3278 R-ケネディレジ 2021-02-18 16:45:00
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2021 年 2 月 18 日
各 位
不動産投資信託証券発行者
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
代表者名 執行役員 佐藤 啓介
(コード番号:3278)
資産運用会社
ケネディクス不動産投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長 田島 正彦
問合せ先 レジデンシャル・リート本部
企画部長 山本 晋
TEL: 03-5157-6011
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人(以下「本投資法人」といいます。 )は、2021 年
2 月 15 日開催の本投資法人役員会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、 本
日開催の本投資法人役員会において、発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、下記の通りお
知らせいたします。
記
1. 公募による新投資口発行(一般募集)
(1) 募 集 投 資 口 数 : 42,500口
(2) 払 込 金 額 : 1口当たり金174,170円
( 発 行 価 額 )
(3) 払 込 金 額 : 7,402,225,000円
(発行価額)の総額
(4) 発 行 価 格 : 1口当たり金179,985円
( 募 集 価 格 )
(5) 発 行 価 格 : 7,649,362,500円
(募集価格)の総額
(6) 申 込 期 間 : 2021年2月19日(金曜日)
(7) 申込証拠金の入金期間 : 2021年2月19日(金曜日)から2021年2月22日(月曜日)まで
(8) 払 込 期 日 : 2021年2月25日(木曜日)
(9) 受 渡 期 日 : 2021年2月26日(金曜日)
(注)引受人は払込金額(発行価額)で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。
2. 投資口売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(1) 売 出 投 資 口 数 : 2,125口
(2) 売 出 価 格 : 1口当たり金179,985円
(3) 売 出 価 額 の 総 額 : 382,468,125円
(4) 申 込 期 間 : 一般募集における申込期間と同一とします。
(5) 申込証拠金の入金期間 : 一般募集における申込証拠金の入金期間と同一とします。
(6) 受 渡 期 日 : 一般募集における受渡期日と同一とします。
ご注意:本報道発表文は本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘
を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届
出目論見書並びに訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断と責任でなされるようにお願いいたします。
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3. 第三者割当による新投資口発行(本第三者割当)
(1) 払 込 金 額 : 1口当たり金174,170円
( 発 行 価 額 )
(2) 払 込 金 額 : 上限370,111,250円
(発行価額)の総額
(3) 申 込 期 間 : 2021年3月8日(月曜日)
( 申 込 期 日 )
(4) 払 込 期 日 : 2021年3月9日(火曜日)
(注)上記申込期間(申込期日)までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るものとします。
<ご参考>
1. 発行価格及び売出価格の算定
(1) 算定基準日及びその価格 : 2021年2月18日(木曜日) 184,600円
(2) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 : 2.50%
2. シンジケートカバー取引期間
2021 年 2 月 20 日(土曜日)から 2021 年 3 月 5 日(金曜日)まで
3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
一般募集における手取金(7,402,225,000 円)及び本第三者割当による新投資口発行の手取金上限
(370,111,250 円)は、2021 年 2 月 15 日付で公表した「資産の取得及び貸借に関するお知らせ(居住
用施設 4 物件及びヘルスケア施設 2 物件) 」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産(投資
信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項における意味を有します。以下同じです。 )の購入資金の
一部に充当します。また、残余があれば手元資金とし、将来の特定資産の購入資金の一部又は借入金
の返済資金の一部に充当します。
(注)調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。
以上
* 本投資法人のホームページアドレス: https://www.kdr-reit.com/
ご注意:本報道発表文は本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘
を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届
出目論見書並びに訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断と責任でなされるようにお願いいたします。
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