2021 年 8 月 27 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
産業ファンド投資法人 （ コード番 号 3249）
代表者名 執 行 役 員 本 多 邦 美
URL：https://www.iif-reit.com/
資産 運 用会 社 名
三 菱 商 事 ・ ユ ー ビ ー エ ス・ リ ア ル テ ィ株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岡 本 勝 治
問合せ先 執行役員ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ本部長 上 田 英 彦
TEL：03-5293-7091
投資法人債（ソーシャルボンド）の発行及び短期借入金の期限前弁済に関するお知らせ
産業ファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、2021 年 7 月 28 日付「ソーシャルボ
ンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」でお知らせした 2021 年 7 月 28 日付訂正発行登
録書に基づく投資法人債（ソーシャルボンド）（以下「本ソーシャルボンド」といいます。）の発行、並びに
2021 年 7 月 28 日付「資金の借入れ（新規借入れ）に関するお知らせ」でお知らせした借入れに係る期限前
弁済（以下、本ソーシャルボンドの発行と総称して「本件実行」といいます。）を決定しましたので、下記の
通りお知らせいたします。
なお、本ソーシャルボンドは、本投資法人としては初となるソーシャルボンドの発行となります。
記
1. 本ソーシャルボンドの発行
（1） 本ソーシャルボンドの概要
産業ファンド投資法人 産業ファンド投資法人
第 5 回無担保投資法人債 第 6 回無担保投資法人債
① 名 称 （特定投資法人債間限定同順位特約付） （特定投資法人債間限定同順位特約付）
（ソーシャルボンド） （ソーシャルボンド）
（別称：第 1 回 IIF ソーシャルボンド） （別称：第 2 回 IIF ソーシャルボンド）
② 発 行 総 額 （ 注 ）
30 億円 20 億円
本ソーシャルボンドは社債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75 号。
③ 債 券 の 形 式 その後の改正を含みます。）の適用を受け、本ソーシャルボンドについての投資
法人債券は発行しない。
④ 発行価額又 は 最低価額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
⑤ 償 還 価 額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
⑥ 利 率 年 0.390％ 年 0.680％
⑦ 各 債 券 の 金 額 1 億円
⑧ 募 集 方 法 一般募集
⑨ 申 込 期 間 2021 年 8 月 27 日（金）
1
⑩ 払 込 期 日 2021 年 9 月 7 日（火）
本ソーシャルボンドには担保及び保証は付されておらず、また本ソーシャルボン
⑪ 担 保
ドのために特に留保されている資産はない。
2031 年 9 月 5 日にその総額を償還す 2036 年 9 月 5 日にその総額を償還す
⑫ 償還期限及び償還方法
る。 る。
⑬ 利 払 期 日 毎年 3 月 7 日及び 9 月 7 日
⑭ 財 務 上 の 特 約 担保提供制限条項が付されている。
⑮ 取 得 格 付 株式会社日本格付研究所（JCR） ：AA
⑯ 財 務 代 理 人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
⑰ 引 受 会 社 みずほ証券株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
（注）本ソーシャルボンドの発行に向けて 2021 年 7 月 28 日付で関東財務局長宛に提出した訂正発行登録書における発行予定額の上限は 100,000 百万
円です。
（2） 発行の理由
本投資法人は、社会的課題の解決に貢献する取組みの一環として本ソーシャルボンドの発行を通じた
ソーシャルファイナンスを行う事で、更なる ESG 活動を推進するとともに、ESG 投資に積極的な投資
家層の拡大による資金調達手段の拡充を目指すことを企図し、本ソーシャルボンドの発行を決定しまし
た。
本ソーシャルボンドは、2021 年 7 月 28 日付「ソーシャルボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出
に関するお知らせ」でお知らせした、本投資法人が考えるソーシャルファイナンスの仕組み（ソーシャ
ルファイナンス・フレームワーク（注） に基づき発行されるものです。
） なお、本ソーシャルファイナンス・
フレームワークに対する第三者評価として、株式会社日本格付研究所（以下「JCR」といいます。 より、
）
「JCR ソーシャルファイナンス・フレームワーク評価」 の最上位評価である「Social１（F）
（注）
」を取得
しています。
（注）ソーシャルファイナンス・フレームワーク及び JCR ソーシャルファイナンス・フレームワーク評価については、2021 年 7 月 28 日付で公
表した「ソーシャルボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」をご参照ください。
（3） 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
① 調達する資金の額（差引手取概算額）
4,956 百万円
② 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
ソーシャル適格資産（注）である IIF 湘南ヘルスイノベーションパーク（準共有持分 40％）の取
得に要した借入金の期限前弁済の一部に 2021 年 9 月 10 日付で充当する予定です。期限前弁済
の対象となる借入金の詳細については、後記「2. 短期借入金の期限前弁済（1）期限前弁済する
借入金の内容」をご参照ください。
（注）ソーシャル適格資産とは、ソーシャル適格クライテリアを満たす物件をいいます。ソーシャル適格クライテリアの詳細につい
ては、2021 年 7 月 28 日付で公表した「ソーシャルボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」をご参照く
ださい。
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（4） 本ソーシャルボンドへの投資表明投資家
本日時点において、本ソーシャルボンドへの投資意向を表明していただいている投資家を掲載してい
ます。
旭川信用金庫 三条信用金庫
淡路信用金庫 しずおか焼津信用金庫
いわき信用組合 諏訪信用金庫
越前信用金庫 第一生命保険株式会社
大阪信用保証協会 大東京信用組合
株式会社七十七銀行 敦賀信用金庫
株式会社山梨中央銀行 徳島信用金庫
ぐんまみらい信用組合 西兵庫信用金庫
さがみ信用金庫 兵庫信用金庫
さわやか信用金庫 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
（注）五十音順に記載しています。
2. 短期借入金の期限前弁済
（1） 期限前弁済する借入金の内容
借入額 弁済金額 借入 返済 期限前 担保・
借入先 金利 利率
（百万円） （百万円） 実行日 期日 弁済日 返済方法
基準金利* 無担保･
株式会社三菱 UFJ 銀行 3,500 3,500 2021 年
+0.160% 2021 年 2022 年 無保証･
変動 9 月 10 日
三井住友信託銀行 （*全銀協１ヶ月 8 月2 日 7 月 29 日 期日一括
1,500 1,500 （予定）
日本円 TIBOR） 弁済
株式会社
（2） 弁済資金
前記「1. 本ソーシャルボンドの発行」に記載の本ソーシャルボンドにより調達した資金及び自己資金
を用いて弁済します。
3. 本件実行（2021 年 9 月 10 日）後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本件実行前 本件実行後 増減
短期借入金 5,000 0 △5,000
長期借入金 （注）
184,383 184,383 0
借入金合計 189,383 184,383 △5,000
投資法人債 10,000 15,000 +5,000
（うちソーシャルボンド） (0) (5,000) (+5,000)
有利子負債合計 199,383 199,383 0
（注）長期借入金には、１年内返済予定のものも含みます。
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4. 今後の見通し
本件実行の影響を踏まえた本投資法人の 2022 年 1 月期（第 29 期：2021 年 8 月 1 日～2022 年 1 月 31
日）の運用状況の予想については、2021 年 9 月 15 日開示予定の「2021 年 7 月期 決算短信 (REIT)」
において公表予定です。
5. その他
本ソーシャルボンドの償還等に関わるリスクにつきましては、第 27 期有価証券報告書（2021 年 4 月
30 日提出）の「投資リスク」に記載の通りです。
以 上
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