3275 ハウスコム 2019-04-26 11:30:00
ジューシィ出版株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ [pdf]
2019 年４月 26 日
各 位
ハ ウ ス コ ム 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 田 村 穂
（ JASDAQ コ ー ド 番 号 ： 3275）
問合せ先 経営企画室長 瀬戸 聖治
電 話 0 3 - 6 7 1 7 - 6 9 3 9
ジューシィ出版株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ
当社は、2019 年４月 26 日開催の取締役会において、以下の通り、ジューシィ出版株式会社（以下「ジューシィ
出版」といいます。
）の株式を取得し、子会社化することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
１． 株式の取得の理由
当社は「住まいを通して人を幸せにする。
」をミッションとして掲げ、不動産の賃貸仲介を中心とした事業を展
開しています。不動産賃貸仲介の分野においては、近年、インターネット上のサービスの拡充とスマートフォンの
普及により部屋探しの仕方が急速に変化しており、ＩＴ技術を活用して部屋探しのお客様のニーズを満たすことが
競争力の重要な要素となっています。このような潮流に対して、当社は不動産テックと呼ばれるＩＴ技術の活用や
ＡＩ（人工知能）の利用に積極的に取り組んできており、今後もそれらの技術を活用しながらお客様との接点を増
やすとともに、提供するサービスの拡大・拡充に取り組むことを方針としております。
一方、ジューシィ出版は、現在、不動産情報サイトの運営及び各種不動産ポータルサイトへの広告出稿の代理店
業務を主たる事業としており、サイト運営のノウハウや広告掲載に必要となるシステムを保有しております。また、
当社は従来よりジューシィ出版に対して家主様からの入居者募集の広告の取次ぎを行ってまいりました。
この度、当社がジューシィ出版を子会社化して、事業運営の連動性を高め、相互の強みを活かして事業シナジー
を最大化することが両社の発展につながるものと判断いたしました。また、両社はいずれも大東建託株式会社の連
結子会社でありますが、大東建託株式会社においても、ハウスコムによるジューシィ出版の子会社化による事業成
長が大東建託グループの発展に寄与するものと判断しております。
当社がジューシィ出版を子会社化する主な効果といたしましては、まず、両社における一連のサービス提供・運
営についてより密接な連携を迅速に図ることができるようになり、事業運営の効率化が進むと考えております。次
に、インターネット上のお客様との接点となるＷＥＢサイトの活用について相互のノウハウを共有することで、よ
り多くのお客様との接点の獲得・サービス提供の拡大につながるものと考えております。また、双方のこれまで培
ってきたノウハウを活用し、お客様のニーズに対応した新たなサービスの開発・提供も可能になると考えておりま
す。
今後につきましては、これらのシナジー効果を最大化するように取り組んでいくことにより、両社の成長を図っ
てまいります。
２． 異動する子会社（ジューシィ出版株式会社）の概要
（１） 名称 ジューシィ出版株式会社
（２） 所在地 東京都港区港南二丁目 16 番１号
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 近藤 正祐
（４） 事業内容 広告代理店業務、ＷＥＢサイトの運営・管理業務、印刷物の制作業務
（５） 資本金 45 百万円（900 株）
（６） 設立年月日 1994 年７月１日
（７） 大株主及び持株比率 大東建託株式会社 100.0％
（８） 上場会社と当該会社 資本関係 該当事項はありません。
との間の関係 人的関係 該当事項はありません。
取引関係 当社との間で広告の取次ぎ及び物件データ作成にかかる
取引があります。
（９） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態
決算期 2017 年３月期 2018 年３月期 2019 年３月期
純資産 583 百万円 621 百万円 633 百万円
総資産 1,093 百万円 1,121 百万円 1,326 百万円
１株当たり純資産 648,071 円 690,128 円 703,780 円
売上高 3,850 百万円 3,962 百万円 4,450 百万円
営業利益 46 百万円 58 百万円 16 百万円
経常利益 47 百万円 60 百万円 18 百万円
当期純利益 30 百万円 37 百万円 12 百万円
１株当たり当期純利益 33,487 円 42,057 円 13,652 円
１株当たり配当金 －円 －円 555,555 円 56 銭
３． 株式取得の相手先の概要
（１） 名称 大東建託株式会社
（２） 所在地 東京都港区港南二丁目 16 番１号
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 小林 克満
（４） 事業内容 建設事業、不動産事業等
（５） 資本金 29,060 百万円
（６） 設立年月日 1974 年 6 月 20 日
（７） 純資産 連結 297,039 百万円 （単体）146,945 百万円 （2018 年 3 月期）
（８） 総資産 連結 842,978 百万円 （単体）577,128 百万円 （2018 年 3 月期）
（９） 大株主及び持株比率 JP MORGAN CHASE BANK 380055 6.09％
（2018 年 9 月 30 日時点） 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 5.24％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 4.50％
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 2.23％
住友不動産株式会社 2.15％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 2.09％
大東建託協力会持株会 2.02％
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 2.02％
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（株式会社三井住友銀行退職給付口） 1.98％
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 1.66％
（10）上場会社と当該会社の関係 資本関係 当該会社は当社の株式 4,000 千株（発行済株式総数の
51.35％）を保有しております。
人的関係 当社の取締役 竹内 啓氏は、大東建託株式会社の取締
役を兼務しております。また、監査役 岡本 司氏は、
大東建託株式会社の従業員です。
取引関係 周辺商品等取次紹介料の受領、備品等の使用料の支払い
があります。
関連当事者への 当該会社は当社の親会社であります。
該当状況
４． 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
（１） 異動前の所有株式数 －株
（議決権の数：－個）
（議決権所有割合：－％）
（２） 取得株式数 900 株
（議決権の数：900 個）
（３） 取得価額 ジューシィ出版株式会社の普通株式 135 百万円
アドバイザリー費用等（概算額） 1 百万円
合計 136 百万円
（４）異動後の所有株式数 900 株
（議決権の数：900 個）
（議決権所有割合：100.0％）
５． 日程
（１）取締役会決議日 2019 年４月 26 日
（２）契約締結日 2019 年４月 26 日
（３）株式譲渡実行日 2019 年５月１日
６． 今後の見通し
当社は 2019 年 4 月 26 日開示の 2019 年 3 月期決算にかかる当社決算短信において単体業績予想を公表して
おりますが、本株式取得によってジューシィ出版を子会社することに伴い、連結決算を開始いたします。連
結業績予想については、本日適時開示の「連結決算への移行及び 2020 年３月期連結業績予想に関するお知ら
せ」をご覧ください。
７． 支配株主との取引等に関する事項
（１）支配株主との取引等の該当性及び少数株主の保護の方策に関する指針への適合状況
本取引は、支配株主との取引等に該当します。当社が 2018 年６月 22 日に開示したコーポレート・ガバナン
ス報告書では、支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」
「 として、当社は、
「
大東建託株式会社を含むグループ内の取引は市価を基準として公正に行うことを方針としております」と示し
ております。
本取引に際しましては、以下に記載の通り、上記の方針に沿う形で必要な処置を講じており、上記方針に則
って決定されていると考えております。
（２）公正性を担保する措置及び利益相反を回避するための措置に関する事項
前述のとおり、本件は当社にとって支配株主との取引等に該当するものであり、公正性を担保するための
措置及び利益相反を回避するための措置が必要であることから、取得価額の決定に際して価格決定における
公正性を担保するため、当社は独立した第三者機関である株式会社スチュワート・マクラレンに算定を依頼
し、2019 年 4 月 18 日付で、株式価値算定報告書を取得しております。
なお、本取引に関する取締役会審議及び決議は、利益相反を避けるための措置として、当社の親会社であ
る大東建託株式会社の取締役を兼務する竹内 啓氏が参加せずに行っております。
（３）当該取引等が少数株主に不利益でないことに関する、支配株主と利害関係を有しない者から入手した意見
の概要
本件取引にあたり、支配株主との間に利害関係を有しない社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員
として届け出ている石本 哲敏氏及び角田 朋子氏より、本件株式取得の目的は正当性があり、かつ当社
の企業価値を向上させる上で有益であると考えられる点、本件取引条件となる株式取得価額は第三者
算定機関の株式価値算定範囲内で決定しており公正なものと認められる点、本件株式取得の手続きは
会社法等関連法令及び会社規則に定める手続きに則り行われ、大東建託株式会社との間で上記の通り
公正に決定した取得価額で株式を取得することに合意している点などから、当社の少数株主にとって
不利益なものではないと認められる旨の意見書を入手しております。なお、入手日は、石本 哲敏氏から
は 2019 年４月 25 日付、角田 朋子氏からは 2019 年４月 25 日付となっております。
８． その他
ジューシィ出版の 2019 年３月 31 日時点の純資産は 633 百万円でありますが、本件譲渡実行前に 500 百万円
の配当が実施される予定であり、当社が譲り受ける 2019 年 5 月 1 日時点では配当額相当の純資産の減少が見
込まれています。上述の株式の取得価額はこの配当実施を織り込んで定めたものです。
なお本件譲渡に伴いジューシィ出版株式会社の商号をハウスコムテクノロジーズ株式会社に変更すること
を予定しております。
以 上