2020 年 7 月 22 日
各 位
不動産投資信託証券発行者
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人
代表者名 執行役員 佐藤 啓介
（コード番号：3278）
資産運用会社
ケネディクス不動産投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長 田島 正彦
問合せ先 レジデンシャル・リート本部
企画部長 山本 晋
TEL: 03-5157-6011
資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、
資金の借入れ（借入総額83億円)及び金利スワップ契約締結について決定いたしましたので、下記の
通りお知らせいたします。
記
1. 借入れの内容
借入金額 契約 借入実行 元本返済 担保・
シリーズ 借入先 利率（注 1） 2）
（注
（百万円） 締結予定日 予定日 期日（注 2） 返済方法
基準金利（注 3）
株式会社 (全銀協 3 ヶ月
42① 1,750
三井住友銀行 日本円 TIBOR)
+0.55000%
基準金利（注 3）
株式会社 (全銀協 3 ヶ月
42② 1,750
新生銀行 日本円 TIBOR)
+0.50000％
基準金利（注 3）
株式会社 (全銀協 3 ヶ月
42③ 1,000
三菱ＵＦＪ銀行 日本円 TIBOR)
+0.50000％ 2020 年 2028 年
基準金利（注 3） 7 月 29 日 7 月 31 日
株式会社 (全銀協 3 ヶ月
42④ 500
みずほ銀行 日本円 TIBOR)
+0.50000％ 2020 年
無担保
基準金利（注 3） 7 月 27 日
無保証
株式会社 (全銀協 3 ヶ月
42⑤ 500 ・
りそな銀行 日本円 TIBOR)
期日一括
+0.50000％
返済
基準金利（注 3）
みずほ信託銀行 (全銀協 3 ヶ月
42⑥ 500
株式会社 日本円 TIBOR)
+0.50000％
基準金利（注 3）
株式会社 (全銀協 1 ヶ月 2021 年
43-A 500
三井住友銀行 日本円 TIBOR) 7 月 31 日
+ 0.30000％ 2020 年
基準金利（注 3） 7 月 31 日
株式会社 (全銀協 3 ヶ月
43-B 1,000
三井住友銀行 日本円 TIBOR)
+ 0.55000％ 2028 年
基準金利（注 3） 7 月 31 日
みずほ信託銀行 (全銀協 3 ヶ月 2020 年 2020 年
44 800
株式会社 日本円 TIBOR) 7 月 30 日 8月3日
+0.50000％
1
（注1） 利払期日は、シリーズ 42、シリーズ 43-B 及びシリーズ 44 は、2020 年 10 月末日を初回として以後 3 ヶ月毎の末日
及び元本返済期日、シリーズ 43-A は、2020 年 8 月末日を初回として以後 1 ヶ月毎の末日及び元本返済期日です。
（注2） 利払期日及び元本返済期日がそれぞれ営業日以外の日に該当する場合には翌営業日とし、かかる営業日が翌月とな
る場合には前営業日とします。
（注3） 全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ
（http://www.jbatibor.or.jp/rate/）でご確認いただけます。
2. 借入れの理由
2020 年 7 月 29 日に返済期限が到来するシリーズ 1-C(計 60 億円)及び 2020 年 7 月 31 日に返済期限が到
来するシリーズ 33-A（計 15 億円）の返済資金並びに 2020 年 2 月 10 日付「資産の取得及び貸借に関する
お知らせ（居住用施設 5 物件及び宿泊施設 2 物件） 」に記載の不動産信託受益権（T-91：ＫＤＸレジデン
ス中延）の取得資金及び関連費用の一部に充当するため。
（注 1）シリーズ 1-C の概要は、旧ジャパン・シニアリビング投資法人がリリースいたしました 2015 年 7 月 29 日付「資金の
借入れ及びスワップ契約の締結に関するお知らせ」をご参照ください。
（注 2）シリーズ 33-A の概要は、2019 年 7 月 29 日付「資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」をご参照
ください。
3. 金利スワップ契約
(1) 金利スワップ契約締結の理由
変動金利の条件で借入れを行うシリーズ 42、シリーズ 43-B 及びシリーズ 44 について金利上昇リスク
をヘッジするため。
(2) 金利スワップ契約の内容
シリ－ズ 42① シリ－ズ 42② シリ－ズ 42③ シリ－ズ 42④ シリ－ズ 42⑤ シリ－ズ 42⑥
相手先 未定(注)
想定元本 1,750 百万円 1,750 百万円 1,000 百万円 500 百万円 500 百万円 500 百万円
金 固定支払金利 未定(注)
利 変動受取金利 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）
開始日 2020 年 7 月 29 日
終了日 2028 年 7 月 31 日
2020 年 10 月末日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日及び終了日（当該日が営業日でない場合には翌営
支払日
業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日）
（注）未定の事項については、2020 年 7 月 27 日に決定予定であり、決定次第お知らせいたします。
シリ－ズ 43-B
相手先 未定(注)
想定元本 1,000 百万円
金 固定支払金利 未定(注)
利 変動受取金利 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）
開始日 2020 年 7 月 31 日
終了日 2028 年 7 月 31 日
2020 年 10 月末日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日及び終了日（当該日が営業日でない場合には翌営
支払日
業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日）
（注）未定の事項については、2020 年 7 月 29 日に決定予定であり、決定次第お知らせいたします。
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シリ－ズ 44
相手先 未定(注)
想定元本 800 百万円
金 固定支払金利 未定(注)
利 変動受取金利 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）
開始日 2020 年 8 月 3 日
終了日 2028 年 7 月 31 日
2020 年 10 月末日を初回として、以後 3 ヶ月毎の末日及び終了日（当該日が営業日でない場合には翌営
支払日
業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日）
（注）未定の事項については、2020 年 7 月 30 日に決定予定であり、決定次第お知らせいたします。
4. 本件借入れ実行後の有利子負債の状況（2020 年 8 月 3 日時点）
（単位：百万円）
区分 本件借入れ前 本件借入れ後 増減額
（注 1）
短期借入金 3,800 2,800 -1,000
一年内返済予定の長期借入金（注 2） 10,850 10,850 －
長期借入金（注 3） 113,400 115,200 +1,800
借入金合計 128,050 128,850 +800
投資法人債 7,000 7,000 －
有利子負債合計 135,050 135,850 +800
（注1） 短期借入金とは、借入日から返済期日までが 1 年以下の借入れをいいます。ただし、借入日から１年後の応当日が営
業日以外の日に該当した場合で返済期日を当該翌営業日とし、1 年超となった借入れは、短期借入金に含みます。
（注2） 一年内返済予定の長期借入金とは、長期借入金のうち返済期日が一年以内に到来する借入れをいいます。
（注3） 長期借入金とは借入日から返済期日までが 1 年超の借入れをいいます。
5. その他
本件借入れに関わるリスクに関して、2020 年 4 月 28 日提出の有価証券報告書に記載の「投資リスク」から
重要な変更はありません。
以 上
*本投資法人のホームページアドレス：https://www.kdr-reit.com/
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