
一年内返済予定の長期借入金（注 2） 27,350 17,200 -10,150
長期借入金（注 3） 110,370 122,820 +12,450
借入金合計 138,220 140,020 +1,800
投資法人債 8,700 8,700 －
有利子負債合計 146,920 148,720 +1,800
（注1） 短期借入金とは、借入日から返済期日までが 1 年以下の借入れをいいます。ただし、借入日から１年後の応当
日が営業日以外の日に該当した場合で返済期日を当該翌営業日とし、1 年超となった借入れは、短期借入金に
含みます。
（注2） 一年内返済予定の長期借入金とは、長期借入金のうち返済期日が一年以内に到来する借入れをいいます。
（注3） 長期借入金とは借入日から返済期日までが 1 年超の借入れをいいます。
6. その他
本件借入れに関わるリスクに関して、2021 年 4 月 28 日提出の有価証券報告書に記載の「投資リス
ク」から重要な変更はありません。
以 上
*本投資法人のホームページアドレス：https://www.kdr-reit.com/
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