3258 ユニゾＨＤ 2019-11-24 21:00:00
公開買付けに伴うスポンサー候補者との協議状況の概要 [pdf]
公開買付けに係る
スポンサー候補者との協議状況の概要
令和元年（2019年）11月24日
ユニゾホールディングス株式会社
東証一部 3258
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スポンサー候補者との協議の基本方針
〇 今次状況報告について
・協議状況につき、株主の皆様から多数のお問い合わせ
適切な情報開示が必要と認識
・各メディア等において様々な買収報道が出されている状況
↓
本日、当社取締役会に対し協議状況を
報告の上、本プレスリリースを実施
〇 スポンサー候補者との協議の基本方針
① 株主共同の利益の最大化 ⇒ 公開買付価格は5,000円以上
② 企業価値維持・向上 ⇒ 従業員保護がはかられていること
・ 「従業員保護」
当社の従業員の雇用が確保された上で、従業員にとって働きがいのある
企業であり続けることを確保
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各スポンサー候補者との協議及び交渉の状況
協議状況（海外ファンド６社、国内ファンド１社、国内事業会社１社と協議）
現在11月29日を最終日とする公開買付実施中
①フォートレス 公開買付価格が4,100円と現在株価を大きく下回る状況
買付価格の5,000円への引上げ等を要請中
提示された買付価格5,000円は株主共同の利益の観点から評価出来る水準
②ブラックストーン 企業価値の維持・向上の観点から、当社従業員の持続的な雇用の継続及び
将来的な事業の発展に向けた仕組みを確保すべく、具体的な条件及び契約
内容を協議中
複数のスポンサー候補者から5,000円と同水準での買収意向表明あり
③その他のスポンサー
従業員保護を含む企業価値維持向上に資する提案もあり
候補者
但し、いずれの提案も諸条件の達成が必要であり、正式な提案に至っておらず
・ フォートレス並びにブラックストーンをはじめとするスポンサー候補者と協議を真摯に継続
・ 株主共同の利益の最大化、従業員の保護を含む企業価値維持・向上の観点から、より良い提案によ
る可及的速やかな合意に向けて協議を継続
正式な提案受領時には、必要に応じて速やかに公表。尚、今後の協議状況については、開示が法令により必要又は適当であると判断した
場合に、速やかに開示いたします。
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（別紙）各社との協議状況
株主共同の利益 企業価値維持・向上
スポンサー候補者
（公開買付価格） （「従業員保護」を含む）
・「従業員保護」・解体禁止については、「覚書」にて合意済み
4,100円
フォートレス ・合意済みの「覚書」の履行を確認・担保するため、ユニゾ従業員持株管理会社を「覚書」の当事者となる
→5,000円への引上げを要請中
事を要請し、協議中
・ブラックストーン傘下でない独立企業として事業継続を希望する従業員用に、国内オフィス・ホテルを
保有する会社を分離独立
ブラックストーン 5,000円 ・上記会社への一定の資本強化支援を実施
・ブラックストーン傘下会社の解体禁止につき認識が一致。傘下会社従業員雇用条件等と上記
スキームにつき協議中
・A社要求リターンの確定及びExitの確約による従業員保護スキームの採用につき認識が一致
海外ファンド A社 5,000円(検討中) ・詳細項目につき検討を要請
・本社サイドの了解が得られていない状況
・B社要求リターンの確定及びExitの確約による従業員保護スキームの採用につき認識が一致
〃 B社 5,000円(検討中) ・詳細項目につき検討を要請
・共同投資家につき検討中
5,000円以上での実施不可
〃 C社 →5,000円以上への引上げを 従業員用のC社傘下でない会社の分離独立による従業員保護スキームについてC社提案あり
要請中
・D社要求リターンの確定及びExitの確約による従業員保護スキームの採用につき認識が一致
〃 D社 5,000円
・本社サイドの了解が得られず、買収提案の提示が困難
4,500円～5,000円
・E社要求リターンの確定及びExitの確約による従業員保護スキームの採用につき認識が一致
国内ファンド E社 →5,000円以上への引上げを
・詳細項目につき検討を要請
要請中
F社が国内オフィスの太宗・ホテルの一部を保有するとともに、国内オフィスの一部・ホテルの太宗・海外
国内事業会社 F社 5,000円(+α 検討中)
オフィスを保有する会社を独立させ、従業員を継続雇用するスキームにつき、詳細を協議中
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免責事項
本資料の取り扱いについて
本資料は、公開買付に伴うスポンサー候補者との協議状況をご説明するための参考資料です。
また、令和元年（2019年） 11月24日公表の「公開買付けに係るスポンサー候補者との協議状況
について」をご参照ください。
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